一、中國互聯網保險行業現狀分析

　　中國互聯網保險興起于2011年末，隨后幾年迎來了爆發式發展，期間保費規模增長69倍，2015年全年互聯網保險保費收入高達2234億元，在全國總保費收入中滲透率達到9.2%。

2011-2015年中國互聯網保險保費收入及滲透率

　　互聯網保險的需求迅速增長，截至2016年3月，被互聯網保險服務的用戶已超過3.3億，同比增長42.5%。越來越多的傳統保險公司開始加速布局互聯網保險，2015年中國經營互聯網業務的保險公司數量達到110家，是2011年的4倍，占保險公司總數量由2011年的23%升至74%。

2011-2015年經營互聯網保險公司數量

　　人壽保險方面，截止2015年底，共有61家壽險公司開展互聯網保險業務，較2014年底新增9家，占人身險會員公司總數的80%，其中44家公司通過自建在線商城（官網）經營，54家公司與第三方電子商務平臺進行合作，同時采用官網和第三方合作的共有37家公司。從業務結構來看，壽險公司占比較高的是投連險和萬能險，兩項合計占比接近88%。 財產保險方面，截至2016年2月，共有52家財險公司開展互聯網業務，2015年互聯網車險保費收入315億元，占互聯網財險保費收入的93%。

　　二、中國互聯網保險發展趨勢

　　1、從保險端看，保險“新國十條”目標為中國保險業2020年預計達到5萬億的收入，保險深度5%，保險密度3500元/人。各渠道保險收入的全面提升，是保險行業的內在要求。2015年全年互聯網保險保費收入高達2234億元，在全國總保費收入中滲透率達到9.2%，這一比例還在逐步上升。

　　截至2015年12月，中國網民規模達6.88億，互聯網普及率達到50.3%，半數中國人已接入互聯網。同時網民的上網設備正在向移動端集中，手機成為拉動網民規模增長的主要因素。截至2015年12月，我國手機網民規模達6.20億，有90.1%的網民通過手機上網。互聯網人口的擴大為互聯網保險提供了市場基礎，我國未來3-5年通過互聯網購買保險的消費者將達到82%。移動互聯網用戶增長是互聯網人口增長的新動力，也為互聯網保險的發展提供了更多空間。

2011-2015 年中國網民數量及互聯網滲透率

2011 -2015 年中國手機網民數量及占總網民數量比率

　　2、互聯網時代流量為王，互聯網巨頭通過成熟的平臺已經擁有龐大的流量，其中百度、阿里巴巴、騰訊三家互聯網公司流量均已躋身世界前五，海量的流量尋找變現機遇。互聯網以其龐大的流量介入互聯網，能夠迅速實現流量變現。Fintech基于大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等一系列技術創新，全面應用于支付清算、借貸融資、財富管理、零售銀行、保險、交易結算等金融領域，是金融業未來主流趨勢，也是互聯網巨頭的戰略布局對象。

　　第一個層次是直接與保險公司合作，作為渠道提供代銷服務，優勢互補，各司所長，迅速變現流量；第二個層次是參與、發起保險中介機構，參與保險產業鏈，豐富金融牌照，將流量注入中介服務；第三個層次是參與、發起保險公司，取得保險牌照，線上線下關聯協同；第四個層次是參與、發起專業互聯網保險公司，取得稀缺互聯網保險牌照，不受時空限制迅速在全國開展業務。另外，互聯網公司還可以通過投資互聯網保險科技初創企業獲得創新戰略增長點。

　　3、2015年互聯網壽險保費收入達到1465.6億元，同比大增315%，但其中理財保險占到83%以上。傳統壽險巨頭經營成熟，分支機構鋪設全面，以長期壽險業務為主，發展互聯網業務動力不足，以自主開發平臺為主。中小壽險公司分支機構鋪設有限，可投入資源有限，需要借助互聯網擴張，尤其是平臺類的中小壽險需要借助短期理財類保險快速提升保費規模、獲得低成本融資工具。長期壽險產品單價高、條款復雜、存續時間長，因此需要營銷人員的主動營銷和溝通解釋，難以適應互聯網渠道。傳統保險公司在高價值的長期壽險產品方面依然有絕對優勢，其強大的代理人渠道難以替代。

　　4、2015年互聯網財險保費收入達到768.4億元，同比增長52%，但其中汽車保險占到93%以上。車險是標準化程度最高、普及率最廣的財險產品之一，與互聯網最相契合，自然成為保費貢獻的主要來源。此外，互聯網財險創新業務方面未來仍有很多值得關注的亮點。

　　5、2015年6月，商業車險條款費率管理制度改革試點在黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島等6個地區全面落地。隨著費改在全國范圍推廣，費率形成下降趨勢，保險公司面臨盈利收窄甚至虧損的風險，自主定價需求強烈。UBI基于用戶數據，能夠科學定價、區分客戶、防范風險，有助于提升盈利能力。預測到2020年，整個車險市場規模約為9420億元。若車險費率市場化完全放開，同時伴隨著車聯網50%的新車滲透率預期，保守估計UBI的滲透率在2020年可以達到10%-15%，UBI保險面臨著1400億元的市場空間。

中國UBI市場預測（億元）

　　6、互聯網保險主要有傳統標準化保險和場景保險兩類。車險、意外險、健康險等消費者熟悉的保險均為傳統標準化保險。場景保險是指基于特定場景的保險，如嵌入在電商交易、支付賬戶、在線旅行等具體的場景中的保險，由此誕生了許多在傳統保險領域從來出現過的新險種，給了互聯網保險無窮的想象空間。 電商交易中可能產生退貨、物流破損、商品質量等問題，于是眾安在線的退貨運費險、物流破損險應運而生。此外還有賬戶安全險、支付安全險、手機屏幕破碎險等。基于碎片化場景的互聯網保險變化多樣，但期限短、費率低、技術含量不高，很難形成經營規模，更適合作為互聯網流量變現的一種途徑。