2017年中國(guó)養(yǎng)老金融行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

2016/11/23 17:43:26　來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)　【字體：大中小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】

核心提示：老人消費(fèi)集中在剛需領(lǐng)域，非必需品支出占比不高。根據(jù)第四次中國(guó)城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查，2014 年我國(guó)城鄉(xiāng)老年人人均消費(fèi)支出為14764 元。其中，日常生活支出占56.5%；非經(jīng)常性支出占17.3%；醫(yī)療費(fèi)支出占12.8%；家庭轉(zhuǎn)移支出占

　　老人消費(fèi)集中在剛需領(lǐng)域，非必需品支出占比不高。根據(jù)第四次中國(guó)城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查，2014 年我國(guó)城鄉(xiāng)老年人人均消費(fèi)支出為14764 元。其中，日常生活支出占56.5%；非經(jīng)常性支出占17.3%；醫(yī)療費(fèi)支出占12.8%；家庭轉(zhuǎn)移支出占9.0%；文化活動(dòng)支出占3.2%；其他支出占1.2%。從老人消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)看，我國(guó)老人消費(fèi)集中在日常生活必須品支出，而文化活動(dòng)等其他非剛需支出占比不高，總體消費(fèi)意愿不強(qiáng)。人口老齡化在總量上將不利于消費(fèi)增長(zhǎng)。

　　由老人身體特征決定，老人消費(fèi)潛力釋放是在重度老齡化階段。根據(jù)老年人的身體特征，大致可以劃分為三個(gè)階段：第一階段，身體狀況良好，具有獨(dú)立生活能力，需求主要為日常生活相關(guān)；第二階段，處于失能和半失能狀態(tài)，需要生活協(xié)助；第三階段，處于完全失能、失智及臨終階段，需要完全護(hù)理。第二、三階段一般發(fā)生在重度老齡化社會(huì)，生活協(xié)助、完全護(hù)理、臨終關(guān)懷、殯葬等剛需支出將顯著增加。

身體特征決定了老年人需求特點(diǎn)

　　中國(guó)目前老年人口集中在60-69 歲，尚未進(jìn)入重度老齡化階段。截至2015 年底，我國(guó)60 歲以上人口為2.1 億人，占總?cè)丝诘?5.2%。其中，60-69 歲人口占比56.1%；70-79 歲占比30%；80 歲及以上人口占比僅為13.9%。失能、半失能老年人大約4000 萬(wàn)人，占老年人口的比重為19%。除中高齡老年人口占比不高外，現(xiàn)在的中高齡老年人口子女普遍較多（3-4 個(gè)子女），老年人喪偶率較低（2015 年老年人口中有配偶的占比71.6%），因此社會(huì)壓力尚未顯現(xiàn)。

2015 年中國(guó)老年人口特征

類別	低齡	中齡	高齡
類別	60-69歲	70-79歲	80歲及以上
人口占比	56.10%	30.00%	13.90%
平均子女?dāng)?shù)	2.5人	3.4人	4.1人

中國(guó)人口平均預(yù)期壽命

　　目前我國(guó)75歲人以上口占比為3.5%，與1983年的日本相當(dāng)。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，截至2016年底，我國(guó)75歲以上人口為4800萬(wàn)人，占總?cè)丝诒戎貫?.5%，占65歲以上人口比重為34.8%，與1983年日本的人口老齡化程度基本相當(dāng)。預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)75歲以上人口為9300萬(wàn)人，占總?cè)丝诒戎貫?.6%，占65歲以上人口比重為38.3%，與1999年的日本基本相當(dāng)。預(yù)計(jì)到2045年，我國(guó)75歲以上人口為1.8億人，占總?cè)丝诒戎貫?2.9%，占65歲以上人口比重為49.5%，與2015年的日本基本相當(dāng)。未來(lái)15年，預(yù)計(jì)中國(guó)75歲以上人口增速將逐步上升，增速區(qū)間為2.8-7.8%/年。

2016 年中國(guó)75歲以上人口占比與日本1983年相當(dāng)

