全球軍用光電和紅外傳感器需求預(yù)計(jì)在2020 年可達(dá)163.5 億美元，復(fù)合年均增長率約為7.71%。單就全球紅外成像系統(tǒng)市場(chǎng)來說，有望在2020 年達(dá)到84.5 億美元。紅外成像系統(tǒng)的高速增長很大程度上取決于高速發(fā)展的非制冷相關(guān)技術(shù)以及探測(cè)器成本的不斷降低。

2014-2020年全球軍用光電/紅外市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2014-2020年全球紅外成像系統(tǒng)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　軍用紅外熱像儀的市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長，2014 年全球軍用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到78.01 億美元，2019 年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)92.51 億美元，年復(fù)合增長率3.40%。

2014 年-2019 年軍用紅外熱成像產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位:百萬美元）

　　雖然美國在削減相應(yīng)國防預(yù)算的背景下可能會(huì)使市場(chǎng)份額稍有下降，但整體來看先進(jìn)的紅外傳感器技術(shù)會(huì)被越來越多的國家所采用，所以整體的趨勢(shì)是樂觀的。中國、印度、巴西、俄羅斯和沙特阿拉伯等國家將作為整個(gè)軍用光電/紅外系統(tǒng)市場(chǎng)的主要推動(dòng)力，會(huì)在未來一段時(shí)間內(nèi)釋放較大的需求。急速增長的需求會(huì)使防務(wù)領(lǐng)域的紅外系統(tǒng)的市場(chǎng)成為一個(gè)藍(lán)海。亞太地區(qū)特別是正在蓬勃發(fā)展的東南亞的經(jīng)濟(jì)增長，將為防務(wù)公司在軍用紅外系統(tǒng)市場(chǎng)提供顯著的市場(chǎng)機(jī)遇。單就紅外成像系統(tǒng)來看，北美依然是市場(chǎng)增速最快的板塊。復(fù)合增速為7.17%，亞太地區(qū)緊隨其后，復(fù)合增速約為6.66%。

全球軍用紅外熱像儀市場(chǎng)份額區(qū)域分布

全球各地區(qū)紅外成像市場(chǎng)增速

　　出于紅外熱像儀的軍事敏感性，軍用產(chǎn)品往往以國家為單位實(shí)施產(chǎn)品和技術(shù)壟斷，尤其各技術(shù)領(lǐng)先國對(duì)軍用紅外熱像產(chǎn)品和技術(shù)高度保密，導(dǎo)致市場(chǎng)表現(xiàn)為以國家為主體的壟斷競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。具體看來，本行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體集中在美、英、法、德、日和以色列等國。其中美國以強(qiáng)大的科研優(yōu)勢(shì)保持領(lǐng)先，在國際軍品市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。2014 年全球軍用紅外熱像儀市場(chǎng)的前十大供應(yīng)商中，美國廠商占據(jù)7 席，排名前3 位的美國Lockheed Martin 公司、Raytheon公司、L-3 公司占據(jù)了45%以上的份額，排名四到十位分別是：法國的Thales 公司、法國的Sagem 公司、美國的Northrop Grumman 公司、美國的FLIR Systerms 公司、美國的UTC Aerospace 公司，英國的BAE Systems 公司，以色列的ELbit 公司。從國內(nèi)情況來看，解放軍人均配臵的夜戰(zhàn)裝備數(shù)量偏低，在很大程度上影響了我軍的夜戰(zhàn)能力，夜戰(zhàn)裝備升級(jí)迫在眉睫。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美軍作戰(zhàn)部隊(duì)紅外熱像儀的裝備率可達(dá)55%，其在伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)中為士兵配備的紅外熱像儀產(chǎn)品達(dá)到了人均1.7 具。這也從另一個(gè)角度說明我國軍用紅外裝備還有很大市場(chǎng)。目前我軍部隊(duì)人數(shù)200 萬，單兵紅外熱像設(shè)備價(jià)格保守估計(jì)10 萬元/套，以10%的滲透率估算，市場(chǎng)空間就有200 億之巨。除單兵用裝備外，在戰(zhàn)車載具、飛機(jī)、艦船中應(yīng)用的紅外裝備系統(tǒng)更為復(fù)雜，價(jià)格也相對(duì)更高，有廣闊的市場(chǎng)空間。

