一、市場結構：市場占比過半日韓系是主要對手

　　（一）中小型和緊湊型車為主日韓系是主要的參與者

　　2014-2016年15-20萬SUV復合增長率達到23%，2016年總規模達到150萬輛，以中小型和緊湊型車為主，兩者累計占比超過97%。在15-20萬價格段中有一定銷售規模的車型有25款，其中有11款中小型（車長4.5-4.7m）和7款緊湊型（4.4-4.6m）SUV為主。

　　總體看，這個價格段市場日韓系為主。緊湊型市場，韓系占主導，占比超過60%，其次是日系（占比24%）；在中小型市場，日系占據主導地位，占比達到68%，略有下滑，主要是受到自主品牌以及美系品牌的挑戰。同時還有部分美系小型SUV進入這個價格段。

2014年15-20萬SUV分車型系別構成（單位：%）

數據來源：公開資料整理

2015年15-20萬SUV分車型系別構成（單位：%）

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2016年15-20萬SUV分車型系別構成（單位：%）

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　　（二）SUV車型占比過半車型之間替代減弱

　　15-20萬價格區間，以SUV和B級轎車為主，SUV的占比從2014年的46%上升到53%；B級轎車的占比從44%下滑到29%。SUV在這個價格段的市場占比已經超過半數，短期看SUV車型還是消費熱點，未來對轎車的替代會減弱

2014年各價格段車型構成（單位：%）

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2015年各價格段車型構成（單位：%）

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2016年各價格段車型構成（單位：%）

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　　二、消費者特征：用戶成熟度高品牌訴求強

　　（一）首購用戶占比低用戶成熟度高品牌訴求強

　　整體看，77%用戶是首購，但是隨著品牌檔次及價格提高，首購用戶占比下降，用戶成熟度提高。用戶成熟度越高，對品牌訴求更明確，除了品牌口碑好、品牌知名度高外，對品牌的形象也提出了更高訴求。

2016年不同細分市場用戶購車狀況（單位：%）

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2016年不同細分市場用戶購車關注要素（單位：%）

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　　（二）品牌是門檻自主合資分界明顯

　　總體看，35%的群體是接受自主品牌的，但是分細分市場看，在15-20萬市場（小型高端、緊湊型中高端、緊湊型高端）消費者對自主品牌的接受度明顯下滑，完全接受的群體只有10%左右。

　　從消費者選擇角度看，這個品牌之間的競爭關系區隔清晰，自主品牌和合資品牌之間的競爭關系弱。在緊湊高端市場，消費者主要在合資品牌之間對比。單看韓系車型，我們普遍認為這個系別是最容易被趕超的，但是從消費者購買選擇看，更多是韓系與其他合資品牌之間競爭，品牌往往是選擇和放棄的關鍵因素。

2016年不同細分市場用戶對自主品牌的接受度（單位：%）

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