據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)2015年全國(guó)家電業(yè)總收入達(dá)14083億元，較上年微減 0.4%，下滑幅度不大； 但行業(yè)凈利潤(rùn) 993 億元， 較上年增長(zhǎng) 8.4%。分產(chǎn)品看，產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)統(tǒng)計(jì),2015 年我國(guó)彩電出貨量預(yù)計(jì)達(dá) 1.45 億臺(tái)，同比增長(zhǎng) 2.8%；洗衣機(jī)行業(yè)總銷(xiāo)量 5613.8 萬(wàn)臺(tái),同比微降 0.4%；冰箱總銷(xiāo)量為7319.5 萬(wàn)臺(tái),同比下滑 3.7%。；空調(diào)銷(xiāo)售 10660 萬(wàn)臺(tái),同比下降 8.6%;廚電銷(xiāo)售額增長(zhǎng) 3.6%；小家電增長(zhǎng) 9.9%。總體看，占行業(yè)體量最大的空調(diào)銷(xiāo)售下滑拖累了家電全行業(yè)的表現(xiàn)，而其他產(chǎn)品表現(xiàn)尚屬穩(wěn)定。進(jìn)入 2016 年，1-2月家用冰箱行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量 983 萬(wàn)臺(tái),同比下滑 2.1%,;空調(diào)行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量 1447萬(wàn)臺(tái),同比下滑11.3%,;洗衣機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量921萬(wàn)臺(tái),同比下滑1.2%;電視銷(xiāo)量 1784 萬(wàn)臺(tái),同比下滑 3.27%。而原材料價(jià)格一季度同比保持大幅下降趨勢(shì),銅價(jià)、鋁價(jià)平均降幅同比分別達(dá) 13.70%和 13.92%， 原材料的低位運(yùn)行給行業(yè)提供了一定的回旋余地，確保了行業(yè)利潤(rùn)表現(xiàn)好于收入表現(xiàn)。

2015年中國(guó)家電各產(chǎn)品銷(xiāo)售量增減幅度對(duì)比圖

　　一、洗衣機(jī)

　　2015 年洗衣機(jī)出口乏力,內(nèi)銷(xiāo)溫和,總體銷(xiāo)量微降;我國(guó)家用洗衣機(jī)行業(yè)總產(chǎn)量 5638萬(wàn)臺(tái),同比微降 0.12%;總銷(xiāo)量 5613.8萬(wàn)臺(tái),同比微降 0.4%。其中內(nèi)銷(xiāo)出貨量 3905.3 萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng) 3.8%;出口量 1708.5 萬(wàn)臺(tái),同比下滑 8.9%。國(guó)內(nèi)洗衣機(jī)市場(chǎng)總零售額為 605 億元，同比增長(zhǎng)4.3%。 從累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,洗衣機(jī)內(nèi)銷(xiāo)穩(wěn)健增長(zhǎng),但整體銷(xiāo)量則受累于出口的較大下滑,庫(kù)存量則自秋季逐漸下降,企業(yè)降庫(kù)存意愿較強(qiáng)。調(diào)查統(tǒng)計(jì)2016 年 1-2 月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售洗衣機(jī)共計(jì) 521 萬(wàn)臺(tái)，數(shù)量同比增長(zhǎng)了 10.7%，銷(xiāo)售額達(dá)到了 90 億元，同比增長(zhǎng)了 4.5%。在購(gòu)買(mǎi)渠道方面，選擇線(xiàn)上平臺(tái)購(gòu)物的用戶(hù)占比為 24.6%，在線(xiàn)下實(shí)體店購(gòu)物的用戶(hù)占比為 75.4%。

