根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2013年中國生豬出欄量中59%來自規(guī)模在年出欄500頭以下的養(yǎng)殖單元，其中31%來自于年出欄在5000~10000頭的養(yǎng)殖單元，剩下的10%來自于年出欄在10000頭以上的養(yǎng)殖單元。

2009-2014年中國生豬出欄量情況

500頭以下的小規(guī)模養(yǎng)殖單元占出欄量的59%(2013)

　　15年屠宰量2.14億頭，產(chǎn)能利用率不足30%

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)共計屠宰生豬2.14億頭，同比下降9.46%。按照定點屠宰企業(yè)的總屠宰能力8.5億頭計算，產(chǎn)能利用率僅約為25%，生豬屠宰行業(yè)產(chǎn)能過剩的情況比較嚴重。

2010-2015年規(guī)模以上生豬屠宰企業(yè)屠宰量及同比增速

15年產(chǎn)能利用率低于30%

　　行業(yè)集中度低，CR4不足15%

　　中國屠宰行業(yè)的集中度非常低，屠宰量排名前4的雙匯發(fā)展、雨潤食品、大眾食品和眾品食業(yè)的市場份額尚不足15%。行業(yè)龍頭雙匯發(fā)展2015年的屠宰量為1239萬頭，僅占總屠宰數(shù)量的6%。中國生豬屠宰市場的CR4僅為14%，遠低于美國67%的水平。

15年中國生豬屠宰市場結(jié)構(gòu)

美國生豬屠宰市場結(jié)構(gòu)

　　屠宰環(huán)節(jié)盈利能力較弱，龍頭毛利率水平在10%左右

　　由于中國屠宰量增速的放緩，較為嚴重的產(chǎn)能過剩和相對較低的市場集中度，生豬屠宰的盈利能力比較弱。即使是雙匯發(fā)展這種屠宰體量在1000萬頭+的規(guī)模處于領(lǐng)先地位的企業(yè)，屠宰業(yè)務(wù)的毛利率也基本在10%

雙匯發(fā)展和雨潤食品的屠宰業(yè)務(wù)毛利率水平

　　屠宰環(huán)節(jié)主要的產(chǎn)品生鮮豬肉，其農(nóng)貿(mào)市場主導的渠道結(jié)構(gòu)和較為分散的市場格局決定了對下游消費者的議價能力并不強。中國的生鮮豬肉的銷售渠道包括農(nóng)貿(mào)市場、現(xiàn)代零售商（超市和大賣場）、酒店及餐廳和零售店（雜貨店及品牌連鎖店）。其中農(nóng)貿(mào)市場渠道在中國生鮮豬肉市場中占據(jù)主導，擁有約60%的市場份額，而農(nóng)貿(mào)市場又是眾多銷售渠道中對品牌認知度相對較低的一個。同時生鮮豬肉的市場分散程度很高。

中國生鮮豬肉的銷售渠道情況（2013）

生鮮豬肉市場份額情況

　　行政力量推進屠宰行業(yè)整合步伐

　　中國的屠宰工業(yè)從20世紀50年代開始建立起來，發(fā)展的歷程基本可以劃分為多頭管理時期（1950-1954）、統(tǒng)一管理時期（1955-1985）、放開經(jīng)營時期（1986-1997）和依法規(guī)范時期（1998-2014）四個階段。

　　根據(jù)《全國生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要2010-2015》，政府采取行政手段使得屠宰行業(yè)適度集中并減少定點屠宰數(shù)量，以此提高食品安全和生產(chǎn)效率。為了解決生豬屠宰行業(yè)里面的產(chǎn)能總量嚴重過剩，落后產(chǎn)能比重過大，行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)集中度偏低，相當一部分定點屠宰企業(yè)設(shè)備設(shè)施簡陋，未達到相關(guān)標準，屠宰操作規(guī)范和檢驗檢疫制度尚未落實，約75%的定點屠宰企業(yè)實行代宰制，產(chǎn)品形態(tài)同質(zhì)化，忽視品牌建設(shè)現(xiàn)象嚴重，惡性競爭嚴重，從業(yè)人員能力不足等問題，商務(wù)部于2010年印發(fā)了《全國生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要2010-2015》。

半機械和手工屠宰場規(guī)劃到13和15年淘汰30%和50%

　　發(fā)展目標包括行業(yè)集中度進一步提升，規(guī)模化和品牌化經(jīng)營發(fā)展壯大；行業(yè)技術(shù)管理水平顯著提升，機械化屠宰和標準化管理再上新臺階；豬肉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，綜合利用率有所提高；采用現(xiàn)代經(jīng)營方式的企業(yè)明顯增加，冷鏈流通得到廣泛應(yīng)用；淘汰落后產(chǎn)能取得重大進展，市場秩序明顯好轉(zhuǎn)。

定點屠宰數(shù)量下降，加速行業(yè)整合