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2016年中國新能源汽車行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測
2016/4/10 10:37:49 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示,2015 年累計(jì)生產(chǎn)新能源汽車 37.90 萬輛同比增長 4 倍,銷售 33.11 萬輛,同比增長 3.4 倍,在全球新能源汽車超過 50 萬輛的年銷量中,中國市場的貢獻(xiàn)超過一半,中汽協(xié)2016 年 1-2 月數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示,2015 年累計(jì)生產(chǎn)新能源汽車 37.90 萬輛同比增長 4 倍,銷售 33.11 萬輛,同比增長 3.4 倍,在全球新能源汽車超過 50 萬輛的年銷量中,中國市場的貢獻(xiàn)超過一半,中汽協(xié)2016 年 1-2 月數(shù)據(jù)顯示,新能源汽車銷量 3.57 萬輛,同比增長 1.7 倍,全年預(yù)計(jì) 60-70 萬輛,新能源汽車加速步入高速成長期。我國已經(jīng)超越美國成為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國。政策規(guī)劃 2020 年累計(jì)銷量達(dá) 500 萬輛,復(fù)合增速 50% 以上:《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020 年)》指出 2020 年新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到 500 萬輛;同時(shí),2015 年國務(wù)院下發(fā)《中國制造 2025》,明確提出到 2020 年我國自主品牌新能源汽車年銷量突破 100 萬輛,在國內(nèi)市場占 70%以上,新能源汽車銷量達(dá)到 145 萬輛以上。
2015年我國新能源汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)爆發(fā)增長

我國新能源汽車市場未來復(fù)合增速超過 50%

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈

2009-2013年是我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展的導(dǎo)入期,新能源汽車產(chǎn)銷量從零開始。在國家政策的大力扶持下,2014年我國新能源汽車年產(chǎn)量接近10萬輛,行業(yè)正式進(jìn)入高速發(fā)展期。到2015年,我國新能源汽車年產(chǎn)銷34.05萬輛和33.11萬輛,同比分別增長3.3倍和3.4倍。其中純電動汽車產(chǎn)銷25.46萬輛和24.75萬輛,同比增長4.2倍和4.5倍;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷8.58萬輛和8.36萬輛,同比增長1.9倍和1.8倍。在國家政策扶持和產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的環(huán)境下,預(yù)計(jì)2016年,我國新能源汽車年產(chǎn)量有望突破70萬輛。
我國新能源汽車年產(chǎn)量(輛)

據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年全球新能源乘用車銷量54.82萬輛,其中中國銷售20.74萬輛,位居全球第一,占比37.83%。排名第二的美國新能源乘用車銷量11.54萬輛。2015年中國新能源乘用車銷量基本是美國的2倍。銷量前十的國家分別是中國、美國、荷蘭、挪威、英國、法國、日本、德國、瑞典和加拿大,總共銷售52.09萬輛,占全球市場的95.02%。
2015年全球新能源乘用車銷量(輛)

