一、中國汽車電子市場現(xiàn)狀及宏觀環(huán)境分析

　　1、中國是全球最大的汽車市場。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2015 年中國汽車產(chǎn)銷量均分別達(dá)到2450.33 萬輛和2459.76 萬輛，同比增長3.3%和4.7%，連續(xù)三年分別超過2000 萬輛，連續(xù)七年保持全球第一。國內(nèi)汽車產(chǎn)量占世界汽車產(chǎn)量比例從2001 年4.2%增長至2014 年26.2%。2001-2015 年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量基本持平，預(yù)計(jì)2016 年國內(nèi)汽車銷量將達(dá)到2604 萬輛，增速為5.9%。

2001-2015年中國汽車產(chǎn)量及同比增速

2001-2016中國汽車銷量及同比增速

　　新能源汽車市場迎來爆發(fā)拐點(diǎn)。自2014 年以來國內(nèi)新能源汽車加速推廣，2014-2015 連續(xù)兩年銷量同比增速保持300%以上。2015 年國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)到33.11 萬輛，同比增長342.6%。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，純電動(dòng)乘用車占比38%為14.29 萬輛，插電式混動(dòng)乘用車占比17%為6.35 萬輛；純電動(dòng)商用車占比39%為14.80 萬輛，插電式混動(dòng)商用車占比6%為2.46 萬輛。

2009-2015年中國新能源汽車銷量及同比增速

2015年中國新能源汽車分類銷量占比

　　2、充電設(shè)施建設(shè)納入國家規(guī)劃。根據(jù)發(fā)改委、能源局、工信部、住建部聯(lián)合印發(fā)的《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020 年）》，截至2014 年底全國共建成充換電站780 座，交直流充電樁 3.1 萬個(gè)，為超過12 萬輛電動(dòng)汽車提供充換電服務(wù)。到2020年，全國電動(dòng)汽車保有量預(yù)計(jì)將超過500 萬輛（其中電動(dòng)公務(wù)與私人乘用車將達(dá)到430萬輛），充換電站和充電樁的數(shù)量將達(dá)到1.2 萬個(gè)和450 萬個(gè)。根據(jù)國家電網(wǎng)，2020 年充電樁市場規(guī)模將達(dá)2000 億元。

2014-2020E中國充電樁現(xiàn)狀及規(guī)劃預(yù)期

2015-2020E中國充電樁市場投資容量

　　二、中國汽車電子行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

　　汽車電子可分為動(dòng)力控制系統(tǒng)、安全控制系統(tǒng)、通訊娛樂系統(tǒng)和車身電子系統(tǒng)等。汽車電子化、互聯(lián)網(wǎng)化和汽車駕駛的自動(dòng)化帶動(dòng)汽車向智能化方向發(fā)展。

汽車電子按功能細(xì)分

　　汽車電子和車聯(lián)網(wǎng)增長空間巨大。預(yù)計(jì)到2016 年，包括ADAS、電子座艙、駕駛行為分析等系統(tǒng)與服務(wù)在內(nèi)的全球汽車電子市場規(guī)模將達(dá)到2348 億美元，其中中國市場規(guī)模將超過740 億美元，同比增速有望保持在10%以上。2014 年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為1100 億人民幣，同比增長50.7%，隨著傳統(tǒng)車廠和IT 企業(yè)投資力度的加大，2017年國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)有望達(dá)到2640 億元的市場規(guī)模。

2012-2016E中國汽車電子市場規(guī)模

2012-2017E中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模

　　新能源汽車依賴汽車電子。隨著市場對駕駛安全、節(jié)能、娛樂等需求的持續(xù)攀升，汽車電子化程度將不斷提高，2015 年每部汽車平均半導(dǎo)體成本為520美元，同比增長6.1%，2018 年這一數(shù)字將增長至610 美元。汽車電子占整車成本比例從2000 年22%上升至2010 年35%，預(yù)計(jì)2030 年將占到總成本50%。從不同種類看，汽車電子在純電動(dòng)轎車中占整體成本較高（65%），混合動(dòng)力轎車次之為47%。

2012-2018年每部汽車平均半導(dǎo)體成本

汽車電子在整車成本中的占比

　　軟件定義顛覆汽車市場。車聯(lián)網(wǎng)前后端商業(yè)模式正在被互聯(lián)網(wǎng)渠道所改變。2020年中國ADAS 規(guī)模有望突破220 億元，2014-2020 復(fù)合增長率將達(dá)到21%。國內(nèi)汽車攝像頭數(shù)量有望從2014 年1880 萬個(gè)增至2020 年1 億個(gè)。以ADAS 為代表的智能車聯(lián)技術(shù)依賴于傳感器（雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭、GPS、3G/4G 模塊、超聲波傳感器等）的廣泛應(yīng)用，對行車數(shù)據(jù)的挖掘需要IT 廠商的參與。由此引入的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)挖掘成為新的市場增長點(diǎn)，新型車聯(lián)網(wǎng)將引入更為廣泛的產(chǎn)業(yè)合作者，現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈將面臨整合。

2014-2020年中國ADAS 市場規(guī)模

2014-2020年中國汽車攝像頭數(shù)量

2006-2014年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入

　　以全球市場為例：車聯(lián)網(wǎng)安全市場規(guī)模預(yù)計(jì)將增長至2020 年473.4 億歐元，相當(dāng)于2015 年121.8 億歐元的3.9 倍；自動(dòng)駕駛預(yù)計(jì)將從2015 年74.9 億歐元增長至2020年356.6 億歐元；娛樂系統(tǒng)2020 年市場規(guī)模將達(dá)到131.8 億歐元，為2015 年49.3 億歐元的2.7 倍。

　　中國市場方面，車聯(lián)網(wǎng)安全市場規(guī)模預(yù)計(jì)將增長至2020年182億歐元，相當(dāng)于2015年40 億歐元的4.6 倍。自動(dòng)駕駛預(yù)計(jì)將從2015 年12 億歐元增長至2020 年67 億歐元；娛樂系統(tǒng)2020 年市場規(guī)模將達(dá)到59 億歐元，為2015 年19 億歐元的3.1 倍。

　　國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用受消費(fèi)者關(guān)注度高。據(jù)調(diào)查，中國消費(fèi)者對汽車聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)航服務(wù)（交通信息、測速相機(jī)、停車場車位、天氣信息、POI 車內(nèi)搜索等）的興趣表現(xiàn)較其他國家更為突出。以交通信息服務(wù)為例，受調(diào)查中國消費(fèi)者“現(xiàn)在已經(jīng)使用”的比例達(dá)到71%，超過全球數(shù)據(jù)50%；除去“不會(huì)使用，不感興趣”，其余三項(xiàng)比例之和中國市場結(jié)果達(dá)到99%，高于全球比例（94%）。

汽車聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)航服務(wù)需求

　　這一特征同樣表現(xiàn)在汽車便利服務(wù)上。以汽車遠(yuǎn)程服務(wù)、汽車健康報(bào)告、汽車生命周期管理和生成二手車報(bào)告為代表的應(yīng)用在中國受到更高的關(guān)注度。以遠(yuǎn)程服務(wù)為例，受調(diào)查中國消費(fèi)者“現(xiàn)在已經(jīng)使用/感興趣”的比例達(dá)到35%，超過全球數(shù)據(jù)30%；除去“不會(huì)使用，不感興趣”，其余三項(xiàng)比例之和中國市場結(jié)果達(dá)到98%，高于全球比例（89%）。

汽車便利服務(wù)需求