一、電解鋁面行業面臨整體虧損，發展前景不容樂觀

　　據對國內86家獨立電解鋁企業統計，今年上半年盈虧相抵后盈利僅有2.21億元，比去年同期下降了72.56%，86家企業中虧損企業54家，虧損面達63%，虧損額5.26億元。即便是沒有出現虧損的電解鋁企業利潤也大幅下降，不少企業已處于虧損邊緣。一些去年盈利的大型企業，今年也出現利潤大幅下滑和虧損現象。上市公司蘭州鋁業上半年年報顯示，公司利潤同比大幅下滑41.55%，河南焦作萬方則虧損3600萬元。

　　一位業內人士介紹，現在甚至還有一些企業出于多方面的原因避談虧損，存在不同程度的潛虧現象。若考慮潛虧因素，預計電解鋁行業虧損面達到85%以上。電解鋁企業的嚴重虧損和潛虧狀況，已經持續了一年多的時間，今年下半年電解鋁企業面臨的形勢無疑將會更加嚴峻。

　　二、產業政策與進出口貿易問題嚴重

　　目前，造成我國電解鋁行業虧損的關鍵是過高的氧化鋁價格。按照兩噸氧化鋁生產一噸電解鋁計算，由于國內鋁廠進口氧化鋁的成本明顯高于其它主要進口國家的價格，我國鋁冶煉行業的利潤都轉移到氧化鋁行業上了，而這其中很大的一部分被國外的氧化鋁廠商獲得。2004年，我國共進口近700萬噸氧化鋁，平均每噸比美國和加拿大貴120美元之上。

　　電解鋁成本中氧化鋁部分已經由2003年的占三分之一轉變為現在的一半左右。造成氧化鋁居高不下的原因一方面是國內氧化鋁供不應求，另一方面氧化鋁進出口貿易政策也不利于電解鋁行業發展。

　　在我國鋁工業進出口貿易政策中眼下存在著兩個問題：一是氧化鋁進口關稅不合理，二是對氧化鋁進口實施的重要工業品進口登記制度弊端較目前我國氧化鋁進口關稅稅率高達8%，而其他有色金屬礦種如銅精礦、鉛精礦、鋅精礦等進口關稅稅率均為零。而我國又是氧化鋁進口大國，每年所需的一半需要進口。今年上半年我國進口氧化鋁367萬噸，比去年同期增長28.7%。世界上其他主要鋁生產國均沒有氧化鋁進口關稅，鼓勵原料進口，利用國外資源發展本國重工業，是全球各工業國的共識。俄羅斯政府8月4日宣布，決定從今年8月29日起將氧化鋁進口零關稅的期限無限延長。特別是對中國而言，鋁土礦資源條件不是很好，儲量少，氧化鋁生產成本偏高，更應鼓勵最大限度利用國外低成本鋁土礦、氧化鋁資源。而現行過高的氧化鋁進口關稅稅率，在目前氧化鋁資源緊張、資源危機加劇的新形勢下，這種關稅結構明顯不合理。

　　對氧化鋁進口實施的重要工業品進口登記制度弊端很多。2001年國家實施此項制度的主旨是限制氧化鋁過量沖擊國內市場，目前該制度已經失去存在的基礎。一是該項制度的實施有違自由貿易和公平度原則，80%以上的電解鋁企業無法得到重工證，失去了選擇供應商和供應條件的權利。同時也與WTO貿易透明制度和可預見性原則相抵觸。二是不利于氧化鋁供需雙方通過市場手段建立長期穩定的合作關系，向市場傳達了錯誤信號。國外氧化鋁生產商由于無法明確預知市場需求，而放緩擴建新建計劃，氧化鋁緊張形勢會持續更長時間，國內各方面在氧化鋁進口貿易方面受阻及氧化鋁行業暴利的情況下，可能導致新的氧化鋁投資熱。三是炒賣重工證的問題嚴重，滋生了社會腐敗。

