棒線材是中國產量和消費量最大的鋼材品。2015年，中國棒線材產量合計為42284.9萬噸，占鋼材總產量的37.6%;棒線材的表觀消費為38003萬噸，占鋼材表觀消費量的37.1%。同時，棒線材也是中國出口最多的鋼材品種，2015年中國出口棒線材4389.3萬噸，占鋼材出口總量的39.1%。

　　若按材質來劃分，棒線材分為普通質量棒線材和優特質量棒線材(優特質量棒線材指優質質量棒線材和特殊質量棒線材)，優特質量棒線材常稱之為優特鋼棒線材。盡管從產量上看，優特鋼棒線材占棒線材產量的比例并不大，占鋼材總產量的比例極低，但出口的棒線材產品幾乎都是優特鋼棒線材。本文旨在從產量、產能、進出口及需求等方面著眼，專注于研究和分析中國優特鋼棒線材市場的運行情況。

　　一、優特鋼棒線材的生產情況

　　(1)、優特鋼棒線材產量占比較小，2015年產量同比下降。

　　顯示:2015年，中國棒線材產量合計為42284.9萬噸，占鋼材總產量的37.6%;其中優特鋼棒線材產量為6199.8萬噸(備注：優特鋼棒線材產量指重點優特鋼企業生產的棒線材)，占棒線材產量的14.7%，占鋼材總產量的5.5%。可見盡管棒線材產量巨大，但優特鋼棒線材占比較低。

　　此外，較之2014年 ，棒線材產量減少2047.9萬噸，同比下降4.6%;其中優質棒線材減少268.7萬噸，同比下降4.2%。

　　2015年中國棒線材及優特鋼棒線材產量

　　2015年，優特鋼棒線材產量的下降，主要基于需求端的收縮、價格的持續下跌，虧損嚴重倒逼鋼廠減產。

　　(2)、優特鋼棒線材產能過剩嚴重，達產率較低。

　　1、優特鋼棒材

　　據調研，截止2015年底 ，全國62家優特鋼生產企業優特鋼棒材的產能在8221萬噸，共計114條生產線。值得注意的是，這114條產線中有24條產線，共2061萬噸產能，屬于普優共線生產線，如果剔除掉(因為據了解這些產能利用大部分并不在優特鋼棒材)，那么優特鋼棒材的產能在6160萬噸。

　　如果從動態的產能變化情況來看，優特鋼棒材產能在2013年之前呈現增長態勢，2013年達到峰值之后，近兩年則有所下滑，這主要是由于近兩年優特鋼棒材市場競爭愈發激烈，鋼廠出于生存的需要，主動停產、拆除產線或者通過技改生產其他品種所致。

　　再看產能利用率，從調研跟蹤的全國35家優特鋼鋼廠棒材的生產情況看，2015年優特鋼棒材的產能利用率創下自2010年有歷史數據以來的最低值。全年來看，產能利用率最高出現在3月份為58.82%，最低為12月份的49.01%，全年平均產能利用率在54.41%。

中國優特鋼棒材產能利用率及變化

　　備注：調研的35家優特鋼鋼廠棒材的月產能為511萬噸，約占全國優特鋼棒材產能的80%。

　　2、 優特鋼線材

　　據調研，截止2015年底，全國44家優特鋼工業線材企業的產線為114條，總產能約6616萬噸。

　　分區域來看，華北是優特鋼棒線材產能產線最為集中的地區，產線達53條，占總產線的45.5%;產能達3054萬噸，占總產能的46.2%。其次為華東地區，產線達36條，占總產線的31.6%;產能達2050.2萬噸，占總產能的30.9%。華北和華東兩地特鋼線材產能占到全國的近80%。

中國優特鋼線材產能產線分布情況

　　產能利用率方面，從自2015年開始調研的全國44家優特鋼鋼廠線材的生產情況看，2015年優特鋼線材的產能利用率最高出現在8月份為61.61%，最低為4月份46.27%，全年平均產能利用率在57.47%。

中國優特鋼線材產能利用率及變化

　　備注：調研的44家優特鋼鋼廠工業線材的月產能為551萬噸。

　　二、優特鋼棒線材市場的競爭格局

　　從我們對優特鋼棒線材生產企業的產量分析來看，中國優特鋼棒線材的產業集中度較高，明顯高于整個鋼鐵行業的產業集中度。具體來看：

　　(1)、優特鋼棒材

　　全國重點優特鋼企業生產數據顯示，2015年，全國重點優特鋼企業共生產優特鋼棒材2295.0萬噸(不含鋼筋)，占全部優特鋼棒線材產量的37.0%。分企業來看，產量最大的是中信特鋼，為363.5萬噸，占總產量的15.8%;其次為沙鋼的266.7萬噸(其中淮鋼為241.4萬噸)，占比11.6%;排在第三的是杭鋼，產量為165.6萬噸，占比7.2%。Top3的占比達到34.7%。產量進入前十名的還有東特、石鋼、凌源鋼鐵、南鋼、萊鋼、濟源鋼鐵和巨能特鋼，其中除去巨能特鋼外，其余鋼廠優特鋼棒材的產量均在100萬噸以上。Top10優特鋼企業優特鋼棒材的產量達到1675.4萬噸，CR10高達73%。

