伴隨線下支付場景的多元化，移動網上支付在一定程度 上已經取代實物錢包，二維碼、NFC 等手機支付技術產生的巨大便利性，對居民日常 生活支付方式進行了翻天覆地變革。2015 年手機網上支付用戶規模達到 3.58 億，增長率為 64.5%，是整體網上支付市場用戶規模增長速度的 1.8 倍，網民手機網上支付的使用比 例由 39.0%提升至 57.7%。易觀數據也表明，2015 年 2 季度起第三方移動支付規模首 次超過 PC 端支付，隨后差距逐漸拉大。

支付模式分類

2014-2015 年網上支付、手機網上支付用戶規模及使用率

第三方支付中移動支付占比迅速提升

（一）銀行卡收單：

銀行卡是我國個人使用最廣泛的非現金支付工具，銀行卡收單業務是收單機構與特約商 戶簽訂銀行卡受理協議，在特約商戶按約定受理銀行卡并與持卡人達成交易后，為特約 商戶提供交易資金結算服務的行為。銀行卡收單包括線上收單和線下收單兩種，線上收 單即網絡收單，而線下收單根據受理終端的不同分為 POS 收單、便利支付收單等，其 中 POS 收單占據的市場份額最大，超過 95%。

線下收單業務市場規模

第三方銀行卡收單規模占比

近年來我國聯網 POS 機數和聯網商 戶數持續保持著 50%左右的復合增速，截至 2016 年 3 月末，銀行卡跨行支付系統聯網 商戶數達到 1700 萬戶，聯網 POS 機具達到 2354 萬臺，預計 2016 年末聯網 POS 機 數有望增加到 3000 萬臺。

銀行卡跨行支付系統聯網商戶數

聯網 POS 機數量

在線下支付市場，中國銀聯深耕收單市場十余年，在 POS 機收單市場占據了絕對的壟斷地位。一方 面，其作為清算機構收取刷卡跨行交易手續費的 10%；另一方面通過控股公司銀聯商 務開展收單業務，收取刷卡交易手續費中的 20%。除商業銀行外的第三方收單機構中， 銀聯旗下的銀聯商務市場份額最大。

線下收單產業鏈

（二）互聯網支付：

1、網上銀行

網上銀行是銀行的主要電子支付方式， 也是幾種主流支付方式中交易規模最大的一個，2015 年網上銀行支付規模超過 1800 萬億，占互聯網支付規模的 99%。中國金融認證中心最新發布的《2015 中國電子銀行調查報告》顯示，2015年全國企業網銀用戶比例為73%，個人網銀的用戶比例超過40%。

網上銀行市場規模

網上銀行占據互聯網支付的大頭

中國網上銀行用戶規模和網銀使用率

2、第三方互聯網支付

第三 方互聯網支付是指以第三方支付機構為運營主體，通過在電腦端以網關支付、認證支付 等途徑以銀行賬戶或第三方賬戶進行支付的方式。在第三方互聯網支付市場份額占比中， 支付寶排名遙遙領先，占 47.6%；財付通隨居第二，占 20.1%；銀聯商務占 11.1%， 排名第三。

第三方互聯網支付市場規模

第三方互聯網支付市場份額

（三）移動支付：

移動支付是指通過移動運營商提供的網絡發送支付指令進行支付的方式，主要包括用戶通過 發送短信或通過移動終端登錄網絡使用銀行等的支付服務；2）近場支付：指用戶利用 近距離無線通訊技術（NFC 技術）或藍牙紅外技術，從而在移動專用 POS 機的商家（如 便利店、商場、公交）進行現場刷卡消費，包括二維碼支付、NFC 支付等。近年來， 隨著移動通信技術的高速發展，智能終端的不斷普及以及金融 IC 卡的廣泛應用，移動 支付逐漸成為電子支付發展的新方向。

1、手機銀行

隨著近年來智能手機的廣泛應用，手機銀行交易量迅速增加，2014 年手機銀行交易規模高達 32.8 萬億元，同比增長 157%，增速遠高于網上銀行。伴隨 商業銀行對于移動端布局的加快，推廣力度持續增強，各項免費、優惠政策不斷推出， 進一步促進了手機銀行交易規模的快速攀升。

手機銀行市場規模

移動支付市場份額

2、第三方移動支付

第三方移動支付正處于快速爆發期，2015 年第三方移動支付市場規模已達到 10 萬億。 目前市場份額占比中，支付寶排名第一，占比 68%，財付通占比 21%，二者聯合份額 占比近 90%，極大瓜分了市場。目前以二維碼、NFC 支付等新生支付模式為代表的移 動支付正以全新升級的狀態挑戰者傳統支付方式。

第三方移動支付市場規模

第三方移動支付市場份額

二維碼支付與 NFC 支付特點比較

（四）預付卡：

預付卡又叫儲值卡、消費卡、積分卡等，指由發行機構發行的，可在商業服務業領域使 用的債權憑證，具體表現為購物券或消費卡。預付卡按發卡人不同可劃分為多用途預付 卡和單用途預付卡兩大類別：1）多用途預付卡是指由專營發卡機構發行，可跨法人使 用的預付卡種類。如資和信商通卡、聯華 OK 卡等，可在商場、便利店、餐館等多個簽 約客戶處使用；2）單用途預付卡是商業企業發行，只能在本企業或同一品牌連鎖商業 企業購買商品、服務，不得跨法人使用的預付卡種類。如家樂福卡、百盛卡、美容卡等，只在單個商家或法人機構范圍內使用。

2011 年之前，預付卡依托企業福利 與禮品的發展模式一直保持著高速發展。但 2012 年后，受到八項規定和反腐政策的影 響，公職人員過節發卡等隱性福利被取消，使得預付卡市場萎縮明顯。但值得注意的是， 2015 年傳統團購市場規模還在下滑，但預付卡的個人市場卻錄得亮眼的業績，同比增 長超過 100%，預付卡消費面向個人市場轉型已成為新的方向和趨勢。

中國零售業預付卡銷售規模