1、通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)市場現(xiàn)狀

　　（1）行業(yè)處于成長期

　　通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)是通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)的一部分。從全世界來看，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)市場正處于逐步成熟的階段，特別是歐美等發(fā)達(dá)國家，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場化程度較高，專業(yè)的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)提供商技術(shù)水平也較高。由于我國通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)起步較晚，行業(yè)還處于成長期，如下圖所示：

　　（2）成長速度快

　　我國通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)市場在通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模持續(xù)增長的推動下， 呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。一方面，我國電信業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷增大，自 2008 年以來電信業(yè)固定資產(chǎn)投資額均保持在 3,000 億元以上。截至 2014 年底，我國通信網(wǎng)絡(luò)已頗具規(guī)模，光纜線路總里程數(shù)達(dá)到 2,046 萬公里4。通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的持續(xù)增大，促進(jìn)了通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)市場的快速發(fā)展。另一方面，電信業(yè)重組后，三大電信運營商面臨的競爭壓力越來越大， 為了提高核心競爭力， 控制網(wǎng)絡(luò)運營成本，各電信運營商逐步將網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和優(yōu)化等非核心業(yè)務(wù)外包。此外，廣電運營商在三網(wǎng)融合的推動下，需要對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級改造，部隊及市政部門等客戶為了加快信息化步伐，也加大了對通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入，進(jìn)一步促進(jìn)了通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)市場的快速發(fā)展。

　　（3）區(qū)域性明顯

　　顯示：由于我國各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展極不均衡， 各地區(qū)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模也存在較大差異，具體表現(xiàn)為東部地區(qū)的通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模遠(yuǎn)大于西部等欠發(fā)達(dá)地區(qū)。根據(jù)工信部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014 年，我國東部地區(qū)完成電信固定資產(chǎn)投資 1,840.5 億元，占東中西部固定資產(chǎn)投資的比重為 47.2%，較上年下降 1.9 個百分點。東部與西部投資占比差距為 19.4%，較上年下降 3.3 個百分點，東部與中部投資占比差距為 22.1%，較上年下降 2.5 個百分點。各地區(qū)電信固定資產(chǎn)投資規(guī)模的顯著差異決定了各地區(qū)通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)市場規(guī)模存在一定的差異。

　　同時，各省電信運營商對于通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)外包有獨立的決策權(quán)，甚至各地市電信運營商也有一定的服務(wù)采購自主權(quán)。因此，各省市電信運營商對于通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)外包的接受程度將顯著影響該區(qū)域通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)市場需求。 我國東南沿海地區(qū)對通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)外包的接受程度更高， 通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)市場規(guī)模也相應(yīng)較大。

　　（4）市場集中度較低

　　由于我國電信業(yè)一直處于相對壟斷的地位，造成我國電信業(yè)市場化程度不高， 早期電信運營商的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和優(yōu)化工作主要是由其下屬的相關(guān)部門及通信設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)。隨著我國通信體制改革的不斷深入，電信業(yè)的市場化程度不斷提高，獨立于電信運營商的第三方通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商大量涌現(xiàn)，并取得了快速的發(fā)展。根據(jù)《中國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析》，我國從事網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)的企業(yè)有 400 家左右，但除去部分起步較早、技術(shù)實力較強(qiáng)的綜合型通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商外，大多數(shù)第三方通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商的規(guī)模較小、技術(shù)實力較弱，其業(yè)務(wù)一般集中在特定區(qū)域。從整體來看，該行業(yè)的市場集中度較低。

　　（5）市場規(guī)范化程度不斷加強(qiáng)

　　通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)市場發(fā)展初期， 各通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不一、質(zhì)量參差不齊，行業(yè)的規(guī)范化程度不高。隨著電信業(yè)競爭的加劇，電信運營商對自身網(wǎng)絡(luò)運行的可靠性和穩(wěn)定性要求越來越高，對網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)的規(guī)范性、專業(yè)性的要求也日益提高，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步建立。電信運營商通過制定相關(guān)的技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)， 結(jié)合國家主管部門及行業(yè)協(xié)會的相關(guān)管理規(guī)定， 提高行業(yè)的進(jìn)入門檻，為高技術(shù)水平、 高服務(wù)質(zhì)量的綜合型通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

