2016年上半年，在積極的財(cái)政政策、寬松的貨幣政策以及房地產(chǎn)新政的作用下，我國宏觀經(jīng)濟(jì)在持續(xù)探底中開始呈現(xiàn)企穩(wěn)的跡象，CPI重返“2時(shí)代”、PPI負(fù)增長的大幅度收窄、企業(yè)利潤增速的轉(zhuǎn)正以及房地產(chǎn)類數(shù)據(jù)的反彈的推動(dòng)之下，我國汽車、商用車、卡車(含底盤、半掛牽引車，下同)等銷量同比均實(shí)現(xiàn)增長，增幅分別在8%、1%和4%以上。

　　一、總體銷售情況分析

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年1～6月份，我國汽車、商用車和卡車分別完成銷量12829752輛、1787449輛和1533637輛，同比分別增長8.14%、1.87%和4.03%。

　　卡車細(xì)分市場，重、中、微卡銷量同比均實(shí)現(xiàn)2位數(shù)增長，輕卡則遭遇下降。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年1～6月，我國重卡、中卡、輕卡和微卡分別完成銷量34.03萬輛、10.80萬輛、77.76萬輛和30.78萬輛，同比分別增長15.16%、15.97%、-4.71%和14.16%；在全國卡車總銷量中的占有份額分別在22%、7%、50%和20%以上。

2016年1～6月我國卡車細(xì)分市場銷售情況表 單位：輛，%

　　輕卡細(xì)分噸位(不含底盤)同比，大噸位輕卡(總質(zhì)量在4.5噸～6噸的輕卡)實(shí)現(xiàn)快速增長。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年1～6月份，大噸位輕卡完成銷售69577輛，同比增長25.38%，其余全部下降。

2016年1～6月我國輕卡細(xì)分噸位銷售情況表 單位：輛，%

　　輕卡細(xì)分用途(不含底盤)，輕卡專用化步伐加快。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年1～6月份，輕卡專用作業(yè)車和輕卡專用貨車分別完成銷售1382輛和61045輛，同比分別增長72.32%和95.18%，輕卡自卸車完成63254輛，同比增長3.74%。

2016年1～6月我國輕卡細(xì)分用途銷售情況表 單位：輛，%

　　二、輕卡分月銷售情況分析

　　分月情況看，2016年前6個(gè)月我國輕卡有5個(gè)月的銷量低上年同期水平，其中最大的降幅超過9.50%。

2015年、2016年1-6月份輕卡分月銷售情況走勢

　　三、輕卡細(xì)分企業(yè)銷售情況分析

　　2016年1～6月份，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的有輕卡銷量的企業(yè)有34家(同比多2家)，累計(jì)銷量在1000輛以上的企業(yè)有28家。其中，福田和江淮累計(jì)銷量分別超過14.06萬輛和9.69萬輛，同比分別增長-4.85%和4.46%，市場份額分別在18%和12%以上，排名全國輕卡企業(yè)銷量的第一與第二位。江鈴、東風(fēng)、長城等3家累計(jì)銷量分別達(dá)到79033輛、60256輛和52450輛，同比均呈現(xiàn)下降態(tài)勢，分別增長-12.63 %、-8.18%和-0.50%，市場份額分別在10%、7%和6%以上，排名第3～5位。全國銷量前5企業(yè)合計(jì)銷售輕卡429246輛，市場占有率超過半數(shù)，達(dá)到55.20 %。

　　全國累計(jì)銷量萬輛以上18家企業(yè)銷量同比，8家同比實(shí)現(xiàn)增長，如北京汽車制造有限完成1.24萬輛，同比增幅在630%以上，保定長安客車(18285輛，同比增長22.10%，下同)、一汽集團(tuán)公司(16778輛，15.41%)、中國重汽(34182輛，13.17%)、唐駿歐鈴(22472輛，12.60%)、南京依維柯(22618輛，11.53%)等均實(shí)現(xiàn)2位數(shù)增長;10家遭遇下降，其中，金杯(36520輛，-43.00%)、慶鈴汽車(27165輛，-27.00%)、重慶力帆(25761輛，-25.15%)、江鈴控股(79033輛，-12.63%)和河北中興(17869輛，-12.01%)等5家同比遭遇到2位數(shù)下降。

