我國電影業(yè)自 1993 年打破由中影公司“統(tǒng)購包銷”的發(fā)行模式，允許 制片廠向各省市的發(fā)行公司直接銷售影片開始初步市場化，發(fā)展至今經(jīng)歷三個階段。1993-2002 年為初步市場化的艱難起步期；2003 年為電影產(chǎn)業(yè)化 元年，而后經(jīng)歷十年黃金積累期；2012-2013 年，資本在制片、發(fā)行、放映 各環(huán)節(jié)的作用與影響力擴大，并開啟行業(yè)整合，電影業(yè)由此進入資本驅(qū)動的 產(chǎn)業(yè)整合期。

國內(nèi)電影業(yè)發(fā)展三階段

國內(nèi)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡史

　　2014 年是中國電影產(chǎn)業(yè)的“網(wǎng)生代”元年，基于“粉絲經(jīng)濟”、“觀眾中 心制”的創(chuàng)作思維帶來了全新的內(nèi)容供給，促使電影市場的題材與主創(chuàng)更新 換代；在電影的整合營銷等產(chǎn)業(yè)運營層面，在線售票、網(wǎng)絡(luò)營銷、電影眾籌、 網(wǎng)絡(luò)多窗口播映、產(chǎn)業(yè)鏈衍生以及跨界平臺拓展等“互聯(lián)網(wǎng)+”模式主流化。 互聯(lián)網(wǎng)顛覆傳統(tǒng)電影的產(chǎn)品與營銷規(guī)則，重塑了電影產(chǎn)業(yè)制作、發(fā)行、 營銷、放映、衍生開發(fā)各個環(huán)節(jié)。

　　2016 年 4 月首現(xiàn)放映場次高增長但觀影人次下滑，國產(chǎn)片自 3 月以來 持續(xù)供給不足導致二季度票房增長疲弱。觀影人次隨著影片內(nèi)容供給的變化 呈現(xiàn)高波動性，意味著影院的投資經(jīng)營面臨新的發(fā)展階段。根據(jù)藝恩咨詢統(tǒng) 計，2015 年新建影院對于增量票房的貢獻僅 25%，老影院貢獻度占比上升。 未來依靠影院擴張吸納人次增長的紅利減弱。

2015-2016 年單月觀影人次趨勢

2015-2016 年單月觀影場次趨勢

新增影院票房增量貢獻度

　　與美國院線 2000 年以后的并購潮歷史相較，國內(nèi)院線經(jīng)營馬太效應(yīng) 明顯，集中度偏低整合空間大。我國院線與成熟市場相比集中度偏低。前十大院線市占率在 66%左 右；前四大院線市占率僅 40%左右。北美市場前 4 大院線市占率約 60%； 韓國前 3 大院線市占率高達 96%；澳洲前 2 大院線市占率近 50%。

國內(nèi)前十/四院線市占率趨勢(%)

北美前四大院線市占率趨勢

　　2014 年國內(nèi)數(shù)量占比 19.93%的影院，取得了 69.14%的票房份額；2015 年數(shù)量占比 23.33%的影 院，取得了 73.37%的票房份額。國內(nèi)影院經(jīng)營馬太效應(yīng)明顯，整合空間大。

1987-2015 美國銀幕數(shù)量趨勢

1995-2015 美國影院數(shù)量趨勢

2002-2015 北美四大院線影院更替結(jié)構(gòu)

2013-2015 年國內(nèi)影院票房累進比例

　　2016 年 7 月電影票房為 45.11 億元，同比下降 17.9%；觀影 1.36 億人 次，同比下降 14.6%；排片場次 672 萬，同比增長 40.39%。1-7 月累計票 房 290.3 億，同比增長 12.3%，電影平均票價繼續(xù)下行。7 月票房僅次于 2 月，但由于去年 7 月多部現(xiàn)象級影片疊加的高基數(shù)，同比增速下降。

2015-2016 年國內(nèi)電影單月票房趨勢

2016 年電影累計票房趨勢

2016 年累計觀影人次趨勢

國內(nèi)電影平均票價趨勢

2015-2016 年單月觀影人次趨勢

2015-2016 年單月觀影場次趨勢

　　2016 年 7 月電影在線售票滲透率達 75.82%，較上月 76.64%有所回落； 國內(nèi)在線售票滲透率已趨于飽和。7 月新上映影片有 43 部，其中國產(chǎn)片 37 部，進口片 6 部；為國產(chