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2017年中國(guó)通用動(dòng)力機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及細(xì)分市場(chǎng)概況分析
2017/3/15 10:24:16 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:(1)行業(yè)概況通用動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品通常指使用通用汽油機(jī)或通用柴油機(jī)作為驅(qū)動(dòng)源的機(jī)械設(shè)備,廣泛配套使用于發(fā)電機(jī)組(如應(yīng)急便攜式發(fā)電設(shè)備、野外作業(yè)電源等)、園林機(jī)械(如草坪機(jī)、油鋸等)、小型工程機(jī)械(如切割機(jī)、夯土機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、平整機(jī)等)及(1)行業(yè)概況
通用動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品通常指使用通用汽油機(jī)或通用柴油機(jī)作為驅(qū)動(dòng)源的機(jī)械設(shè)備,廣泛配套使用于發(fā)電機(jī)組(如應(yīng)急便攜式發(fā)電設(shè)備、野外作業(yè)電源等)、園林機(jī)械(如草坪機(jī)、油鋸等)、小型工程機(jī)械(如切割機(jī)、夯土機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、平整機(jī)等)及空壓機(jī)、電焊機(jī)、高壓清洗機(jī)及掃雪機(jī)等其他小型通用動(dòng)力機(jī)械。
從全球通機(jī)市場(chǎng)來(lái)看,通用動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品每年需求量估算超過(guò)6,000萬(wàn)臺(tái),主要市場(chǎng)是歐洲、北美等發(fā)達(dá)地區(qū),其消費(fèi)量約占全球市場(chǎng)的50%,終端產(chǎn)品以園林機(jī)械和發(fā)電機(jī)組為主。美國(guó)是目前全球通用動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品最大的消費(fèi)市場(chǎng),以發(fā)電機(jī)組、家用草坪機(jī)、掃雪機(jī)、油鋸等產(chǎn)品銷(xiāo)量最高。
目前我國(guó)通用動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)主要集中在重慶、山東、江蘇、浙江和福建等省市,產(chǎn)品以出口為主,出口量占比大約為80%,且主要銷(xiāo)往歐美發(fā)達(dá)國(guó)家、部分東南亞國(guó)家、非洲和中東地區(qū)。2015年我國(guó)通機(jī)行業(yè)累積完成工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3,000億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額200億元。
2014年以來(lái),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩,對(duì)外貿(mào)易環(huán)境疲軟,出口商品數(shù)量普遍下降,2015年我國(guó)出口商品總額為22,749.5億美元,相較于2014年的23,422.9億美元下降了2.88%。另外,受美國(guó)市場(chǎng)需求影響,出口北美市場(chǎng)總體規(guī)模有所下滑。趨緩的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)及對(duì)外貿(mào)易環(huán)境的變化對(duì)通機(jī)行業(yè)帶來(lái)一定的沖擊,通用動(dòng)力機(jī)械行業(yè)整體盈利水平有所下降,行業(yè)進(jìn)入中低速發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期。為了應(yīng)對(duì)新的行業(yè)形勢(shì),行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要通過(guò)大力開(kāi)拓國(guó)外新市場(chǎng)和研發(fā)新產(chǎn)品來(lái)維持發(fā)展,同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售。
隨著“中國(guó)制造2025”、“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃的陸續(xù)實(shí)施,基礎(chǔ)建設(shè)的需求大量增加,未來(lái)通用動(dòng)力機(jī)械將得到新的發(fā)展機(jī)會(huì)。同時(shí)國(guó)家推行產(chǎn)業(yè)升級(jí),提升機(jī)械化水平,通用汽油機(jī)、發(fā)電機(jī)組、水泵等終端產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求也會(huì)維持穩(wěn)步增長(zhǎng)。
(2)細(xì)分市場(chǎng)概況
①通用汽油發(fā)電機(jī)組
通用汽油發(fā)電機(jī)組通常由通用汽油機(jī)、小型發(fā)電機(jī)、起動(dòng)電機(jī)、控制面板、機(jī)架、消聲器、排氣等設(shè)備構(gòu)成,是通用動(dòng)力機(jī)械里重要的組成部分。通用汽油發(fā)電機(jī)組可以作為備用電源為家庭、醫(yī)院、銀行、機(jī)場(chǎng)、賓館、通信等領(lǐng)域應(yīng)急發(fā)電,同時(shí)還可以作為移動(dòng)電源,在需要移動(dòng)作業(yè)的領(lǐng)域如船舶用電、石油開(kāi)采、工程搶修、軍事等領(lǐng)域提供電能。