　　三、正確看到我國電解鋁工業

　　1、市場需求增長仍將是決定我國電解鋁發展的基本要素。　發達國家的歷史經驗表明，一個國家工業化、現代化的進程，也是加速消耗能源和原材料的進程。社會財富的積累和經濟的發展，都是建立在大量鋼鐵、銅、鋁、水泥等原材料消耗這一平臺上的。我國2003年人均GDP達到1000美元，就整體水平而言，進入了一個快速發展時期，面臨著極為重要的戰略機遇期。在這一時期，鋁消費和需求增長率必然大于GDP增長率，這是一個工業化國家發展的歷史規律。

　　在中國，鋁的主要消費領域都長期處于增長階段，如汽車工業、建筑及房地業、電力工業、機械工業、交通工業、包裝業等。同時，由于中國正逐步成為全球制造業的中心，各種出口的零部件及制成品中，也需要消耗大量鋁材料，因此對鋁的需求量進一步增長。預測2010年中國鋁的需求量將達到1050萬噸。在未來15年存在著巨大的市場空間。這成為吸引產業投資，拉動產業發展的最大動因，也將會創造更多的市場商機。

　　2、發展電解鋁是我國工業化過程中的快速增長期不可逾越的階段。

　　在國家工業化的進程中，鋁等金屬材料的應用量呈現S型變化，會經歷初級應用、快速增長、平緩增長等不同歷史階段。特別是對電解鋁來說，在一段時期內的集中適度開發符合產業發展的客觀規律。

　　鋁是資源主導型產業，但隨著科技進步和產業發展正逐步演變為市場主導型的產業，鋁從資源勘探、采礦、冶煉、加工，到材料開發和產品應用，己經成為一個復雜完整的產業鏈、產業群，產業分工更加細化。產業布局、資源配置不斷發生合理的變化，產業組織的形態正在從資源開發型向綜合性發展，跨國公司正在從上下游一體化體系中獲得更多的回報。因此，對中國電解鋁工業來說，成為產量第一大國只是完成這一價值鏈體系的第一步，無論從資源開發與控制方式、產品品種開發和工藝技術進步，還是從跨國經營水平、企業組織形態，市場控制力、影響力，市場增值服務能力，中國電解鋁工業都有漫長的路要走，產業升級任重而道遠。

　　3、發展電解鋁總體上利大于弊。

　　不可以否認電解鋁生產高能耗，有一定污染，資源依賴性強。但是，也應辯證地看待產業的發展。鋁做為性能優異的金屬結構材料和功能材料，具有節能、儲能、減重、易回收等特性，其廣泛應用是社會進步和經濟發展的重要標志。鋁在建立資源節約型、可持續發展社會中的貢獻是十分確定的。在鋁材料漫長的生命周期中，其對人類環境質量和生活質量的貢獻，遠遠大于其一次性生產過程所產生的負面影響。同時，電解鋁工業對整個社會能源利用效率的提高，對實現電網安全運行，對每一個用戶經濟性用電都是不可或缺的。當然，鋁工業對區域經濟發展的貢獻也是顯而易見的。因此，在全球范圍內，鋁工業是一個令人親善的行業，是一個可以不斷改善我們的生活質量和環境質量的行業。

　　4、競爭和重組不可避兔。

　　盡管電解鋁行業的確存在著產能增長過快、能力閑置的形勢，但由于在資源占有、能源供應、項目審批、貿易政策等方面仍然存在的非市場性因素。加之中國幅員遼闊，資源條件差異性極大，發展極不平衡，市場配置資源的作用并未充分發揮。產業發展并未真正進入過度竟爭期，產業竟爭的空間仍然較大。隨著市場經濟體制的建立和完善，隨著鋁行業投資主體多元化和資本市場的形成，對原有的市場格局必然產生沖擊。這種沖擊引發的競爭將會使鋁工業進入新一輪洗牌階段。競爭和洗牌，在市場短缺形勢下是不可能出現的，只有適度的過剩和失衡，才能激發產業的變革，促進資源有效率的流動。這對產業發展是有益的。

