1、環(huán)保倒逼熱力行業(yè)變革 集中供熱為發(fā)展趨勢(shì)

　　小鍋爐 、散煤燃燒為城市大氣污染主要元兇之一。熱力行業(yè)是居民取暖和工業(yè)生產(chǎn)必不可少的一種能源形式，廣義熱力行業(yè)煤炭消費(fèi)占比達(dá) 20%以上。從供熱方式上看，熱力行業(yè)主要包括區(qū)域鍋爐、分散鍋爐、熱電聯(lián)產(chǎn)、熱泵等供熱方式。國(guó)內(nèi)供熱行業(yè)的使用的一次能源主要是煤炭。據(jù)披露 2014 年供熱行業(yè)消耗煤炭 2.25 億噸，而國(guó)內(nèi)工業(yè)鍋爐每年消耗標(biāo)準(zhǔn)煤量約在 4 億噸，2014 年煤炭消費(fèi)總量在 27.93 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤炭，初步測(cè)算，廣義的熱力行業(yè)耗煤量占到國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)總量的 22.37%。由于熱力行業(yè)目前仍然包含了大量低效、高污染的落后產(chǎn)能，地理分布主要集中在城市以及城市周邊工業(yè)園區(qū)附近，為城市大氣污染主要元兇之一。

我國(guó)熱力行業(yè)供應(yīng)量逐年增長(zhǎng)（單位：萬(wàn)吉焦）

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廣義熱力行業(yè)耗煤占比超20%

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　　清潔高效是熱力行業(yè)主要發(fā)展方向，熱力領(lǐng)域亟需開展煤炭清潔高效利用。熱力行業(yè)對(duì)于居民生活和工業(yè)生產(chǎn)均不可或缺，同時(shí)又面臨著日益嚴(yán)峻的環(huán)保壓力，熱力行業(yè)亟需發(fā)展煤炭清潔高效利用。從 2013 國(guó)務(wù)院發(fā)布的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》到 2016 年 12月剛剛發(fā)布的《“十三五”全民節(jié)能行動(dòng)計(jì)劃》，均將開展熱力行業(yè)清潔高效利用，整治污染嚴(yán)重、效率低下的燃煤小鍋爐作為重點(diǎn)之一。

近年國(guó)家推出系列政策要求發(fā)展清潔高效的熱力行業(yè)

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　　分散供暖效率低、污染高，集中供暖將是 熱力行業(yè)煤炭清潔高效利用主要抓手。分散式供暖和集中式供暖為熱力行業(yè)兩種基本的供暖形式，在采取煤炭作為一次能源的前提下，兩種方式效果差異巨大。首先，集中供暖效率顯著高于分散供暖，以綏化市南崗房管處下轄某區(qū)為例，在將分散式供暖改造為集中式供暖后，節(jié)約煤炭使用比例達(dá)到 44%，同時(shí)還節(jié)約了大量的水和電。其次，當(dāng)前情況下集中供暖污染較分布供暖要小。

　　目前國(guó)內(nèi)的分布供暖，多使用容量低的燃煤小鍋爐，排污大，處理也不到位，造成的空氣污染遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于集中式供暖。正因此，國(guó)家一直致力于淘汰燃煤小鍋爐，改用集中供暖或者發(fā)展電代煤、氣代煤，考慮在使用成本上的差異，在可以推進(jìn)集中供暖的區(qū)域，推動(dòng)集中供暖將是熱力行業(yè)推薦煤炭清潔高效利用的主要抓手。

集中供暖節(jié)約煤炭使用效果明顯

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　　工業(yè)熱力需求占熱力總需求的 70% 左右， 工業(yè)鍋爐整體表現(xiàn)為“ 量大、容量小、燃煤為主”。工業(yè)用熱占比較大，跟季節(jié)性、地域性的居民供暖不同，工業(yè)供暖在南北方均存在需求同時(shí)不受季節(jié)影響，全年均有熱力需求，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，工業(yè)熱力需求約占全部熱力需求的 70%。另外，工業(yè)用熱領(lǐng)域的集中度低于居民供熱集中度，國(guó)內(nèi)北方主要城市經(jīng)過近些年的大力發(fā)展，居民供暖集中高度有了極大的提高，相對(duì)而言，工業(yè)用熱領(lǐng)域集中度提升空間更大。工業(yè)鍋爐整體呈現(xiàn)“量大、容量小、燃煤為主”的格局。截至 2014 年，我國(guó)在用鍋爐 61.06 萬(wàn)臺(tái)，總功率約 351.29 萬(wàn) MW，其中燃煤鍋爐 46 萬(wàn)臺(tái)，總?cè)萘考s300 萬(wàn) MW，小于 10t/h 的占總?cè)萘康?35.59%，約 106 萬(wàn) MW，小于 35t/h 的占總?cè)萘康?48%，約 144 萬(wàn) MW。