我國(guó)通用汽油發(fā)電機(jī)組行業(yè)是外向性行業(yè),行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品主要用于對(duì)外出口。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2013、2014和2015年總出口額分別為138,150.63萬(wàn)美元、130,497.26萬(wàn)美元和142,635.76萬(wàn)美元。通用汽油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品出口市場(chǎng)分布較廣,北美及歐洲等區(qū)域是傳統(tǒng)的主要銷(xiāo)售區(qū)域,但近年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模保持相對(duì)穩(wěn)定,主要依賴(lài)自身汽油發(fā)電機(jī)組的高保有量每年更新?lián)Q代帶來(lái)的市場(chǎng)需求;非洲、中東、東南亞和拉丁美洲等區(qū)域?yàn)橥ㄓ闷桶l(fā)電機(jī)組的新興市場(chǎng),這些發(fā)展中國(guó)家隨著人口的增加和經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工程施工及電力設(shè)施不完善等因素產(chǎn)生了的巨大的電力供應(yīng)缺口,為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。近年來(lái),中國(guó)向非洲、中東地區(qū)等地的通用汽油發(fā)電機(jī)組出口量逐步增加,其中以非洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)最快,2013、2014和2015年中國(guó)生產(chǎn)的通用汽油發(fā)電機(jī)組向非洲地區(qū)出口額分別為30,092.80萬(wàn)美元、34,682.42萬(wàn)美元和36,728.57萬(wàn)美元,復(fù)合增長(zhǎng)率為10.48%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
近年來(lái),由于全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨緩,國(guó)際有效需求不足,我國(guó)通用汽油發(fā)電機(jī)組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)一定波動(dòng),但波動(dòng)幅度不大。通用汽油發(fā)電機(jī)組作為備用和移動(dòng)電源在未來(lái)仍有著巨大的市場(chǎng)需求,主要體現(xiàn)在:第一,新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加對(duì)移動(dòng)和備用電源的需求;第二,全球人口的增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程的推進(jìn)對(duì)備用電源的需求增長(zhǎng);第三,各國(guó)通訊、電力、交通運(yùn)輸、資源開(kāi)發(fā)、國(guó)防等要害部門(mén)對(duì)備用電源的配置及持續(xù)更新?lián)Q代需求;第四,發(fā)展中國(guó)家電網(wǎng)普及率仍然較低,而電力需求卻在不斷的增長(zhǎng),備用和移動(dòng)電源仍然有巨大的市場(chǎng)需求。
②數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組
數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組技術(shù)出現(xiàn)在2004年。與傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組相比,變頻發(fā)電機(jī)組的尺寸和重量都減小了50%左右,這使得它可以作為小型便攜式電源應(yīng)用于許多場(chǎng)合;同時(shí),變頻發(fā)電機(jī)的關(guān)鍵部件是其內(nèi)置式微處理器,配合模塊化設(shè)計(jì),會(huì)對(duì)發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的原始電力進(jìn)行處理、凈化,使得變頻發(fā)電機(jī)組的電力輸出持續(xù)平穩(wěn)。此外,變頻發(fā)電機(jī)更為綠色環(huán)保,因此,在市場(chǎng)上受到更多客戶(hù)的歡迎。數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組由于便攜性、低噪音等優(yōu)勢(shì),近年來(lái)被越來(lái)越多的用戶(hù)接受,市場(chǎng)需求呈不斷上升的趨勢(shì)。在國(guó)際市場(chǎng)上,美國(guó)和歐洲是數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組的主要的需求來(lái)源。數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組不僅因其便攜性在家庭和小型商業(yè)備用電源、露營(yíng)、野外作業(yè)等領(lǐng)域廣受青睞,而且由于其具有輸出電壓和輸出頻率穩(wěn)定的特性,能夠滿(mǎn)足對(duì)電壓波動(dòng)非常敏感的精密儀器和設(shè)備的應(yīng)急需要,可以有效地應(yīng)用于醫(yī)療、通訊、科研等領(lǐng)域,未來(lái)市場(chǎng)前景十分廣闊。亞太地區(qū)受新興經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)化所推動(dòng),人民生活水平快速提升,戶(hù)外文化已迅速被亞太地區(qū)所接受,旅游、野營(yíng)等戶(hù)外運(yùn)動(dòng)逐漸成為該地區(qū)居民常用的休閑娛樂(lè)手段,帶動(dòng)了數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組在亞太地區(qū)個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域的發(fā)展。我國(guó)數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展初期,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要被本田、雅馬哈等國(guó)外知名企業(yè)壟斷。隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)的不斷進(jìn)步,國(guó)產(chǎn)數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組逐步占領(lǐng)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)大多在2008-2010年間開(kāi)始投資研發(fā),2012年生產(chǎn)數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組的廠(chǎng)家達(dá)到10家以上,以1KW和2KW為主要產(chǎn)品。目前行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較少,先期進(jìn)入企業(yè)具有較大的發(fā)展空間。