　　5、樹立全球化經營理念。

　　鋁產品流動性強，鋁市場國內外融通度高，中國鋁工業國際影響力也正日益提高。任意一個鋁產品及其生產、流通都有著密切的國際化背景。在資源開發方面，必須樹立中國鋁資源的全球化戰略，充分利用兩種資源;在市場開拓方面要審慎考慮出口型戰略，選擇有利的產品和瞄準有利的區域性市場，絕不要放棄全球產業分工和產業布局調整給我們帶來的機遇。同時，在項目競爭力評價方面要充分考慮全球市場一體化和跨國經營環境下的優劣勢，在企業經營方面要認真選擇競爭與合作策略。

　　四、我國電解鋁工業發展方向和思路

　　(一)、深化改革、完善體制，突出市場在配置資源中的作用

　　我國電解鋁工業而言，要通過深化體制改革，培育市場主體。鼓勵投資多元化，支持民營企業、上市公司、外資企業參與氧化鋁、電解鋁產業競爭。以資本流動和市場競爭促進產業重組，降低金融風險。并通過資本融合，加速國有企業改制，提高創新能力。多元化投資和資產重組，將會有效解決政府在電解鋁各方面壓力和責任，充分發揮市場配置資源的基礎性作用，提高產業資本的效益。建議將現行電解鋁新增生產能力項目核準制修改為新建電解鋁項目核準制。并盡快出臺科學的電解鋁項目評價方法和準入制度，并建立公開、公正的項目評價程序和核準程序。

　　(二)、集思廣益，制訂鋁工業產業政策和發展規劃

　　鋁工業產業政策是指導鋁工業發展的綱領性文件，是一項復雜的系統工程，應廣泛征求意見，深入進行論證，充分協調利益爭端和政策分歧。產業政策包括：產業發展指導思想、目標、市場準入、結構調整、技術政策、產業布局、進出口政策、資源開發策略、產品開發重點、產業組織發展方向、可持續發展等。

　　鋁工業產業政策及產業規劃的制定要參考以往的經驗和教訓，注意把握六條重要原則：

　　1、前瞻性原則：要著眼于中國工業化時期及全面建設小康階段的鋁工業戰略及定位，不應拘于眼前或近期，要有長期設想和長期導向。

　　2、全球化原則：要有國際化視野，充分考慮兩種資源、兩個市場。

　　3、差異化原則：要考慮不同地方、不同企業的外部條件的差異，在強調統一性的同時要充分認同差異化戰略。

　　4、指導性原則：要明確鼓勵行業和企業做什么，不準或限制做什么，這兩方面內容盡可能少，又要嚴格，而更多的是指導。避免以往管理過細、過死，而又管不好的狀況。

　　5、競爭性與公平性原則：要有具體措施推進企業改革和產業重組，在嚴肅法律的前提下，鼓勵競爭和優勝劣汰，并要加速這一進程。政策要考慮市場條件下的公平競爭，不能僅維護既得利益者的權益，還要考慮和尊重投資者的權益。

　　6、可操作性原則：要適合中國國情、便于操作。政策一旦確定，不宜輕易變動，以保持產業與市場的穩定，防止出現大起大落。

　　(三)、嚴肅法紀，改進宏觀調控手段，逐步變行業管理為社會管理

　　對已出臺的法律法規要有嚴肅性，應加大執法力度，維護市場法則和行業經濟秩序和公平競爭。環保、工商、質檢、稅務、土地、礦產資源、海關監察等部門要真正擔負起社會管理的職能。政府將通過財稅、貨幣政策來調控行業經濟發展。政府要逐步將該由金融、資產管理者決策的事情交還給他們。當務之急是要堅持制止電解鋁企業環保不達標行為，制止濫采濫收鋁土礦和不復墾行為，對鋁土礦的過度開采行為予以干預。