　　（6）行業(yè)競爭格局

　　通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)市場的主要競爭參與者包括電信運營商、 通信設(shè)備供應(yīng)商以及第三方通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商。

　　電信運營商的代表性企業(yè)為中國通信服務(wù)股份有限公司、 鐵通工程建設(shè)有限公司等，近年電信運營商為了提高核心競爭力、控制網(wǎng)絡(luò)運營成本，逐漸將網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)外包給通信設(shè)備供應(yīng)商和專業(yè)的第三方通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商； 通信設(shè)備供應(yīng)商包括華為技術(shù)有限公司、中興通訊股份有限公司、愛立信、上海貝爾股份有限公司、諾基亞等廠商，其往往憑借對自身通信設(shè)備的詳盡了解和豐富的技術(shù)經(jīng)驗，向電信運營商提供包括專業(yè)培訓(xùn)、售后平臺服務(wù)、緊急恢復(fù)、現(xiàn)場技術(shù)支持、系統(tǒng)補丁及系統(tǒng)升級等服務(wù)；第三方通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商包括世紀(jì)鼎利、華星創(chuàng)業(yè)、宜通世紀(jì)等行業(yè)知名企業(yè)，其均擁有一批專業(yè)的技術(shù)人才，有高度的專業(yè)性和獨立性，憑借多年的通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)經(jīng)驗，對電信運營商使用的所有品牌設(shè)備均有較好的了解，且能夠滿足電信運營商的及時響應(yīng)要求。

　　電信運營商、 第三方通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商和通信設(shè)備供應(yīng)商的比較如下表所示：

　　盡管目前通信設(shè)備供應(yīng)商在自有設(shè)備的技術(shù)維護(hù)上有較明顯優(yōu)勢， 但從整體來看，第三方通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商的服務(wù)獨立性、專業(yè)性更強(qiáng)，本地化服務(wù)響應(yīng)速度更快，服務(wù)成本也更低于其他兩類競爭者。因此，第三方通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商的綜合競爭優(yōu)勢較為明顯。

　　鑒于行業(yè)內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)市場的主要競爭者包括電信運營商、 通信設(shè)備供應(yīng)商以及第三方通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商市場份額尚無權(quán)威統(tǒng)計， 根據(jù)主要公司公開披露的年度報告數(shù)據(jù)對其市場地位進(jìn)行評判，具體如下： （單位：億元）

　　注：1、中國通信服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“中通服”）業(yè)務(wù)存在較多將現(xiàn)有業(yè)務(wù)繼續(xù)分包給通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商的情況；2、華為技術(shù)有限公司的運營商業(yè)務(wù)為電信運營商開發(fā)、生產(chǎn)和提供無線網(wǎng)絡(luò)、固定網(wǎng)絡(luò)、電信軟件與核心網(wǎng)和服務(wù)等產(chǎn)品和解決方案，因其年度報告未單獨披露國內(nèi)電信運營商業(yè)務(wù)收入，需按其分部報告境內(nèi)外比例折算獲取，且該收入主要為設(shè)備銷售收入；3、中興通訊股份有限公司的電信系統(tǒng)合同收入為運營商網(wǎng)絡(luò)(通訊系統(tǒng))和電信軟件系統(tǒng)、服務(wù)及其他產(chǎn)品收入，因其年度報告未單獨披露國內(nèi)電信運營商業(yè)務(wù)收入，需按其分部報告境內(nèi)外比例折算獲取，且該收入主要為設(shè)備銷售收入。

　　綜上，我國通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)市場集中度低，電信運營商下屬企業(yè)如中通服占有的市場份額較大，其他通信設(shè)備供應(yīng)商市場份額僅次于電信運營商，但主要側(cè)重于通信設(shè)備銷售以及自有設(shè)備的技術(shù)維護(hù)， 其他獨立的專業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商市場規(guī)模均較小，且往往集中于特定區(qū)域，服務(wù)的客戶也相對單一，行業(yè)內(nèi)能夠提供多網(wǎng)絡(luò)制式、多品牌設(shè)備服務(wù)的跨地區(qū)企業(yè)較少。

