服裝行業最新現狀分析——2009年1-11月份服裝行業經濟運行分析

2010/1/30 20:43:36　來源:中國產業發展研究網　【字體：大中小】【收藏本頁】【打印】【關閉】

核心提示：服裝行業最新現狀分析——2009年1-11月份服裝行業經濟運行分析

2009年，我國服裝行業在外需持續低迷、內需低開穩升的情況下，規模以上企業實現了生產的小幅增長。行業整體效益水平呈現轉好跡象。行業出口持續負增長，內需對行業行業發展帶動作用加強。服裝產量下降昭示了服裝產業發展的拐點出現，我國服裝行業由規模擴張道路走上價值擴張之路。

一、經濟運行情況

（一）服裝生產情況

2009年我國服裝產業受到國際市場持續低迷、國內市場低開穩升的影響，中小企業關停現象更為明顯。大企業進一步掌握產業資源，規模以上服裝企業產量已占到全行業服裝總產量的58%以上，工業總產值占全行業工業總產值的70%以上。東部地區仍然占據巨大的生產份額，長三角地區生產下滑明顯，中部地區產能增長平穩。

1、2009年全年生產增幅波動較大，平均增幅創歷史新低

2009年1-11月份，我國規模以上企業完成產量211.53億件，比2008年同期微增2.1%，。全年生產增幅波動較大，1-2月份行業產量大幅下降，到6月份有一沖高，隨即又開始波動下滑。

2009年，我國全社會完成服裝總產量400億件，比2008年下降了13.04%，其中梭織服裝138億件，針織服裝262億件，分別比2008年下降了10.97%和14.10%。

2009年，我國服裝產業進入了產能調整的關鍵年。國際市場需求下降迅速淘汰了一批資金、技術、管理能力差、抗風險能力低的中小企業；國內市場上半年的低迷狀態使內銷型企業在生產計劃和營銷目標上都更為理性，內外兩個市場的雙重作用，導致2009年我國服裝產量出現大幅下滑。從長遠看，大批中小企業被淘汰，為我國服裝產業奠定大企業為產業核心的新產業格局奠定了基礎，服裝產業將從規模擴張走上價值擴張道路。

2009年1-11月份規模以上企業完成服裝產量情況
單位：萬件、%	1-2月份產量	同比	1-5月份產量	同比	1-9月份產量	同比	1-11月份產量	同比
服裝	345548	-6.61	848462	3.41	1696085	4.99	2115341	2.10
其中：梭織服裝	124862	0.92	365184	3.31	731379	4.32	903312	3.57
西服及西服套裝	6283	-3.61	18246	5.57	36651	5.49	45674	4.58
襯衫	11786	-3.95	35114	-4.89	69151	-7.81	85609	-9.66
嬰兒服裝及附件	3810	-10.45	9245	-2.59	18610	0.35	22719	2.10
羽絨服裝	2951	-3.15	7776	0.94	15386	4.62	20736	4.79
針織服裝	220726	-9.93	483279	3.48	964705	5.51	1212028	1.03

2、長三角產量下滑明顯，產業新格局在危機中孕育

2009年我國服裝生產格局基本未有根本變化，產量前五名大省仍為廣東省、浙江省、江蘇省、山東省和福建省。該五省中，生產下降最明顯的是浙江省，產量降幅達到16.16%，生產情況最樂觀的是福建省，產量同比增長14.10%，廣東省、江蘇省和山東省產量與上年基本持平。長三角、珠三角地區生產規模已近穩定，沿海地區開始進行產業重新定位，新定位的確定將指引和推動產業梯度轉移進程。

內陸省份中，江西省、湖北省、河北省、遼寧省、河南省、安徽省的生產均呈現良好增長勢頭，其中江西省產量已超過全國各省平均產量。中部地區和西部地區產量增幅分別帶到26.45%和31.58%，中部地區服裝產量占全國服裝總產量比重達到11.46%，比2008年提高了1.5個百分點。未來幾年內，新的外貿加工基地、內銷品牌加工基地將在這些省份中產生。

