1、行業規模

　　“十二五”期間，我國國民經濟快速發展，在國家產業政策的指導和建筑業發展的帶動下，建筑防水行業較好地完成了“十二五”發展規劃確定的目標。

　　2015 年我國建筑防水材料總產量達到 17.75 億平方米。2011-2015 年，年均增長 11.47%，其中自粘聚合物改性瀝青防水卷材產量的年均增長率高達 22.21%。

　　根據《建筑防水行業“十三五”發展規劃》，“十三五”期間，主要防水材料產量的年均增長率保持在 6%以上，到 2020 年，主要防水材料總產量達到 23 億平方米，滿足國家建設工程市場需求和人民對品質生活日益提高的需要，不斷開發海綿城市、海洋工程、地下綜合管廊、裝配式建筑、綠色建筑和既有屋面翻新等領域的增量市場，促進行業持續增長。

　　2016 年建筑防水材料的產量完成情況依據 2016 年 1-9 月產量預測，總產量預計達 189,780 萬平方米，同比增長 6.9%；其中防水卷材產量達 116,102 萬平方米，占建筑防水材料總產量的 61.18%，防水涂料的產量為 51,589 萬平方米，占比 27.18%。 1 雖然中國經濟發展步入中高速發展新常態，但中國經濟總量仍將持續增長，尤其以高鐵、機場、公路、城市軌道、地下管廊為代表的基礎設施建設投資空間仍然巨大，“一帶一路”戰略的實施也將為行業帶來新的市場空間，建筑防水行業的規模還將進一步擴大。

　　2016 年 10 月，防水建筑材料制造規模以上企業（營業收入 2,000 萬元以上）數量為 546 家，2016 年1-10 月共實現主營業務收入 801.5 億元。

規模以上建筑防水材料生產企業營業收入（單位：億元）

　　2、行業狀況

　　（1）產業升級加速，市場集中度提高

　　根據《建筑防水行業“十三五”發展規劃綱要》，截至 2015 年底，取得防水卷材生產許可證的企業共計 975 家。防水材料生產企業規模小、數量多的特點仍然突出，市場集中度低。落后產能過剩，導致惡性競爭。產品同質化較為普遍，長期存在生產和使用不合格產品、無許可證產品的不正常現象，市場行為規范程度仍然較低，影響了防水行業健康發展。

　　“十二五”期間，行業主營業務收入持續增長，年均增長率 13.87%，企業盈利能力明顯增加。行業中涌現出年銷售收入超過 50 億元的企業，年銷售收入超過 10 億元的企業達 8 家；行業前 50 位企業的市場占有率超過 35%，行業集中度顯著提高。

　　2016 年 5 月，國務院辦公廳發布《關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》，提出建材工業實現轉型升級健康發展，要抓住產能過剩、結構扭曲、無序競爭等關鍵問題，在供給側截長補短、壓減過剩產能，有序推進聯合重組，改善企業發展環境，增強企業創新能力，擴大新型、綠色建材生產和應用，積極開展國際產能合作，優化產業布局和組織結構，有效提高建材工業的質量和效益。

　　（2）綠色建筑標準提升，助推產品轉型

　　2013 年，國務院發布了《國務院辦公廳關于轉發發展改革委住房城鄉建設部綠色建筑行動方案的通知》（國辦發〔2013〕1 號）。隨后，各部門及地方政府相繼出臺了綠色建筑方面的政策；2014 年，國務院發布《國家新型城鎮化規劃（2014-2020）》，提出城鎮綠色建筑占新建建筑比重將從 2012 年的 2%提升到2020 年的 50%，綠色建筑規劃將帶動新型建材產業發展。

　　近年來，建筑防水材料工業的產業政策集中體現為“發展綠色經濟，調整結構”，新型防水材料保持較快的增速。2015 年我國新型建筑防水材料產量增長至161,507 萬平方米，占建筑防水材料總量的比例達到了 94.07%左右，占總產量比例較 2014 年增長了 0.69%。尤其值得關注的是， 2016 年高分子防水卷材的預測產量達到了 2.64 億平米，在國家綠色建筑產業政策的進一步貫徹實施和影響下，隨著地下商業設施、人防設施、地下停車場、地鐵、地下管廊等基礎建設的投入加大，建筑防水的問題日益突出，要求我們提供更多的環保防水材料，建造高質量的防水工程。高分子防水卷材有節能環保的優勢，是建筑防水材料的主要發展方向。目前，主要發達國家高分子防水卷材占防水材料市場份額比例高達 30%以上，而我國高分子防水卷材的產量僅占中國全部防水卷材產量的 13.9%，還有巨大的發展空間。

　　（3）行業上下游情況

　　建筑防水細分行業上游為瀝青行業、石油及石油化工產業等，建筑防水行業的上游行業主要為防水材料生產提供原材料。本行業主要原材料為瀝青、SBS 改性劑、PE 粒料、聚醚等石化產品，瀝青行業、石油及石油化工產業的產品供求變化將對本行業所需原材料價格波動產生一定影響。

　　建筑防水材料主要用于工業民用建筑和公共設施與基礎設施建設工程，包括高鐵、地鐵、隧道、人防、地下管廊、機場、核電、水利、糧庫等。因此，相關行業的發展狀況會對本行業產生重要影響。

　　中經先略數據中心發布的《2017-2022年中國建筑防水行業市場分析及市場全景調查報告》