　　(2)、優特鋼線材

　　全國重點優特鋼企業生產情況數據顯示，2015年，全國重點優特鋼企業優特鋼線材產量為1773.7萬噸(含不銹線41.5萬噸)，占全部優特鋼棒線材產量的28.6%。分企業來看，產量最大的是沙鋼，達到911.5萬噸，占總產量比例超過一半為51.4%;其次為邢鋼的217.9萬噸，占比12.3%;排在第三的是青鋼，產量為127.0萬噸，占比7.2%。Top3的占比高達到70.8%。產量進入前十名的還有濟源鋼鐵、石橫特鋼、杭鋼、方大特鋼、中信特鋼、南鋼和凌源鋼鐵。Top10優特鋼企業優特鋼線材的產量達到1687.8萬噸，CR10高達95.2%。

2015年中國優特鋼棒線材生產企業TOP10

　　三、優特鋼棒線材的進出口分析

　　(1)、出口情況

　　棒線材出口量增長顯著，幾乎為合金棒線材。

　　2015年中國出口鋼材1.12億噸，同比增長19.7%，創下歷史新高。其中出口棒線材4389.3萬噸，占鋼材出口總量的39.1%，為最大的鋼材出口品種;此中，合金棒線材出口量為4346.1萬噸，占棒線材出口總量的99.0%，占鋼材出口總量的38.7%。可見，棒線材主要為優特鋼棒線材出口量巨大。此外，與2014年相比較，合金棒線材出口量增加了1305.6萬噸，同比增長42.9%，出口增長顯著。

　　分品種來看，合金棒材(指熱軋合金鋼條桿和冷軋合金鋼條桿)的出口量合計為3131.8萬噸，占合金棒線材出口總量的72%;熱軋合金鋼盤條的出口量為1214.3萬噸，占合金棒線材出口總量的28%。

2015中國優特鋼棒線材出口情況

　　(2)、進口情況

　　線材進口量下降明顯，合金棒線材占45%。

　　2015年中國進口鋼材1278.2萬噸，同比下降11.7%。其中進口棒線材107.4萬噸，占鋼材進口總量的8.4%;此中，合金棒線材進口量為47.9萬噸，占棒線材進口總量的44.6%，占鋼材進口總量的3.7%。我國進口鋼材數量較少，主要為一些高端鋼材品種，棒線材不屬于有競爭力的進口鋼材品種。

　　分品種來看，合金棒材(指熱軋合金鋼條桿和冷軋合金鋼條桿)的進口量合計為28.5萬噸，占合金棒線材進口總量的59.5%;熱軋合金鋼盤條的進口量為19.4萬噸，占合金棒線材進口總量的40.5%。

2015中國優特鋼棒線材進口情況

　　(3)、優特鋼棒線材出口集中度高，仍存較大的出口空間。

　　數據顯示,2015年全國重點優特鋼企業共出口鋼材1757.7萬噸, 其中出口最多的是沙鋼為962.5萬噸,占比達到54.8%;排在第二的是中信特鋼的136.4萬噸,占比7.8%;第三位是太鋼的127.9萬噸,占比7.3%。Top3的出口量累計占到全國重點優特鋼企業出口總量的近70%。出口量較大的還有衡管、天管、南鋼、天津鋼鐵、東特、石鋼和舞陽鋼鐵，2015年的年出口量都在30萬噸以上，Top10的重點優特鋼企業出口量達到1618.5萬噸，占全部優特鋼企業出口總量的92.1%。

　　分品種來看，2015年全國重點優特鋼企業出口棒線材966.4萬噸，占重點優特鋼企業出口鋼材總量的55%左右。其中出口棒材574.7萬噸，占重點優特鋼企業出口鋼材總量的32.7%。沙鋼是棒材出口量最大的企業，2015年出口棒材328.2萬噸，占全國重點優特鋼企業出口棒線總量的57.1%;其次是中信特鋼的79.7萬噸，再次是東特的46.5萬噸。Top3的優特鋼企業出口棒材量占到重點優特鋼企業出口棒線總量的近80%。