年份	中國(guó)			年份	日本
年份	65歲以上人口占比	75歲以上人口占比	75歲以上占65歲以上人口比重	年份	65歲以上人口占比	75歲以上人口占比	75歲以上占65歲以上人口比重
2016	10.0%	3.5%	34.8%	1983	9.7%	3.5%	36.5%
2017	10.5%	3.6%	33.9%	1984	9.9%	3.7%	37.2%
2018	11.1%	3.6%	32.8%	1985	10.2%	3.8%	37.7%
2019	11.6%	3.7%	32.0%	1986	10.5%	4.0%	38.5%
2020	12.1%	3.8%	31.5%	1987	10.8%	4.2%	39.2%
2021	12.5%	4.0%	31.6%	1988	11.1%	4.4%	39.7%
2022	12.9%	4.1%	31.8%	1989	11.5%	4.6%	40.0%
2023	13.3%	4.3%	32.2%	1990	11.9%	4.8%	40.0%
2024	13.7%	4.5%	32.7%	1991	12.4%	5.0%	40.0%
2025	14.2%	4.7%	33.4%	1992	12.9%	5.1%	39.8%
2026	14.7%	5.1%	34.7%	1993	13.4%	5.3%	39.5%
2027	15.2%	5.5%	36.1%	1994	13.9%	5.4%	39.2%
2028	15.8%	5.9%	37.3%	1995	14.4%	5.6%	39.0%
2029	16.5%	6.3%	38.1%	1996	14.9%	5.8%	39.1%
2030	17.2%	6.6%	38.3%	1997	15.5%	6.1%	39.3%
2031	17.9%	6.9%	38.4%	1998	16.1%	6.3%	39.5%
2032	18.7%	7.2%	38.2%	1999	16.6%	6.6%	39.9%
2033	19.6%	7.4%	37.8%	2000	17.2%	7.0%	40.5%
2034	20.4%	7.7%	37.5%	2001	17.7%	7.3%	41.3%
2035	21.3%	8.0%	37.5%	2002	18.2%	7.7%	42.2%
2036	22.0%	8.3%	37.8%	2003	18.8%	8.1%	43.1%
2037	22.8%	8.7%	38.2%	2004	19.3%	8.5%	44.0%
2038	23.4%	9.1%	38.8%	2005	19.8%	8.9%	44.9%
2039	24.1%	9.5%	39.5%	2006	20.4%	9.3%	45.7%
2040	24.6%	10.0%	40.7%	2007	21.0%	9.7%	46.4%
2041	25.0%	10.6%	42.3%	2008	21.6%	10.1%	47.1%
2042	25.3%	11.1%	44.1%	2009	22.2%	10.6%	47.6%
2043	25.5%	11.7%	46.0%	2010	22.9%	11.0%	47.9%
2044	25.8%	12.3%	47.9%	2011	23.6%	11.3%	48.0%
2045	26.0%	12.9%	49.5%	2012	24.3%	11.7%	48.0%
-	-	-	-	2013	25.0%	12.0%	48.0%
-	-	-	-	2014	25.7%	12.4%	48.1%
-	-	-	-	2015	26.3%	12.7%	48.3%

未來(lái)15 年中國(guó)75 歲以上人口增速為2.8-7.8%

年份	人口數(shù)（千人）			同比			占比
年份	總?cè)丝?/div>	65 歲以上	75 歲以上	總?cè)丝?/div>	65 歲以上	75 歲以上	65 歲以上人口占比	75 歲以上人口占比
2016	1,382,323	138,273	48,090	-	-	-	10.0%	3.5%
2017	1,388,233	146,110	49,459	0.4%	5.7%	2.8%	10.5%	3.6%
2018	1,393,686	154,420	50,719	0.4%	5.7%	2.5%	11.1%	3.6%
2019	1,398,582	162,399	51,986	0.4%	5.2%	2.5%	11.6%	3.7%
2020	1,402,848	169,606	53,355	0.3%	4.4%	2.6%	12.1%	3.8%
2021	1,406,441	176,280	55,728	0.3%	3.9%	4.4%	12.5%	4.0%
2022	1,409,375	182,218	58,029	0.2%	3.4%	4.1%	12.9%	4.1%
2023	1,411,703	187,866	60,489	0.2%	3.1%	4.2%	13.3%	4.3%
2024	1,413,512	193,865	63,452	0.1%	3.2%	4.9%	13.7%	4.5%
2025	1,414,872	200,604	67,089	0.1%	3.5%	5.7%	14.2%	4.7%
2026	1,415,800	207,913	72,189	0.1%	3.6%	7.6%	14.7%	5.1%
2027	1,416,294	215,639	77,814	0.0%	3.7%	7.8%	15.2%	5.5%
2028	1,416,391	223,961	83,519	0.0%	3.9%	7.3%	15.8%	5.9%
2029	1,416,131	233,104	88,701	0.0%	4.1%	6.2%	16.5%	6.3%
2030	1,415,545	243,171	93,085	0.0%	4.3%	4.9%	17.2%	6.6%

