LBS產業鏈示意圖

　　LBS業務由定位和服務兩部分組成：定位通過GNSS（全球導航衛星系統），主要通過在終端中添加GNSS芯片來實現，定位是LBS硬件層的主要功能。服務則主要通過軟件層來實現，電子地圖廠商供應地圖數據，GIS平臺廠商對數據進行運算、分析以達到特定的服務目的，GIS廠商具有一定的整合能力，可為政企客戶提供LBS解決方案；而針對個人用戶的服務則更為復雜，通常是移動互聯網平臺從電子地圖廠商和GIS平臺廠商處購買產品，整合到自己的平臺上，再通過開放API提供給應用開發者，個人用戶最終通過應用使用LBS產品。網絡層既承載一部分定位功能，也承載一部分服務功能：通過運營商基站可實現粗略定位，運營商的數據通信網絡是軟件載入的前提。

　　一、產業鏈各環節機會分析

　　1.GNSS：北斗衛星導航系統進入應用導入期，將帶動北斗硬件產業

　　雖然當前國內GNSS市場GPS占據95%的份額，但北斗系統有國家政策和資金的支持，無疑是軍方集采、政府基礎設施項目招標的首選。隨著北斗衛星導航系統進入應用導入期，相關硬件廠商（芯片、OEM板、天線）將首先受益。

　　在應用導入初期，北斗系統會遵循先軍用、再行業應用、后民用的應用發展順序。軍用和行業應用有政府支持在后，近期會有較快發展。民用應用對價格敏感，鑒于北斗芯片相對GPS芯片價格較高，預計待其成本降低后，民用應用才會出現大幅增長，短期內民用應用仍為GPS芯片主導。

　　那些在北斗硬件領域積極投資且具備產業鏈整合能力和解決方案提供能力的企業具有較大的發展機會，如華力創通、國騰電子、北斗星通、中海達等。行業應用將帶動相關硬件設備廠商的發展。

　　2.電子地圖廠商：四維、高德壟斷競爭的局面基本形成

　　電子地圖是LBS軟件層的前端，為LBS產業鏈提供最基礎的地圖數據，作為平臺和入口未來在移動互聯網最具話語權。

　　電子地圖是高投入產業，信息的采集和更新需要投入大量的人力、物力和資金；由于面對同樣的城市位置信息提供數據，產品間同質化程度較高，廠商間的競爭點集中在精準度和內容豐富度：這些特點決定了電子地圖產業終將面臨行業整合，最終出現壟斷或壟斷競爭的局面。

　　中國具有甲級測繪資質的電子地圖廠商共11家，但當前無論在車載導航還是在移動互聯網領域，都呈現出四維圖新和高德兩家壟斷競爭的趨勢。數據顯示：高德軟件和四維圖新分別以47%和48%占據中國前裝車載導航營收市場份額前兩位。四維圖新、高德軟件和凱立德以52.2%、34.1%及4.8%的比例，位居中國移動互聯網圖資市場份額三甲陣營。在移動互聯網圖資市場，電子地圖廠商市場份額的變動同與之合作的互聯網地圖服務商的市場波動情況有關。

中國前裝車載導航出貨量市場份額

中國移動互聯網圖資市場份額

　　在移動互聯網浪潮中，四維圖新和高德軟件選擇了截然不同的發展路徑。四維圖新將發展重心放在智能交通領域，移動互聯網方面主要是通過與平臺廠商如百度、圖吧合作，為后者提供數據的方式。高德把戰略重心放在移動互聯網，走到產業鏈后端，直接面對用戶；2013年5月10日阿里巴巴入股高德，背靠阿里的商戶資源，高德補充了其線下能力不足的短板，為高德移動互聯網轉型增加了籌碼。四維圖新和高德軟件選擇不同的發展路徑，使兩者直接競爭減少，對各方的發展都有益。

　　電子地圖產業的最大風險是盜版。這一風險隨著中國知識產權保護力度的增加會逐漸降低。

　　3.GIS平臺廠商：行業應用有更大機會

　　在LBS概念出現之前，GIS已經為政企客戶提供了很長時間的行業解決方案軟件。當前中國GIS平臺廠商主要有Esri中國、超圖軟件、中地數碼等。

　　LBS為GIS平臺廠商帶來的機遇是兩方面的，一是行業應用走向專業化，二是個人應用走向大眾化。行業應用要求GIS與行業需求的深度融合，GIS廠商有深厚的技術積累和行業服務經驗，隨著智慧城市的推進及互聯網、云計算、物聯網等相關技術的融合，LBS應用在更大的行業范圍內展開，GIS廠商將迎來其發展機會。個人應用方面卻有所不同，個人用戶作為整體，其需求的差異化程度不高，技術難度較低，加之互聯網廠商也具有優秀的技術能力，使得GIS平臺廠商在LBS個人應用的產業鏈的地位不重要。

　　4.移動互聯網平臺：地圖成為平臺和入口，最具話語權

　　在LBS移動互聯網生態圈中，地圖可以為O2O、SNS等所有應用接入API，無疑是最具平臺和入口性質的一個環節。互聯網三大巨頭百度、騰訊、阿里，都具備平臺和入口性質，在移動互聯網領域也是一樣，誰成為了平臺之王，誰就是這一新戰場的巨頭。
數據顯示，高德和百度分別以29.8%和21.6%的市場份額占據前兩位，兩者占據了手機地圖一半以上的市場。當前地圖平臺尚在應用接入與服務豐富階段，兩家都有很大空間，最后的勝負尚需幾年時間才能決定。

中國手機地圖累計用戶數市場份額（在線式手機地圖導航客戶端/僅限智能終端）

　　除了百度和阿里，騰訊在移動互聯網的成功布局，緣于微信這一重量級應用，在2012年間，微信注冊用戶數增長了四倍，達到四億。微信不是一個簡單的IM軟件，微信公共賬戶的引入，使微信具有了平臺的性質。四億級別的平臺，幾乎可以分享任何熱門應用的收益，當然，也可以分享LBS應用的收益。

騰訊微信注冊用戶數

　　5.LBS個人應用：線下資源整合能力強的企業最具競爭力

　　基于LBS的O2O及SNS的概念在2011年就已被廣泛討論，今年這兩個領域的應用呈現出了更清晰的發展方向和商業模式，投資時機已經到來。LBS與O2O和SNS的聯姻是對SoLoMo（Social+Local+Mobile）概念的最佳闡釋，本地化解決了用戶需求的問題，社交化有利于增加用戶粘性。

　　O2O對企業的線下資源整合能力要求較高，在紅海競爭的形勢下，那些具有較多資源積累和服務經驗的企業最具競爭優勢。另外，SNS的用戶黏性同其內容及應用接入的豐富程度高度相關，因此在O2O的基礎上發展SNS更具價值。

　　6.LBS行業和個人應用的產業鏈機會和競爭能力

LBS行業和個人應用的產業鏈機會和競爭能力