　　2015 年滾筒洗衣機(jī)的市場(chǎng)比重持續(xù)增大，零售量為22.0%，零售額為 41.6%；預(yù)計(jì) 2016 年的零售量達(dá)到 24.7%，零售額將達(dá)到45.5%。而波輪洗衣機(jī)零售量比重下滑達(dá)到 60.4%，零售額比重為 52.2%；預(yù)計(jì) 2016 年零售量比重為 60.3%，零售額比重為 49.7%。而在最近的國(guó)內(nèi)線(xiàn)下市場(chǎng)，滾筒洗衣機(jī)銷(xiāo)售占比為 61.5%，波輪式洗衣機(jī)銷(xiāo)售占比為 36.9%，雙缸洗衣機(jī)銷(xiāo)售占比為 1.6%。在線(xiàn)上市場(chǎng)中，滾筒洗衣機(jī)銷(xiāo)售占比為 52.8%， 波輪式洗衣機(jī)銷(xiāo)售占比為 42.8%， 雙缸洗衣機(jī)銷(xiāo)售占比為 3.9%，單缸洗衣機(jī)銷(xiāo)售占比為 0.5%。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，洗衣機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排名前三品牌市場(chǎng)零售額相加總和占比達(dá) 64%， 同比增長(zhǎng) 10%;排名前十的總和占比達(dá) 90%以上。 根據(jù)洗衣機(jī)品牌零售額 TOP 10 結(jié)果顯示，海爾以 33%占比排名第一，份額同比持平；美的系含小天鵝的市場(chǎng)份額大增至 24%；惠而浦則下降至 7%。

家電內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)量圖 — 洗衣機(jī)

家電出口銷(xiāo)量圖 — 洗衣機(jī)

家電國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額圖 — 洗衣機(jī)

　　從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，洗衣機(jī)市場(chǎng)未來(lái)更新?lián)Q代、高端需求是主要增長(zhǎng)點(diǎn)；海外出口壓力依舊較大；競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，海爾仍牢牢占據(jù)龍頭位置，而美的系成長(zhǎng)勢(shì)頭正旺。未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)獲勝取決于產(chǎn)品創(chuàng)新、線(xiàn)上渠道、品牌維護(hù)等方面的能力。

　　二、空調(diào)

　　2015 年累計(jì)生產(chǎn)家用空調(diào) 10385 萬(wàn)臺(tái),同比下降 12%;累計(jì)銷(xiāo)售 10660 萬(wàn)臺(tái),同比下降 8.6%;累計(jì)出口4373 萬(wàn)臺(tái),同比下降 6.2%。可見(jiàn)，2015年空調(diào)業(yè)下滑幅度之大是前所未有的，整個(gè)空調(diào)業(yè)徹底進(jìn)入了冬天。這正是2015年以來(lái)空調(diào)業(yè)價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏、格力美的互撕的行業(yè)大背景。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015 年元旦期間空調(diào)市場(chǎng)促銷(xiāo)均價(jià)維持在 4013 元左右，而到 2016 年 4 月中旬空調(diào)市場(chǎng)均價(jià) 3880 元，降幅 3.4%。下滑的行業(yè)銷(xiāo)量加上下滑的均價(jià)，導(dǎo)致格力、海爾等空調(diào)巨頭去年業(yè)績(jī)大幅下滑。但從格力 1 季報(bào)數(shù)據(jù)看，盡管 2016 年 1-2 月空調(diào)行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量 1447 萬(wàn)臺(tái)同比下滑 11.3%,但格力下滑趨勢(shì)已近停止。

空調(diào)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量對(duì)比圖

空調(diào)出口銷(xiāo)量對(duì)比圖

空調(diào)銷(xiāo)售均價(jià)走勢(shì)圖

空調(diào)市場(chǎng)份額對(duì)比

　　空調(diào)業(yè)巨大的產(chǎn)能相對(duì)于日漸飽和的空調(diào)擁有率而言庫(kù)存問(wèn)題將是長(zhǎng)期的，價(jià)格戰(zhàn)仍難以避免，因此行業(yè)贏家除了進(jìn)一步維護(hù)品牌外，在產(chǎn)品智能化、產(chǎn)品能效比、產(chǎn)能壓縮、渠道壓縮與轉(zhuǎn)移等環(huán)節(jié)的全線(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力也十分關(guān)鍵。

