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2015年中國發(fā)動機行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析
2016/3/25 10:25:38 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:發(fā)動機是汽車及機械裝備的動力系統(tǒng),包括內(nèi)燃機、電力發(fā)動機、渦輪軸發(fā)動機等種類,其中內(nèi)燃機是應(yīng)用最廣泛的品種。內(nèi)燃機又分為柴油發(fā)動機與汽油發(fā)動機。21 世紀以來,我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭。2008 年隨著我國經(jīng)濟刺激措施的出發(fā)動機是汽車及機械裝備的動力系統(tǒng),包括內(nèi)燃機、電力發(fā)動機、渦輪軸發(fā)動機等種類,其中內(nèi)燃機是應(yīng)用最廣泛的品種。內(nèi)燃機又分為柴油發(fā)動機與汽油發(fā)動機。
21 世紀以來,我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭。2008 年隨著我國經(jīng)濟刺激措施的出臺,內(nèi)燃機生產(chǎn)迅速增長,并于2010 年達到3,100 億元,我國已成為世界內(nèi)燃機的主要生產(chǎn)國。根據(jù)《中國內(nèi)燃機工業(yè)年鑒》(2013 年、2014年)披露數(shù)據(jù),2011 年、2012 年我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定于3,700 億元;但在2013年至2014 年我國內(nèi)燃機工業(yè)整體起穩(wěn)回升態(tài)勢顯現(xiàn),2013 年內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值突破4,100 億元,增長率為12.90%,2014 年內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值達到4,500 億元,增長率為9.76%。
2014年發(fā)動機分燃料銷售情況表(單位:萬臺,%)
發(fā)動機分類銷量12月
完成1~12月
完成環(huán)比
增長同比
增長同比累
計增長占銷
量比發(fā)動機總計201.802116.959.646.844.54100.00柴油機26.57323.446.30-6.96-9.6913.17汽油機174.681788.0810.229.377.5986.56其他燃料0.565.42-4.52-8.209.470.282014~2015年發(fā)動機銷量月度對比情況(臺)
根據(jù)《中國內(nèi)燃機工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,“十二五”期間我國內(nèi)燃機產(chǎn)品產(chǎn)量年均增長預(yù)計在6~8%,全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值年均增長預(yù)計在8~10%,經(jīng)濟效益年均增長預(yù)計在10~15%。未來我國內(nèi)燃機工業(yè)仍將穩(wěn)步成長。
2001-2014年中國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值
發(fā)動機泵類是發(fā)動機總成的關(guān)鍵或重要組成部分,根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同,發(fā)動機泵類可以分為柴油發(fā)動機泵類和汽油發(fā)動機泵類。
1、柴油發(fā)動機的應(yīng)用領(lǐng)域
柴油發(fā)動機早期只是應(yīng)用在農(nóng)業(yè)機械、拖拉機等,現(xiàn)代柴油機一般采用電控噴射、共軌、渦輪增壓中冷等技術(shù),在重量、噪音、煙度等方面取得重大突破,達到了汽油機的水平,能夠滿足相關(guān)法律、法規(guī)及國際標準在排放和噪音方面日益嚴格的要求,在汽車領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。
柴油機按氣缸數(shù)目主要分為四類,即單缸柴油機、小缸徑多缸柴油機、中缸徑多缸柴油機和中低速柴油機,后兩類通常稱為中、重型柴油發(fā)動機,為目前柴油機發(fā)展的主要方向。
2、柴油發(fā)動機的競爭格局
