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2018年中國(guó)PTA-滌綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析
2018/3/13 13:02:42 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體：大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示：PTA-滌綸行業(yè)景氣有望持續(xù)至2018年。大煉化項(xiàng)目預(yù)計(jì)2018年下半年起陸續(xù)建成。大煉化達(dá)產(chǎn)后有望大幅增厚PTA-滌綸公司盈利。單耗：1噸PTA消耗0.655噸PX；1噸滌綸長(zhǎng)絲消耗0.86噸PTA、 0.34噸乙二醇。PTA-滌綸產(chǎn)業(yè)鏈PTA-滌綸行業(yè)景氣有望持續(xù)至2018年。大煉化項(xiàng)目預(yù)計(jì)2018年下半年起陸續(xù)建成。大煉化達(dá)產(chǎn)后有望大幅增厚PTA-滌綸公司盈利。
單耗：1噸PTA消耗0.655噸PX；1噸滌綸長(zhǎng)絲消耗0.86噸PTA、 0.34噸乙二醇。
PTA-滌綸產(chǎn)業(yè)鏈（熔體直紡）
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PTA-滌綸處于去產(chǎn)能周期，有效供給收縮。PTA總產(chǎn)能4909萬(wàn)噸，有效產(chǎn)能4166萬(wàn)噸。滌綸長(zhǎng)絲總產(chǎn)能3389萬(wàn)噸，有效產(chǎn)能2646萬(wàn)噸。PTA行業(yè)集中度由43%提升至54%。滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)集中度由26%提升至35%。
2012-2014年，我國(guó)PTA進(jìn)入產(chǎn)能快速釋放期，進(jìn)口依賴度大幅下降。2016年，我國(guó)PTA產(chǎn)量3164萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量3141萬(wàn)噸，進(jìn)口依賴度1.49%，基本實(shí)現(xiàn)自給自足。
2007-2016年P(guān)TA供需平衡表（萬(wàn)噸）
-產(chǎn)能產(chǎn)量出口進(jìn)口表觀消費(fèi)量進(jìn)口依賴度200711669810698.81679.841.60%200812569350.91594.061529.0638.85%2009140611960.15625.611821.4934.35%201015301413.50.45664.22077.2731.97%2011200616482.71537.752183.0424.63%2012314620500560261021.46%20133293.5270012.61213.652901.057.36%20144335265546.398.127073.62%20154693308662.2568.723092.472.22%20164909316469.5346.713141.181.49%數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
目前PTA全國(guó)總產(chǎn)能4909萬(wàn)噸，有效產(chǎn)能4166萬(wàn)噸，長(zhǎng)期關(guān)停產(chǎn)能744萬(wàn)噸。除桐昆嘉興石化二期220萬(wàn)噸裝臵即將投產(chǎn)外， 2018-2019年P(guān)TA新增產(chǎn)能較少。
目前全國(guó)PTA產(chǎn)能分布（萬(wàn)噸/年）
企業(yè)總產(chǎn)能有效產(chǎn)能備注恒逸、 榮盛1350128565萬(wàn)噸/年長(zhǎng)期停車恒力集團(tuán)660660-翔鷺石化61530011月10日投料試運(yùn)行華彬石化320140-中石化集團(tuán)30927435萬(wàn)噸/年裝臵長(zhǎng)期停車BP集團(tuán)29523560萬(wàn)噸/年裝臵長(zhǎng)期停車漢邦石化280280-三房巷海倫石化240240-桐昆股份150150-盛虹石化150150-寧波臺(tái)化120120-重慶蓬威9090-遼陽(yáng)石化800關(guān)停亞?wèn)|石化7070-寧波利萬(wàn)7070-福建佳龍6060-洛陽(yáng)石化32.532.5-烏石化99-正昊化纖8.50關(guān)停總計(jì)49094165.5-數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
裝臵動(dòng)態(tài)（萬(wàn)噸/年）
動(dòng)態(tài)企業(yè)產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn)/檢修時(shí)間復(fù)產(chǎn)/新增桐昆股份2202017新鳳鳴一期2202019新鳳鳴二期2202021小計(jì)660-四季度檢修海倫石化12010.10-10.30寧波利萬(wàn)7010.28-11.3儀征化纖6510.11-11.21亞?wèn)|石化7011.04-11.16重慶蓬威9011.06-11.14天津石化3411.07-11.17漢邦石化22011.19-11.22海倫石化120計(jì)劃11月檢修20天嘉興石化150計(jì)劃12月檢修15天小計(jì)939-數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
2009-2012年，滌綸行業(yè)盈利較好，推動(dòng)工廠不斷擴(kuò)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能快速投放，行業(yè)盈利下行。 2014年起，產(chǎn)能投放開(kāi)始回落。2016年，全國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量2367萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量2179萬(wàn)噸，進(jìn)口依賴度0.57%。
2009-2016年滌綸長(zhǎng)絲供需平衡表（萬(wàn)噸）
年份產(chǎn)能產(chǎn)量進(jìn)口出口表觀消費(fèi)量進(jìn)口依賴度200918521340176412941.34%201020511670178216051.08%201124251951169618710.87%2012266820361311019390.65%2013296022441213121240.55%2014312821491115920000.56%2015325623101117121510.51%2016338923671220021790.57%數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
從2012年起，江浙地區(qū)的部分滌綸長(zhǎng)絲廠商開(kāi)始破產(chǎn)，目前長(zhǎng)期停車及工廠倒閉的滌綸長(zhǎng)絲裝臵產(chǎn)能共計(jì)約743萬(wàn)噸/年，滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)總產(chǎn)能3389萬(wàn)噸/年，有效產(chǎn)能2646萬(wàn)噸/年。行業(yè)新增產(chǎn)能增速放緩。
國(guó)內(nèi)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能分布（萬(wàn)噸/年）
