2015 年中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入高達(dá) 2234 億 元，占保險(xiǎn)市場總規(guī)模的 7%。隨著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)興起，越來越多的傳統(tǒng)保 險(xiǎn)公司亦開始加速互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)布局，2015 年中國經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn) 公司數(shù)量是 2011 年的 4 倍，目前開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司 110 家，占 保險(xiǎn)公司總數(shù)量的 74%。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的需求亦迅猛發(fā)展，據(jù)螞蟻 金服與CBN data聯(lián)合發(fā)布的《2016互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)行為分析》，截至 2016 年 3 月，被互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)服務(wù)的用戶已超過 3.3 億，同比增長 42.5%。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)從規(guī)模、經(jīng)營機(jī)構(gòu)、市場需求等多方面看，都在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了爆 發(fā)式增長。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透率持續(xù)上升

險(xiǎn)企相繼開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

　　根據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)測算，2015 年超過 87%的互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)來自對傳統(tǒng)保險(xiǎn) 市場的替代。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和普及度的發(fā)展使得一些承保及核保流程簡單、高度標(biāo)準(zhǔn)化的傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品迅速線上化，這類產(chǎn)品包括理財(cái)型壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等。2015 年互聯(lián)網(wǎng)短期理財(cái)型壽險(xiǎn)（高現(xiàn)價(jià)產(chǎn)品、萬能險(xiǎn)）與互聯(lián)網(wǎng) 車險(xiǎn)保費(fèi)合計(jì)占互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)整體保費(fèi)規(guī)模的 87%。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)對傳統(tǒng)保 險(xiǎn)業(yè)務(wù)的替代逐年加大，2015 年互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)保費(fèi)占壽險(xiǎn)整體保費(fèi)的比重 達(dá) 15%，同比上年提升 10 個(gè)百分點(diǎn)；互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)占整體車險(xiǎn)保費(fèi)的 比重達(dá) 12%，同比提升 3 個(gè)百分點(diǎn)。

理財(cái)型壽險(xiǎn)與車險(xiǎn)合計(jì)占互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)的 87%

2015 年各險(xiǎn)種互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)占行業(yè)整體保費(fèi)比例

　　過去十年互聯(lián)網(wǎng)普及率實(shí)現(xiàn)從 8.5%到 50.3%的飛躍，技術(shù)的提升為居民消費(fèi)方式 線下到線上的轉(zhuǎn)換提供前提條件。我國線上消費(fèi)持續(xù)增長，電商滲透不斷加強(qiáng)，過去 5 年網(wǎng)上零售消費(fèi)品額復(fù)合增長率達(dá) 40%，網(wǎng)上零售消費(fèi) 品額占社會零售總消費(fèi)比重由 2009 年 1.96%上升到 2015 年 12.88%。 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)相對于傳統(tǒng)保險(xiǎn)具有以下優(yōu)勢:（1）足不出戶即可在網(wǎng)上投保；（2）海量信息公開透明，消費(fèi)者在多個(gè)產(chǎn)品之間進(jìn)行優(yōu)選； （3）消 費(fèi)者可隨時(shí)購買。

中國互聯(lián)網(wǎng)普及程度快速上升

網(wǎng)上消費(fèi)日漸流行

　　2015 年，前七大壽險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)保費(fèi)收入占行業(yè)比重為 57%，前六大財(cái)險(xiǎn)公司財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入占行業(yè)比 重為 78%。對于中小型險(xiǎn)企而言，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的進(jìn)入壁壘較低、初期銷售費(fèi)用顯著低于自建代理人團(tuán)隊(duì)，是嚴(yán)峻競爭環(huán)境下的現(xiàn)實(shí)選擇。

前七壽險(xiǎn)公司占壽險(xiǎn)保費(fèi)收入 57%

前六財(cái)險(xiǎn)公司占財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入 78%

　　中國保險(xiǎn)規(guī)模 2000 年以來呈現(xiàn)高速增長, 2000-2015 年保費(fèi)收入增 長超過 15 倍。隨著 2013 年壽險(xiǎn)費(fèi)率市場化逐步落地，2013-2015 年壽險(xiǎn) 保費(fèi)增長開始爆發(fā)，3 年年化增速達(dá) 17.05%。2013 年互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)立刻扭 轉(zhuǎn)下行趨勢，增速由-5%躍升至 457%，2013-2015 年期間增速始終高于 300%。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在整體保險(xiǎn)業(yè)高速增長的環(huán)境中顯著受益。

