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2016年中國兒童醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資前景分析
2016/3/30 11:24:33 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:根據(jù)中國衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù),我國 0-14 歲兒童約 2.3 億,占全國總?cè)丝诘?16.6%,但隨著 2015年 10 月全面二胎政策落地,新生兒數(shù)量將在未來幾年呈遞增態(tài)勢(shì),根據(jù)國家衛(wèi)計(jì)委預(yù)測(cè),未來每年將新增新生兒約 300~400 萬人,按此預(yù)計(jì)根據(jù)中國衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù),我國 0-14 歲兒童約 2.3 億,占全國總?cè)丝诘?16.6%,但隨著 2015年 10 月全面二胎政策落地,新生兒數(shù)量將在未來幾年呈遞增態(tài)勢(shì),根據(jù)國家衛(wèi)計(jì)委預(yù)測(cè),未來每年將新增新生兒約 300~400 萬人,按此預(yù)計(jì)到 2024年兒童人口有望達(dá)到 2.65 億;且兒童患病率高企,兒科門診量爆棚,2015兒科門急診人數(shù)達(dá) 5.4 億人次,占全部門急診人數(shù)的 9.6%。兒童醫(yī)療服務(wù)剛需強(qiáng)勁。
供給端兒童醫(yī)療服務(wù)缺口巨大,醫(yī)院總量不足分布不均 , 兒科醫(yī)生緊缺 。(1)醫(yī)院總量不足,兒童專科醫(yī)院僅有 99 家(其中公立醫(yī)院 69 家,私立醫(yī)院 30 家),僅占全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)的 0.38%,且主要集中在東南大中城市,資源分布嚴(yán)重不均。兒科床位 25.8 萬張,僅占全國醫(yī)院總床位數(shù)的 6.4%,兒童醫(yī)院病床使用率一直處于高位,2014 年達(dá)到 103.8%;(2)兒科醫(yī)師緊缺,根據(jù)國家衛(wèi)計(jì)委的數(shù)據(jù),截至 2014 年兒童醫(yī)師總量 11.8 萬,2014 年中國平均每千個(gè)兒童擁有 0.53 位兒科醫(yī)師,嚴(yán)重低于美國平均每千名兒童擁有 1.46 位兒科醫(yī)師比例,中國兒科醫(yī)師的缺口至少為 20 萬, 兒科醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次約 16 人次,遠(yuǎn)超醫(yī)療機(jī)整體 7.5 人次的平均水平,超負(fù)荷運(yùn)行。
一、二胎政策全面放開,兒童醫(yī)療需求添增量
近年來我國人口的年齡分布發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化,人口年齡主要分布以 20-34 歲人口為主,此人群正值婚育最佳年齡。從我國新出生人口分布看,今后 5 年將迎來第四次嬰兒潮,每年新生兒的數(shù)量有望提升到 1900 萬。截止 2014 年,我國 0-14 歲兒童約 2.3 億人,占全國總?cè)丝?16.6%。目前兒童人口數(shù)處于低谷向上爬上的起步階段,未來 10 年將持續(xù)增長(zhǎng),到 2024 年,兒童人口有望達(dá)到 2.65 億,占比達(dá)到 18.3%。30 年的計(jì)劃生育政策使得我國人口出生率 10 年以來一路走低,2014 年只有 12.37‰,人口老齡化嚴(yán)重,撫養(yǎng)人口比重持續(xù)增大,人口結(jié)構(gòu)失衡問題嚴(yán)重,2013 年的單獨(dú)二胎政策實(shí)施, 由于小孩的撫養(yǎng)成本高等原因, 從數(shù)據(jù)反應(yīng)看并未有預(yù)期中的井噴態(tài)勢(shì), 但隨著 2016年全面二胎政策全面放開實(shí)施,新生兒數(shù)量將在未來幾年呈遞增態(tài)勢(shì),根據(jù)國家衛(wèi)計(jì)委預(yù)測(cè),未來每年將新增新生兒約 300~400 萬人。在全面放開二胎的基礎(chǔ)上,未來在鼓勵(lì)生育二胎方面將出臺(tái)更多新的政策,從而保證二胎政策的實(shí)施有效性,此舉將有力刺激人口出生率,為兒童醫(yī)院發(fā)展帶來更廣闊的空間。
我國迎來第四次嬰兒潮(單位:萬人)

我國0 - 14 歲人口變化走勢(shì)(單位:萬人)

根據(jù)2013 年衛(wèi)生部第五次中國衛(wèi)生調(diào)查研究報(bào)告顯示,0-4 歲兒童的兩周患病率高達(dá) 10.6%,5-14 歲的兒童兩周患病率達(dá)到 5.3%。
2013年我國不同年齡段兩周患病率情況

綜合醫(yī)院兒科門急診量增長(zhǎng)迅速,占總的診療比例持續(xù)上升,2013 年達(dá) 9.75%。兒童醫(yī)院門急診量占專科總量保持高位,2012 與 2013 年均排名第一。
綜合醫(yī)院兒科門診量及占比增長(zhǎng)迅速(單位:百萬)

兒童醫(yī)院門急診量及占比保持高位(單位:百萬)

近年來,中國部分區(qū)域受霧霾等惡劣天氣的影響,空氣質(zhì)量明顯下降。據(jù)世界衛(wèi)生組織的資料說明,在全球環(huán)境污染引發(fā)的各種疾病中,有 40%的患病者都是 5 歲以下兒童。以空氣污染為典型,由于兒童的身體正在快速成長(zhǎng),呼吸量按體重比要高出成人 50%,因此相比成年人更容易受到室外和室內(nèi)空氣污染的侵害。霧霾等惡劣天氣導(dǎo)致的空氣質(zhì)量下降,增加了兒童健康受影響的風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致兒童就診率隨之上升。據(jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì) 2015 年我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)(不包括診所、衛(wèi)生所、醫(yī)務(wù)室和村衛(wèi)生室數(shù)據(jù))兒科門急診人數(shù)將達(dá)到 5.4 億人次,占全部門急診人數(shù)的 9.6%。
2002- 2015年兒科門急診量(單位:億人次)

二、供給嚴(yán)重不足,兒童醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)荷運(yùn)行
根據(jù)中國衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù),我國 0-14 歲人口兒童約 2.3 億,占全國總?cè)丝诘?18%,而兒童專科醫(yī)院僅有99 家(其中公立醫(yī)院 69 家,私立醫(yī)院 30 家),占全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)的 0.38%;兒科床位 25.8 萬張,僅占全國醫(yī)院總床位數(shù)的 6.4%。根據(jù)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)加速發(fā)展的新形勢(shì),全國分為四大經(jīng)濟(jì)區(qū)域:東部地區(qū)、東北地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)。兒童醫(yī)院集中分布在東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)展好的地區(qū),西部地區(qū)兒科醫(yī)療服務(wù)資源嚴(yán)重緊缺。
日門診量和床位數(shù)分析 (單位: 萬 )

兒童醫(yī)院區(qū)域分布嚴(yán)重 不均衡

根據(jù) 2016 婦兒醫(yī)療高峰論壇的數(shù)據(jù), 2014 年中國 平均每千個(gè)兒童只有 0.53 位兒科醫(yī)師來為他們治療,換言之,面對(duì)中國 2.3 億 14 歲以下的兒童,兒科醫(yī)師的數(shù)量居然只有 11.8 萬。而在美國,平均每千名兒童則擁有 1.46 位兒科醫(yī)師。參照美國兒童醫(yī)師人均比例,中國兒科醫(yī)師的缺口至少為 20 萬。 中國兒科醫(yī)師人力資源嚴(yán)重不足,培養(yǎng)機(jī)制長(zhǎng)期缺失,近 15 年里,全國兒科醫(yī)生僅增加了 5000 人。
每千名兒童擁有兒科醫(yī)師數(shù)

兒童醫(yī)院(專科)醫(yī)療衛(wèi)生人員總數(shù)雖逐年增加,然而兒童醫(yī)院的執(zhí)業(yè)醫(yī)師和注冊(cè)護(hù)士占醫(yī)療機(jī)構(gòu)總醫(yī)師和護(hù)士的比例但仍處于較低水平,14 年兒童醫(yī)院(?疲﹫(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量為 1.39 萬人、護(hù)士 2.33 萬,占比分別為 0.58%、0.77%。兒科執(zhí)業(yè)醫(yī)師在 2009-2014 期間占比基本維持在 6%以下的較低水平,遠(yuǎn)低于內(nèi)科,外科和婦產(chǎn)科等科室。
兒童醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生人員嚴(yán)重短缺

兒科執(zhí)業(yè)醫(yī)師占比不足 6 6 % 且常年不增

兒童醫(yī)院病床使用率高企,2014 年達(dá)到 103.8%,僅次于腫瘤醫(yī)院,排名第二。較大幅度超過整體床位使用率(2014 年為 88%) 。醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次同樣遠(yuǎn)超醫(yī)療機(jī)構(gòu)整體平均值,2014 年兒童醫(yī)院醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次約 16 人次,遠(yuǎn)超醫(yī)療機(jī)整體 7.5 人次的平均水平,兒童醫(yī)院醫(yī)師工作強(qiáng)度大,超負(fù)荷運(yùn)行。
兒童醫(yī)院醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次遠(yuǎn)超平均

