過去我們看電視是 1.0 時(shí)代，節(jié)目按照時(shí)間軸的順序，線性排列，用戶只能被動(dòng)觀看；現(xiàn)在隨著時(shí)代的變化，我們看電視的方式逐步發(fā)生了質(zhì)的變化，增加了橫向軸，用戶可以根據(jù)自己的偏好，自主選擇節(jié)目源，同時(shí)也可以和電視云動(dòng)（點(diǎn)播，回看，玩游戲等等）。中國(guó)有 4.3 億戶家庭，電視機(jī)保有量約 5.35 億，截止 2015 年底，有線數(shù)字雙向交云開通的約 4000萬戶，IPTV 超過 5000 萬戶，云聯(lián)網(wǎng)電視超過 1 億臺(tái)，OTT 盒子超過 6000 萬臺(tái)。大屏電視可聯(lián)網(wǎng)可交云，將很多用戶的時(shí)間仍 PC 、手機(jī)和 PAD 端又慢慢拉回至電視前，用戶的觀看習(xí)慣也悄然發(fā)生變化。

　　2015年上半年， 電視用戶的直播收視功能使用時(shí)長(zhǎng)為1.5小時(shí)， 占比下降至30%，智能功能使用時(shí)長(zhǎng)為 3.5 小時(shí)， 占比增至 70%。 根據(jù) TCL 集團(tuán) 2015 年的年報(bào)， 用戶粘性不斷提升，視頻平臺(tái)日人均點(diǎn)播時(shí)長(zhǎng)達(dá)到 4.4 小時(shí)，日均點(diǎn)播次數(shù) 20.2 次，游戲用戶的周內(nèi)日均使用時(shí)長(zhǎng)已突破 75 分鐘。海信電器則表示視頻活躍用戶平均每天在線時(shí)長(zhǎng)是 220 分鐘，教育活躍用戶平均每天在線時(shí)長(zhǎng)是 55 分鐘。

2006- 2015年智能電視觀看時(shí)長(zhǎng)變化

　　從全球的出貨量來看，2015年智能手機(jī)出貨量 14.3 部（同比增長(zhǎng) 10%） ，PC 出貨 2.89 億部臺(tái)（同比下滑 8%） ，平板電腦出貨 2.07 億臺(tái)（同比跌 14.7%，連續(xù) 6 個(gè)季度下滑） ，電視機(jī)出貨量 2.15臺(tái)（同比下降 0.6%） ，VR 硬件 2016 年的出貨量預(yù)計(jì) 1 千萬臺(tái)左右（尚處于早期階段） 。智能手機(jī)已經(jīng)面臨增長(zhǎng)乏力的瓶頸，PC 和平板電腦則是面臨出貨量大幅下滑的處境。全球電視機(jī)的銷量相對(duì)穩(wěn)定，但是云聯(lián)網(wǎng)電視累計(jì)滲透率比較低，國(guó)內(nèi)的云聯(lián)網(wǎng)電視累計(jì)保有量滲透率約 19.6%，未來滲透率不斷提升（未來 5 年滲透率有望提升至 59.8%） ，將成為可聯(lián)網(wǎng)的重要第四屏，具有廣闊的市場(chǎng)空間。

2015年智能終端全球出貨量（億部）

　　電視云動(dòng) 2.0 主要是三大業(yè)態(tài)，數(shù)字電視雙向交云（廣電系專網(wǎng)） ，IPTV（電信運(yùn)營(yíng)商寬帶專網(wǎng)） ，OTT(云聯(lián)網(wǎng)電視和 OTT 盒子，云聯(lián)網(wǎng)寬帶公網(wǎng))。廣電系因?yàn)槭亲顐鹘y(tǒng)的電視網(wǎng)絡(luò)，擁有最強(qiáng)大的用戶基數(shù)，2015 年有線電視 2.4 億戶，其中數(shù)字電視 1.94 億戶，可雙向交云(只有雙向交云的才是真正的云動(dòng)電視，可以進(jìn)行增值服務(wù)運(yùn)營(yíng)，但是系統(tǒng)相對(duì)封閉)的約 4 千萬戶。IPTV 三大運(yùn)營(yíng)商——中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)（暫無牌照，有望今年拿到）在各地運(yùn)營(yíng)，2015 年累計(jì)用戶超過5200 萬，今年由于政策支持，處于大力發(fā)展階段。云聯(lián)網(wǎng)電視用戶 2015 年首次突破 1.05 億，由于內(nèi)容最豐富，云聯(lián)網(wǎng)交云最方便，參與的企業(yè)機(jī)制最為靈活，是未來最看好的業(yè)態(tài)。

2015年云動(dòng)電視各類用戶統(tǒng)計(jì)（單位：億戶/ 億臺(tái)）

　　根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)， 2015 年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)固定云聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增 1288.8 萬戶，總數(shù)達(dá) 2.13 億戶。其中，先纖接入用戶凈增 5140.8 萬戶，總數(shù)達(dá) 1.2 億戶，占寬帶用戶總數(shù)的 56.1%，比上年提高 22 個(gè)百分點(diǎn)。8M以上、20M 以上寬帶用戶總數(shù)占寬帶用戶總數(shù)的比重分別達(dá) 69.9%、33.4%，比上年分別提高 29、23 個(gè)百分點(diǎn)。城鄉(xiāng)寬帶用戶發(fā)展差距依然較大，城市寬帶用戶凈增 1089.4 萬戶，是農(nóng)村寬帶用戶凈增數(shù)的 5.5 倍。

