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2017年中國通用航空裝備市場規模預測及行業發展趨勢
2017/1/18 10:24:15 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:國內通用航空業盡管近年發展較為迅速,但總體上看規模仍然較小,基礎設施建設相對滯后,低空空域管理改革進展緩慢,航空器自主研發制造能力不足,通用航空運營服務薄弱,與經濟社會發展和新興航空消費需求仍有較大差距。截至2015年末,國內通用機場超過3國內通用航空業盡管近年發展較為迅速,但總體上看規模仍然較小,基礎設施建設相對滯后,低空空域管理改革進展緩慢,航空器自主研發制造能力不足,通用航空運營服務薄弱,與經濟社會發展和新興航空消費需求仍有較大差距。截至2015年末,國內通用機場超過300個,通用航空企業281家,在冊通用航空器1904架,2015年飛行量達77.9萬小時。
國內通航作業時間快速增長

資料來源:公開資料
國內通用航空器數量快速增長

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2016年5月,國務院發布《關于促進通用航空業發展的指導意見》,政策落地標志著通航產業開始踏上成長快車道。根據規劃,到2020年,國內將建成500個以上通用機場,基本實現地級以上城市擁有通用機場或兼顧通用航空服務的運輸機場,通用航空器達到5000架以上,年飛行量200萬小時以上,培育一批具有市場競爭力的通用航空企業;通用航空器研發制造水平和自主化率有較大提升,國產通用航空器在通用航空機隊中的比例明顯提高;通用航空業經濟規模超過1萬億元。
對比全球通用航空產業,國內市場規模有很大的提升空間。2015年全球通用航空器出貨量超過2300架,包含公務機(渦輪式)、螺旋槳式飛機以及活塞式飛機等,年銷售額超過240億美元。2011-2015年,國內通用航空器平均每年新增不到200架,占全球產銷量比重低于10%;參照通航發展規劃的目標,2016-2020年平均每年新增數量有望達到近600架,較十二五期間增長約2倍。
2015年通用航空器出貨量超過2300架

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2015年通用航空器銷售額超過240億美元

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另一方面,國內通航產業面臨競爭力不足等問題,主要體現在企業核心技術研發落后于國際同行、關鍵設備及部件制造能力缺失,因此通航裝備企業亟須提高關鍵技術和部件的自主研發生產能力,加快提升國產化水平,發展具有自主知識產權、質優價廉的通用航空產品,包括大型水陸兩棲飛機、新能源飛機、輕型公務機、民用直升機、多用途固定翼飛機、專業級無人機以及配套發動機、機載系統等。目前無人機領域國產化進展較為順利,企業投資熱情高漲,有望成為通航裝備產業的一個重要突破口,未來服務于農業、軍工領域的專業級無人機需求也將迎來確定性高速增長。
2015年全球燃氣輪機市場規模約150-160億美元(含備件市場),約合人民幣1000億元。從下游應用來看,用于發電、機械驅動、艦船動力的燃氣輪機訂單數量較大,其中燃氣輪機發電市場規模遠超過機械驅動、艦船動力市場。從全球市場競爭格局來看,三大巨頭GE、西門子、三菱壟斷了先進工業燃機技術,市場份額十分集中,2014年市占率分別為51%、23%、13%,其他兩家公司阿爾斯通(現已被GE收購)、安薩爾多分別占有7%、3%的市場。三巨頭近年通過兼并收購進一步擴大市場份額,鞏固自身的壟斷地位,GE收購阿爾斯通以后市場份額接近60%,西門子、三菱分別收購了羅羅、普惠的工業發電燃氣輪機業務。
全球燃氣輪機產量保持平穩

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2015年全球渦扇/渦噴發動機的產量超過6000臺,預計未來產量將繼續保持增長;目前渦槳發動機產量超過1500臺,渦軸發動機產量超過2500臺。根據工信部《中國制造2025》規劃,預計未來十年(2016-2025年)全球渦扇/渦噴發動機累計需求總量將超7.36萬臺,總價值超4160億美元;渦軸發動機累計需求總量超3.4萬臺,總價值超190億美元;渦槳發動機累計需求總量超1.6萬臺,總價值超150億美元;合計航空發動機需求價值超過4500億美元。預計2016-2025年國內干線客機對大型渦扇發動機的市場累計需求總量超6000臺,總價值超500億美元,而低空空域的開放以及通航產業的發展也將進一步刺激通用飛機對渦軸、活塞等發動機的需求量。
全球航空發動機產量基本平穩

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全球航空發動機市場需求龐大

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