（二）服裝行業效益情況

2009年在極為不利的行業運行環境下，我國服裝行業經濟指標完成情況良好。行業利潤水平得到提升。產業資源向大企業集聚。

1、服裝行業規模以上企業完成經濟量占全行業比重大幅提高，“減員增效”成為2009年行業經濟運行最大特點

根據國家統計局對規模以上企業統計顯示，2009年1-11月份，規模以上企業個數比2008年同期增加了16.98％，企業平均指標中，企業平均資產總額、企業平均工業總產值、企業平均主營業務收入、企業平均出口交貨值和企業平均人數均呈現基本持平或負增長，惟有企業平均利潤上升大幅了26.77%，人均利潤上升了19.70%。企業平均人數下降明顯，比2008年同期減少了9.07%。“減員增效”成為2009年服裝經濟運行的最大特點。

根據中國服裝協會調查，2009年服裝行業兩極分化情況進一步加劇。中小企業、承接二、三手外銷訂單企業關停產現象比較普遍。而有限的外銷訂單進一步向優勢企業集中。國內市場的品牌集中度也進一步提高，二三線城市市場發展為優勢品牌提供了良好的發展契機，但進一步壓縮了小品牌、新品牌的生存空間。規模以上企業統計數據反映出大企業、優勢企業的趨于好轉的生存狀態，但不能反映出更大量的規模以下企業的生存窘境。

2、效益逆勢而漲，勞動生產率大幅提高

2009年，我國服裝行業效益逆勢而漲。行業利潤總額、企業平均利潤總額、人均利潤分別實現21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增長，行業利潤率同比增長5.93%。勞動生產率持續兩位數增長。企業成本控制能力明顯增強。

3、行業整體營運指標變化與內銷比重上升相關

2009年，服裝行業營運能力實現提升。前三季度，由于內銷比重擴大因素，產成品周轉率增幅一度走負，而年底，由于內需明顯上升以及出口翹頭，各項指標最終完成情況都比上年有所改善。行業整體營運能力較2008年有提高。

4、利潤增速昭示行業發展轉型

2009年，服裝行業發展能力指標中主營業務收入和利潤增速兩項指標超過2008年。說明行業的發展模式發生了轉變，從規模擴張向效益擴張轉變。行業發展能力的增強在競爭力核心轉型的過程中得到體現。

（三）行業投資情況

1、行業投資方向變化

2009年1-11月，我國服裝行業規模以上企業實際完成投資同比提高15.17%，比2008年同期下降了7個百分點，施工項目個數、新開工項目個數和竣工項目個數分別比上年同期提高了16.80%、33.01%和90.80%，增幅均較上年有較大幅度擴大。服裝行業投資呈現單個項目投資規模縮小的特征。2009年的行業投資行為更為審慎、更為目標明確、更為專注主業。渠道再造投資持續升溫；提高勞動生產率、節約能源為目的的小規模技術改造增加；企業信息化技術應用項目投資增加。建設性投資的確大大放緩了腳步，但投資小、見效快的效能性投資反而加快了步伐。

2、港澳臺投資、外商投資明顯下降

外商投資，特別是港澳臺資投資下降速度可觀，降幅分別達19.08%和8.16%。外資對服裝行業實體投資快速縮減或意味著外商將逐漸退出服裝加工領域，外商在我國服裝產業鏈中的角色和作用面臨轉型。本次金融危機也是對行業經濟成分構成的一次洗牌，謀求即期效益為目的，而不注重企業在中國長期發展、不關心國內行業發展進步的企業紛紛主動退出，留存下來的企業多為植根性強、社會責任意識強、有較強發展基礎和發展后勁的企業。內資投資占比明顯提高，占總投資的83.16%，內資投資結構有趨向變動的征兆，盡管較長的一段時間內，私營企業投資仍將是服裝行業投資主體，而隨著股份有限公司數量增加，股份有限公司投資占比降進一步加大，有限責任公司投資占比也將持續擴大。

