國(guó)電電力召開(kāi)六屆四次董事會(huì)，審議通過(guò)了《國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》等議案，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司以其持有的國(guó)電江蘇電力有限公司80%股權(quán)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的全部股票。這是自2007年中國(guó)國(guó)電注資國(guó)電電力后的又一重大舉措。

根據(jù)中國(guó)國(guó)電的通知，10月14日,國(guó)電電力申請(qǐng)股票和認(rèn)股權(quán)證停牌。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的緊張工作，非公開(kāi)發(fā)行方案通過(guò)了國(guó)資委預(yù)審核批準(zhǔn)，11月13日國(guó)電電力公告非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)決議并復(fù)牌交易。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為關(guān)于本次發(fā)行的董事會(huì)決議公告日,即2009 年11月13日;發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司A 股股票交易均價(jià)，即6.97元/股;發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)不超過(guò)78300萬(wàn)股，發(fā)行對(duì)象為中國(guó)國(guó)電。

本次發(fā)行股票收購(gòu)的江蘇公司是中國(guó)國(guó)電的全資子公司，位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)江蘇省，資產(chǎn)盈利能力強(qiáng)、發(fā)展前景好，系中國(guó)國(guó)電優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。該公司下轄內(nèi)核電廠諫壁發(fā)電廠，常州公司和泰州公司2家控股子公司，以及1家全資公司鎮(zhèn)江燃料公司。江蘇公司的發(fā)電資產(chǎn)單機(jī)容量大、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)優(yōu)良、資產(chǎn)質(zhì)量好，目前已投產(chǎn)8臺(tái)火電機(jī)組，控股裝機(jī)容量為458萬(wàn)千瓦，其中諫壁發(fā)電廠132萬(wàn)千瓦，常州公司126萬(wàn)千瓦，泰州公司200萬(wàn)千瓦，此外，諫壁發(fā)電廠還擁有一臺(tái)裝機(jī)容量100萬(wàn)千瓦的在建火電機(jī)組。截至2009年7月底，江蘇公司總資產(chǎn)為161.85億元。1-7月，江蘇公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9.54億元，凈利潤(rùn)7.62億元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4.47億元，全面攤薄凈資產(chǎn)收益率為16.74%，具有良好的盈利能力。

本次收購(gòu)對(duì)于提升國(guó)電電力的資產(chǎn)質(zhì)量與核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)國(guó)電電力的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展具有積極的意義。收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)資產(chǎn)完成后，國(guó)電電力的綜合實(shí)力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)：國(guó)電電力將進(jìn)入江蘇市場(chǎng)，電廠區(qū)域分布更為合理，有利于分散公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)國(guó)電電力的核心競(jìng)爭(zhēng)能力；國(guó)電電力將新增運(yùn)行控股裝機(jī)容量458萬(wàn)千瓦，權(quán)益裝機(jī)容量221萬(wàn)千瓦，新增在建控股裝機(jī)容量100萬(wàn)千瓦，新增在建權(quán)益裝機(jī)容量80萬(wàn)千瓦。

本次發(fā)行股份收購(gòu)中國(guó)國(guó)電優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，是中國(guó)國(guó)電履行股改承諾的重要舉措，有利于增強(qiáng)投資者對(duì)公司發(fā)展的信心，為中國(guó)國(guó)電和國(guó)電電力依托資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。