2006- 2015年云聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶發(fā)展和高速率用戶占比情況

　　由于云聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，IPTV 和 OTT 用戶增長(zhǎng)迅猛（尤其是 OTT 用戶） ，廣電系的有線電視用戶最近兩年增長(zhǎng)遇到瓶頸（如下圖），進(jìn)低于 07-13 年的增速，未來用戶可能會(huì)不斷流失。廣電系最近拿到了基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商的牌照，可能會(huì)局部改善目前的困境，但是由于電信運(yùn)營(yíng)商原有的競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定而且廣電系對(duì)用戶的云聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域相對(duì)陌生，其在未來的用戶搶奪戰(zhàn)中處于相對(duì)的劣勢(shì)。

2006- 2015年有線電視用戶及增長(zhǎng)率

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)，IPTV2015年的總用戶超過 5000 萬， 其中中國(guó)電信 4100 萬 （年報(bào)披露 2015年新增超過 900 萬，總量約 4000 萬戶） ，中國(guó)聯(lián)通 1140 萬。2016 年三大運(yùn)營(yíng)商都開始招標(biāo)安卓機(jī)頂盒（原來是 Linux 盒子） ，會(huì)極大地豐富云聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容運(yùn)營(yíng)。中國(guó)電信 2016 年 IPTV 智能機(jī)頂盒集中采購(gòu)項(xiàng)目正式啟動(dòng)，采購(gòu)數(shù)量為 1112.53 萬臺(tái)，數(shù)量極大，同時(shí)全部為支持 4K 的智能機(jī)頂盒。同時(shí)，多個(gè)地方聯(lián)通集團(tuán)也啟動(dòng)了 IPTV 4K 機(jī)頂盒招標(biāo)；尚未獲得 IPTV 傳輸牌照的中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)啟動(dòng)了 2016 年云聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)頂盒集采招標(biāo)， 采購(gòu)規(guī)模約為 1069萬臺(tái)。

　　中國(guó)電視機(jī)年總體產(chǎn)銷量保持在 4500-5100 萬臺(tái)左右。 而智能電視銷售規(guī)模近三年突飛猛進(jìn)，2012年銷售 850 萬臺(tái)，2013 年 2151 萬臺(tái)，2014 年 3110 萬臺(tái)，2015 年 3412 萬臺(tái)，當(dāng)年銷售滲透率達(dá)到 73%。智能電視銷量滲透率逐步提升，預(yù)計(jì) 2016 年的銷售滲透率超過 84%。2015 年底智能電視保有量達(dá)到 1.05 億臺(tái)，日活超過 3 千萬戶（根據(jù)廠商統(tǒng)計(jì)，平均有 80%的激活率，日活 40%） 。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，我國(guó) 2014 年家庭戶數(shù) 4.3 億戶，平均每戶 3.02 人。智能電視活躍家庭戶 3千萬戶，實(shí)際覆蓋人數(shù)約 9 千萬人。這一巨大的用戶數(shù)未來將為智能電視的發(fā)展提供廣闊的發(fā)展空間。目前我國(guó)家庭電視的總保有量大概 5.35 億臺(tái)，到 2018 年底智能電視保有量預(yù)計(jì)達(dá)到 2.3 億臺(tái)（比 2015 年增長(zhǎng) 119%） ，滲透率也僅為 43%，未來發(fā)展空間巨大。

2012-2015年智能電視銷售滲透率

2013-2018 年每年智能電視銷售滲透率

2012-2015年智能電視銷量（萬臺(tái)）

2012-2020年智能電視保有量（億臺(tái)）

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年 OTT 盒子的累計(jì)保有量達(dá)到 6010 萬臺(tái)， 主要是小米盒子和阿里盒子（阿里云OS系統(tǒng)） 。根據(jù)調(diào)研，盒子的用戶粘性相對(duì)比較弱，用戶只能保有 1 年時(shí)間，而且之前很多 OTT 盒子都是免費(fèi)贈(zèng)送，用戶質(zhì)量比較低，付費(fèi)能力相對(duì)差。 相比較 OTT 盒子，更看好智能電視的發(fā)展。

　　傳統(tǒng)廣電系的電視廣告 2015 年市場(chǎng)規(guī)模約 1000 億到 1500 億 （不同渠道統(tǒng)計(jì)口徑有所差異），這些主要來自于5.3 億臺(tái)電視機(jī)，有線電視用戶 2.4 億戶。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年在線視頻用戶總用戶數(shù)達(dá)到 5.04 億，在線視頻行業(yè)廣告收入達(dá)到 234 億。 根據(jù)測(cè)算，智能電視累計(jì)激活量 2018計(jì)達(dá)到 2.3 億臺(tái)，覆蓋人口超過接近 7 億，智能電視累計(jì)激活量 2020 年預(yù)計(jì)達(dá)到 3.2 億臺(tái)，覆蓋人口接近 10 億，云聯(lián)網(wǎng)電視廣告市場(chǎng)規(guī)模。

主流廠商智能電視激活用戶統(tǒng)計(jì)

2011- 2018年中國(guó)在線視頻行業(yè)廣告收入市場(chǎng)規(guī)模

2012- 2020年中國(guó)智能電視累計(jì)保有量及預(yù)測(cè)（億臺(tái)）