企業(yè)總產(chǎn)能有效產(chǎn)能桐鄉(xiāng)桐昆410410新鳳鳴245245江蘇盛虹180180恒逸石化170170江蘇恒力140140浙江榮盛110110雙兔新材料100100紹興億豐8080福建百宏7878其他在產(chǎn)11331133已關(guān)停企業(yè)7430總計(jì)33892646數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
2018-2019年滌綸長(zhǎng)絲擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃（萬(wàn)噸/年）
企業(yè)產(chǎn)能預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間新鳳鳴1002018盛虹國(guó)望502018嘉興石化（桐昆）302018恒邦三期（桐昆）202018新鳳鳴1002019恒騰三期（桐昆）602019嘉興石化（桐昆）302019榮盛50具體時(shí)間待定合計(jì)440-數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
2011-2016年， PTA行業(yè)集中度（CR4）由43%提升至54%；滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)集中度（CR4）由26%提升。
PTA-滌綸行業(yè)集中度提高
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2017年，下游紡織服裝工業(yè)增加值月度同比增速同比上升， 1-10月平均同比增速6.3%， 2016年平均增速3.7%。紡織服裝出口復(fù)蘇， 2017年以來(lái)紡織服裝月度出口交貨值累計(jì)同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。
2016年以來(lái)紡織服裝工業(yè)增加值同比增速（%）
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2016年至今紡織服裝出口交貨值及增速
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目前國(guó)內(nèi)PX進(jìn)口依賴度高。PX未來(lái)產(chǎn)能集中釋放。PTA-滌綸議價(jià)能力有望提升。
我國(guó)PX行業(yè)起步較晚， 2009年、 2012年分別實(shí)現(xiàn)階段性的產(chǎn)能快速投放。2016年，我國(guó)PX產(chǎn)能1440萬(wàn)噸，產(chǎn)量940萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量2170萬(wàn)噸，進(jìn)口依賴度57%。
2007-2016年P(guān)X供需平衡表（萬(wàn)噸）
年份產(chǎn)能產(chǎn)量出口進(jìn)口表觀消費(fèi)量進(jìn)口依賴度（%）2007382.538025.2290.31645.1145200844632944.79340.36624.5754.49200972648033.33370.53817.245.34201082661220.97352.72943.7537.37201182668034.79498.21143.4143.572012103677035620135545.7620131110.877018.11905.291657.1854.6320141221.586010.35997.271846.925320151391.591012.011164.892062.8856.47201614409405.661236.142170.4856.95數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
目前我國(guó)PX產(chǎn)能主要集中在中石化、中石油、中海油集團(tuán)。民營(yíng)企業(yè)項(xiàng)目主要包括福佳大化140萬(wàn)噸/年、寧波中金160萬(wàn)噸/年和青島麗東100萬(wàn)噸/年。
PX國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)（萬(wàn)噸/年）
集團(tuán)公司地點(diǎn)產(chǎn)能中石化洛陽(yáng)石化河南21.5天津石化天津33揚(yáng)子石化江蘇80金陵石化江蘇60上海石化上海83.5鎮(zhèn)海煉化浙江52海南煉化海南60福建煉化福建85齊魯石化山東8.5中石油遼陽(yáng)石化遼寧75彭州石化四川70烏魯木齊石化新疆100吉林石化吉林12中海油惠州煉化廣東95民營(yíng)騰龍芳烴福建160福佳大化遼寧140中金石化浙江160青島麗東山東100合計(jì)--1395.5數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
2018-2020年我國(guó)PX產(chǎn)能將集中釋放，預(yù)計(jì)2021年前新增年產(chǎn)能2130萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)PX供不應(yīng)求的狀況將得到較大改善。我們認(rèn)為PX未來(lái)集中投產(chǎn)，下游PTA-滌綸議價(jià)能力有望加強(qiáng)，行業(yè)盈利有望提升。
2018-2021年預(yù)計(jì)投產(chǎn)PX項(xiàng)目
廠家名稱產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年）投產(chǎn)時(shí)間地點(diǎn)中海油惠州1002018年惠州恒力石化4502018年底大連浙石化一期4002019年舟山群島海南煉化1002019年海南寧波中金2002019年寧波盛虹石化2802019年連云港漢邦石化1602019年天津河北玖瑞802019年河北中化泉州802020年泉州浙石化二期4002020年舟山群島總計(jì)2130--數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
四季度以來(lái)， PTA-滌綸庫(kù)存仍維持低位，目前PTA庫(kù)存2天（2016年行業(yè)平均庫(kù)存3天），滌綸POY庫(kù)存6.5天（2016年行業(yè)平均庫(kù)存12天）。
2016年以來(lái)PTA庫(kù)存（天）
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2016年至今滌綸長(zhǎng)絲庫(kù)存天數(shù)（天）
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2017Q4（截至12月22日）， PTA均價(jià)5350元/噸，同比+10.5%，環(huán)比+4.5%；平均價(jià)差1608元/噸，同比+24.8%，維持高位。滌綸長(zhǎng)絲均價(jià)8767元/噸，同比+13.8%，環(huán)比+5.0%；平均價(jià)差1663元/噸，同比+16.2%，環(huán)比+13.1%。
2016年至今PTA價(jià)格、價(jià)差
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2016年至今滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格、價(jià)差（元/噸）
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