　　以往我國的軍事裝備招標(biāo)僅針對(duì)軍工集團(tuán)，軍企在這一領(lǐng)域具備壟斷性的優(yōu)勢(shì)。就紅外設(shè)備而言，主要研制生產(chǎn)單位包括兵器集團(tuán)的昆明物理研究所（211 所）、中國電子科技集團(tuán)的華北光電技術(shù)研究所（11 所）、中航工業(yè)集團(tuán)洛陽電光設(shè)備研究所（613 所）以及中船重工集團(tuán)華中光電技術(shù)研究所(717 所)等。當(dāng)前我國的軍民融合度還比較低，正處于一個(gè)不斷深化的過程中。大力推進(jìn)國防科技工業(yè)軍民融合已經(jīng)上升到了國家戰(zhàn)略層面，隨著政策的推動(dòng)，將會(huì)有越來越多的有技術(shù)、有實(shí)力的民營企業(yè)參與到軍工建設(shè)中來。

我國軍民融合相關(guān)政策

　　高德紅外，大立科技等民營企業(yè)已經(jīng)開始為我軍提供部分紅外裝備。云南鍺業(yè)目前已經(jīng)通過國軍標(biāo)質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核，獲得武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資質(zhì)以及武器裝備科研生產(chǎn)許可證，目前正在辦理裝備承制單位資格認(rèn)證。廣闊的軍工市場(chǎng)將為云南鍺業(yè)的產(chǎn)品提供了更大的市場(chǎng)空間。

紅外熱像儀相關(guān)公司毛利率比較

　　隨著紅外熱圖像處理技術(shù)、在線檢測(cè)技術(shù)、小型化設(shè)計(jì)技術(shù)的日益成熟以及相關(guān)組件制造成本的降低，紅外熱像儀也被廣泛應(yīng)用在各個(gè)民用領(lǐng)域，在工業(yè)控制、電力檢測(cè)、汽車夜視、石化安全控制以及醫(yī)學(xué)診斷等領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用，市場(chǎng)前景十分可觀。2014年全球民用紅外熱像儀的市場(chǎng)規(guī)模約為31.07 億美元，預(yù)計(jì)到2020 年市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)56.01 億美元，復(fù)合增長率約為11.00%。國內(nèi)情況來看，近年來，我國紅外熱像儀市場(chǎng)需求處于一個(gè)快速增長期。我國紅外熱像儀市場(chǎng)的潛在需求要遠(yuǎn)大于實(shí)際需求：雖然當(dāng)前我國民用紅外熱像儀市場(chǎng)的年需求約為4 億元，但從長期來看，中國紅外熱像儀市場(chǎng)的潛在需求可達(dá)500-600 億元。未來5 年，預(yù)計(jì)我國紅外熱像儀市場(chǎng)的年均增長率可達(dá)20%。

全球民用紅外熱像儀市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)（單位：百萬美元）

　　車載紅外熱像儀將是未來一段時(shí)間內(nèi)民用領(lǐng)域最具爆發(fā)潛力的點(diǎn)，美國國家公路交通安全管理局（NHTS）數(shù)據(jù)顯示，夜間事故率約占車輛事故的一半左右，而這些夜間事故中大約70%是由于夜間視線受影響而導(dǎo)致的。由于夜視系統(tǒng)價(jià)格較高，最初主要裝配在豪華車和部分中高端車上，隨著相關(guān)組件成本的降低，未來會(huì)有越來越多的車型配臵車載紅外熱像系統(tǒng)。我國目前汽車保有量已超過1.5 億輛，但目前汽車夜視系統(tǒng)滲透率約為1%左右。根據(jù)中汽協(xié)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2020 年我國汽車銷量達(dá)到3000 萬輛，假設(shè)單套夜視系統(tǒng)價(jià)格為2500 元，如果2020 年汽車夜視系統(tǒng)滲透率達(dá)到5%，當(dāng)年就會(huì)有近40 億的新增市場(chǎng)。

紅外熱像設(shè)備在其他民用領(lǐng)域的主要應(yīng)用情況