一、中國天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　2002 至 2013 年，中國天然氣市場經(jīng)歷黃金發(fā)展期。21 世紀(jì)初，我國經(jīng)濟(jì) 水平飛速上升，天然氣市場需求不斷增加。在供應(yīng)驅(qū)動(dòng)以及價(jià)格驅(qū)動(dòng)下， 全國天然氣消費(fèi)量從 2002 年的 302 億立方米增至 2013 年的 1884 億立方 米，年均增速高達(dá) 16.10%。

2002-2013 中國天然氣年消費(fèi)量及增速

2002-2015 年中國天然氣年產(chǎn)量、消費(fèi)量和進(jìn)口量

　　2014 到 2015 年，中國天然氣發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。2014 年以來，國內(nèi)天然氣 市場增速出現(xiàn)了明顯下降，2014 年降至 9.58%，2015 年則進(jìn)一步下降到 4.5%，與 2002-13 年年均 16%的增速相去甚遠(yuǎn)。天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速降 低主要是由需求放緩和比價(jià)關(guān)系惡化造成，其具體原因如下：

　　A、需求增速放緩。我國經(jīng)濟(jì)增速自 2014 年開始放緩，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)面臨轉(zhuǎn)型， 工業(yè)、發(fā)電用氣增長大幅減速，導(dǎo)致天然氣需求增長大幅放緩。

　　B、價(jià)格競爭力下降。作為替代能源，比價(jià)關(guān)系對(duì)天然氣發(fā)展至關(guān)重要。 2013 年 7 月至去年底降價(jià)前，天然氣城市門站價(jià)格平均上漲 36%。而 同期布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格從 103 美元/桶降至 48 美元/桶，降幅超過 53%；秦皇島港動(dòng)力煤（Q5500）市場價(jià)格由 600 元/噸降至 375 元/ 噸，降幅為 37.5%。由于替代能源的成本下降，天然氣的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢 被削弱，導(dǎo)致企業(yè)用氣意愿下降。

　　C、由于我國對(duì)于天然氣的價(jià)格調(diào)整周期較長，導(dǎo)致天然氣價(jià)格與替代能 源價(jià)格無法及時(shí)聯(lián)動(dòng)，難以真實(shí)反應(yīng)替代能源的價(jià)格波動(dòng)與天然氣本 身的市場供需以及價(jià)格平衡能力。

2013 至 2015 年國內(nèi)煤炭價(jià)格與原油價(jià)格

2013 至 2015 年國內(nèi)工業(yè)天然氣市場價(jià)

　　二、市場前景期望

　　中國正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，未來高效、清潔的天然 氣發(fā)展?jié)摿�巨大。我們判斷天然氣增速下降的低迷狀況只是階段性的，未來天然氣產(chǎn)業(yè)仍有廣闊的發(fā)展空間。

　　我國天然氣市場有巨大發(fā)展空間。我國能源結(jié)構(gòu)長期以煤炭為主，天然氣消費(fèi)占比遠(yuǎn)低于世界平均水平。

　　2014 年比重不到 6.3%，2020 年有望達(dá)到 10%，2030 年有望達(dá)到 13%，距離目前全球 24%的平均水平仍有差距。 作為世界第三大天然氣消費(fèi)國，我國人均天然氣消費(fèi)量僅為 123 立方米/人， 遠(yuǎn)低于全球平均 452 立方米/人的水平，更不及 OECD 國家 1265 立方米/ 人。未來 10~20 年，作為最現(xiàn)實(shí)、經(jīng)濟(jì)、可大規(guī)模推廣的清潔能源，天然 氣市場有巨大的發(fā)展空間。

2015 年全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2015 年中國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

　　隨著“價(jià)格、供應(yīng)和壟斷”這三大瓶頸逐步打破，天然氣市場將涅槃重生。 長期以來，“價(jià)格、供應(yīng)和壟斷”是制約我國天然氣發(fā)展的三大瓶頸。未來 （1）隨著天然氣價(jià)改推進(jìn)，天然氣價(jià)格進(jìn)入下行通道，比價(jià)關(guān)系將逐步改 善；（2）隨著進(jìn)口氣增加，天然氣市場從供不應(yīng)求向供需寬松轉(zhuǎn)換，供應(yīng) 對(duì)需求的抑制消失；（3）隨著市場化改革的推進(jìn)、中上游產(chǎn)業(yè)鏈向民營企 業(yè)放開，天然氣市場供應(yīng)主體將更加多元化，激發(fā)行業(yè)發(fā)展活力。

中國能源結(jié)構(gòu)的變遷

　　環(huán)境與能效治理提供天然氣發(fā)展的歷史機(jī)遇。空氣污染、能源效率等相關(guān) 問題日漸突出是這種粗放式經(jīng)濟(jì)增長模式的必然后果。我國能源利用技術(shù) 落后造成了能源效率明顯偏低，2013 年中國單位能耗的 GDP 產(chǎn)出為 5.3 美元，僅為法國、日本、德國等發(fā)達(dá)國家的二分之一左右。另一方面，能 源消費(fèi)絕對(duì)量的大幅增加和以煤炭為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致我國環(huán)境污染 日益加重。以大氣污染為例，2013 年全國平均霧霾天數(shù) 35.9 天，為 1961 年以來的峰值。對(duì)比美國和中國 PM2.5 水平最高的十座城市，美國空氣污 染最嚴(yán)重的城市-貝克斯菲爾德的日均 PM2.5 水平為 18.2，遠(yuǎn)低于中國邢 臺(tái)的 155.2。因此，通過加強(qiáng)對(duì)原料、燃料的控制，加快推進(jìn)以綠色和低 碳技術(shù)為標(biāo)志的能源革命是我國改善生態(tài)環(huán)境的必然選擇。

2013 年 1kg 標(biāo)準(zhǔn)油的 GDP 產(chǎn)出（2011 年不變價(jià)購買力平價(jià)美元）

　　天然氣在中國前景光明。展望未來，國際能源署（IEA）對(duì)國內(nèi)天然氣的需求增長表示樂觀。盡管受制于經(jīng)濟(jì)增速放緩，IEA 在《2015年天然氣中期市場報(bào)告》中認(rèn)為天然氣價(jià)格下調(diào)和環(huán)保趨嚴(yán)仍將使中國天然氣需求在未 來 5 年維持 10%左右的復(fù)合年均增速，并預(yù)計(jì) 2020 年中國的天然氣需求 量將達(dá)到 3150 億立方米。

天然氣、石油和煤炭的排放量對(duì)比（磅 / 1012Btu）

天然氣和煤炭利用效率比較