　　三、彩電

　　2015 年我國(guó)液晶電視國(guó)內(nèi)市場(chǎng)累計(jì)出貨 5120.3 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 2.6%，預(yù)計(jì) 2016 年液晶電視內(nèi)銷(xiāo)出貨仍能維持小幅增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)。2015 年中國(guó)彩電國(guó)內(nèi)市場(chǎng)零售量為 4674 萬(wàn)臺(tái)同比增長(zhǎng) 4.8%， 零售額 1572 億元同比增長(zhǎng) 7.5%。2015 年我國(guó)液晶電視累計(jì)出口 7103.2 萬(wàn)臺(tái)， 同比微增 0.9%。 2016 年第一季度我國(guó)液晶電視累計(jì)出口 1478 萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng) 9.9%由于日系收縮， 預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)電視出口延續(xù)擴(kuò)張趨勢(shì)。

　　從彩電銷(xiāo)售渠道看，去年彩電線(xiàn)上市場(chǎng)零售量 1301 萬(wàn)臺(tái)同比增長(zhǎng) 65%，占整體市場(chǎng)的 28%；線(xiàn)下市場(chǎng)零售量 3373 萬(wàn)臺(tái)同比下降 8%。從城鄉(xiāng)市場(chǎng)分布看，2015 年農(nóng)村市場(chǎng)的銷(xiāo)量為 1706 萬(wàn)臺(tái)，占比達(dá) 51%，城市市場(chǎng)的銷(xiāo)量為 1667 萬(wàn)臺(tái)，占比達(dá) 49%。市場(chǎng)均價(jià) 3363 元，而同尺寸價(jià)格是大幅下跌，如 55 寸、60 寸和 65 寸的價(jià)格下降幅度分別為 15%、12%和 20%。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看， 由于互聯(lián)網(wǎng)公司加入競(jìng)爭(zhēng)， 使得行業(yè)格局更趨混亂。新進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)品牌包括：大麥、17TV、CAN、PPTV、微鯨、風(fēng)行、夢(mèng)品牌、暴風(fēng)、榮為、CNC、優(yōu)酷、芒果 TV、騰訊，預(yù)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)品牌彩電的數(shù)量將達(dá)到 18 家。2015 年國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)電視品牌的市場(chǎng)零售份額為 77%，較去年下降3.8個(gè)百分點(diǎn)； 互聯(lián)網(wǎng)品牌的市場(chǎng)零售份額為 10%， 較去年上升 5.1個(gè)百分點(diǎn)；韓日系品牌零售份額合計(jì) 13%，較去年略有下降。從公司看，去年創(chuàng)維、海信出貨超過(guò) 900 萬(wàn)臺(tái)， TCL 居第三。

　　從產(chǎn)品層面看，智能化與高清晰、大尺寸、曲面化已經(jīng)成為產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢(shì)，截止 2015 年智能電視累計(jì)保有量已達(dá) 10500 萬(wàn)臺(tái)，終端日活躍用戶(hù)達(dá)4100 萬(wàn)。智能電視的大力推廣使客廳經(jīng)濟(jì)價(jià)值初步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)依托于智能電視的視頻、游戲、電商、教育將逐步形成盈利模式，但短期內(nèi)期盈利規(guī)模仍遠(yuǎn)低于硬件收入。從尺寸上看，2015 年彩電市場(chǎng)的明星尺寸為 55 寸、43 寸和 49 寸，其中 55 寸市場(chǎng)份額為 15.5%，較去年增長(zhǎng) 6.8 個(gè)百分點(diǎn)。2015 年4K 超高清電視的滲透率為 31%，較去年增長(zhǎng) 17 個(gè)百分點(diǎn)。

