一、國外有機硅專用設備行業發展概況

目前，全球有機硅行業的市場價值已經接近 150 億美元（引自《中國有機硅行業“十二五”發展規劃》），巨大的市場催生了對設備制造業的需求。但是，由于生產廠商眾多，且部分設備具有一定的通用性，因而無法統計全球有機硅專用設備的產量和銷售額。國外有機硅生產設備制造主要集中在歐洲、美國、日本等國家和地區，生產規模較大的廠商主要有德國施沃德（Schwerdtel）公司、意大利德諾（Turello）公司、美國羅斯（Ross）公司、日本井上（INOAC）株式會社等。由于國外有機硅產業起步較早，這些企業大都具有幾十年的發展歷史，積累了豐富的制造和研發經驗，生產的設備工作效率高、運行穩定性好，并且具備有機硅全自動生產設備生產能力。此外，世界有機硅生產巨頭美國道康寧（Dow Corning）公司和德國瓦克（WACKER）公司也具備自行研發有機硅化合物生產設備的能力，但是其生產的設備以自用為主。隨著中國有機硅設備市場的擴大，一些國外廠商也在國內投資建設了生產基地，例如美國羅斯（Ross）公司于 2000年在無錫設立了子公司，主要從事雙行星混合機和行星分散機的生產及銷售。

二、國內有機硅專用設備行業發展概況

有機硅設備行業的發展同下游有機硅產業息息相關，中國的有機硅事業始于1952 年，早期主要應用于軍事領域，由于有機硅材料的戰略性地位，國外長期實施技術封鎖，致使國內生產工藝和裝備制造發展緩慢。進入 21 世紀，隨著國內有機硅生產規模的擴大，市場對有機硅專用設備的需求大幅提高。

近十年來，國內有機硅消費量年均增長速度約為 20%，遠高于世界其他國家和地區的增長速度，是全球有機硅產業發展的主要推動力量。

國內有機硅產量和消費量

通過對國外引進設備的借鑒和研究，我國有機硅設備產業有了較為明顯的躍升，產品開始初步滿足有機硅工業的一般需求。目前，國內有機硅設備行業已經形成了較為明顯的區域布局。少數企業經過持續的技術創新和品牌積累，在行業內逐漸形成了領先優勢，生產規模也逐步擴大。

通過國內有機硅設備生產企業的共同努力，國產設備對進口設備的替代作用開始顯現。目前，國內有機硅專用設備生產廠家已經能夠生產有機硅化合物生產所需的主要設備，為國內有機硅產業的發展提供了設備上的保證。盡管國產設備在性能、生產效率以及運行的穩定性方面不如進口設備，但是進口設備也暴露出維修不便利、維護成本高及設備標準化程度較高等弊端，無法適應國內有機硅生產企業廣泛靈活的生產需要。更為重要的是，國產設備具有明顯的價格優勢。正是基于上述原因，目前國內有機硅生產企業已經很少采購國外機械廠商制造的有機硅設備，采用國產設備成為市場主流和必然趨勢。

國內有機硅產業的持續繁榮促進了有機硅設備行業的發展壯大，而有機硅設備行業的發展和進步也推動了國內有機硅產業的技術革新。長期以來，實現有機硅化合物的連續化生產一直是國內有機硅行業追求的目標。截至目前國內已有 20 余家大型有機硅橡膠生產企業采用該種生產線，顯著提高了國內有機硅產業的生產能力、產品質量，改善了生產環境。

　　三、國內有機硅專用設備行業發展趨勢

　　隨著國內有機硅行業向更加集中化和規模化發展，以及有機硅消費結構的升級、人力資源成本上升、環境保護壓力增加，有機硅生產企業對于產能更大、自動化程度更高、產品品質和成本更具優勢、生產過程更加環保的全自動連續生產線的需求將不斷增加；同時，設備的智能化和系統化，以及前后端一體化都將成為未來國內有機硅設備行業的發展趨勢。

　　1、連續法生產裝置將成為主流

　　目前國內外有機硅生產企業大多采用傳統的間歇式生產方法，主要是采用捏合機、行星動力混合機、強力分散機、壓料機等設備，通過人工稱重投料、人力轉缸、多機分步反應等步驟進行間歇式生產。隨著有機硅產業升級，有機硅生產企業將會逐步淘汰原有的間歇式生產方法，采用技術更先進，更加高效、環保的連續式生產工藝和設備。

　　（1）、設備升級的動力之一：下游產業集中化，促進裝備升級

　　我國有機硅產業仍處于發展初期，國內企業數量多、規模小，據統計國內有機硅下游生產企業有 1000 多家。由于單個企業的生產規模較小，因而普遍使用間歇法生產工藝。隨著國內有機硅市場規模的擴大，有機硅生產企業將進入集團化、規模化發展階段，行業集中度持續提高。由于大型的有機硅生產企業資金實力、經營規模的提升，出于生產效率、產品品質和降低成本等方面的考慮，其對于連續法生產設備的需求將越來越大，全自動連續生產線的市場份額將隨著下游產業集中度的提高而進一步加大。

