我國(guó)糖料蔗生產(chǎn)形勢(shì)

　　（一）生產(chǎn)水平穩(wěn)步提高

　　全國(guó)糖料蔗總產(chǎn)量從1978年的2112萬(wàn)噸增加到2013年的12820萬(wàn)噸，平均畝產(chǎn)由2.6噸提高到4.7噸，為保障食糖有效供給做出了重要貢獻(xiàn)。分階段看，我國(guó)糖料蔗生產(chǎn)經(jīng)歷了低起點(diǎn)快速發(fā)展和高起點(diǎn)波動(dòng)發(fā)展兩個(gè)階段。

　　1.1978－1991年，低起點(diǎn)快速發(fā)展階段。這一時(shí)期，國(guó)家為促進(jìn)糖料蔗生產(chǎn)，在生產(chǎn)資料、收購(gòu)價(jià)格方面實(shí)行補(bǔ)貼政策，調(diào)動(dòng)了蔗農(nóng)的種植積極性，糖料蔗生產(chǎn)快速增長(zhǎng)。種植面積從823萬(wàn)畝增加到1746萬(wàn)畝，增長(zhǎng)1.1倍；產(chǎn)量從2112萬(wàn)噸增加到6790萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.2倍；平均畝產(chǎn)由2.6噸提高到3.9噸，增長(zhǎng)51%，年均增長(zhǎng)3%。

　　2.1992年至今，高起點(diǎn)波動(dòng)發(fā)展階段。1991年開始，國(guó)家實(shí)行食糖經(jīng)營(yíng)管理體制改革，放開食糖市場(chǎng)，食糖由計(jì)劃管理逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)調(diào)節(jié)，糖料蔗生產(chǎn)受市場(chǎng)的影響越來(lái)越大，呈現(xiàn)波動(dòng)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，波動(dòng)周期平均為5－6年（即2－3年增產(chǎn)，2－3年減產(chǎn)）。這一時(shí)期，糖料蔗種植面積從1869萬(wàn)畝增加到2725萬(wàn)畝，增長(zhǎng)46%；總產(chǎn)量先后跨上10000萬(wàn)噸、12000萬(wàn)噸新臺(tái)階。90年代初，大陸從臺(tái)灣篩選引進(jìn)了新臺(tái)糖系列品種，糖料蔗單產(chǎn)水平明顯提高，平均畝產(chǎn)由3.9噸提高到4.7噸，增長(zhǎng)21%。但由于國(guó)內(nèi)自主研發(fā)滯后，生產(chǎn)中過(guò)度依賴臺(tái)灣品種，臺(tái)糖品種多年使用后種性退化，加之黑穗病等病害頻發(fā)，單產(chǎn)年均增速放緩，1999-2005年年均增長(zhǎng)2%，2006-2013年不足千分之一，單產(chǎn)提高的難度日益加大。

　　（二）產(chǎn)區(qū)逐步向我國(guó)西南部集中

　　廣東、廣西、福建、云南、海南等12個(gè)省（區(qū)）均曾種植糖料蔗。改革開放之初，廣東是最大的糖料蔗產(chǎn)區(qū)，其面積、產(chǎn)量分別占全國(guó)糖料蔗面積和產(chǎn)量的37%和42%，廣西、云南兩省（區(qū)）種植面積、產(chǎn)量之和僅占全國(guó)的34%和25%。20世紀(jì)90年代以來(lái)，隨著東部沿海地區(qū)勞動(dòng)力、土地成本的不斷上升，糖料蔗種植開始向廣西、云南等西南地區(qū)集中。2013年，廣西、云南兩省（區(qū)）種植面積和產(chǎn)量分別為2201萬(wàn)畝和10250萬(wàn)噸，均占全國(guó)的80%以上，集中了全國(guó)90%以上的榨糖企業(yè)，成為我國(guó)最重要的蔗糖產(chǎn)區(qū)。

　　（三）發(fā)展制約因素較多

　　1.資源條件較差。兩省（區(qū)）糖料蔗大多種植在旱坡地和丘陵地，蔗田坡度大、石頭多、土壤瘠薄，缺少灌排等基礎(chǔ)設(shè)施。廣西90%以上的蔗田為旱坡地，云南80%以上的蔗田為丘陵地和坡耕地。蔗區(qū)極端氣象災(zāi)害多，糖料蔗生長(zhǎng)關(guān)鍵期春寒、秋旱時(shí)有發(fā)生，經(jīng)常造成減產(chǎn)。

　　2.品種研發(fā)滯后。近年來(lái)，各地雖然培育出粵糖93-159、桂糖29號(hào)、云蔗05-51、福農(nóng)41號(hào)等一系列新品種，在產(chǎn)量、糖分、抗逆性、宿根等單一性狀方面有所提高，但綜合性狀仍難超越新臺(tái)糖系列，推廣面積十分有限。新臺(tái)糖系列品種引入20余年來(lái)一直占據(jù)主導(dǎo)地位，其中廣西臺(tái)糖系列品種比重高達(dá)80%。由于種植品種單一，糖料蔗成熟期集中，增加了收購(gòu)、加工壓力，同時(shí)增加了病蟲害大面積傳播的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.全程機(jī)械化推進(jìn)緩慢。廣西區(qū)、云南省機(jī)播率僅為27.1%和7.6%，機(jī)收率僅為4.3%和0.3%。機(jī)械化推進(jìn)緩慢的主要原因是：蔗田以山坡地為主，田塊小且平整度差，多數(shù)田塊生產(chǎn)條件不適應(yīng)機(jī)械化作業(yè)要求；國(guó)內(nèi)糖料蔗收獲機(jī)械不成熟，可靠性差、故障率高；農(nóng)機(jī)農(nóng)藝措施不配套，種植制度與收獲機(jī)具要求不匹配；機(jī)械收獲后的運(yùn)輸、除雜以及加工工藝不配套等。

