有機(jī)硅化合物是一類(lèi)性能優(yōu)異、功能獨(dú)特、用途極廣的新材料，因主鏈以硅氧鍵（-Si-O-）組成，側(cè)鏈帶有有機(jī)基團(tuán)，兼具無(wú)機(jī)和有機(jī)聚合物的雙重性能。自 20 世紀(jì) 40 年代實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)以來(lái)，有機(jī)硅化合物得到了蓬勃的發(fā)展，其應(yīng)用范圍也從軍工、國(guó)防逐漸深入到人們?nèi)粘Ｉ�活的各個(gè)領(lǐng)域，被稱(chēng)為現(xiàn)代科學(xué)文明的“工業(yè)味精”。

有機(jī)硅化合物包括硅油、硅橡膠、硅樹(shù)脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類(lèi)，其中硅橡膠產(chǎn)量大，在有機(jī)硅化合物產(chǎn)品構(gòu)成中占 56%，也是目前應(yīng)用為廣泛的有機(jī)硅化合物。

硅橡膠按照硫化溫度的差異，可以分為室溫硫化硅橡膠（RTV）和高溫硫化硅橡膠（HTV）。

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈

一、有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展概況

顯示：我國(guó)有機(jī)硅工業(yè)起步較晚，20 世紀(jì) 50 年代初，國(guó)內(nèi)先后建立了研究、試驗(yàn)和小型生產(chǎn)裝置，當(dāng)時(shí)的有機(jī)硅產(chǎn)品多為軍工配套，單臺(tái)能力小，綜合利用差；70 年代末在國(guó)防、科技、日常生活等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域開(kāi)始推廣應(yīng)用；80 年代組織攻關(guān)推廣，轉(zhuǎn)向民用，先后建立幾套甲基單體生產(chǎn)裝置；90 年代，江西星火有機(jī)硅廠在國(guó)內(nèi)率先建立起萬(wàn)噸級(jí)甲基氯硅烷生產(chǎn)裝置，標(biāo)志著中國(guó)有機(jī)硅單體開(kāi)始邁向規(guī)模化、大型化生產(chǎn)。近年來(lái)，隨著電子、電器、紡織產(chǎn)品的大量出口和國(guó)內(nèi)建筑、汽車(chē)、電力、醫(yī)療等行業(yè)對(duì)有機(jī)硅材料的旺盛需求，我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)得到了迅速發(fā)展，已成為高性能化工新材料領(lǐng)域中的重要支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《中國(guó)化工報(bào)》（由中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦）的報(bào)道，2013 年，我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能達(dá)到 220 萬(wàn)噸，有機(jī)硅產(chǎn)品表觀消費(fèi)量（折合硅氧烷計(jì)算）達(dá)到 81.2 萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額約 300 億元，已成為全球有機(jī)硅的大消費(fèi)國(guó)。近十年來(lái)，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅消費(fèi)量年均增長(zhǎng)速度約為 20%，遠(yuǎn)高于世界其他國(guó)家和地區(qū)的增長(zhǎng)速度，是全球有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力量。

國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)量和消費(fèi)量

中國(guó)以加工制造業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)格局，使得有機(jī)硅消費(fèi)結(jié)構(gòu)以硅橡膠為主，約占國(guó)內(nèi)有機(jī)硅消費(fèi)總量的 75%。在高溫硫化硅橡膠方面，國(guó)內(nèi)高溫硫化硅橡膠以甲基乙烯基硅橡膠為主，生產(chǎn)比較集中；混煉硅橡膠及其制品由于品種多樣，靈活多變，生產(chǎn)比較分散。根據(jù)《中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，2010 年我國(guó)高溫硫化硅橡膠生膠產(chǎn)能 35 萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約 25 萬(wàn)噸，“十一五”期間增長(zhǎng)了兩倍多。在室溫硫化硅橡膠方面，“十一五”期間隨著我國(guó)建筑、電子電器、汽車(chē)、玩具和工藝品等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)室溫硫化硅橡膠的需求量迅速擴(kuò)大，尤其是工業(yè)和民用建筑的超常規(guī)發(fā)展推動(dòng)了室溫硫化硅橡膠的迅速發(fā)展。2010 年我國(guó)有機(jī)硅建筑密封膠總產(chǎn)能約 45 萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約 38 萬(wàn)噸，加上電子、汽車(chē)及模具硅橡膠，室溫硫化硅膠總產(chǎn)量約 43 萬(wàn)噸。

我國(guó)的有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)近年的快速發(fā)展，各類(lèi)產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量都有了較大幅度的提升。但是與國(guó)外企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但是市場(chǎng)集中度較低，且多數(shù)企業(yè)集中在有機(jī)硅單體等上游領(lǐng)域，有機(jī)硅深加工能力不足。目前國(guó)外已經(jīng)開(kāi)發(fā)出的有機(jī)硅材料多達(dá) 10,000 余種，而國(guó)內(nèi)有機(jī)硅材料僅有數(shù)百種。此外，受制于落后的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)裝備，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品以中低檔為主，高品質(zhì)、高性能的有機(jī)硅產(chǎn)品仍然依賴(lài)進(jìn)口或由在華外資企業(yè)生產(chǎn)。

二、有機(jī)硅市場(chǎng)前景可觀

近年來(lái)中國(guó)的液體硅橡膠需求量的年均增長(zhǎng)率一直保持在較高水平，已經(jīng)成為世界上最主要的消費(fèi)市場(chǎng)。