　　當(dāng)下是發(fā)展養(yǎng)老金融的最佳時(shí)間窗口。除了一般的日常生活開(kāi)支，重疾/慢病的等醫(yī)療支出、半失能/失能/失智護(hù)理費(fèi)用、殯葬服務(wù)、以及長(zhǎng)壽可能面臨的養(yǎng)老金不足風(fēng)險(xiǎn)均可能產(chǎn)生巨額的資金需求。這些需求比較剛性，一般都需要相對(duì)長(zhǎng)周期的資金累積和沉淀。雖然養(yǎng)老三支柱體系尚未健全，但我們離重度老齡化社會(huì)還有相對(duì)較長(zhǎng)的時(shí)間窗口。目前正是大力發(fā)展養(yǎng)老金融的最佳時(shí)機(jī)，只有未雨綢繆，15 年后當(dāng)我們面臨重度老齡化社會(huì)時(shí)，老年人才能真正老有所養(yǎng)。

面臨大額資金支出風(fēng)險(xiǎn)，養(yǎng)老金融當(dāng)未雨綢繆

　　從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，真正的驅(qū)動(dòng)力是稅收優(yōu)惠和個(gè)稅改革。盡管2016 年政府在養(yǎng)老和健康領(lǐng)域均推出了重要的政策文件，與保險(xiǎn)相關(guān)的內(nèi)容均明確鼓勵(lì)保險(xiǎn)與養(yǎng)老、醫(yī)療結(jié)合。但從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，落實(shí)稅收優(yōu)惠政策是商業(yè)養(yǎng)老和健康險(xiǎn)最重要的驅(qū)動(dòng)力。截至2015 年初，繳納個(gè)稅的人只有2800 萬(wàn)人，占人口總數(shù)不到2%，因此亟待推動(dòng)以家庭為單位的個(gè)稅改革，增加稅收優(yōu)惠的潛在受益人群。

時(shí)間	政策	保險(xiǎn)內(nèi)容
2016 年3 月	《關(guān)于金融支持養(yǎng)老服務(wù)業(yè)加快發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》	(十六)加快保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新。開(kāi)展個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)，繼續(xù)推進(jìn)老年人住房反向抵押養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)，發(fā)展獨(dú)生子女家庭保障計(jì)劃，豐富商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品。積極開(kāi)發(fā)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等保險(xiǎn)產(chǎn)品，助推養(yǎng)老、康復(fù)、醫(yī)療、護(hù)理等服務(wù)有機(jī)結(jié)合。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)由政府使用醫(yī)保基金賬戶結(jié)余統(tǒng)一為參保人購(gòu)買護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品，探索建立長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度，積極探索多元化保險(xiǎn)籌資模式，保障老年人長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)需求。支持保險(xiǎn)公司發(fā)展農(nóng)民養(yǎng)老健康保險(xiǎn)、農(nóng)村小額人身保險(xiǎn)等普惠保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。大力發(fā)展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險(xiǎn)，為養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)提供風(fēng)險(xiǎn)保障。 (十七)創(chuàng)新保險(xiǎn)資金運(yùn)用方式。發(fā)揮保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資優(yōu)勢(shì)，以投資新建、參股、并購(gòu)、租賃、托管等方式，興辦養(yǎng)老社區(qū)和養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)。鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，通過(guò)股權(quán)、債權(quán)、基金、資產(chǎn)支持計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品等多種形式，為養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)及項(xiàng)目提供中長(zhǎng)期、低成本的資金支持。
2016 年10 月	“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要	落實(shí)稅收等優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)企業(yè)、個(gè)人參加商業(yè)健康保險(xiǎn)及多種形式的補(bǔ)充保險(xiǎn)。豐富健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)與健康管理服務(wù)相關(guān)的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品。促進(jìn)商業(yè)保險(xiǎn)公司與醫(yī)療、體檢、護(hù)理等機(jī)構(gòu)合作，發(fā)展健康管理組織等新型組織形式。

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