　　4.高產(chǎn)栽培技術(shù)普及率低。農(nóng)藝措施推進(jìn)緩慢，糖料蔗脫毒健康種苗覆蓋率不足4%，地膜覆蓋保墑技術(shù)覆蓋率不足8%，配方施肥比例不足25%，蔗葉還田比例不足7%，影響產(chǎn)量和糖分水平。植保措施不到位，黑穗病、花葉病、宿根矮化病和黃葉病等病害每年造成的經(jīng)濟(jì)損失在20%以上，螟蟲和地下害蟲平均發(fā)生率超過(guò)60%，造成糖分損失0.3個(gè)百分點(diǎn)以上。肥料濫施現(xiàn)象嚴(yán)重，化肥用量是世界平均水平3-4倍、巴西的10倍，影響生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。

　　5.種植收益連年下滑。種收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)基本靠人工，隨著雇工成本增加，糖料蔗生產(chǎn)成本大幅增加，種植效益連年下滑。2013年，糖料蔗畝均生產(chǎn)成本（不含土地成本）1954元，是2010年的1.6倍，其中，人工成本每畝1153元，是2010年的1.8倍。近年來(lái)食糖價(jià)格持續(xù)走低，廣西糖料收購(gòu)價(jià)由2011年每噸500元回落至2013年的每噸440元，畝均凈利潤(rùn)僅92元，為2011年的14%，極大的影響了農(nóng)民種蔗積極性。

　　6.糖廠技術(shù)升級(jí)緩慢。中小型糖廠偏多，兩省（區(qū)）共有糖廠200余家，平均日壓榨能力60萬(wàn)噸左右，多數(shù)糖廠加工設(shè)備停留在70-80年代的水平，噸糖生產(chǎn)成本高于主要食糖出口國(guó)600元左右。大多數(shù)糖廠以加工白糖為主，產(chǎn)品種類單一、附加值低，糖料蔗綜合利用率不高，面對(duì)糖價(jià)持續(xù)下跌，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)陷入困境。

　　（四）國(guó)內(nèi)產(chǎn)需缺口擴(kuò)大

　　1.需求剛性增長(zhǎng)。隨著人口增長(zhǎng)、消費(fèi)水平的提高、消費(fèi)觀念的改變，食糖等天然甜味劑消費(fèi)仍會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。按照年均增速3%測(cè)算，預(yù)計(jì)到2020年全國(guó)食糖消費(fèi)量約1800萬(wàn)噸，較2013年增加410萬(wàn)噸。

　　2.產(chǎn)需缺口擴(kuò)大。受城鎮(zhèn)化、工業(yè)化發(fā)展和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，預(yù)計(jì)我國(guó)糖料種植面積穩(wěn)中趨降。受生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施條件改善、新品種應(yīng)用及管理水平提升等因素影響，平均單產(chǎn)水平有望提升。綜合各方面因素測(cè)算，2020年食糖總產(chǎn)量約1500

　　萬(wàn)噸，產(chǎn)需缺口約300萬(wàn)噸，比2013年增加217萬(wàn)噸。

　　（五）國(guó)際市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沖擊較大

　　1.國(guó)內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大，進(jìn)口大幅增加。按我入世承諾，我國(guó)每年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額總量為194.5萬(wàn)噸，配額內(nèi)關(guān)稅稅率15%，配額外關(guān)稅稅率50%，大大低于世貿(mào)組織成員國(guó)97%的平均關(guān)稅稅率，由此導(dǎo)致國(guó)際糖價(jià)大幅下跌后，配額外進(jìn)口大量增加。2008年至2013年，世界食糖產(chǎn)量從1.3億噸增加到1.8億噸，年消費(fèi)量維持在1.6-1.7億噸，國(guó)際市場(chǎng)連續(xù)4年供大于需。2011年以來(lái)國(guó)際糖價(jià)持續(xù)下跌，已由最高36美分/磅持續(xù)下跌到13.6美分/磅，國(guó)外食糖價(jià)差最高達(dá)到1000元/噸以上，造成我國(guó)進(jìn)口激增，我國(guó)食糖進(jìn)口量由2008年的78萬(wàn)噸增加到2013年455萬(wàn)噸。

　　2.國(guó)際市場(chǎng)炒作因素影響較大。食糖是波動(dòng)較為劇烈的國(guó)際大宗貿(mào)易品種，波動(dòng)性相當(dāng)于谷物、大豆、棉花的3至6倍。隨著食糖期貨市場(chǎng)與中遠(yuǎn)期電子批發(fā)市場(chǎng)的迅速發(fā)展，投機(jī)因素成為擾動(dòng)糖價(jià)的重要力量。海外游資跨期、跨市套利行為直接放大了我國(guó)食糖期貨價(jià)格波動(dòng)幅度，進(jìn)而對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨交易產(chǎn)生影響。