我國早在2009年汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛,同比分別增長48%和46%,超越美國成為全球汽車產(chǎn)銷第一大國。到2015年,我國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)7年全球第一。但從國內(nèi)市場來看,自主品牌并沒有占據(jù)絕對領(lǐng)先的地位。在政策的大力扶持下,2015年我國新能源乘用車市場躍升為全球第一市場,國內(nèi)汽車產(chǎn)商也取得了突出的成績。
2015年全球新能源車銷量排名前20的車企中,國內(nèi)的比亞迪、康迪、眾泰、北汽新能源、奇瑞、上汽榮威、江淮和沃爾沃等8個車企上榜,快占據(jù)了半壁江山。這個8個車企共銷售17.72萬輛,占據(jù)全球新能源乘用車市場份額的32.32%。另外,比亞迪2015年新能源乘用車銷量達(dá)到6.17萬輛,躍升為全球第一。
2015年全球新能源乘用車車企銷量排名
排名公司2015年銷量市場份額2014年排名1比亞迪61,72611.26%72特斯拉50,5749.23%33三菱48,2048.79%24日產(chǎn)47,6718.70%15大眾40,1487.32%116寶馬33,4126.09%97康迪28,0555.12%108雷諾27,2824.98%89眾泰24,5164.47%1310福特21,3263.89%511雪佛蘭20,2333.69%412北汽新能源17,0403.11%1513奇瑞14,1622.58%1214奧迪12,1232.21%2515上汽榮威11,1232.03%2216奔馳10,8701.98%2417江淮10,4201.90%2318沃爾沃10,1611.85%1619起亞7,6261.39%2020保時(shí)捷6,5321.19%17從全球新能源乘用車暢銷車型排行來看, 在前20款車型中, 比亞迪秦、 康迪K11熊貓EV、比亞迪唐、北汽E系列EV、眾泰Z100/云EV、榮威550 PHEV、江淮i EV和康迪K10 EV等8款車型上榜。銷量排行第一位被特斯拉 Model S 奪得,2015年共銷售50366輛,而比亞迪秦和唐共銷售50273輛,與榜首差距不到100輛。2015年特斯拉在多個國家和地區(qū)奪得新能源乘用車銷量榜首,比如在我國香港、美國、澳大利亞、瑞士、芬蘭、丹麥等。
2015年全球暢銷新能源乘用車車型
排名車型2015 年銷量市場份額2014年排名類型1特斯拉 Model S50,3669.19%3純電動2日產(chǎn)聆風(fēng)43,8708.00%1純電動3歐藍(lán)德 PHEV43,2597.89%2插電式混合動力4比亞迪秦31,8985.82%7插電式混合動力5寶馬 i324,0834.39%6純電動6康迪 K11 熊貓 EV20,3903.72%26純電動7雷諾 Zoe18,8463.44%9純電動8比亞迪唐18,3753.35%N/A插電式混合動力9雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)17,5083.19%4插電式混合動力10高爾夫 GTE17,2823.15%33插電式混合動力11北汽 E 系列 EV16,4883.01%16純電動12眾泰 Z100/云 EV15,4672.82%N/A純電動13大眾 e-高爾夫15,3562.80%21純電動14奧迪 A3 e-Tron11,9622.18%37插電式混合動力15榮威 550 PHEV10,7111.95%34插電式混合動力16江淮 iEV10,4201.90%35純電動17福特9,8941.80%9插電式混合動力18福特9,6431.76%11插電式混合動力19康迪 k10 EV7,6651.40%10純電動20起亞 Soul EV7,5101.37%27純電動2015年四部門印發(fā)《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》 ,明確了2016年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),以及2017-2020年除燃料電池汽車外其他車型補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)退坡,其中:2017-2018年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降20%,2019-2020年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降40%。
2013-2020新能源乘用車國家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬元)

對于新能源客車,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)以10-12米客車為標(biāo)準(zhǔn)車給予補(bǔ)助,其他長度純電動客車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照上表單位載質(zhì)量能量消耗量和純電動續(xù)駛里程劃分,插電式混合動力客車(含增程式)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照上表純電動續(xù)駛里程劃分。其中6米及以下客車按照標(biāo)準(zhǔn)車0.2倍給予補(bǔ)助;6米<車長≤8米客車按照標(biāo)準(zhǔn)車0.5倍給予補(bǔ)助;8米<車長≤10米客車按照標(biāo)準(zhǔn)車0.8倍給予補(bǔ)助;12米以上、雙層客車按照標(biāo)準(zhǔn)車1.2倍給予補(bǔ)助。
純電動、插電式混合動力等客車推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果,按照適度超前原則明確充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)。到2020年,新增集中式充換電站超過1.2萬座,分散式充電樁超過480萬個,以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。針對出租車、環(huán)衛(wèi)車、物流車、公務(wù)車和私家車的充電設(shè)施建設(shè)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)劃,并將全國不同地區(qū)劃分為加快發(fā)展地區(qū)、示范推廣地區(qū)和積極促進(jìn)地區(qū)。
2015-2020年新增集中式充換電站

2015-2020新增分散式充電樁

2015-2020充電基礎(chǔ)設(shè)施分區(qū)域建設(shè)目標(biāo)

在國家政策的大力扶持下,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。2015年我國新能源汽車年產(chǎn)銷量超34萬輛,新能源乘用車銷量全球第一。目前中央政策已經(jīng)涵蓋了新能源汽車的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、行業(yè)管理、財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、充電設(shè)施建設(shè)、便民措施等多個方面。
截止到2016年3月,已有北京、上海、深圳、江蘇、武漢、杭州、安徽、河北、長春、無錫等10個城市明確了2016年新能源汽車推廣目標(biāo),總共推廣量達(dá)到18.5萬輛。有15個地方城市出臺了補(bǔ)貼政策,其中上海、深圳、江蘇、西安、哈爾濱、青海等6個城市的補(bǔ)貼政策在2016年出臺。地方城市中,深圳市補(bǔ)貼額度高居榜首,對純電動車的最高補(bǔ)貼達(dá)到6萬,另外在車輛的使用過程中還有補(bǔ)貼。在部分地方補(bǔ)貼政策尚未落地時(shí),2016年1-2月新能源汽車產(chǎn)銷37937輛和35726輛,同比均增長1.7倍。新能源汽車市場已經(jīng)逐步打開,我們看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,預(yù)計(jì)2016年我國新能源汽車產(chǎn)銷量有望超過70萬輛,再創(chuàng)新高。
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