一、3D玻璃制造材料分析

　　1、3D玻璃材料成本及構成

　　3D玻璃行業(yè)的上游行業(yè)主要為玻璃基板、油墨、拋光材料、鍍膜材料、貼合材料等原材料的生產(chǎn)和供應行業(yè)。上游行業(yè)基本屬于競爭性行業(yè)，目前市場供應相對充足。

3D玻璃企業(yè)成本構成

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理

3D玻璃原材料成本構成

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理

　　全球石墨礦產(chǎn)相對集中分布于少數(shù)國家中。晶質石墨礦主要蘊藏在中國、烏克蘭、斯里蘭卡、馬達加斯加、巴西等國，其中馬達加斯加盛產(chǎn)大鱗片石墨，斯里蘭卡盛產(chǎn)高品位的致密塊狀石墨；隱晶質石墨礦主要分布于印度、韓國、墨西哥和奧地利等國。多數(shù)國家只產(chǎn)一種石墨，礦床規(guī)模以中、小型居多，只有中國等四五個國家晶質和隱晶質石墨都有產(chǎn)出，大型礦床較多。

　　截至2015年年底，全球天然石墨累計探明儲量為23000萬噸，依照2015年全球開采量計算，全球石墨資源靜態(tài)開采年限為193年。土耳其是全球石墨資源儲量最豐富的國家，2015年巴西石墨探明儲量為9000萬噸，占全球總量的39.1%；其次是巴西，探明儲量為7200萬噸，占全球總量的31.3%。

2015年全球天然石墨儲量分布格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理

2015年中國天然石墨探明可開采儲量占全球總量的23.9%

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理

　　2014年全球天然石墨產(chǎn)量為119萬噸，2015年全球天然石墨產(chǎn)量與2014年基本持平。

2007-2015年全球天然石墨產(chǎn)量走勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理

　　據(jù)統(tǒng)計：2014年中國天然石墨開采量為78萬噸，2015年中國天然石墨產(chǎn)量與上年度持平，占同期全球天然石墨總產(chǎn)量的65.5%。

2007-2015年中國天然石墨產(chǎn)量走勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理

2015年全球天然石墨產(chǎn)量分布格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理

　　根據(jù)中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2015年中國進口天然石墨8.45萬噸，進口總額為2051.83萬美元，2015年中國出口天然石墨25.07萬噸，出口總額為24637.71萬美元。
綜合海關及美國地質局數(shù)據(jù)：2015年我國天然石墨表觀消費量為61.4萬噸，需求量同比增長9.4%。

2011-2015年我國天然石墨供需平衡統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理

　　二、玻璃基板材料分析

　　1、玻璃基板市場規(guī)模分析

　　根據(jù)全球面板產(chǎn)能計算，2014 年和2015 年玻璃基板需求以面積計算約為4.7 億平方米和4.9 億平方米，增速分別為6.6%和3.5%，其中需求增長主要來自于大陸面板產(chǎn)能的擴充。按產(chǎn)值算，全球玻璃基板市場規(guī)模約600 億人民幣，2015年我國玻璃基板需求市場規(guī)模在133.4億元左右。

2013-2015年我國玻璃基板市場規(guī)模走勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理

　　2、玻璃基板市場需求狀況

　　2014年國內顯示面板企業(yè)基板玻璃的需求量為7676萬平方米，略低于國內市場總體需求，同比增長42.9%，占全球需求量的18.1%。其中8代線的需求5059萬平方米，在總需求中占比接近三分之二。2015年國內顯示面板企業(yè)的基板玻璃需求約增至1.05億平方米，同比增長36.9%。基中8代線的需求7568萬平方米。

2013-2015年我國玻璃基板需求統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理

　　3、玻璃基板上下游分析

　　玻璃基板作為液晶面板基礎原材料之一，占據(jù)液晶產(chǎn)業(yè)鏈頂端。上游原材料是一些最基礎的化工原料如石英粉、氧化鋁等，下游主要是面板廠和彩色濾光片供應商，分別供給他們制作TFT陣列和彩色濾光片，再在成盒段進行灌液晶、組裝，制成Open Cell面板。

玻璃基板供應鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　4、玻璃基板需求規(guī)模預測

　　目前國內投資興建的TFT-LCD生產(chǎn)線多為高世代線，增長的基板玻璃需求主要是8.5代線的需求，4.5代線到6代線的需求量僅200萬平方米。因此玻璃基板未來的發(fā)展趨勢是大尺寸、薄型化、柔性化。

2016-2022年我國玻璃基板需求預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理

　　三、玻璃油墨材料分析

　　1、耐水性UV油墨

　　油墨指由樹脂（連接料）、稀釋劑、顏料、助劑及填充料經(jīng)過混合、研磨調制而成，用于印刷的有色膠漿狀物質。油墨作為一種通過印刷手段、在承印物表面上實現(xiàn)復制或再現(xiàn)的專用材料，與印刷互為依存、密不可分。

　　隨著我國國民經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，印刷業(yè)的繁榮帶動了油墨制造業(yè)的快速發(fā)展，使得我國在最近的十幾年間迅速崛起成為世界油墨制造及消費大國之一。我國專業(yè)油墨生產(chǎn)企業(yè)有1,000 多家，主要分布在長三角、珠三角及環(huán)渤海地區(qū)。截至目前，世界上一些主要油墨制造商都已在中國進行了本地化生產(chǎn)，如：東洋油墨、阪田油墨、DIC、富林特油墨、東華油墨等。

　　近幾年，我國油墨產(chǎn)量一直保持較快的增長勢頭，2014 年我國油墨年產(chǎn)量已經(jīng)達到68.00 萬噸，較2013 年增長3.66%，2015年我國油墨產(chǎn)量約為71萬噸。

2009-2015年我國油墨產(chǎn)量走勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理

　　我國UV 油墨的市場雖然起步較晚，但近年來隨著國內經(jīng)濟的持續(xù)增長而呈現(xiàn)快速增長的局面。據(jù)不完全統(tǒng)計，2012-2015年我國UV 油墨產(chǎn)量依次達到3.09萬噸、3.49萬噸、4.15萬噸、4.83萬噸。

2008-2015年我國UV油墨產(chǎn)量走勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理

　　目前，油墨行業(yè)正在努力向可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)轉型，隨著國家和行業(yè)法律法規(guī)及技術標準對產(chǎn)品的環(huán)保要求的持續(xù)提升，全行業(yè)環(huán)保意識逐步提升，無VOCs 排放、低VOCs 排放的環(huán)保型產(chǎn)品如UV 油墨、水性油墨的市場應用領域逐步擴展、使用量逐步提高。2015年我國UV 油墨需求總量為4.29萬噸，需求市場規(guī)模達到33.68億元。

2008-2015年我國UV油墨需求總量及規(guī)模走勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理