3、中部地區投資活躍，投資占比不斷上升

中部地區服裝行業投資增速達35.30%，占全國投資比重不斷提高，占比較2008年同期提高了近6個百分點，較2007年提高了11.55個百分點。中部地區已逐漸成為投資熱門地區，實際完成投資額已逐步接近東部地區。東西部投資方向也存在很大差異，東部地區投資主要用于渠道再造、信息化改造和技術改造，而中西部地區投資則主要用于基礎設施建設、現代化廠房新建、改擴建等方向。

二、國內服裝市場銷售情況

2009年國內市場低開穩升，二三線城市消費的回暖對內需提升帶動作用顯著。需求回暖平緩，供給趨于理性，價格上揚勢頭明顯。

（一）內需低開穩漲，供給需求雙理性

根據國家統計局統計顯示，2009年1-11月累計，全國社會消費品零售總額112733億元，同比增長15.3%，其中，服裝類消費增長25.8%，低于2008年同期持平。服裝消費增速明顯超過全國消費品零售總額增速，僅次于建筑及裝璜材料類和汽車類商品消費增長。

根據中華商業信息中心統計的全國重點大型零售企業服裝銷售數據顯示，2009年1-11月份我國服裝消費從年初的低開，寂靜波折，終于實現年終的較高增幅。四季度前“補庫消費”和“囤貨消費”明顯。而年底，由于氣溫驟降，防寒服應季消費快速增長，帶動了整個的冬季消費增長。而服裝需求仍未走入真正的恢復狀態，消費者行為依然十分審慎，對產品價格的敏感度相應提高。

供給的理性與需求理性同步。品牌企業在供貨方面同樣采取審慎態度，從上半年減少新品投放，到下半年緊縮性供貨；從上半年整理經銷商隊伍，到下半年維護提升經銷商團隊參與品牌運營水平，品牌企業力求減少鋪貨浪費，增加單位產品盈利能力。

（二）價格維持低位，上揚之勢明顯

2009年上半年，消費價格指數始終在低位徘徊，8月份開始回升，四季度回升勢頭更為明顯。大型零售店商業企業服裝消費價格指數也大體呈現相同趨勢。出廠價格指數也于11月份跳出低估，回漲至100以上。年底出廠價格指數回升與原材料價格關系密切，冬季產品使用的化纖產品、羊毛產品、羽絨產品的價格都在上揚，服裝加工成本上漲，出廠價格上升成為必然，出廠價格能否持續上升還要看市場需求回暖情況。

		服裝類商品零售價格指數	衣著類居民消費價格指數
2009年1-11月	全國	97.8	97.9
	城市	97.7	97.7
	農村	98.1	98.4

數據來源：國家統計局

（三）信心指數上揚，未來市場將穩健回升

2009年，企業家信心指數盡管低開，但始終呈現上揚態勢，消費者信心則從下半年開始持續溫和上升，服裝PMI年末已回升至50%以上。在各項信心指數持續回升作用下，2010年消費回暖值得期待。

三、服裝進出口情況

（一）進口情況

據中國海關統計，2009年1-11月份，我國服裝及衣著附件累計進口16.62億美元，同比下降了20.55%，累計進口數量1.37億件，同比下降了63.24%，進口服裝平均單價提高了111.24%。

2009年1-11月份我國服裝進口情況
	數量（萬件）	金額（萬美元）	單價（美元/件）	數量同比%	金額同比%	單價同比%
服裝及衣著附件		166181			-20.55
服裝合計	13742	126538	9.21	-63.24	-22.35	111.24
A 梭織服裝及附件		92123			-17.74
（1）梭織服裝	4420	77197	17.47	-61.68	-18.81	112.01
B 針織服裝及附件		56797			-27.79
（2）針織服裝	9323	49342	5.29	-63.93	-27.32	101.14

數據來源：中國海關

（二）服裝出口情況

據海關統計：2009年1-11月份，我國累計完成服裝及衣著附件出口964.86億美元和234.89億件，同比分別為-11.24%和-13.17%。服裝出口金額占紡織品出口金額64.22%。

