一、中國汽車電子市場現狀及宏觀環境分析

　　1、中國是全球最大的汽車市場。根據中汽協數據，2015 年中國汽車產銷量均分別達到2450.33 萬輛和2459.76 萬輛，同比增長3.3%和4.7%，連續三年分別超過2000 萬輛，連續七年保持全球第一。國內汽車產量占世界汽車產量比例從2001 年4.2%增長至2014 年26.2%。2001-2015 年國內汽車產銷量基本持平，預計2016 年國內汽車銷量將達到2604 萬輛，增速為5.9%。

2001-2015年中國汽車產量及同比增速

2001-2016中國汽車銷量及同比增速

　　新能源汽車市場迎來爆發拐點。自2014 年以來國內新能源汽車加速推廣，2014-2015 連續兩年銷量同比增速保持300%以上。2015 年國內新能源汽車銷量達到33.11 萬輛，同比增長342.6%。根據工信部數據，純電動乘用車占比38%為14.29 萬輛，插電式混動乘用車占比17%為6.35 萬輛；純電動商用車占比39%為14.80 萬輛，插電式混動商用車占比6%為2.46 萬輛。

2009-2015年中國新能源汽車銷量及同比增速

2015年中國新能源汽車分類銷量占比

　　2、充電設施建設納入國家規劃。根據發改委、能源局、工信部、住建部聯合印發的《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020 年）》，截至2014 年底全國共建成充換電站780 座，交直流充電樁 3.1 萬個，為超過12 萬輛電動汽車提供充換電服務。到2020年，全國電動汽車保有量預計將超過500 萬輛（其中電動公務與私人乘用車將達到430萬輛），充換電站和充電樁的數量將達到1.2 萬個和450 萬個。根據國家電網，2020 年充電樁市場規模將達2000 億元。

2014-2020E中國充電樁現狀及規劃預期

2015-2020E中國充電樁市場投資容量

　　二、中國汽車電子行業發展趨勢預測

　　汽車電子可分為動力控制系統、安全控制系統、通訊娛樂系統和車身電子系統等。汽車電子化、互聯網化和汽車駕駛的自動化帶動汽車向智能化方向發展。

汽車電子按功能細分

　　汽車電子和車聯網增長空間巨大。預計到2016 年，包括ADAS、電子座艙、駕駛行為分析等系統與服務在內的全球汽車電子市場規模將達到2348 億美元，其中中國市場規模將超過740 億美元，同比增速有望保持在10%以上。2014 年中國車聯網市場規模為1100 億人民幣，同比增長50.7%，隨著傳統車廠和IT 企業投資力度的加大，2017年國內車聯網有望達到2640 億元的市場規模。

2012-2016E中國汽車電子市場規模

2012-2017E中國車聯網市場規模

　　新能源汽車依賴汽車電子。隨著市場對駕駛安全、節能、娛樂等需求的持續攀升，汽車電子化程度將不斷提高，2015 年每部汽車平均半導體成本為520美元，同比增長6.1%，2018 年這一數字將增長至610 美元。汽車電子占整車成本比例從2000 年22%上升至2010 年35%，預計2030 年將占到總成本50%。從不同種類看，汽車電子在純電動轎車中占整體成本較高（65%），混合動力轎車次之為47%。

2012-2018年每部汽車平均半導體成本

汽車電子在整車成本中的占比

　　軟件定義顛覆汽車市場。車聯網前后端商業模式正在被互聯網渠道所改變。2020年中國ADAS 規模有望突破220 億元，2014-2020 復合增長率將達到21%。國內汽車攝像頭數量有望從2014 年1880 萬個增至2020 年1 億個。以ADAS 為代表的智能車聯技術依賴于傳感器（雷達、激光雷達、攝像頭、GPS、3G/4G 模塊、超聲波傳感器等）的廣泛應用，對行車數據的挖掘需要IT 廠商的參與。由此引入的云計算、大數據挖掘成為新的市場增長點，新型車聯網將引入更為廣泛的產業合作者，現有產業鏈將面臨整合。

2014-2020年中國ADAS 市場規模

2014-2020年中國汽車攝像頭數量

2006-2014年財產保險公司保費收入

　　以全球市場為例：車聯網安全市場規模預計將增長至2020 年473.4 億歐元，相當于2015 年121.8 億歐元的3.9 倍；自動駕駛預計將從2015 年74.9 億歐元增長至2020年356.6 億歐元；娛樂系統2020 年市場規模將達到131.8 億歐元，為2015 年49.3 億歐元的2.7 倍。

　　中國市場方面，車聯網安全市場規模預計將增長至2020年182億歐元，相當于2015年40 億歐元的4.6 倍。自動駕駛預計將從2015 年12 億歐元增長至2020 年67 億歐元；娛樂系統2020 年市場規模將達到59 億歐元，為2015 年19 億歐元的3.1 倍。

　　國內車聯網應用受消費者關注度高。據調查，中國消費者對汽車聯網導航服務（交通信息、測速相機、停車場車位、天氣信息、POI 車內搜索等）的興趣表現較其他國家更為突出。以交通信息服務為例，受調查中國消費者“現在已經使用”的比例達到71%，超過全球數據50%；除去“不會使用，不感興趣”，其余三項比例之和中國市場結果達到99%，高于全球比例（94%）。

汽車聯網導航服務需求

　　這一特征同樣表現在汽車便利服務上。以汽車遠程服務、汽車健康報告、汽車生命周期管理和生成二手車報告為代表的應用在中國受到更高的關注度。以遠程服務為例，受調查中國消費者“現在已經使用/感興趣”的比例達到35%，超過全球數據30%；除去“不會使用，不感興趣”，其余三項比例之和中國市場結果達到98%，高于全球比例（89%）。

汽車便利服務需求