國電電力召開六屆四次董事會，審議通過了《國電電力發展股份有限公司非公開發行A股股票預案》等議案，中國國電集團公司以其持有的國電江蘇電力有限公司80%股權認購本次發行的全部股票。這是自2007年中國國電注資國電電力后的又一重大舉措。

根據中國國電的通知，10月14日,國電電力申請股票和認股權證停牌。經過一個月的緊張工作，非公開發行方案通過了國資委預審核批準，11月13日國電電力公告非公開發行董事會決議并復牌交易。

本次非公開發行股票的定價基準日為關于本次發行的董事會決議公告日,即2009 年11月13日;發行價格為定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司A 股股票交易均價，即6.97元/股;發行數量預計不超過78300萬股，發行對象為中國國電。

本次發行股票收購的江蘇公司是中國國電的全資子公司，位于經濟發達地區江蘇省，資產盈利能力強、發展前景好，系中國國電優質資產。該公司下轄內核電廠諫壁發電廠，常州公司和泰州公司2家控股子公司，以及1家全資公司鎮江燃料公司。江蘇公司的發電資產單機容量大、經濟技術指標優良、資產質量好，目前已投產8臺火電機組，控股裝機容量為458萬千瓦，其中諫壁發電廠132萬千瓦，常州公司126萬千瓦，泰州公司200萬千瓦，此外，諫壁發電廠還擁有一臺裝機容量100萬千瓦的在建火電機組。截至2009年7月底，江蘇公司總資產為161.85億元。1-7月，江蘇公司實現營業利潤9.54億元，凈利潤7.62億元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤4.47億元，全面攤薄凈資產收益率為16.74%，具有良好的盈利能力。

本次收購對于提升國電電力的資產質量與核心競爭力，促進國電電力的長期可持續發展具有積極的意義。收購目標股權資產完成后，國電電力的綜合實力將得到進一步增強：國電電力將進入江蘇市場，電廠區域分布更為合理，有利于分散公司經營風險，增強國電電力的核心競爭能力；國電電力將新增運行控股裝機容量458萬千瓦，權益裝機容量221萬千瓦，新增在建控股裝機容量100萬千瓦，新增在建權益裝機容量80萬千瓦。

本次發行股份收購中國國電優質資產，是中國國電履行股改承諾的重要舉措，有利于增強投資者對公司發展的信心，為中國國電和國電電力依托資本市場實現發展戰略目標打下堅實的基礎。