2013 年- 2015 年壽險(xiǎn)保費(fèi)爆發(fā)式增長（百萬元）

　　過去幾年全球各主要市場保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展 良好，美國、歐盟和日本的壽險(xiǎn)保費(fèi)與財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入穩(wěn)定增長。但在保險(xiǎn) 產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)仍在起步階段，規(guī)模與傳統(tǒng)保險(xiǎn)相比微小。根據(jù)《2015 年全球互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)報(bào)告》，目前全球保險(xiǎn)業(yè)中僅有 8%的壽險(xiǎn) 保費(fèi)收入和 10%的財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入來自互聯(lián)網(wǎng)和移動設(shè)備。預(yù)計(jì)3 到 5 年后來自互聯(lián)網(wǎng)渠道的壽險(xiǎn)保費(fèi)占比將達(dá)到 15%，來自互聯(lián)網(wǎng)渠道的財(cái) 險(xiǎn)保費(fèi)占比將達(dá)到 23%。

　　根據(jù)《2015 年全球互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)基準(zhǔn)報(bào)告》，目前全球有 40%的財(cái)險(xiǎn)公司提供線上服務(wù)，而 提供線上服務(wù)的壽險(xiǎn)公司只有 33%；全球 60%的財(cái)險(xiǎn)公司表示正在積極整合線上服務(wù)與線下服務(wù)，而壽險(xiǎn)公司只有 40%。

壽險(xiǎn)公司、財(cái)險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型態(tài)度對比

　　目前全球范圍內(nèi)的消費(fèi)者結(jié)構(gòu)都在轉(zhuǎn)變。今后幾年 80 后、90 后將成 為主力消費(fèi)群體。相比更大齡的消費(fèi)者，80 后與 90 后對網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)的接受 程度更高，更愿意在網(wǎng)上全面比較不同產(chǎn)品的價(jià)格與質(zhì)量。根據(jù)《2015 年全球互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)報(bào)告》，目前 79%的消費(fèi)者更愿意在網(wǎng)上處理保 險(xiǎn)事務(wù)。預(yù)計(jì)3年后，全球主要國家將有 80%的消費(fèi)者愿意在網(wǎng)上購 買保險(xiǎn)產(chǎn)品。

世界互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量增長（每 100 人中互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量）

2018 年愿意在線上購買保險(xiǎn)產(chǎn)品的消費(fèi)者比例

　　目前傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在與消費(fèi)者溝通方面的服務(wù)質(zhì)量并不令人滿意。保 險(xiǎn)行業(yè)定價(jià)不透明、廣告宣傳用語冗長復(fù)雜，已經(jīng)成了服務(wù)消費(fèi)者方面的 短板。根據(jù)2015 年的統(tǒng)計(jì)，全球范圍內(nèi)只有 70%的消費(fèi)者信任保險(xiǎn) 公司，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于銀行業(yè)。

　　中國擁有世界最大的互 聯(lián)網(wǎng)用戶人口，消費(fèi)者對于互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)的接受程度更高。《2015 年 全球互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)報(bào)告》推測 3 到 5 年之內(nèi)，中國消費(fèi)者將有 82%愿意在 網(wǎng)上購買保險(xiǎn)產(chǎn)品，排名世界第三。目前中國的網(wǎng)民結(jié)構(gòu)中 雖然與西方發(fā)達(dá)國家相比中國目前的網(wǎng)絡(luò)滲透率偏低，但中國的互 聯(lián)網(wǎng)滲透率增長極快。根據(jù)國際電訊聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)，中國網(wǎng)絡(luò)滲透率過去幾 年的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均水平。

2018 年愿意在線上購買保險(xiǎn)產(chǎn)品的消費(fèi)者比例

2015 年主要國家互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)（百萬人）

中國網(wǎng)絡(luò)滲透率變化

　　2015 年互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到 1465.6 億元，同比大增 315%，并首次超過互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn) 險(xiǎn)保費(fèi)。盡管如此，其爆發(fā)式增長主要依靠短期理財(cái)型產(chǎn)品熱賣，長期來 看，受制于自身特性，互聯(lián)網(wǎng)適合銷售簡單、高度標(biāo)準(zhǔn)化的保險(xiǎn)產(chǎn)品（中 短期理財(cái)險(xiǎn)/車險(xiǎn)/意外險(xiǎn)等）。

2015 年互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)分險(xiǎn)種保費(fèi)結(jié)構(gòu)