　　2、未來發(fā)展趨勢

　　（1）繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢

　　2009 年以來，隨著 3G 牌照的發(fā)放，各大電信運營商加大對 3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入，電信業(yè)固定資產(chǎn)投資迎來一次高峰期。根據(jù)《通信業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，“十一五”期間，中國移動、中國聯(lián)通和中國電信三家基礎(chǔ)電信企業(yè)共完成 3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)直接投資 2,672 億元，帶動 GDP 增長 4,145 億元，創(chuàng)造就業(yè)崗位 212 萬個。

　　目前，除了已經(jīng)正式商用的 3G 網(wǎng)絡(luò)，工信部已經(jīng)頒發(fā)了 4G 網(wǎng)絡(luò) TD-LTE、FDD-LTE 的經(jīng)營許可，標(biāo)志著我國的 4G 網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)入正式商用階段。2014 年,受益于 4G 牌照的發(fā)放，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模完成 3,993 億元，達(dá)到自 2009年以來投資水平最高點。 未來隨著電信運營商之間的激烈競爭將促使各大電信運營商進(jìn)一步對現(xiàn)有 3G 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化改進(jìn)或加大 4G 網(wǎng)絡(luò)投資， 以滿足越來越多的客戶對網(wǎng)絡(luò)容量的需求。

　　無論是目前的 2G、3G 還是未來 4G 乃至更加先進(jìn)的通信網(wǎng)絡(luò)，大規(guī)模的通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將對通信設(shè)備制造業(yè)以及通信技術(shù)服務(wù)業(yè)形成有效拉動。未來，隨著通信網(wǎng)絡(luò)投資建設(shè)的持續(xù)發(fā)展，將帶動通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)市場持續(xù)快速發(fā)展。2013年，我國通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)市場規(guī)模已達(dá)到 623.00 億元，2015 年我國的通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)市場規(guī)模可達(dá)到 931.10 億元。

　　（2）技術(shù)進(jìn)步帶來新的業(yè)務(wù)機(jī)會

　　通信技術(shù)的更新?lián)Q代推動通信網(wǎng)絡(luò)的升級改造， 為通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)帶來大量的市場空間。近年來，通信技術(shù)發(fā)展迅速，且技術(shù)升級越來越快，3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)尚未結(jié)束，多個國家和地區(qū)的 4G 網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)開始商用。2011 年初，工信部批準(zhǔn)由中國移動主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)在上海、杭州、南京、廣州、深圳、廈門六個城市開展規(guī)模試驗。2012 年，中國移動在 15 個城市擴(kuò)大 4G 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模試驗，在杭州、廣州和深圳建設(shè)了具備商用能力的 4G 網(wǎng)絡(luò)。2013年2月，在世界移動通信大會上，中國移動發(fā)布的 2013 年 4G 網(wǎng)絡(luò) TD-LTE 建設(shè)計劃覆蓋了全國地市級以上的 100 個城市，基站建設(shè)數(shù)量超過 20 萬個，網(wǎng)絡(luò)建成后將成為目前為止全球最大的 4G 網(wǎng)絡(luò)。

　　隨著 4G 技術(shù)的逐漸成熟和商用，各電信運營商對 4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入將逐漸加大，通信網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)進(jìn)步將給通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)帶來新的業(yè)務(wù)機(jī)會。

　　（3）三網(wǎng)融合帶來新的市場需求

　　三網(wǎng)融合是指電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的相互滲透、互相兼容、并逐步整合成為統(tǒng)一的信息通信網(wǎng)絡(luò)。三網(wǎng)融合將使電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)向綜合性網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變，信息服務(wù)將由單一業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向文字、話音、數(shù)據(jù)、圖像、視頻等多媒體綜合業(yè)務(wù)。2010 年 1 月，國務(wù)院常務(wù)會議決定加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，會議明確了三網(wǎng)融合的時間表。2010 年 6 月底，三網(wǎng)融合 12 個試點城市名單和試點方案正式公布，三網(wǎng)融合進(jìn)入實質(zhì)性推進(jìn)階段。2011 年 12 月，國務(wù)院辦公廳公布三網(wǎng)融合第二階段 42 個試點城市。在新形勢下，網(wǎng)絡(luò)運營商需要對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化升級，以使其網(wǎng)絡(luò)達(dá)到全業(yè)務(wù)服務(wù)能力。全業(yè)務(wù)的通信網(wǎng)絡(luò)也加大了網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和優(yōu)化的難度， 使各網(wǎng)絡(luò)運營商更傾向于將通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)外包給專業(yè)的第三方通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商， 從而為通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商帶來新的市場需求。

