我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展于 2009 年，彼時(shí)國務(wù)院發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 ，首次提出新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，2010 年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量僅 1,663 輛。2015 年中國新能源汽車總產(chǎn)量接近38萬輛， 保有量已經(jīng)突破50萬輛。 2014~15年， 整車產(chǎn)量增速都超過330%，2016 年 2/3 月新能源汽車產(chǎn)量分別為 0.83/2.20 萬輛，同比增速仍然保持了 64%/57%的較高水平。

我國新能源汽車產(chǎn)量及增速

　　2013 年國內(nèi)純電動(dòng)客車產(chǎn)量僅 1,700 輛，而 2015 年這一數(shù)據(jù)就被刷新到了 8.8 萬輛，年均增速超 600%。2015 年，我國生產(chǎn)了純電動(dòng)專車 8.8萬輛，插電混動(dòng)客車 2.4 萬輛。2016 年 1 季度，純電動(dòng)客車和純電動(dòng)專車的產(chǎn)量增速依然分別保持 84.4%/34.0%的快速發(fā)展。

新能源客車、專車產(chǎn)量增速很快

　　新能源客車是一個(gè)蓬勃發(fā)展的新生市場，競爭格局變動(dòng)頻仍。2016 年 1 季度，中通客車銷售火熱，市場占有率已經(jīng)接近 30%位列第一；而 2015 年，中通客車全年有 8,200 輛的產(chǎn)量，占據(jù) 9%的市場份額。

2015 年純電動(dòng)客車產(chǎn)量市場份額

2016 年1季度中通份額快速上升

　　按照《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》 ，2013~2015 年，6~8 米的新能源客車補(bǔ)貼分別達(dá) 30/28.5/27 萬元/輛。而在《關(guān)于 2016~2020 年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》中，以 10~12 米為標(biāo)準(zhǔn)車型，6~8 米的補(bǔ)貼在此基礎(chǔ)上打 5 折執(zhí)行。目前 16 年的補(bǔ)貼是否會(huì)調(diào)整是新能源客車產(chǎn)業(yè)最大的變量。2015 年末開始，持續(xù)至今的新能源汽車騙補(bǔ)事件調(diào)查，給新能源客車行業(yè)抹上了一層陰影，也表明了此前的補(bǔ)貼水平或許已經(jīng)高于產(chǎn)業(yè)扶持所需。隨著調(diào)查接近尾聲，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期新的補(bǔ)貼政策即將落地，或有一定程度的下調(diào)。

2013~15 年執(zhí)行的客車補(bǔ)貼水平較高（單位：萬元）

標(biāo)準(zhǔn)車型（ 10 ＜ L ≤ 12 ）在 2016~20 年的補(bǔ)貼（單位：萬元）

不同車型對應(yīng)補(bǔ)貼

　　2015 年，新能源專用車產(chǎn)量 4.9 萬輛，比 14 年翻了 11 倍；16 年 1 季度，新能源專用車產(chǎn)量 2,880 輛，同比增速達(dá) 225%。目前，專用車在新能源汽車整體市場中占比較小，約6%，已成為產(chǎn)銷增速彈性最大的領(lǐng)域。

2016 年1 季度純電動(dòng)專用車產(chǎn)量增速 225%

2016 年1季度各種新能源車的市場份額

2016 年 1 季度專用車產(chǎn)量增速 225%

　　與其他新能源車相比，專用車生產(chǎn)商的市場份額變動(dòng)更大。16 年 1 季度，行業(yè)前 6 位企業(yè)的合計(jì)市場占有率達(dá) 81%，而 2015 年 CR6 僅 55%。

　　2015 年底，中機(jī)中心發(fā)布的 2016~2020 年《新能源汽車推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》申報(bào)中，對新能源專用車提出了更高的技術(shù)要求，只有技術(shù)達(dá)標(biāo)的車輛才能進(jìn)入推薦車型目錄。這些技術(shù)要求中，有兩條最為嚴(yán)格：1）運(yùn)輸類新能源專用車、貨車動(dòng)力電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例不超過 25%；作業(yè)類新能源專用車、貨車電池占比不超過 20%。2）純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力（含增程式）專用車、貨車噸百公里電耗不超過 10kWh。此前進(jìn)入新能源專用車免購臵稅目錄的車型共 362 種，而能夠滿足新標(biāo)準(zhǔn)的車型不足 40種。據(jù)第一電動(dòng)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)共有 17 家企業(yè)新能源專用車車型達(dá)標(biāo)。隨著電動(dòng)物流車產(chǎn)品目錄即將發(fā)布，市場的供應(yīng)將會(huì)向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。

2015 年新能源專車產(chǎn)量市場份額

2016 年 1 季度市場集中度提升

三類箱式電動(dòng)物流運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù)