事件

　　今年初以來，鎳鐵行業(yè)出現(xiàn)了持續(xù)性的開工不足問題。據(jù)鎳鐵業(yè)7月初公布的監(jiān)測數(shù)據(jù)，4月份，鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)整體開工率平均在50%左右，其中內蒙古、山西、河北地區(qū)開工率下降較多。5月份，鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)開工率普遍較低，最高的屬江蘇地區(qū)，開工率在58%;最低的為山西地區(qū)，開工率僅為34%。6月份，這種局面不僅沒有出現(xiàn)轉機，相反小幅下滑，其中江蘇地區(qū)開工率為56%，鎳鐵工廠生產(chǎn)情況不樂觀。

　　7月初，國際鎳研究小組預計，今年全球鎳產(chǎn)量將達到186萬噸，而需求為177萬噸。據(jù)此估算，今年全球鎳供應過剩高達9萬噸。從表面上看，鎳鐵行業(yè)因全球性的供應過剩而導致開工不足，但從更廣、更深層面觀察，鎳鐵業(yè)實際上是面臨多重壓力。

　　深度

　　鎳鐵過剩“血拼”難以為繼

　　業(yè)內人士分析指出，造成鎳鐵業(yè)持續(xù)開工不足的關鍵內在因素就是產(chǎn)能過剩，也是“大煉鎳鐵”后遺癥的關鍵癥結所在，并因此引發(fā)鎳鐵價格持續(xù)走低，進而導致鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)在成本線上“血拼”。

　　鎳鐵產(chǎn)能和產(chǎn)量增長較快

　　從布局和產(chǎn)量兩個方面分析。產(chǎn)能布局方面，據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年我國鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)在70家以上，鎳鐵實物產(chǎn)量303萬噸。產(chǎn)能分布為：山東占全國總量(下同)的20%，內蒙古占19%，江蘇占16%，寧夏占9%，山西占5%。另外，遼寧、福建、貴州各占4%，廣西、河北、四川、河南各占3%。2012年，產(chǎn)能主要分布于內蒙古、江蘇、山東等10省區(qū)。其中，內蒙古占全國總產(chǎn)能(下同)的25%，江蘇21%，山東16%，福建9%，遼寧9%，廣東7%，寧夏4%，山西3%，河南2%，其他4%。內蒙古和江蘇超過山東，位列全國前兩位。

　　產(chǎn)量方面，今年5月，在沈陽召開的亞太紅土鎳礦組織2013年春季會議透露數(shù)據(jù)顯示，2011年全國鎳鐵實物總產(chǎn)量為400萬噸，2012年為510.2萬噸，全國已經(jīng)形成總產(chǎn)能630萬噸。2012年，鎳鐵業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩問題。據(jù)中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會數(shù)據(jù)，2012年，全國消費鎳鐵的300系、200系不銹鋼粗鋼產(chǎn)量分別為792.6萬噸和495.3萬噸，合計1287.9萬噸，按噸鋼平均消費0.46噸鎳鐵計算，鎳鐵需求量為589.9萬噸。據(jù)統(tǒng)計，含進口在內的鎳鐵供應量為610.73萬噸，過剩20.82萬噸。從2012年起，產(chǎn)能過剩導致鎳鐵業(yè)開工不足。其中，產(chǎn)能145萬噸的內蒙古，實際產(chǎn)量79萬噸;江蘇產(chǎn)能139萬噸，實際產(chǎn)量66萬噸;山東產(chǎn)能104萬噸，實際產(chǎn)量49萬噸。但是，2013年還將有一批新產(chǎn)能投產(chǎn)，總能力為292萬噸，其中福建68萬噸、內蒙古58萬噸、廣西55萬噸、山東43萬噸、江蘇30萬噸、河北24萬噸等。

　　有關專家根據(jù)2013年第一季度不銹鋼粗鋼增速9.52%的情況，預期2013年300系、200系不銹鋼粗鋼產(chǎn)量分別為903.6萬噸、513萬噸，合計1416.6萬噸，鎳鐵需求約為651.64萬噸。加上新增產(chǎn)能，2013年全國鎳鐵總產(chǎn)能或為922.5萬噸，預計產(chǎn)能過剩270.36萬噸，比2012年擴大10倍以上。

　　供大于求導致價格持續(xù)走低

　　鎳鐵業(yè)人士認為，由于目前鎳鐵產(chǎn)能過剩，加上經(jīng)濟增速減緩導致需求低增長，鎳鐵市場價格持續(xù)走低。按著鎳市場交易規(guī)則，低鎳含量的鎳鐵按實物重量計價，而中高品位鎳鐵則按鎳金屬含量計價，鐵成分不計價。該人士以10%高品位鎳鐵為例，今年1月15日，市場價格為1160元/鎳，7月19日為910元/鎳，下跌了250元/鎳。不僅如此，2012年同期為1240元/鎳，同比下跌330元/鎳，已經(jīng)持續(xù)走低1年時間。

　　分析認為，今年初以來，不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量低速增長，產(chǎn)品市場價格下滑壓力不減。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年，鎳鐵實物量產(chǎn)量約為288.58萬噸，較去年同期增長90.20萬噸，增幅46%。但業(yè)內人士認為，鎳鐵存在著低、中、高3種品位，若分別計算實物，實際產(chǎn)量還要高。今年1月~5月份，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量約為770.5萬噸，同比增長18%。其中，300系不銹鋼為351萬噸，同比增長6.9%;200系不銹鋼為263.5萬噸，同比增長33.2%。二者平均增長20.05%，鎳鐵增速比其高出26個百分點。

　　在不銹鋼產(chǎn)品市場價格方面，無錫市場不銹鋼價格在2月中旬達到了今年上半年的最高點之后，隨著鎳價的下跌，一路下滑，至6月下旬，2mm304/2b的每噸價格已跌至15100元/噸，回到了2009年3月份的水平。4月~6月份，太鋼304熱軋卷的出廠價格累計下調2200元/噸，304冷軋卷的價格累計下調3000元/噸。7月份，太鋼和寶鋼每噸出廠價分別繼續(xù)下調700元和800元不等。鋼廠不斷下調出廠價預示著短期內市場難以獲得利好支撐，低迷態(tài)勢難有明顯改善，后期鎳鐵市場價格和開工面臨同樣的壓力。

　　視點

　　破解深層矛盾構建和諧產(chǎn)業(yè)鏈

　　鎳鐵作為高價鎳板的替代品，不但降低了不銹鋼的生產(chǎn)成本，也起到了抑制鎳價的杠桿作用，確實為我國不銹鋼行業(yè)的健康快速發(fā)展作出了積極的貢獻。但我們也應看到，2005年以來“大煉鎳鐵”也產(chǎn)生了一系列后遺癥，鎳鐵產(chǎn)能過剩、產(chǎn)能落后、高耗能高污染問題、小散亂問題、紅土鎳礦資源“瓶頸”等一些深層問題和矛盾日益凸顯，現(xiàn)在已經(jīng)到了亟須破解的關鍵期。業(yè)內人士也指出，充分發(fā)揮政府和市場“兩只手”的作用，一方面政府對加強鎳鐵行業(yè)監(jiān)管，另一方面發(fā)揮市場的調節(jié)作用，充分利用市場倒逼機制，解決其深層次矛盾，促進鎳鐵行業(yè)轉型、健康發(fā)展，從而構建一條可持續(xù)、健康發(fā)展的不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈。

　　淘汰落后產(chǎn)能打造環(huán)境友好產(chǎn)業(yè)

　　繼續(xù)堅定不移地淘汰落后產(chǎn)能。鼓風爐、小型高爐+中型高爐時期是鎳鐵業(yè)初創(chuàng)時期的主體裝備。其中，鼓風爐由有色金屬銅冶煉工藝移植過來，屬于上世紀50年代初的前蘇聯(lián)技術;小中型高爐是經(jīng)過技術改造的100立方米~300立方米煉鐵高爐。這兩種裝備均以焦炭為能源介質，屬于傳統(tǒng)的“火法”冶煉、硫化還原鎳的工藝技術，能耗較高，尤其是硫化還原工藝造成的二氧化硫污染環(huán)境問題非常嚴重。在這種企業(yè)周邊生活的老百姓，常被無組織排放的二氧化硫的“臭雞蛋”味道包圍，多發(fā)的環(huán)保民事糾紛問題，成為困擾企業(yè)和地方老百姓生產(chǎn)、生活的一大難題。

　　2008年以后，在國家淘汰落后產(chǎn)能政策的推動下，鼓風爐、小型高爐陸續(xù)被淘汰，進入300立方米以上到400立方米高爐和礦熱爐冶煉階段，其中礦熱爐來自于鐵合金冶煉行業(yè)，亦稱之電弧電爐或電阻電爐。與鼓風爐、高爐相比二氧化硫等污染物產(chǎn)生、排放較低，絕大多數(shù)企業(yè)也認真吸取教訓，配套布袋除塵設備，較好地解決了生產(chǎn)過程中粉塵污染問題。2010年后，國家加大淘汰落后產(chǎn)能的力度，又將400立方米高爐淘汰，鎳鐵業(yè)高爐冶煉進入400立方米以上，最大已經(jīng)達到1000立方米級，同時回轉窯—礦熱爐的RKEF工藝開始興起。

　　今后應繼續(xù)淘汰的落后產(chǎn)能主要包括兩大方面：一是鼓風爐、小高爐時期，一些改建容量低于6300千伏安的礦熱爐，已經(jīng)被列入國家淘汰目錄;二是2010年以來，一些企業(yè)為配套1.25萬千伏安等容量的礦熱爐，建起的20平方米鏈式燒結機、環(huán)形燒結機等，其設備和工藝條件簡易，且沒有配套脫硫和除塵設施，嚴重污染環(huán)境，也已經(jīng)被列入淘汰目錄。

　　技術創(chuàng)新適應不銹鋼冶煉新需求

　　鎳鐵業(yè)在快速擴張產(chǎn)能的過程中，一些具有前瞻性和戰(zhàn)略型目光的單位研發(fā)、應用了一大批新工藝、新技術，成為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的新動力。

　　RKEF工藝技術。該工藝技術始于20世紀50年代，由埃肯(Elkem)公司在新喀里多尼亞的多尼安博廠開發(fā)成功，具有產(chǎn)品質量好、生產(chǎn)效率高、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢，已成為世界上生產(chǎn)鎳鐵的主流工藝技術，占據(jù)統(tǒng)治地位。目前全球采用RKEF工藝生產(chǎn)鎳鐵的公司有10余家，生產(chǎn)廠遍及歐美、日本、東南亞等地，其中最大的年產(chǎn)能達7萬噸~8萬噸金屬鎳。在長期的經(jīng)營中，盡管世界鎳行業(yè)風云變幻、鎳價大起大落，但這些鎳鐵廠大都保持著良好的業(yè)績。據(jù)專家介紹，2012年，我國鎳鐵業(yè)采用RKEF工藝產(chǎn)能占總產(chǎn)能的43.7%，鎳鐵實物產(chǎn)量239.4萬噸，預計2013年RKEF工藝的占比將達到65%。RKEF工藝的回轉窯具有大型化特點，如直徑3.2米回轉窯，長度可達到72米，每小時處理紅土鎳礦20噸~25噸，由此帶動礦熱爐的大型化。目前，3萬千伏安及以上大型礦熱爐采用較多，其計算機控制技術普遍應用，自動化水平大大提高。RKEF工藝的大型化、自動化特點，為鎳鐵業(yè)擺脫高耗能、高污染困境，提供強力的科技支撐。

　　直接生產(chǎn)不銹鋼的先進流程。2012年，四川一家企業(yè)使用紅土鎳礦，采用轉爐+AOD氬氧爐精煉爐+LF精煉爐+板坯連鑄直接冶煉不銹鋼并生產(chǎn)出板坯。這種生產(chǎn)工藝流程顯示鎳鐵業(yè)科技進步的新水平。

　　鎳鐵爐渣綜合利用新技術。據(jù)專家介紹，利用工業(yè)固體廢棄物生產(chǎn)無機纖維，是近年國內外研究的熱點，國內的一些有色金屬研究院做了大量的攻關研究工作。其中，運用RKEF鎳鐵爐開展爐渣綜合利用技術的科研課題獲得成功。成果顯示，充分利用熱態(tài)鎳渣的高溫熱能，采用高速離心成纖技術，把廢渣轉化為直徑3微米~8微米、長度1毫米~5毫米的無機礦物纖維，能夠替代植物纖維，用于造紙、保溫材料和其他建筑材料等生產(chǎn)領域。其中，用于造紙行業(yè)，生產(chǎn)的瓦楞紙和箱板紙與再生紙漿相比，每噸便宜800元~1000元，具有明顯的成本優(yōu)勢，同時經(jīng)檢測符合國家紙品標準要求。RKEF鎳鐵爐渣綜合利用技術，經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益成為亮點。

　　此外，鎳鐵業(yè)低品位紅土鎳礦直接還原—磁選富集工藝半工業(yè)試驗研究也已經(jīng)取得了重要成果。這項技術是在一定溫度下用還原煤將鎳和鐵從紅土鎳礦中直接還原出來，通過磁選技術與脈石分離，使1%低品位紅土鎳礦原礦富集比提高3倍以上，鎳回收率88%以上，實現(xiàn)了低品位紅土鎳礦的有效利用。其工藝簡單、投資少、能耗低，具有很好的潛在應用前景，對我國開發(fā)海外有色金屬資源有積極促進作用。

　　優(yōu)化產(chǎn)業(yè)集群布局實現(xiàn)戰(zhàn)略對接

　　分析鎳鐵產(chǎn)業(yè)集群分布數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，居全國產(chǎn)能前5名的集群都地處在北方。業(yè)內把全國不銹鋼企業(yè)分成9大系，除酒鋼、太鋼屬于北方系之外，寶鋼、張家港浦項、廣東聯(lián)眾、廣西西南等重點骨干企業(yè)都屬于南方系，形成了“北鎳南用”的大搬運格局。因此，業(yè)內專家給出良方。鎳業(yè)產(chǎn)能合理布局應為“兩沿兩近”，即沿海、沿江、近資源(電力、原輔料等)、近鋼廠。針對不銹鋼9大系，對應優(yōu)化升級的合理地域集群應為8個，即廣西、福建、江蘇、山東、內蒙古、遼寧、廣東、河北。寧夏、山西西部、內蒙古西部、四川北部等西部集群因電費高、運距遠、輔料費高等不利因素則應被淘汰。優(yōu)化升級的地域集群，廣西對應覆蓋西南不銹、聯(lián)眾等，廣東對應覆蓋境內，福建對應覆蓋寧波民營不銹鋼企業(yè)，江蘇對應覆蓋張家港浦項、寶鋼等，山東對應覆蓋張家港浦項、太鋼等，河北對應覆蓋太鋼、青山等民營不銹鋼企業(yè)等，內蒙古對應覆蓋太鋼、酒鋼等，遼寧對應覆蓋張家港浦項、聯(lián)眾等。這充分體現(xiàn)了“兩沿兩近”特點，有利于鎳鐵業(yè)和不銹鋼業(yè)降低成本，同時也有利于減輕國家鐵路、公路等物流運輸壓力。