　　（4）外包趨勢明顯

　　隨著電信業(yè)的快速發(fā)展，特別是 2009 年電信重組完成后，三大電信運營商均成為全業(yè)務(wù)運營商，電信運營商之間的競爭格局已經(jīng)形成，客戶資源的爭奪越來越激烈。為了在激烈的市場競爭中占得先機(jī)，三大電信運營商逐步將業(yè)務(wù)重心前移，將客戶資源以及品牌建設(shè)作為核心業(yè)務(wù)，而逐漸將通信網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)和優(yōu)化等非核心業(yè)務(wù)外包給專業(yè)的第三方通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商。

　　同時，隨著通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的日益擴(kuò)大，電信運營商的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜使得通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和優(yōu)化工作的專業(yè)性越來越強(qiáng)。為了保證通信網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性、控制通信網(wǎng)絡(luò)運營成本， 三大電信運營商逐漸將通信網(wǎng)絡(luò)管理業(yè)務(wù)外包給專業(yè)的第三方通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商。

　　（5）行業(yè)將面臨整合

　　以往各地電信運營商均有一定的服務(wù)采購自主權(quán)， 一些當(dāng)?shù)氐男∫?guī)模通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商利用本地資源優(yōu)勢，往往能夠取得一定的市場份額，致使整個市場集中度較低。近年來，三大電信運營商加強(qiáng)了對專業(yè)服務(wù)的采購管理，建立了集團(tuán)公司和省公司兩級集中采購體制，并且制定了公開、規(guī)范的招投標(biāo)管理辦法，通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)市場將面臨一次大的整合。

　　（6）綜合能力強(qiáng)的通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商將在競爭中脫穎而出

　　隨著電信運營商競爭的加劇，電信運營商更傾向于同具備多網(wǎng)絡(luò)制式、多品牌設(shè)備服務(wù)能力的綜合型通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商合作， 以保證通信網(wǎng)絡(luò)運行的高可靠性、高穩(wěn)定性和不間斷性。同時，綜合型通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商可以為電信運營商提供全方位網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)，簡化了電信運營商的工作流程，降低了管理成本。因此，綜合型通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)提供商將在競爭中脫穎而出。

　　（7）人才競爭更加激烈

　　通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)對技術(shù)服務(wù)人員的專業(yè)技能要求較高。 技術(shù)服務(wù)人員不僅需要有扎實的現(xiàn)代通信技術(shù)理論知識，還需要熟悉多品牌設(shè)備的性能和技術(shù)參數(shù)，積累各種制式通信網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)和優(yōu)化經(jīng)驗。高素質(zhì)人才隊伍的建設(shè)，直接影響企業(yè)的未來發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的人才競爭將更加激烈。

　　3、市場容量

　　通信網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)市場容量與通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模息息相關(guān)， 而電信業(yè)固定資產(chǎn)投資是通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模增長的最主要因素。2008 年以來，我國加快 3G 網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，電信業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。同時，廣電運營商、部隊以及市政部門也加快了自身通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

　　（1）我國電信業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模

　　電信業(yè)是國家重點推進(jìn)和優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，改革開放以來，我國電信業(yè)取得了高速的發(fā)展。根據(jù)工信部公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國電信運營商固定資產(chǎn)投資持續(xù)增加。2009 年，隨著 3G 牌照的發(fā)放，我國進(jìn)入了 3G 時代，通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)入一個迅猛發(fā)展期，當(dāng)年實現(xiàn)電信固定資產(chǎn)投資 3,773 億元，達(dá)到了歷史高峰。2011 年、2012 年及 2013 年，通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資在高峰年后有所放緩，但2014 年因受益于 4G 牌照的發(fā)放，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模完成 3,993 億元，達(dá)到自 2009 年以來投資水平最高點。具體如下圖所示：

2007