值得一提的是，2016年前6個(gè)月，陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司上年同期銷量450輛，2016年完成2907輛，同比增長546.00%。江鈴五十鈴(6705輛，140.15%)和浙江飛碟(8638輛，81.39%)2家累計(jì)銷量同比增長均在80%以上。

2016年1～6月我國輕卡細(xì)分企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%

　　四、輕卡細(xì)分品牌銷售情況分析

　　2016年1～6月份，在輕卡整體市場銷量低迷的背景之下，品牌輕卡銷售也未能幸免于難。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的20家輕卡生產(chǎn)企業(yè)銷售的40個(gè)品牌輕卡銷量合計(jì)達(dá)到564749輛，與上年同期587464輛相比，增長-3.87%。其中正增長與負(fù)增長的品牌輕卡各占一半。

　　其中排名正增長前五的品牌分別是：北京汽車制造有限輕卡，簡稱“北汽輕卡”(銷量11278輛，同比增長1183.05%，下同)、陜汽輕卡(2907輛，546.00%)、解放金鈴輕卡(703輛，409.42%)、五征輕卡(8638輛，81.39%)和解放霸鈴輕卡(4605輛，66.19%)等。

2016年1～6月國產(chǎn)品牌輕卡銷售情況表 單位：輛，%

　　2016年1～6月，北汽福田系列輕卡完成銷量159587輛，同比下降8.20%。其中，中高端輕卡歐馬可增長6.45%，中端輕卡奧鈴輕卡增長7.75%，經(jīng)濟(jì)型時(shí)代輕卡則下降16.12%(詳見表5，下同)。

　　2016年1～6月，江淮系列輕卡實(shí)現(xiàn)銷量98864輛，同比增長11.77%。其中，高端輕卡帥鈴增長8.74%，康鈴與江淮鈴系列產(chǎn)品同比實(shí)現(xiàn)16個(gè)百分點(diǎn)以上的2位數(shù)增長。出口遭遇到39%以上的下降。

　　2016年1～6月，江鈴系列輕卡完成銷量50237輛，同比遭遇15.99%的下降。細(xì)分品牌全部下降，其中，凱運(yùn)的下降在23%以上，凱銳和出口的降幅超過55%。

　　2016年1～6月，東風(fēng)裕隆系列輕卡完成銷售35763輛，同比增長-6.01%。其中裕隆工程車同比增長4.67%，裕隆輕卡下降6.57%。

　　2016年1～6月，躍進(jìn)系列輕卡完成銷量22618輛，同比增長11.37%。其中小虎與帥虎同比分別增長28%和25%以上，超利卡的增長在8%以上，而傳統(tǒng)優(yōu)勢底盤則遭遇下降且跌幅近八成，出口的下滑也在46%以上。

　　2016年1～6月，一汽解放系列輕卡實(shí)現(xiàn)銷量8600輛，同比增長5.42%。其中，霸鈴輕卡、金鈴輕卡、公獅等3大品牌同比均實(shí)現(xiàn)30%以上的增長，而星駿和速豹基本上沒有銷量，解放自卸的下降在38%以上。

　　2016年1～6月，金杯系列輕卡完成銷售13272輛，同比下降超過64%。金杯旗下的細(xì)分品牌輕卡均遭遇到大幅下降，其中，領(lǐng)騏輕卡與領(lǐng)弛輕卡的降幅分別在40%和83%以上，工程車的降幅最小，也在38%以上。