　　淘汰工業(yè)小鍋爐，因地制宜開展工業(yè)集中供暖是熱力行業(yè)未來(lái)主要發(fā)展方向。鑒于工業(yè)熱力市場(chǎng)占比較大，工業(yè)鍋爐“量大、容量小、燃煤為主”的特點(diǎn)，淘汰工業(yè)小鍋爐、開展工業(yè)集中供暖將是熱力行業(yè)未來(lái)的主要發(fā)展方向之一。與此同時(shí)，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策推進(jìn)，各地工業(yè)園區(qū)化的趨勢(shì)愈加明顯，長(zhǎng)三角、珠三角當(dāng)?shù)卣�府亦出臺(tái)措施，鼓勵(lì)工業(yè)園區(qū)內(nèi)采取集中供暖等方式來(lái)滿足工業(yè)熱力需求。

　　工業(yè)用戶用熱量大，價(jià)格敏感性高，各地資源條件不同，除了采取燃煤集中供暖之外，還可以采取 1）用天然氣、生物質(zhì)等清潔能源替代的方式；2）采用先進(jìn)鍋爐技術(shù)和凈化技術(shù)；3）提升用煤質(zhì)量等多種方式來(lái)解決工業(yè)小鍋爐問題。但從普適性、經(jīng)濟(jì)性、治理效果綜合分析，開展工業(yè)集中供暖將是重要的技術(shù)路線，將會(huì)成為未來(lái)熱力行業(yè)的主要發(fā)展方向。

不同的工業(yè)供暖技術(shù)升級(jí)路線比較

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　　2、集中供熱推動(dòng)熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展“十三五”增長(zhǎng)空間明確

　　熱電聯(lián)產(chǎn)效率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)熱電分開的模式。熱電聯(lián)產(chǎn)是將燃料的化學(xué)能通過燃燒轉(zhuǎn)化為用以發(fā)電的高品位蒸汽，同時(shí)抽取部分在供熱式汽輪機(jī)中做功之后的低壓蒸汽，再將這些低壓蒸汽對(duì)外界供熱。通過在利用熱能的時(shí)候按壓力或質(zhì)量的好壞來(lái)進(jìn)行合理的分配，充分發(fā)揮熱能作用，使得熱電聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)方式的熱效率要遠(yuǎn)高于分別生產(chǎn)熱能和電能的傳統(tǒng)模式。

熱電聯(lián)產(chǎn)效率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)熱電分產(chǎn)模式

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　　集中供暖帶來(lái)需求增長(zhǎng)，政策持續(xù)助推熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展。通過積極推動(dòng)居民和工業(yè)用戶的集中供暖，熱力市場(chǎng)需求量進(jìn)一步上升，為發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。截至2014 年底，熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組容量在火電裝機(jī)容量中的比例達(dá) 30%左右，熱電聯(lián)產(chǎn)在城市集中供熱的總供熱量占比約為 30%。《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020 年）》中，明確要求要積極發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)。根據(jù) 16 年 年 3 月出臺(tái)的《熱電聯(lián)產(chǎn)管理辦法 》， 以及

　　電力 發(fā)展“十三五”規(guī)劃 ， 未來(lái)將力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)北方大中型以上城市熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱率達(dá)到60% 以上。部分地方政策也紛紛出臺(tái)相關(guān)政策，提升熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組占比，持續(xù)助力熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展。

部分地方政府出臺(tái)的熱電聯(lián)產(chǎn)政策

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　　“ 十三五” 火電增量將以熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組為主 ，熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組仍具發(fā)展空間 。根據(jù)《電力“十三五”規(guī)劃》，十三五期間電力行業(yè)發(fā)展思路主要為壓煤穩(wěn)氣增風(fēng)光，要求繼續(xù)降低火電機(jī)組占比。根據(jù)規(guī)劃 2020 年火電裝機(jī)將控制在 11 億千瓦以內(nèi)，煤電部分仍然有 2億千瓦增長(zhǎng)空間。規(guī)劃同時(shí)提出，“十三五”期間熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組和常規(guī)煤電靈活性改造規(guī)模分別達(dá)到 1.33 億千瓦和 8600 萬(wàn)千瓦左右。火電在“十三五”期間增量部分將以熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組為主，熱電聯(lián)產(chǎn)作為一種優(yōu)良的煤炭清潔高效利用的方式，在“十三五”期間仍將具備顯著的發(fā)展空間。