　　（2）、設備升級的動力之二：人力資源成本上升、環境保護壓力增大

　　隨著國內務工人員的減少、人力成本的提升、務工觀念的轉變以及節能環保壓力的增強，傳統的低工資、低成本、低利潤的制造業模式將會逐漸被淘汰。雙螺桿全自動連續生產線使有機硅生產的自動化水平大幅提高，顯著降低了勞動強度，同時由于整個生產過程全密封，無物料暴露，生產環境更加清潔，對員工身體健康無損害。因此，淘汰落后的生產設備，引進雙螺桿全自動連續生產線設備將成為國內有機硅生產企業經營發展趨勢。

　　（3）、設備升級的動力之三：有機硅消費結構升級，市場競爭加劇

　　隨著國內有機硅生產規模的擴大，有機硅企業之間的競爭更加激烈，一方面，有機硅消費結構的升級，對于產品質量提出了更高要求；另一方面，有機硅產品的價格競爭更加激烈，生產企業的成本控制顯得更為重要。全自動連續生產線生產效率更高、物料浪費少、勞動強度小，節約物料和人工，產品的成本優勢明顯。

　　2、裝備的智能化和系統化

　　裝備的智能化和系統化是指生產制造過程及所生產的產品朝著自動化、數字化和智能化的方向發展，成為具有感知、優化、自適應、自調節等功能的產品和制造系統。對于有機硅設備行業而言，推行裝備的智能化，即在產品中融入信息技術和其他高新技術，充分利用工業自動控制技術和產品，如傳感元件、自動化儀表、可編程序控制器（PLC）、分散型控制系統（DCS）、數控系統等，實現有機硅生產過程的自動化、智能化，達到高效率、高質量、低消耗；同時，應用網絡技術實現遠程監控、檢測、診斷。

　　3、前后端一體化，發展全自動成套裝備

　　由于國內有機硅專用設備行業發展歷史較短，企業的主要精力仍然集中在捏合機、行星混合機等混合反應設備上，對于前端的自動投料系統和后端的自動包裝設備投入較少。國外大型有機硅設備制造商，如德國施沃德（Schwerdtel）公司既生產攪拌混合設備，也提供自動計量系統、自動喂料系統和灌裝、包裝和裝箱設備，從而能夠供應有機硅生產所需的全套自動化裝備。未來隨著國內有機硅產業的升級，下游企業對于生產的自動化水平、生產效率以及生產過程的清潔度都將有更高的要求，因而有機硅設備的前后端一體化，發展全自動成套裝備將成為國內有機硅專用設備行業的發展趨勢。

　　三、、行業發展前景

　　1、有機硅消費量的增加和下游投資需求的推動

　　有機硅材料的消費水平與國民經濟和人民生活水平密切相關，當前國內經濟運行平穩，其中新能源、電子工業和汽車工業等行業增長較快，對有機硅材料的需求也在上升。隨著有機硅的工業化生產取得突破，有機硅將越來越多的替代天然橡膠和現有的石油基材料。未來，有機硅材料在建筑業等傳統領域的消費量將保持平穩，在新能源、電子工業等領域的消費量將保持較快增長。有機硅消費量的上升將刺激有機硅生產企業投資建設新的產能，從而形成對于有機硅專用設備的需求。

　　2、有機硅產業上下游一體化的需求

　　有機硅化合物的合成以有機硅單體為主要原料，世界主要有機硅生產企業的單體自加工比例都超過 50%，美國道康寧、邁圖等有機硅生產巨頭甚至在 70%以上。有機硅產業的上下游一體化有利于降低單體價格波動的影響，增強企業的抗風險能力。但是，我國有機硅行業在長期計劃經濟體制下形成了上下游割裂的產業結構，有機硅單體生產集中在化工行業，下游硅橡膠、硅油等有機硅材料往往屬于建材和輕工行業，有機硅單體生產企業的自加工比例僅為 40%左右，企業經濟效益對有機硅單體價格波動非常敏感，抗風險能力較弱。從行業整體來看，目前國內有機硅單體產能已經出現過剩，而下游深加工產品則仍然需要大量進口。未來我國有機硅行業將出現一輪洗牌，單一的單體或中間體生產企業利潤將難以持續，擁有一體化產業鏈和有機硅深加工技術的企業才能獲得優勢。《中國有機硅行業“十二五”發展規劃》提出要加快下游產品發展，鼓勵上下游協調發展，打造有機硅單體到終端產品的完整產業鏈，不斷增強產品在技術、質量、市場等方面的競爭力。近年來國內大型有機硅單體生產企業紛紛加大在下游的投資力度，有機硅產業的上下游一體化趨勢將對有機硅專用設備形成新的需求。

　　（3）設備的更新換代創造可觀的市場

　　通常情況下，有機硅專用生產設備的經濟使用壽命為 10 年左右。國內有機硅產業經過幾十年的發展，生產設備形成了一定的存量，每年僅設備更新帶來的市場需求都將十分可觀。此外，在我國有機硅行業發展早期，不少企業因為沒有能力購買昂貴的進口設備而購置了相對便宜但技術落后的生產設備；而隨著國內有機硅行業市場競爭日趨激烈，上述企業對高效率、高品質的中高端設備的需求呈現快速增長勢頭。因此有機硅設備更新換代將創造可觀的市場需求。