　　2016年1～6月，重慶長安完成輕卡銷售47456輛，同比增長3.25%。其中，長安跨越同比增長6.80%，長安神騏則下降4.09%。

　　此外，HOWO輕卡(36.25%)、三環(huán)創(chuàng)客輕卡(14.15%)、唐駿輕卡(12.60%)和大運(yùn)輕卡(7.18%)等均實(shí)現(xiàn)了增長。

　　可見，在輕卡主要市場進(jìn)行環(huán)保升級(jí)的影響之下，2016年上半年我國中高端輕卡銷售均遭遇到寒流的侵襲。

　　五、市場特點(diǎn)分析

　　2016年上半年我國輕卡市場呈現(xiàn)以下5大特點(diǎn)：

　　(1)主流輕卡企業(yè)同比遭遇到下降

　　2016年上半年，在國家強(qiáng)制執(zhí)行國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的背景下，我國主流輕卡企業(yè)除江淮(同比增長4.46)之外全部遭遇到下降。如排名全國前5的福田、江鈴、東風(fēng)、長城等同比下降分別在4%、12%、8%和0.50%以上。相同因素致使高端輕卡同比下降，如江鈴旗下的凱運(yùn)和凱銳同比降幅在23%以上。

　　與此同時(shí)，在年底取消低速貨車政策的推動(dòng)之下，擁有低速貨車與輕卡生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)上半年迎來了增長，如五征輕卡同比增長在80%以上，唐駿輕卡同比增長在12%以上等。

　　(2)輕卡出口下降加速

　　在世界經(jīng)濟(jì)增速總體趨緩的情況下，2016年上半年我國輕卡出口也呈現(xiàn)下降勢頭。不完全統(tǒng)計(jì)到的江鈴、江淮、金杯和躍進(jìn)等4家主流輕卡車企分別完成輕卡出口1107輛、5336輛、910輛和166輛，同比分別增長-64.20%、-39.08%、-90.67%和-46.79%。

　　(3)主流車企加強(qiáng)物流細(xì)分市場攻伐

　　為了提振市場，2016年上半年，我國主流輕卡車企對物流細(xì)分市場的攻伐明顯加強(qiáng)。表現(xiàn)之一，不斷推出物流細(xì)分專用車。如諸多商用車企業(yè)在2016年北京車展上推出的針對物流市場的快遞新品與純電動(dòng)物流貨車。如江淮的帥鈴i3、帥鈴i5和星銳，南京依維柯的Power Daily純電動(dòng)物流車，一汽解放的J6F公獅，金杯的海獅暢，金杯騏運(yùn)，長安之星5等。表現(xiàn)之二，針對物流各個(gè)環(huán)節(jié)的不同特點(diǎn)，進(jìn)一步推出各自的解決方案。如江淮發(fā)布的全生命周期解決方案(簡稱“LCV”)。 南京依維柯首發(fā)的VISION概念車為物流用戶提供了從“送貨機(jī)器”到“配送移動(dòng)樞紐”的全新解決方案。福田則為旗下的歐曼、歐馬可、奧鈴、圖雅諾等幾大品牌專業(yè)運(yùn)輸車用戶提供了整體一站式解決方案等。

　　(4)批量訂單的簽訂與交付點(diǎn)亮第二季度輕卡市場

　　批量訂單的簽訂如江淮康鈴與山東輪胎大王(500輛康鈴X1)，錫柴與德邦物流(190輛廂式車)，錫柴與上海遠(yuǎn)成物流(92輛廂式車)，凱馬保定國五產(chǎn)品品鑒會(huì)訂車128輛，京東商城集中采購江鈴國五輕卡400輛，福田時(shí)代與華英控股(1000輛物流用車)，慶鈴與品駿控股(1000輛)，大運(yùn)與天津中津運(yùn)通新能源科技(2000輛純電動(dòng)汽車)，江鈴與重慶鴻華物流(50輛江鈴凱銳800)。批量車輛的交付如，100輛江淮帥鈴X交與恒大冰泉，11輛、15輛和13輛康鈴輕卡分別交付京東商城、西安與大連某搬家公司，300輛東風(fēng)特汽純電動(dòng)物流運(yùn)輸車交付十堰當(dāng)?shù)兀?0輛福田歐馬可3系輕卡交付吉林廣達(dá)物流等。

　　(5)與終端用戶互動(dòng)如火如荼

　　如4月26日，江淮康鈴X5尊貴上市樂享購湖南長沙獲訂車218輛， 帥鈴X駕控競技賽浙江寧波實(shí)現(xiàn)帥鈴X訂單13輛(4月23日)，福田歐馬可1系超值版惠州推介會(huì)訂車22輛(4月24日)，時(shí)代瑞沃五一大型體驗(yàn)活動(dòng)湛江站訂車10輛，福田汽車“618”年中大促銷(6月23日～6月28日)，大運(yùn)輕卡湖北武漢品鑒會(huì)訂車16輛(5月13日)，2016福田時(shí)代/瑞沃品質(zhì)體驗(yàn)之旅四川成都訂車33輛(6月21日)，等。

　　六、影響因素分析

　　2016年前6個(gè)月，在我國卡車細(xì)分市場上，重、中、微卡等均實(shí)現(xiàn)2位數(shù)增長，唯獨(dú)輕卡市場銷量呈持續(xù)下跌之勢，而且銷量的下滑已持續(xù)4年半之久，影響因素主要有3：一是不斷升級(jí)的排放標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致整車成本不斷上升，如年初以來，“三箭齊發(fā)”的“紅頭文件”加速環(huán)保升級(jí)。2016年1月15日，國家環(huán)保部和工信部共同發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施第五階段機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》，要求東部11省市從 2016年4月1日起開始實(shí)施機(jī)動(dòng)車國五排放標(biāo)準(zhǔn)。《輕型商用車輛燃料消耗量限值》的發(fā)布與實(shí)施。《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)成品油質(zhì)量升級(jí)及加強(qiáng)市場管理的通知》等，上述的實(shí)施還將對2016年、2017年甚至2018年的商用車行業(yè)及市場帶來重大影響，特別是對輕型商用車(含輕卡、輕客、微卡、微客、皮卡以及四輪低速汽車)的反作用力尤其大。受此推動(dòng)，上半年上述地區(qū)物流、快遞、市政工程、大型生產(chǎn)制造企業(yè)等大量購置國五排放的輕卡。二是由原輕卡衍生并減配置的經(jīng)濟(jì)級(jí)小輕卡和由微卡升級(jí)為后雙輪的大微卡的進(jìn)一步蠶食以及對部分經(jīng)濟(jì)級(jí)低端輕型卡車市場份額的進(jìn)一步替代。三是除一線城市之外，越來越多的二、三線城市對寬體、長軸矩和長貨廂輕卡進(jìn)行了進(jìn)城強(qiáng)行限制。

　　與此同時(shí)，以下因素也影響到上半年我國輕卡市場。

　　首先，主流企業(yè)加大對同城配送及城郊物流的拓展力度。如上半年東風(fēng)汽車股份1000輛“同城綠的”首批車輛在湖北襄陽交付。

　　其次，企業(yè)提前布局國五的推動(dòng)。如早在國五實(shí)施之前，江淮就全面升級(jí)了全系國五產(chǎn)品及全部ABS產(chǎn)品，將全面升級(jí)的第三代輕卡駕駛室(K5、X5)的二代高端輕卡駕駛室于四月中旬全面上市，汽油機(jī)微卡也同步布局到位，并且樹立了同城配送及城郊物流專家的高端品牌，等，受益于此，江淮康鈴6月份實(shí)現(xiàn)高速增長，僅湖南長沙上市發(fā)布會(huì)短短的幾個(gè)小時(shí)現(xiàn)場就實(shí)現(xiàn)訂車218輛。

