油氣行業(yè)改革包括體制改革和國企改革兩部分。因為“三桶油”在油氣行業(yè)的縱向一體化的產(chǎn)業(yè)鏈分布以及隨之帶來的壟斷地位，油氣行業(yè)改革一方面是體制上放開市場準入制度，進而引進社會資本打破行業(yè)壟斷，實現(xiàn)資源的有效配臵，建立市場化的價格體系。另一方面是對行業(yè)內(nèi)的國企主體“三桶油”的改革，完善國有油氣企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)，推進旗下資產(chǎn)專業(yè)化重組及平臺化整合，工程技術(shù)、工程建設(shè)和裝備制造等業(yè)務(wù)將成為獨立的市場主體，參與競爭。央企混改將成為油氣行業(yè)改革的突破口與重要組成部分。

　　體制改革與央企混改破冰在即，有望全面提速。2017 年體制改革和國企改革都即將迎來重大節(jié)點。在體制改革方面，5 月 21 日《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》已經(jīng)印發(fā)，明確了深化油氣體制改革的指導(dǎo)思想、基本原則、總體思路和主要任務(wù)。在國企改革方面，發(fā)改委計劃第三批央企混改試點中，石油、天然氣領(lǐng)域或?qū)⒊蔀橹攸c試點領(lǐng)域，試點將在油氣行業(yè)改革方案正式實施后統(tǒng)籌推進，油氣行業(yè)改革迎來全面的提速。

　　1、國內(nèi)油氣對外依存度保持高位

　　2016 年國內(nèi)原油產(chǎn)量下降，對外依存度最高達 67.48% 。2016 年國內(nèi)原油產(chǎn)量19968.50 萬噸，自 2010 年以來首次下跌，且首次產(chǎn)量低于20000 萬噸。而國內(nèi)原油消費量逐年上升，復(fù)合增速達 6.7%，因此原油進口量增長迅速，2016 年原油進口 38101 萬噸，12 月份時原油對外依存度為 65.44%，全年平均對外依存度達 64.6%。2017 年 2 月原油對外依存度達新高，為 67.48%。

2016年原油產(chǎn)量有所下降

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016年原油對外依存度達 64.6 %

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　　天然氣產(chǎn)量和消費量持續(xù)上升，對外依存度也最高達36.69%。2016 年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量 1368.30 億立方米，天然氣消費量 2086.88 億立方米，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量和消費量逐年上升，2001 至 2016 年之間天然氣產(chǎn)量復(fù)合增速達 10.56%，天然氣消費量復(fù)合增速達 14.52%，自 2007 年開始天然氣進口量大幅上升，2016 年天然氣進口 752.63 億立方米，2016 年 12 月份時天然氣對外依存度為 34.43%，全年平均對外依存度達 34.27%。2017 年 2 月天然氣對外依存度達新高，為 36.69%。

天然氣產(chǎn)量和消費量均保持穩(wěn)定增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016年天然氣進口依賴度達34.43%

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　　油氣在中國能源消費結(jié)構(gòu)中的地位愈發(fā)重要。1965 年油氣消費在總能有消費結(jié)構(gòu)中占比僅為 0.3%，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015 年國內(nèi)原油占一次能源消費占比達到 18.6%，天然氣達到 5.9%，雖然與別的國家相比仍較低，但已經(jīng)發(fā)生了巨大的飛躍。

世界主要地區(qū)一次能源消費占比情況（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　造成國內(nèi)油氣對外依存度高等問題的最主要矛盾在于行業(yè)集中度高及壟斷現(xiàn)象突出。其中不僅有自然性壟斷，更多的是行政性壟斷。我國油氣行業(yè)的現(xiàn)狀、油氣改革的滯后，以及企業(yè)效益下降等多重矛盾表明，油氣行業(yè)的改革勢在必行。油氣改革有望按照市場化原則，打破壟斷，引入競爭，構(gòu)建有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和市場體系，建立起符合我國經(jīng)濟發(fā)展階段和油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段、能夠確保我國能源可持續(xù)發(fā)展的體制機制，大幅增加探明資源儲量，不斷提高資源配臵效率，保障安全、保證供應(yīng)、保護資源、保持市場穩(wěn)定，滿足整個社會快速增長的油氣需求。

　　2、油氣行業(yè)改革有望全面提速

　　國內(nèi)油氣行業(yè)壟斷程度強。1998 年，國家對石油行業(yè)進行重組，組建了中石油和中石化兩大集團，與 1982 年成立的中海油形成三足鼎立格局。在上游，2015 年中石油、中石化、中海油生產(chǎn)了全國 90%的原油，擁有全國 97%的勘探區(qū)塊，99%的采礦權(quán)。在中游，擁有超過全國油氣總里程數(shù) 69%的油氣管道。煉化環(huán)節(jié)，三桶油擁有 65%的煉化能力。在銷售環(huán)節(jié)，則擁有全國過半數(shù)的加油站。

　　壟斷帶來了諸多問題。早期國有企業(yè)的壟斷模式對行業(yè)實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟起到了巨大的作用，但隨著經(jīng)濟的發(fā)展和技術(shù)的進步，制度性的弊端愈發(fā)顯露。在上游，“三桶油”利用其壟斷地位，獨占石油勘探開發(fā)市場，卻又存在“圈而不探”的現(xiàn)象；在下游，利用其對石油的批發(fā)定價權(quán)，占據(jù)了過半以上的市場。一方面油氣行業(yè)的壟斷造成了行業(yè)效率的低下，另一方面，大量社會資本被排除在外。

　　混改先行，油氣行業(yè)改革進入實操階段。對于油氣行業(yè)，一方面需對行業(yè)體制進行改革，另一方面也需對行業(yè)內(nèi)的主體“三桶油”進行國企改革。2016 年 12 月19 日中央經(jīng)濟工作會議上，提出要深化國企改革，將混合所有制改革作為國企改革的突破口。2017 年 4 月 13 日，發(fā)改委在新聞發(fā)布會中指出，擬待油氣行業(yè)改革方案正式實施后，在第三批試點中統(tǒng)籌推進石油、天然氣領(lǐng)域的混改試點，未來國企混改有望全面提速。

　　上中下游改革路徑清晰，產(chǎn)業(yè)鏈全面開花。油氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為勘探開發(fā)，中游為交易運輸，下游為煉化和分銷。油氣行業(yè)較為復(fù)雜，簡單來講，上中下游可以分為上游的勘探開發(fā)，中游的儲運和管道運輸，下游的煉化、銷售至終端消費者等。1）在上游勘探開發(fā)領(lǐng)域，將圍繞礦權(quán)制度進行改革，在當前試點推行礦權(quán)招標的情形下，逐步建立礦權(quán)退出與轉(zhuǎn)讓機制；2）中游管輸領(lǐng)域具有自然壟斷性質(zhì)，需推動第三方市場主體的公平準入，實現(xiàn)管網(wǎng)系統(tǒng)與上下游之間的獨立將是油氣改革的核心，管網(wǎng)獨立才能保證上下游市場化的順利推行；3）下游環(huán)節(jié)仍存在行業(yè)壁壘，在煉化環(huán)節(jié)，在去產(chǎn)能的同時需對準入制度進行改革；進口環(huán)節(jié)民營企業(yè)已逐步打開缺口；終端銷售領(lǐng)域，中石油和中石化已經(jīng)對銷售公司進行混合所有制改革。

油氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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