1、我國服裝出口大幅下降

2009年1-11月份，我國服裝累計出口數量同比減少了35.63億件，同比下降了13.17%。繼2月單月出口數量負增長41.37%后，3月出口數量微增0.94%，4-11月份單月出口數量呈現波浪式負增長， 4、5月連創單月出口最低值， 6、7月降幅略有收窄，8月份再次回落至波谷，9月份反彈至-5.88%，而到了11月出口金額和數量增幅均跌至-17.64%和-11.67%。

2009年1-11月份我國服裝出口情況
	數量（億件）	金額（億美元）	單價（美元/件）	數量同比%	金額同比%	單價同比%
服裝及衣著附件		964.86			-11.24
服裝合計	234.89	793.72	3.38	-13.17	-11	2.42
A 梭織服裝及附件		423.15			-11
（1）梭織服裝	71.99	380.50	5.29	-8.62	-8.9	-0.19
B 針織服裝及附件		482.63			-12.16
（2）針織服裝	162.90	413.23	2.54	-15.04	-12.84	2.83

2、傳統大省出口均有下降，廣西增長一枝獨秀

2009年1-11月，服裝出口金額前五大省呈下降趨勢，廣東省降幅最大，出口金額和出口數量分別同比下降11.41%和16.56%，其他四省降幅均低于全國平均水平。在出口前十名的省市中，福建和河北出口保持增長，同比分別增加24.76%和13.95%。廣西出口金額數度增速很快，遠遠高于出口數量和平均單價增幅；內蒙古則恰恰相反，出口金額實現高速增長，出口數量增幅更快，而出口平均價格明顯下降。新疆維吾爾族自治區和黑龍江省出口的下降直接導致邊境小額貿易方式出口的大幅滑坡。

2009年1-11月份服裝出口貿易方式情況
貿易方式	金額（億美元）	同比（%）	比重（%）		比重增減（百分點）
一般貿易	681.06	-6.38	70.59		3.66
來料加工貿易	83.34	-19.67	21.22	8.64	-0.65	-0.91
進料加工貿易	121.36	-9.38		12.58		0.26
邊境小額貿易	40.81	-56.01	4.23		-4.30
其它貿易	38.28	31.73	3.97		1.29

3、對美出口維持平穩得益于配額取消，對全球出口幾乎全線負增

2009年1-11月，我國對歐盟、美國、日本出口相對穩定，同比分別為-6.69%、5.66%、-1.08%，占全國服裝出口總額的比重呈現微小增幅，對美出口增長，主要得益于配額取消，原配額產品出口增長。我國對俄羅斯、韓國、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國家出口大幅下降，降幅均超過30％。

序號	國別	出口金額（億美元）	金額同比 %	比重%	占比增減（±）
1	美國	182.17	5.66	18.88	3.02
2	日本	159.42	-1.08	16.52	1.70
3	香港	62.50	-10.21	6.48	0.07
4	德國	56.07	-2.44	5.81	0.52
5	英國	42.00	-12.3	4.35	-0.05
6	法國	31.17	-0.44	3.23	0.35
7	意大利	28.33	-8.7	2.94	0.08
8	西班牙	26.37	3.93	2.73	0.40
9	俄羅斯	26.24	-45	2.72	-1.67
10	加拿大	23.10	-14.56	2.39	-0.09
11	荷蘭	21.87	-14.96	2.27	-0.10
12	阿聯酋	21.22	4.5	2.20	0.33
13	澳大利亞	20.65	-8.6	2.14	0.06
14	韓國	20.56	-34.76	2.13	-0.77
15	吉爾吉斯坦	19.88	-56.28	2.06	-2.12
16	哈薩克斯坦	18.83	-32.16	1.95	-0.60
17	沙特阿拉伯	13.13	-9.41	1.36	0.03
18	比利時	12.62	-2.21	1.31	0.12
19	巴拿馬	10.02	-29.22	1.04	-0.26
20	南非	9.66	5.66	1.00	0.16
20國合計		805.80	5.66	83.51	1.17