　　三是主流輕卡車企推出新品的推動(dòng)。如在2016年北京車展上，各參展商用車企業(yè)都無一例外地帶來專為物流用戶打造的車型，如福田全新推出的奧鈴EST超級(jí)卡車、南京依維柯智能化廂式概念車、Power Daily經(jīng)典版V42電動(dòng)車 、Power Daily 尊享版A37、C300-33冷藏車、C500-52廂貨及全新小福星等。再如帥鈴聚焦城市物流，駿鈴瞄準(zhǔn)公路物流，康鈴專注于城郊物流及同城配送。一汽解放、金杯、長安等也都展示了針對快遞物流市場的配送車型。為了迎合“互聯(lián)網(wǎng)+”需求，江淮推出了帥鈴智領(lǐng)版搭載“J-ConNet”車聯(lián)網(wǎng)智能系統(tǒng)，南京依維柯在武漢推出了躍進(jìn)輕卡創(chuàng)業(yè)版，等。

　　四是快遞業(yè)務(wù)量繼續(xù)保持快速增長的拉動(dòng)。國家郵政總局統(tǒng)計(jì)顯示，2016年1～6月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成182.5億件，同比增長48.1%。

　　第五，部分地區(qū)集中淘汰三輪快遞車的推動(dòng)。如深圳、北京等對本地三輪快遞車進(jìn)行淘汰升級(jí)。

　　第六，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動(dòng)。國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)258360億元，同比實(shí)際增長11.0%，增速比一季度回落1.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　展望下半年

　　展望下半年，輕卡總銷量將在上年的基礎(chǔ)上約有2%以上的增長。影響因素除上所述，還有以下幾個(gè)方面：

　　首先，宏觀環(huán)境不容樂觀。國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)司司長盛來運(yùn)認(rèn)為，下半年以及今后一個(gè)時(shí)期，我國經(jīng)濟(jì)會(huì)繼續(xù)保持“總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)”的發(fā)展態(tài)勢。年度去產(chǎn)能、去庫存任務(wù)的完成將加速經(jīng)濟(jì)下行。同時(shí)，目前勞動(dòng)生產(chǎn)率下滑、企業(yè)投資預(yù)期收益下滑、實(shí)體經(jīng)濟(jì)與虛擬經(jīng)濟(jì)收益的缺口不斷擴(kuò)大、消費(fèi)與投資等內(nèi)需持續(xù)同步回落的現(xiàn)象短期內(nèi)難以改變。

　　其次，輕卡用車領(lǐng)域的各種因素也將抑制輕卡市場快速回升。如年底開始公告中取消低速貨車，并停止生產(chǎn)與銷售。部分省市解除皮卡進(jìn)城的禁令開始執(zhí)行。

　　7月1日起出廠的輕卡強(qiáng)制安裝ABS將使單車的價(jià)格再上漲約3000元左右等。

　　第三，下半年純電動(dòng)貨車產(chǎn)量將放量。推動(dòng)因素有2，一是全國有20余個(gè)省市出臺(tái)新能源汽車相關(guān)推廣、補(bǔ)貼政策。補(bǔ)貼最高幅度與中央1:1。二是批量純電動(dòng)物流訂單的完成。據(jù)不完成統(tǒng)計(jì)，上半年有6單共計(jì)184600輛純電動(dòng)物流車簽訂，如東風(fēng)揚(yáng)子江與湖北當(dāng)代國盛簽訂的(下同)25000輛，東風(fēng)汽車與武漢同城貨運(yùn)的6000輛，河南一微新能源汽車與重慶瑞馳、陜西通家37000輛，揚(yáng)子江汽車與華英控股10000輛(多功能專用車)，南京金龍與“首都凈菜產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟”的8000輛，成功汽車與山西5家快遞公司簽訂的6300輛等。