城市燃氣應用于居民生活、工商業(yè)、發(fā)電、交通運輸、分布式能源等多個領(lǐng)域，是城市發(fā)展不可或缺的重要能源。同時，城市燃氣的輸配系統(tǒng)是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，是城市現(xiàn)代化的重要標志之一。城市燃氣在優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、改善城市環(huán)境、加速城市現(xiàn)代化建設(shè)和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。隨著西氣東輸、海氣登陸、進口 LNG 等各大項目工程的建成與投產(chǎn)，我國城市燃氣市場發(fā)展迅速，用氣人口規(guī)模持續(xù)擴大，用氣總量迅速增長，城市燃氣行業(yè)總體上保持著較快的發(fā)展速度，競爭也日益激烈。

　　目前我國使用的城市燃氣種類主要包括天然氣（NG） 、人工煤氣（MG）和液化石油氣（LPG） ，具體分類如下圖所示：

　　燃氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游生產(chǎn)、中游運輸和下游分銷綜合應用三個環(huán)節(jié)。其中上游產(chǎn)業(yè)主要為燃氣的勘探與開發(fā)，包括天然氣的開采和凈化加工等；中游產(chǎn)業(yè)主要為將燃氣輸送至各城鎮(zhèn)的長輸管道； 下游產(chǎn)業(yè)主要將燃氣輸送至終端用戶。 天然氣開采加工后主要通過長輸管線輸送到城市， 由城市燃氣企業(yè)統(tǒng)一接收，再由城市輸配氣系統(tǒng)以管道形式供應給用戶使用。具體情況如下圖所示：

　　一、全球城市燃氣行業(yè)發(fā)展狀況

　　（1）全球城市燃氣的發(fā)展歷程

　　城市燃氣行業(yè)在全球已有近 200 年的發(fā)展歷史。1812 年德國工程師溫澤在英國倫敦創(chuàng)建世界上第一家煤氣公司威斯特敏斯特煤氣照明與煤炭公司， 人工煤氣成為最早投入使用的一種城市燃氣，1862 年香港中華煤氣有限公司在香港開業(yè)；1895 年美國人從石油加工中獲得液化石油氣并于 1902 年開始供應市場；二十世紀初，隨著汽車、電力的大力發(fā)展，石油和天然氣在一次能源消費中的比例快速上升，但是由于受到運輸限制及消費結(jié)構(gòu)的影響，在城市燃氣消費結(jié)構(gòu)中天然氣消費量的占比一直低于石油；二十世紀中期，隨著管輸技術(shù)的進步以及人們對于清潔高效能源的需求日益增強，天然氣行業(yè)取得了長足的發(fā)展，天然氣很快成為城市燃氣中最為重要的來源。

　　（2）全球天然氣市場供求狀況

　　2014 年，全球天然氣產(chǎn)量約為 3.46萬億立方米，僅增長 1.6%，低于過去十年均值2.5%。 除美國以外的其他地區(qū)， 產(chǎn)量增速均低于歷史平均水平， 美國2014年天然氣產(chǎn)量增速為 6.1%。 以2014年全球天然氣產(chǎn)量占比來看， 美國占比最高，達到 21.4%，其次為俄羅斯，占比 16.7%；中國占比僅為 3.9%。

　　2014年，全球天然氣消費量約為 3.39 萬億立方米，僅增長 0.4%，低于過去十年的平均增速 2.4%。2014 年全球天然氣消費占全球一次能源消費總量的23.7%。美國是全球天然氣消費量最大的國家，其 2014 年消費的天然氣為 7,594億立方米，在全球中的占比達到22.7%，消費增速為2.9%。俄羅斯 2014 年消費的天然氣僅次于美國，占比達到 12%，消費增速為-1%。中國 2014 年的天然氣消費量為 1,855 億立方米，在全球中的占比為 5.4%，消費增速為 8.6%。

近十年來全球天然氣產(chǎn)量和消費量情況

　　二、我國城市燃氣行業(yè)發(fā)展狀況

　　（1）我國城市燃氣行業(yè)發(fā)展概述

　　①我國城市燃氣行業(yè)發(fā)展歷程

　　我國的城市燃氣大致經(jīng)歷了人工煤氣、液化石油氣、天然氣三個發(fā)展階段。1980 年起以人工煤氣為主的城市燃氣開始在全國各地大規(guī)模興起。上個世紀 90年代，隨著煉油工業(yè)的崛起，液化石油氣供應量不斷增長，尤其在國家準許液化石油氣進口并取消配額限制后，廣東省等沿海經(jīng)濟發(fā)達但能源相對缺乏的地區(qū)，開始大規(guī)模進口液化石油氣，城鎮(zhèn)燃氣隨之進入以液化石油氣為主的時代。

　　②我國城市燃氣行業(yè)發(fā)展概況

　　隨著我國城鎮(zhèn)化水平逐步提高，我國城市天然氣消費人口和供應消費總量均穩(wěn)步增長。根據(jù)統(tǒng)計，我國城市燃氣普及率從2002年的67.17%提高至2014年的94.57%， 我國城市使用天然氣的人口已從2002年的 0.37 億增長至 2014 年的 2.60 億。我國城市天然氣供氣總量由 2002 年的125.93 億立方米上升至2014 年的 964.38 億立方米，年復合增長率為 18.49%。

　　③我國城市燃氣行業(yè)定價機制

　　④我國天然氣市場狀況

　　加快發(fā)展天然氣，是增加能源供應、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保護生態(tài)環(huán)境、控制溫室氣體排放的戰(zhàn)略選擇，天然氣已成為 21 世紀國內(nèi)最重要的能源之一。隨著我國西氣東輸一期與二期工程、中亞天然氣管道、俄羅斯天然氣管道以及沿海各天然氣接收站建設(shè)的完成，加之不斷出臺的天然氣管網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進入了投資高潮，天然氣在我國的應用逐漸走向成熟，消費量逐年快速增長。據(jù)統(tǒng)計，我國天然氣消費量近十年增長迅速，從 2005年的483億立方米大幅增長到 2015 年的 1,932 億立方米，年復合增長率達 14.87%。

　　（2）我國城市燃氣行業(yè)發(fā)展趨勢

　　①天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中占比將持續(xù)提高

　　加快天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高天然氣在一次性能源消費中的比重，對我國調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、提高人民生活水平、促進節(jié)能減排、應對氣候變化具有重要的戰(zhàn)略意義。未來天然氣在我國一次性能源消費結(jié)構(gòu)中的占比仍將持續(xù)提高，預計到 2020 年，天然氣占一次能源消費比重達到 10%以上。

　　②管道天然氣的消費量將快速上升

　　我國是世界第二大能源消費國，盡管近年來大力投資于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但我國的天然氣管網(wǎng)，不論是長輸管線、省級管線還是城市管道，都還有較大的缺口和增長空間，總輸氣長度存在大幅增長的可能。管道天然氣作為天然氣消費最重要的運輸和消費形式，隨著全國性主干管網(wǎng)及各大支線的合理規(guī)劃建成投產(chǎn)，我國管道天然氣的消費總量將繼續(xù)上升。

　　③城市燃氣的消費主體呈多元化趨勢，其應用領(lǐng)域有望繼續(xù)拓展和深入

　　④城市燃氣行業(yè)發(fā)展將趨于規(guī)模化和品牌化

　　近年來，隨著市政公用事業(yè)改革的不斷深入，我國城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)積極穩(wěn)妥地引入了市場機制，國有、民營和境外資本積極投資城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)，各類資本通過轉(zhuǎn)制、 合資、 合作等方式參與城鎮(zhèn)燃氣建設(shè)運營， 逐步形成了多元化的發(fā)展格局，緩解了城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)發(fā)展資金不足的問題，提升了城鎮(zhèn)燃氣建設(shè)和運營水平，促進了城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)的健康發(fā)展。

　　（3）我國天然氣管道建設(shè)狀況

　　（4）我國汽車燃氣發(fā)展狀況

　　近年來我國天然氣汽車發(fā)展較快，截至 2014 年，中國天然氣汽車保有量已達 459.5 萬輛，超過伊朗、巴基斯坦、阿根廷和巴西，居全球第一位。預計到 2020 年，我國天然氣汽車保有量將達到1,100 萬輛。

　　（5）佛山市天然氣行業(yè)發(fā)展狀況

　　三、市場供求狀況及變動原因

　　隨著我國天然氣管道建設(shè)的加快以及節(jié)能減排和環(huán)保要求的不斷提高， 我國天然氣呈供需兩旺的態(tài)勢。我國自2005年以來天然氣生產(chǎn)和消費逐年增長，近年來供應缺口有所擴大，對外依存度逐年上升，據(jù)統(tǒng)計，2015年我國天然氣對外依存度上升至31.27%6。

　　當前我國天然氣上游勘探開發(fā)和中游輸配環(huán)節(jié)高度集中在中石油、 中石化和中海油三大國有石油公司手中，三大公司國內(nèi)天然氣產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的95%以上，進口的天然氣約占全國總進口量的80%以上，供應量占國內(nèi)天然氣市場份額的90%左右7。

　　受國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、氣價缺乏競爭力等因素影響，我國天然氣消費增速在 2014 年降至個位數(shù)，創(chuàng) 2002 年以來的歷史新低，遠低于2000-2013年期間年均16.1%的水平。 2015年我國天然氣市場需求延續(xù)低迷態(tài)勢，而包括自產(chǎn)天然氣和進口天然氣在內(nèi)的全年天然氣總體供應過剩； 但受季節(jié)性用氣不均衡、儲氣庫工作氣量不足等因素影響，我國天然氣淡季被迫壓產(chǎn)，冬季仍面臨調(diào)峰保供壓力。

　　2015年11月我國非居民用氣最高門站價格下調(diào)0.7元/立方米，此次調(diào)價有助于提升天然氣的價格競爭力，促進國內(nèi)天然氣需求恢復性增長，促使國內(nèi)天然氣市場格局由總體過剩轉(zhuǎn)向相對平衡。