彩電國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量圖

彩電銷(xiāo)售均價(jià)走勢(shì)圖

彩電國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額對(duì)比

　　四、冰箱

　　2015 年冰箱總產(chǎn)量為 7317.4 萬(wàn)臺(tái),同比下降 3%;總銷(xiāo)量為 7319.5 萬(wàn)臺(tái),同比下滑 3.7%。 冰箱出口 2404 萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng) 4.6%;冰箱內(nèi)銷(xiāo) 4916 萬(wàn)臺(tái),同比下滑 7.2%。

冰箱國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量比較

　　冰箱行業(yè)一方面市場(chǎng)銷(xiāo)量規(guī)模見(jiàn)頂、競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)；另一方面在消費(fèi)升級(jí)的大潮下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在發(fā)生明顯的變化，表現(xiàn)在大容量、變頻、高效節(jié)能產(chǎn)品持續(xù)快速增長(zhǎng)。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，500L 以上大容積冰箱和變頻產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超過(guò) 10%，占整體市場(chǎng)的比例達(dá)到 20%左右。由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的拉動(dòng)，今年我國(guó)冰箱市場(chǎng)銷(xiāo)售額增幅要好于銷(xiāo)售量。從品牌格局看，海爾的優(yōu)勢(shì)仍大幅領(lǐng)先。

冰箱國(guó)內(nèi)份額比較

　　五、廚衛(wèi)電器及小家電

　　2015年我國(guó)油煙機(jī)市場(chǎng)規(guī)模 72.7億元， 同比增長(zhǎng) 5.61%；燃?xì)庠钍袌?chǎng)規(guī)模 38.7 億元，同比增長(zhǎng) 1.79%；消毒柜市場(chǎng)規(guī)模 9.8 億元，同比下降 2.23%。熱水器市場(chǎng)零售量、額分別達(dá)到 3075 萬(wàn)臺(tái)、511 億元，同比增長(zhǎng) 4.7%和 7.9%。總體看消費(fèi)升級(jí)、新品類(lèi)引入以及城鎮(zhèn)化仍然是推動(dòng)廚電發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?廚電行業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻在政府法規(guī)出臺(tái)和電商平臺(tái)清退山寨廚電品牌后有所提高，優(yōu)勢(shì)品牌份額進(jìn)一步提升，2015 年吸油煙機(jī)前五大品牌銷(xiāo)售額占比為 70.28%。

　　廚電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。在消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)下，廚電消費(fèi)高端化，廚電產(chǎn)品均價(jià)提升， 吸力在 17m3/s 及以上吸油煙機(jī)零售額份額 2015 年快速提升 8.57 個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)廚電產(chǎn)品的均價(jià)持續(xù)提升，2015 年吸油煙機(jī)均價(jià)同比上漲 4.58%、燃?xì)庠罹鶅r(jià)同比上漲 2.65%。廚電新品類(lèi)如烤箱、蒸汽爐、 洗碗機(jī)及其它智能化廚電產(chǎn)品日漸走入中國(guó)家庭，將創(chuàng)造新的廚電市場(chǎng)。尤其突出的是，在廚電領(lǐng)域，由于老板電器和方太為代表的高端品牌更有針對(duì)性的解決了中國(guó)消費(fèi)者獨(dú)特的爆炒油煙大問(wèn)題，以 42.6%的市場(chǎng)占有率力壓外資品牌。

　　2015 年國(guó)內(nèi)小家電零售額 1200 億元左右，增長(zhǎng) 5%。跨國(guó)小家電企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)小家電市場(chǎng)， 以美的、 海爾為代表的大家電企業(yè)進(jìn)軍小家電領(lǐng)域，原有小家電企業(yè)也不斷擴(kuò)大規(guī)模。近期成為焦點(diǎn)的是智能鐵鍋電飯煲的興起，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大的飯煲消費(fèi)量與更新?lián)Q代需求， 我們預(yù)估它將成為近年小家電市場(chǎng)的突出品種。

小家電歷年銷(xiāo)售額對(duì)比（單位：億元）

油煙機(jī)價(jià)格

廚衛(wèi)與小家電市場(chǎng)國(guó)內(nèi)品牌占主導(dǎo)