兒童醫(yī)院病床使用率高企

三、加強(qiáng)兒童醫(yī)療衛(wèi)生改革,政策利好兒童醫(yī)療服務(wù)發(fā)展
2016 年 3 月 22 日中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于加強(qiáng)兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)改革與發(fā)展的意見》 ,其主要內(nèi)容如下:加強(qiáng)兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)改革與發(fā)展,要緊緊圍繞加強(qiáng)兒科醫(yī)務(wù)人員培養(yǎng)和隊(duì)伍建設(shè)、完善兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系、推進(jìn)兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)域改革、防治結(jié)合提高服務(wù)質(zhì)量等關(guān)鍵問題,系統(tǒng)設(shè)計(jì)改革路徑,切實(shí)緩解兒童醫(yī)療服務(wù)資源短缺問題。要落實(shí)政府責(zé)任,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),密切協(xié)作配合,完善配套措施。中央頂層政策利好兒科醫(yī)療服務(wù)發(fā)展,后續(xù)有望陸續(xù)出臺(tái)配套措施為少兒醫(yī)療解困境,合理配置兒科醫(yī)療資源并加快兒科醫(yī)生培養(yǎng)。
對(duì)標(biāo)美國,我國兒童醫(yī)師缺口約 20 萬。根據(jù) 2016 年婦兒醫(yī)療高峰論壇數(shù)據(jù),截至 2014 年底,中國兒童 (0-14 歲) 人口總數(shù) 2.3 億, 二胎全面放開后每年將新增約 300 萬左右的新生兒, 而兒科醫(yī)師僅約 11.8萬,每千名兒童兒科醫(yī)師數(shù)量?jī)H為 0.53,而美國為 1.46,參照美國這一比例大致測(cè)算我國兒科醫(yī)師缺口達(dá)20 萬。
1998 年前,全國共有 23 所高校培養(yǎng)兒科醫(yī)學(xué)專業(yè)本科生,年招生規(guī)模約650人。 1998年教育部為解決當(dāng)時(shí)用人部門反應(yīng)的醫(yī)學(xué)教育存在醫(yī)學(xué)生過早分科,決定自 1999 年起停招兒科本科專業(yè),目前絕大多數(shù)醫(yī)學(xué)院到研究生階段才細(xì)分兒科專業(yè),但大部分醫(yī)學(xué)本科畢業(yè)生不愿選擇兒科就業(yè)或深造,即時(shí)是南方醫(yī)科大學(xué)婦幼方向的學(xué)生在就業(yè)時(shí)仍然僅有不到 10%選擇成為一名兒童醫(yī)師 ( 究其原因主要是同其他科室醫(yī)生相比 ,兒科醫(yī)生工作強(qiáng)度大, 薪酬待遇卻普遍偏低) 。在全面放開二胎的大背景下,兒科醫(yī)生短缺問題日益嚴(yán)重,目前國家衛(wèi)計(jì)委正協(xié)調(diào)教育部恢復(fù)兒科學(xué)專業(yè)本科招生以重塑兒科人才培養(yǎng)機(jī)制,從縮短人才培養(yǎng)時(shí)間和增強(qiáng)專業(yè)性的角度講,恢復(fù)兒科本科招生具有積極意義,長(zhǎng)期來看,此舉將有效增加兒童醫(yī)師的供給。
停止招收兒科專業(yè)本科后我國兒科醫(yī)師主要來源于臨床醫(yī)學(xué)畢業(yè)生

根據(jù)國家衛(wèi)計(jì)委最新文件《關(guān)于開展專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》 ,我國專科醫(yī)師主要培訓(xùn)模式是“5+3+X” , 即 在 5 年醫(yī)學(xué)類專業(yè)本科教育和進(jìn)行了 3 年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)后,再依據(jù)各?婆嘤(xùn)標(biāo)準(zhǔn)與要求進(jìn)行 2-4 年的?漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn),才能成為獨(dú)擋一面的臨床醫(yī)師。按文件要求,即時(shí)從 2016 年開始恢復(fù)兒科本科招生,也至少需要 10 年時(shí)間這些畢業(yè)生才能通過規(guī)培成為一名合格的兒科醫(yī)生。受制于人才培養(yǎng)周期,所以短期來看恢復(fù)兒科本科招生并不能增加兒童醫(yī)師供給,短缺問題仍然難以改善。
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