目前,柴油發(fā)動機應(yīng)用領(lǐng)域相當廣泛,中重型柴油發(fā)動機主要應(yīng)用在中重型卡車、專用車輛、客車、工程機械、發(fā)電機組、船舶動力、礦山機械、大型農(nóng)機設(shè)備、油田鉆井設(shè)備等;輕型柴油發(fā)動機主要應(yīng)用在拖拉機、中小型農(nóng)機、輕型卡車等。
截至2015 年12 月31日,柴油發(fā)動機市場已發(fā)生劇烈變動,前五大制造商已被全柴動力、中國一汽、玉柴股份、江鈴控股及北汽福田占據(jù),而前五家制造商占市場總銷量比已經(jīng)下降至43.30%。
2015 年國內(nèi)前十家柴油機制造商銷量情況
企業(yè)銷量(萬臺)占總銷量比(%)全柴動力30.7511.95%中國一汽28.4811.07%玉柴股份26.8810.44%江鈴控股25.339.84%北汽福田24.049.34%濰柴動力22.948.91%云內(nèi)動力21.88.47%東風(fēng)汽車15.375.97%山東華源萊動10.123.93%中國重汽8.813.42%合計214.5283.35%世界及中國主要柴油發(fā)動機制造商基本情況
序號企業(yè)名稱國別基本情況1康明斯(NYSE:CMII)美國成立于1919 年,總部設(shè)在美國印第安納州哥倫布市,是全球領(lǐng)先的發(fā)動機制造商,在全球160 多個國家和地區(qū)有550 家分銷機構(gòu)和5000 多個經(jīng)銷商網(wǎng)點,在全球范圍內(nèi)擁有員工3.46 萬人。公司是美國財富五百強企業(yè),2014 年銷售額達192 億美元。2卡特彼勒(NYSE:CAT)美國成立于1925 年,總部位于美國伊利諾州,是世界上最大的工程機械、礦山設(shè)備、發(fā)動機和工業(yè)用燃氣輪機生產(chǎn)廠家之一。公司是世界五百強企業(yè),2014 年位列五百強第181 名。公司2014 年營收達到551 億美元。目前該公司已經(jīng)收購世界著名的發(fā)動機制造商英國珀金斯公司。3曼公司(MAN)德國全稱為“奧格斯堡-紐倫堡機械工廠股份公司”(MaschinenfabrikAugsburg-Nürnberg AG),是一家總部位于德國慕尼黑的商用車、機器設(shè)備及發(fā)動機制造商,世界500 強之一,在全球有6.2 萬名雇員,目前年銷售額約為140 億歐元,其中75%來自德國之外。4道依茨(DEUTZ)德國成立于1864 年,是世界上第一家發(fā)動機生產(chǎn)廠,具有140 多年的歷史,擁有全球領(lǐng)先的發(fā)動機技術(shù),獲得了400 多項德國、歐洲及世界專利技術(shù),道依茨系列柴油機是世界一流產(chǎn)品。5沃爾沃(VOLVO)瑞典是世界上最大的商用運輸產(chǎn)品供應(yīng)商之一。沃爾沃制造卡車、客車、建筑機械、應(yīng)用于船舶和工業(yè)用途的動力系統(tǒng)、航空發(fā)動機及航空發(fā)動機部件。公司成立于1927 年,目前客戶遍布全球180 多個國家和地區(qū),集中分布于歐洲、亞洲和北美。6濰柴動力(000338.SZ)中國濰柴動力成立于2002 年,由濰柴控股集團有限公司作為主發(fā)起人、聯(lián)合境內(nèi)外投資者創(chuàng)建而成,是中國內(nèi)燃機行業(yè)第一家在香港H 股上市的企業(yè),也是中國第一家由境外回歸內(nèi)地實現(xiàn)A 股再上市的公司。公司資產(chǎn)總額1204.4 億元,全球擁有員工4.2 萬人。2014 年,企業(yè)實現(xiàn)銷售收入796.4 億元,利潤總額69.7 億元,名列2014 年中國企業(yè)500 強第151 位,中國制造業(yè)500 強第63 位。7玉柴股份(NYSE: CYD)中國創(chuàng)建于1951 年,1993 年改制為中外合資企業(yè),1994 年在美國紐約主板上市。目前公司年發(fā)動機生產(chǎn)能力70 多萬臺,實現(xiàn)外銷3 萬臺,2014 銷售收入約163 億元,主要生產(chǎn)基地包括玉林總部、福建廈門、山東濟南等地8全柴動力(600218.SH)中國全柴動力股份有限公司成立于1998 年,是全柴集團核心企業(yè),安徽省內(nèi)燃機行業(yè)唯一一家上市公司,國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過不斷的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級,公司柴油發(fā)動機產(chǎn)品功率覆蓋15至380 馬力,憑借其良好的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的售后服務(wù),成為汽車、叉車、農(nóng)業(yè)裝備、工程機械、發(fā)電機組等的首選動力,產(chǎn)品銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國、東南亞、歐洲等多個國家和地區(qū),產(chǎn)品市場保有量超過300 萬臺。