　　(四)、防止壟斷，適度競爭，靠市場機制提高產業集中度和集約化水平

　　1、氧化鋁生產投資要允許和引導形成多元化格局，鼓勵創新體制與機制實現共同發展。

　　2、電解鋁行業的電價政策要公平合理，引導多種形式鋁電聯營或建立新型鋁電關系。

　　3、要支持以市場機制和手段，以并購重組方式建立的若干鋁業集團，以適度竟爭促進企業重組和產業升級。

　　4、擴大利用外資參與電解鋁企業改制重組。

　　(五)、強化行業組織建設，培育中介服務機構健全鋁工業市場服務體系

　　中國電解鋁工業呼喚建立強有力的專業化的行業組織，需要建立并健全鋁工業市場服務體系。專業化、職業化、獨立、客觀的市場服務機構的成長，也是鋁工業走向理智和成熟的標志。

　　1、整合內外科技資源，建立公益型、公助民辦為主的面向全行業的鋁工業技術開發中心、產品研發中心，并在政府支持下，建立鋁工業科技進步及創新專項基金。為產業升級和技術進步提供有效支撐。重點支持重大基礎性研究項目和對全局有重要影響的節能、環保、新材料、設備國產化、科研項目。

　　2、組織專家編制《中國鋁工業發展指導書》，指導企業開展技術進步、產品開發、安全生產、工業衛生、環境保護、管理創新。

　　3、建立鋁行業節能與環保促進機構，使之成為鋁行業中獨立的節能與環保信息交流中心，項目推廣中心，項目評價中心。

　　4、建立相應機構，組織開展鋁產品的推廣應用，加大對社會公眾的普及宣傳，樹立鋁工業和鋁產品良好的公眾形象和營造良好的應用環境，推動政府出臺有利于鋁應用的各種標準和有關法規。

　　5、健全鋁工業市場服務體系，包括信息服務、產業研究咨詢，投融資服務、認證服務，倉儲服務、專業人才培訓服務等。特別是要建立鋁行業信息中心，建立鋁行業網上商務及信息平臺，創辦代表行業形象的行業媒體。

　　6、建立行業預警制度，及時掌握國內外市場動態，競爭形勢，向企業通報，向政府反映。

　　7、強化鋁行業組織建設，吸引高素質的產業人才和工作者，具備為鋁行業服務的知識結構、工作能力、創新觀念，并要建立鋁行業組織生存、發展、服務的新體制。

　　(六)、調整氧化鋁進出口貿易政策

　　1、放開氧化鋁一般貿易

　　最大限度利用國外低成本氧化鋁資源應該作為一項長期戰略。實行氧化鋁自由貿易，是實施這一戰略的重要前提，有利于增強市場的開放性、可預見性、透明度，有利于企業前瞻性、戰略性、多渠道地進行海外資源開發。也有利于打破市場壟斷。有效避免出現鋁錠大量出口又復進口的局面。

　　2、應考慮降低或取消氧化鋁進口關稅

　　在國家取消電解鋁出口退稅和氧化鋁加工貿易的政策后，我們建議要考慮進一步降低或取消氧化鋁進口關稅。鼓勵氧化鋁進口應成為一項重要的產業政策，這將有利于提高國內電解鋁工業競爭力，有利于遏制不斷升溫的氧化鋁過度投資，有利于合理開發和利用國內鋁土礦資源。

　　(七)、創新氧化鋁進口采購協調機制，集中招標采購國外氧化鋁

　　在實施“走出去”戰略，擴大利用海外氧化鋁資源的行動中，在海外投資建設鋁土礦和氧化鋁廠，增加資源控制權固然十分必要。但是，由于海外資源開發和直接投資涉及面廣，不確定因素過多，因此，真正實現目標的時效性不強。要堅持兩條腿走路，海外投資與集中采購并舉。目前當務之急是要掌握海外氧化鋁進口貿易的主動權，改變目前這種被動局面，需以合作理念創新機制組建非盈利性股份制氧化鋁采購公司。可由中國有色金屬工業協會出面，組織國內骨干電解鋁廠共同發起共同注資，以各企業資產為擔保，政府支持，進行高效率融資，以全球招標方式采購中長期氧化鋁資源。