數據來源：中國海關

序號	國別	出口數量（億件）	同比 %	占比 %	占比增減（±）	出口單價（美元/件）	單價同比（%）
1	美國	38.84	30.61	16.53	5.54	3.65	-16.28
2	日本	30.35	-0.82	12.92	1.61	4.52	0.12
3	香港	19.02	-25.32	8.10	-1.32	2.90	21.65
4	德國	11.74	-1.87	5.00	0.58	3.93	-0.15
5	阿聯酋	10.67	-3.11	4.54	0.47	1.70	8.06
6	英國	8.84	-5.95	3.77	0.29	3.81	-7.92
7	西班牙	6.93	10.69	2.95	0.64	3.24	-6.80
8	澳大利亞	6.04	-10.45	2.57	0.08	2.97	1.59
9	法國	5.98	-2.02	2.55	0.29	4.14	2.69
10	巴拿馬	5.73	-39.23	2.44	-1.05	1.63	17.61
11	荷蘭	5.26	2.54	2.24	0.34	3.38	-17.01
12	沙特阿拉伯	5.13	-9.39	2.18	0.09	2.30	1.34
13	意大利	4.87	-5.08	2.07	0.18	4.79	-3.57
14	韓國	4.73	-38.91	2.02	-0.85	3.85	3.79
15	馬來西亞	4.42	-9.63	1.88	0.07	1.79	1.61
16	加拿大	4.36	-19.36	1.85	-0.14	4.23	4.28
17	南非	3.77	12.44	1.60	0.37	2.24	-5.18
18	俄羅斯	3.45	-60.93	1.47	-1.79	5.59	19.28
19	智利	2.95	-13.78	1.25	-0.01	2.51	-1.45
20	比利時	2.83	-5.37	1.21	0.10	3.60	3.19
21	新加坡	2.53	-44.88	1.08	-0.62	2.39	-7.57
22	菲律賓	2.32	18.05	0.99	0.26	1.12	11.99
23	吉爾吉斯坦	2.23	-64.66	0.95	-1.38	6.69	55.57
24	哈薩克斯坦	2.14	-46.30	0.91	-0.56	7.92	29.44
25	烏克蘭	2.08	-40.78	0.88	-0.41	1.80	0.05
前25名合計		197.20	-10.21	83.95	2.77	3.52	0.37

數據來源：中國海關

美國海關統計的以“件數（打）”計量的原設限服裝品類1-10月份從中國和全球進口情況
品名	從中國進口數量			從全球進口數量
品名	2008年1-10月	2009年1-10月	同比％	2008年1-10月	2009年1-10月	同比％
338	7288896	11990337	64.5	158146953	138125470	-12.66
339	18626167	34422002	84.8	199657364	181352408	-9.17
340	5305834	6490061	22.32	25528541	23430536	-8.22
345	4409855	6726136	52.53	8049245	7934850	-1.42
347	5383943	10705962	98.85	62649827	59179287	-5.54
348	14249716	27877908	95.64	92993618	88674003	-4.65
352	8873212	13812333	55.66	195427644	157967911	-19.17
442	116294	87513	-24.75	249559	174314	-30.15
447	126199	190330	50.82	1017684	829297	-18.51
638	2058475	2852498	38.57	40303086	29733734	-26.22
639	10180914	16074681	57.89	38284961	41622646	8.72
640	1422728	1300166	-8.61	6323367	4993091	-21.04
645	89646	105947	18.18	303287	291522	-3.88
646	1976778	2524458	27.71	4217706	3977861	-5.69
647	3850333	5108875	32.69	25967629	24062720	-7.34
648	3615394	4180094	15.62	21238210	18681597	-12.04
652	9726961	14477921	48.84	34604373	32717746	-5.45
847	10588060	5930622	-43.99	11758064	7188890	-38.86
合計	107889405	164857844	52.80	926721118	820937883	-11.41

數據來源：美國商務部

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