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)仍然具有很大的發(fā)展?jié)摿Α８鶕?jù)中國(guó)氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)化工信息中心的統(tǒng)計(jì)，2008 年我國(guó)有機(jī)硅人均消費(fèi)量?jī)H為 0.276 千克，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)人均 1 千克的水平。有機(jī)硅材料的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著有機(jī)硅的工業(yè)化生產(chǎn)取得突破，產(chǎn)品生產(chǎn)成本大幅下降，未來(lái)有機(jī)硅將越來(lái)越多的替代天然橡膠和現(xiàn)有的石油基材料，我國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)前景十分可觀。

有機(jī)硅市場(chǎng)價(jià)格

1、新型城鎮(zhèn)化和建筑節(jié)能催化新的發(fā)展契機(jī)有機(jī)硅密封膠是室溫膠的一個(gè)品種，對(duì)建筑材料具有良好的粘接性，有優(yōu)異的耐老化性能，在自然條件下可使用 50 年以上，是目前使用為廣泛的建筑用粘接劑之一。

根據(jù)《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020 年）》，到 2020 年我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到 60%左右，戶(hù)籍人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到 45%左右，努力實(shí)現(xiàn) 1 億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶(hù)。在新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程中，國(guó)內(nèi)建筑業(yè)和其他配套產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

國(guó)內(nèi)房屋建筑施工面積

2001-2014 年我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速

2005-2015年我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商業(yè)營(yíng)業(yè)用房投資額統(tǒng)計(jì)表

2005-2015年中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額同比增速

我國(guó)正處在工業(yè)化和城市化加快發(fā)展階段，能源消耗強(qiáng)度較高，加劇了能源供求矛盾，發(fā)展節(jié)能建筑逐漸成為共識(shí)。節(jié)能門(mén)窗的保溫隔熱和密閉技術(shù)是我國(guó)鼓勵(lì)發(fā)展的重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)之一，而中空玻璃則是門(mén)窗節(jié)能材料的代表。根據(jù)萬(wàn)得資訊的統(tǒng)計(jì)，2005-2014 年，我國(guó)中空玻璃年產(chǎn)量由 592.24 萬(wàn)平方米增長(zhǎng)到12,008.57 萬(wàn)平方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 39.71%。目前，越來(lái)越多的中空玻璃二道密封膠都選用了有機(jī)硅密封膠，中空玻璃加工有望成為硅橡膠在建筑領(lǐng)域增長(zhǎng)速度快的一項(xiàng)應(yīng)用。

國(guó)內(nèi)中空玻璃產(chǎn)量

2、有機(jī)硅材料在汽車(chē)領(lǐng)域空間廣闊

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2014年國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到 2,372.29 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 7.3%。有機(jī)硅在汽車(chē)上的應(yīng)用多達(dá)幾十個(gè)部位，每輛汽車(chē)用有機(jī)硅材料約 1.5 至 3 千克。按照每輛車(chē)密封膠整套配件約 700 元計(jì)算，2013 年該部分市場(chǎng)空間不低于 154 億元。相比應(yīng)用于汽車(chē)密封膠條和減震器件的三元乙丙橡膠，有機(jī)硅橡膠不僅價(jià)格便宜，而且可大幅度提高汽車(chē)的安全性能，因此未來(lái)將逐步替代石油基橡膠。根據(jù)《有機(jī)硅行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》，2015 年我國(guó)汽車(chē)行業(yè)用有機(jī)硅材料將達(dá)到 8 萬(wàn)噸/年，較“十一五”末提高 220%，成為有機(jī)硅市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量

2016-2018年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)測(cè)：萬(wàn)輛

2011-2015年我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量走勢(shì)圖

3、新型城鎮(zhèn)化和建筑節(jié)能催化新的發(fā)展契機(jī)

國(guó)內(nèi)太陽(yáng)通光伏發(fā)電裝機(jī)容量（萬(wàn)千瓦）

2014年我國(guó)光伏裝機(jī)結(jié)構(gòu)

2000-2014年中國(guó)光伏裝機(jī)統(tǒng)計(jì)表

2014年光伏發(fā)電統(tǒng)計(jì)信息

4、 電子及 LED 密封用膠平穩(wěn)增長(zhǎng)

電子工業(yè)是有機(jī)硅產(chǎn)品的又一重大消費(fèi)領(lǐng)域，2012 年有機(jī)硅橡膠在電子電器消費(fèi)量已達(dá)到 15 萬(wàn)噸左右（引自《新材料產(chǎn)業(yè)》，2013 年第 6 期）。我國(guó)是全球大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)，根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2014 年電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2014 年全國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 9.8%，其中手機(jī)、微型計(jì)算機(jī)、彩色電視機(jī)等主要產(chǎn)品產(chǎn)量占全球出貨量的比重均超過(guò) 50%。雖然受人民幣升值、產(chǎn)品更新?lián)Q代以及勞動(dòng)力成本上升等因素的影響，近年來(lái)國(guó)內(nèi)電子工業(yè)的增速有所回落，但是在國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需和消費(fèi)升級(jí)政策作用下，電子信息產(chǎn)業(yè)仍有望保持高水平下的平穩(wěn)增長(zhǎng)，帶動(dòng)有機(jī)硅橡膠消費(fèi)量的提升。

硅橡膠在有機(jī)硅市場(chǎng)中份額占比最大，其消費(fèi)量占有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)總消費(fèi)量的8%左右，其中高溫硅橡膠占比約 45%，室溫硅橡膠占比約 33%。

2014年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體消費(fèi)結(jié)構(gòu)

此外，隨著國(guó)內(nèi) LED 技術(shù)的快速發(fā)展，傳統(tǒng)的封裝材料已不能滿(mǎn)足要求，而有機(jī)硅材料具有耐冷熱沖擊、耐紫外線(xiàn)輻射、無(wú)色透明等優(yōu)點(diǎn)，是白光功率型LED 的理想封裝材料。近幾年，LED 顯示屏幕灌封膠都保持了較快的增長(zhǎng)。