9一汽錫柴中國是中國第一汽車集團下屬企業(yè),具備60 萬臺柴油機和1.5 萬臺改裝車的年生產(chǎn)能力。公司發(fā)動機產(chǎn)品有7 大系列,主要為母公司配套。公司產(chǎn)品在國內(nèi)中重型卡車上保持領(lǐng)先地位,產(chǎn)品廣泛外銷到中東、非洲等國家和地區(qū)10東風(fēng)康明斯中國位于湖北省襄陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),由東風(fēng)汽車和美國康明斯各占50%股份合資興建的現(xiàn)代化柴油發(fā)動機制造公司。公司為國家高新技術(shù)企業(yè),主要生產(chǎn)康明斯B、C、L 系列機械式,ISDe、ISLe、ISZ 系列全電控柴油機和B 系列天然氣發(fā)動機,產(chǎn)品滿足國Ⅱ、國Ⅲ、國Ⅳ排放要求2013年我國車用柴油機銷量為358.16 萬臺,同比增長5.49%;2014 年,我國車用柴油機銷量為323.44 萬臺,同比下降9.69%;2015 年,我國車用柴油機銷量為257.36萬臺,同比下降20.43%。
2014-2015年柴油機銷量月度對比情況
3、我國汽油發(fā)動機發(fā)展概況
汽油發(fā)動機主要應(yīng)用在乘用車(轎車)、摩托車領(lǐng)域,為內(nèi)燃機工業(yè)的最重要組成部分。過去30 多年,由于國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和居民消費水平的迅速增長,我國汽油機產(chǎn)業(yè)取得了較快的發(fā)展。同時,汽油機的自主開發(fā)取得突出的成果,為自主品牌轎車趕超世界先進水平提供了強有力的保障。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國最近幾年車用汽油機銷量情況: 2013年我國車用汽油機銷量為1,661.89 萬臺,同比增長17.69%;2014 年,我國車用汽油機銷量為1,788.08 萬臺,同比增長7.59%;2015 年,我國車用汽油機銷量1,931.98萬臺,同比增長8.05%。
4、發(fā)動機泵類行業(yè)發(fā)展趨勢
未來行業(yè)將全面提高新產(chǎn)品開發(fā)能力。近十幾年來,國內(nèi)發(fā)動機泵類行業(yè)從低端的單缸發(fā)動機泵類領(lǐng)域,逐步進入為載重汽車、工程機械等配套的高端多缸發(fā)動機泵類領(lǐng)域。
未來,行業(yè)將進一步提高新產(chǎn)品開發(fā)能力,提高產(chǎn)品設(shè)計的一次成功率和開發(fā)速度,降低開發(fā)成本;新產(chǎn)品將再上臺階,進入為大馬力的發(fā)電機組、船舶動力等高端柴油發(fā)動機配套領(lǐng)域,能夠根據(jù)國內(nèi)外主機廠的各種要求同步自主設(shè)計各種產(chǎn)品,加強為世界一流企業(yè)的配套能力。
未來中大馬力、集成模塊化與節(jié)能技術(shù)將成為發(fā)動機泵類的重要方向。為了迎合重卡、大中型工程機械和船舶動力大型化的趨勢,與大中型柴油發(fā)動機配套的中大馬力發(fā)動機泵技術(shù)將成為未來柴油發(fā)動機泵類產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展的重點。
未來行業(yè)的市場需求將穩(wěn)步增長。一方面國際先進制造業(yè)及其采購中心紛紛向中國等新興國家轉(zhuǎn)移;另一方面,進入“十三五”時期,國民人均可支配收入將不斷增加,城鎮(zhèn)化率將不斷提升,2020 年中國將實現(xiàn)全面建成小康社會的宏偉目標,國內(nèi)未來家用汽車消費量將不斷提升,廣闊的中西部市場和農(nóng)村市場還有待發(fā)掘以上因素都將促進未來行業(yè)需求的穩(wěn)定增長。
總體而言,我國發(fā)動機泵類行業(yè)與國外相比還存在著較大差距,未來發(fā)展空間較大,發(fā)動機泵類行業(yè)在未來10 到20 年內(nèi)仍將保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。
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