目前,數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組與通用汽油發(fā)電機(jī)組一樣主要用于出口,與國(guó)外品牌相比,國(guó)產(chǎn)品牌性?xún)r(jià)比較高,具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通常情況下,國(guó)產(chǎn)變頻發(fā)電機(jī)的價(jià)格是歐美和日本同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格的60%,但性能水平與其相差不大,近年來(lái)在歐美市場(chǎng)占有率在不斷提高。
③高壓清洗機(jī)
高壓清洗機(jī)是通過(guò)通用汽油機(jī)等動(dòng)力裝置使高壓泵產(chǎn)生高壓水來(lái)沖洗物體表面的機(jī)器。按驅(qū)動(dòng)引擎來(lái)分,高壓清洗機(jī)可以分為電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)高壓清洗機(jī)、汽油機(jī)驅(qū)動(dòng)高壓清洗機(jī)和柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)清洗機(jī)三大類(lèi)。按用途來(lái)分,高壓清洗機(jī)可以分為家用、商用和工業(yè)用三大類(lèi)。家用高壓清洗機(jī)的壓力、流量和使用壽命通常較低,追求攜帶輕便、移動(dòng)靈活、操作簡(jiǎn)單;商用高壓清洗機(jī),對(duì)參數(shù)的要求更高,且使用次數(shù)頻繁,使用時(shí)間長(zhǎng),所以一般壽命比較長(zhǎng);工業(yè)用高壓清洗機(jī),除了更高的參數(shù)要求外,往往還會(huì)有特殊的專(zhuān)業(yè)要求,例如水切割等特殊功能。高壓清洗機(jī)是一種新型的高壓清洗新設(shè)備,能夠在多種行業(yè)中應(yīng)用廣泛,包括制造、市政、采礦、冶金、石油化工等,而且很多應(yīng)用已成為高壓清洗的熱點(diǎn)市場(chǎng)。高壓清洗機(jī)具備的節(jié)能、高效的清洗效果,比傳統(tǒng)的人工清洗、機(jī)械清洗和化學(xué)清洗工藝要更具優(yōu)越性,它的無(wú)污染、勞動(dòng)強(qiáng)度低、不腐蝕、節(jié)約原材料等優(yōu)點(diǎn),已使它成為工業(yè)清洗領(lǐng)域的重要設(shè)備。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家如北美等地區(qū)家庭以及工業(yè)場(chǎng)合已經(jīng)普遍使用高壓清洗機(jī),市場(chǎng)需求較大。國(guó)內(nèi)高壓清洗機(jī)市場(chǎng)還處于起步的狀態(tài),目前對(duì)于高壓清洗的使用需求還很少,但隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,特別是隨著汽車(chē)行業(yè)的迅猛發(fā)展和汽車(chē)的普及、人們對(duì)居住生活環(huán)境的要求越來(lái)越高,國(guó)內(nèi)高壓清洗設(shè)備的市場(chǎng)需求將逐漸增加。
④水泵
水泵是把原動(dòng)機(jī)的機(jī)械能轉(zhuǎn)換成流體介質(zhì)的動(dòng)能、勢(shì)能,并實(shí)現(xiàn)流體介質(zhì)輸送的機(jī)械。在家庭供排水、灌溉、市政、工業(yè)、國(guó)防軍工等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用。
水泵的品類(lèi)繁雜,依據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn),可劃分為不同的種類(lèi)。按照應(yīng)用領(lǐng)域,可分為農(nóng)用水泵和工業(yè)用泵等;按照驅(qū)動(dòng)方式,可分為電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)泵、渦輪機(jī)驅(qū)動(dòng)泵、內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)泵、蒸汽驅(qū)動(dòng)泵、氣/液驅(qū)動(dòng)泵、手動(dòng)泵等;按照工作原理,可分為離心泵、旋渦泵、容積泵、軸流泵、混流泵、射流泵等。
水泵的應(yīng)用廣泛,需求領(lǐng)域分布廣且數(shù)量較多,而且不同領(lǐng)域需求特點(diǎn)不一樣。在農(nóng)用水泵方面,行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品較為低端,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品基本能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)需求;在工業(yè)水泵上,特別是電力方面的需求相對(duì)較為高端,技術(shù)要求較高,很大一部分依賴(lài)進(jìn)口。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的拓展,國(guó)內(nèi)水泵企業(yè)如南方泵業(yè)、地爾漢宇等上市公司也開(kāi)始涉足高端的工業(yè)水泵市場(chǎng),國(guó)內(nèi)品牌也開(kāi)始在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)一席之地。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2014年,我國(guó)泵及真空設(shè)備制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1,306家,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到2140.52億元,利潤(rùn)總額達(dá)到152.60億元。
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