　　線材方面，2015年全國重點優特鋼企業出口線材391.7萬噸，占重點優特鋼企業出口鋼材總量的22.3%。其中，沙鋼是線材出口最多的企業，2015年出口線材319.1萬噸，占比81.5%;其次是石鋼的38.1萬噸，再次是邢鋼的20.9萬噸。Top3的重點優特鋼企業出口線材量占到線材出口總量的近96.5%。

2015中國優特鋼棒線材出口企業TOP10

　　近幾年，中國棒線材出口持續增長，且主要為優特鋼棒線材，這是基于國內需求縮減，激烈的競爭壓力，迫使企業紛紛積極開拓國際市場，同時較低的價格水平以及相對較高的質量都具備較好的國際競爭力。考慮到中國棒線材主要出口目的地，即東南亞、非洲和南美等國際市場需求仍較好，優特鋼棒線材出口仍具備一定的市場空間。

　　四、優質棒線材市場的需求簡析

　　棒線材的用途十分廣泛，是消費量最大的鋼材品種。2015年中國棒線材的表觀消費為38003萬噸，占鋼材表觀消費量的37.1%，主要用作建筑和結構用材。此外，多數情況下一般要經過深加工才能制成產品。下表列舉了部分棒線材的主要分類及用途：

優質棒線材的產品分類和用途

　　目前，世界發達國家鋼材的綜合深加工比已達50%以上，其中線材達60%、棒材40%、管材30%、板材70%左右，而中國一般鋼材的深加工比僅為10%至15%，比例過低。未來具有很大的上升空間，發展材料型深加工已成為中國鋼鐵企業發展的重要方向和基本戰略。

　　下面我們以線材為例，按鋼種和用途，通常將線材分為兩大類：即一般建筑和結構用線材(普通線材)及特殊用途專用線材(工業線材)。根據我們的了解，普通線材占比在75%左右，工業線材占比在25%左右。通常工業線材都需要進行深加工。

　　線材的深加工，包括鋼絲制品、金屬釘、金屬網(包括鋼筋網)、鋼絞線、鋼絲繩、鋼簾線、鋼琴線、PC鋼絲和冷鐓鋼絲、螺栓、焊條、冷拉鋼材、銀亮鋼棒、小五金件和緊固件等。

　　目前我國金屬制品年產量已達500萬噸以上，自給率達90%以上，但高質量、高科技、高附加值產品還需從國外進口，如高應力耐疲勞高級轎車用懸掛彈簧鋼絲、汽車氣閥用彈簧鋼絲、鋼簾線、低松弛大規格高強度預應力鋼絲及鋼絞線等。另外，還有許多深加工產品正處于市場開拓階段，如CO2氣體保護焊絲。據了解，發達國家每消耗1億噸鋼材需焊材40-50萬噸，我國的焊材消費是發達國家的2倍多，其主要原因是焊接自動化程度較低，高效焊材使用較少，隨著我國焊接自動化水平的提高，以及高效焊材的大量使用，焊材消費量將有所下降，但估計焊材年消費量將不低于100萬噸，按CO2氣體保護焊絲占20%計，CO2氣體保護焊絲應達到20-25萬噸的水平。

　　再比如緊固件，全球緊固件主要用于汽車工業、電子工業和建筑及維修工業，其中汽車工業是最大的用戶，需求量約占緊固件總銷量的23.2%。據統計，一臺汽車所用緊固件占零件總數的40%，一臺中型卡車需用緊固件600種、4200個，一臺輕型卡車需用緊固件430種、2300個。2015 年國內汽車產量為2450萬輛，按每輛車70kg計算，年需求汽車緊固件172萬噸。由于我國的高端冷鐓鋼材產量不足，每年從國外進口各種緊固件的數量仍較大。此外，隨著我國汽車工業的快速發展，輪胎用胎圈鋼絲和鋼簾線的需求量也與日俱增，盡管國產鋼簾線獲得了快速的發展，替代了部分進口的需求，但仍有一定的缺口需要進口補充。

　　總體來看，線材深加工方面，我國優特鋼線材的深加工仍處于快速發展時期，其總量和大部分品種已能滿足市場需求，而且部分產品已出口，但仍有提升的空間。

　　考慮到目前我國宏觀經濟增速進入中高速的發展階段，城鎮化已進入中后期，未來將以推動人口城鎮化為要義，單位GDP對鋼材的需求量下降，且隨著人口劉易斯拐點的出現，我國鋼鐵消費階段性峰值在2013年已經形成，未來鋼鐵的消費需求總體將呈現下降的趨勢，棒線材的需求量也將隨之下滑。但作為第一大鋼材消費品種，棒線材的需求依舊巨大，優特鋼棒線材也將隨著金屬制品行業的轉型升級，仍存較大的發展空間。且基于國際市場優特鋼棒線的良好需求和我國優特鋼棒線材的競爭優勢，出口量有望保持增長態勢。