　　鎳礦資源開發(fā)仍需“走出去”

　　資料顯示，世界鎳礦分硫化礦和氧化礦，金屬量總量7000余萬噸。其中，硫化鎳礦約3000萬噸鎳(金屬量)，占42%;氧化鎳礦約4100萬噸鎳(金屬量)，占58%。我國是個鎳資源短缺的國家，鎳礦儲量少，探明儲量為232萬噸鎳(金屬量)，約占全球總量的3.56%，主要分布于甘肅、新疆、云南、吉林、四川、陜西和青海等省區(qū)，原料自給率不足50%。

　　據(jù)專家介紹，紅土鎳礦可分為兩類：一類稱為濕型，主要分布于近赤道地區(qū)，如印度尼西亞、菲律賓、巴布亞新幾內亞和加勒比海地區(qū);另一類稱為干型，主要分布于距赤道較遠的南半球大陸，以澳大利亞為代表。

　　我國鎳冶煉工藝有兩種，一種是使用硫化鎳礦生產(chǎn)電解鎳，另一種是使用氧化鎳礦的紅土鎳礦生產(chǎn)鎳鐵。我國從2005年開始采用進口紅土鎳礦生產(chǎn)鎳鐵，進口量快速增長，其中2006年、2007年、2008年、2009年分別為378萬噸、1556萬噸、1231萬噸、1642萬噸，2010年、2011年、2012年出現(xiàn)了“爆發(fā)”式增長狀態(tài)，分別為2501萬噸、4806萬噸、6446.3萬噸。

　　近年來，為了規(guī)避風險，我國進口紅土鎳礦已經(jīng)實施多元化戰(zhàn)略，但印度尼西亞的主要資源產(chǎn)地的地位始終沒變，每年都從印尼進口紅土鎳礦占進口總量的5成以上。印尼是世界上礦產(chǎn)資源非常豐富的國家，2001年實行地方自治以來，外國對印尼礦業(yè)投資處于下滑狀態(tài)。礦業(yè)法律出現(xiàn)的諸多問題與印尼政府發(fā)展本國礦業(yè)的宏觀定位發(fā)生了劇烈沖突。各方博弈之后，印尼國會終于批準了在2009年生效的新《礦產(chǎn)與煤炭法》，亦稱“第4號法律”或“新礦法”。“第4號法律”規(guī)定從2014年起開始禁止包括鎳礦在內的金屬礦石出口，規(guī)定所有原材料金屬礦都必須按照“第4號法律”的規(guī)定進行加工處理。不遵守該條例規(guī)定，或未在當?shù)貙ψ约涸�料加工處理的處罰將包括：書面警告、暫時終止其活動和吊銷許可證。現(xiàn)在，“第4號法律”施行已經(jīng)進入倒計時，我國鎳礦貿(mào)易業(yè)和鎳鐵冶煉業(yè)如何應對已經(jīng)迫在眉睫了。據(jù)有關專家介紹，國內企業(yè)到印尼注冊建廠，需在地方政府部門立項、審核后，國家發(fā)展改革委和商務部核準、外匯管理部門登記備案等，還需要到中國駐印尼大使館備案，需要印尼省級政府核準以及印尼環(huán)保部門批準等。環(huán)節(jié)較多，需要時間。

　　不過，有關專家也指出，我國鎳鐵業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略，也應該認真研究國內外企業(yè)成功的經(jīng)驗和失敗的教訓，并規(guī)避5種風險，即礦資源國有化風險、資源單一的合同供應風險、資源價格波動風險、礦資源勘探風險、資源開發(fā)引發(fā)的環(huán)境風險。尤其應高度關注近年來由于世界金融危機包括歐債危機等一系列因素，各國在貿(mào)易和投資領域的“保護主義”、“資源民族主義”、社會政局動蕩等，致使中國企業(yè)的一些海外合作項目半途而廢的慘痛教訓。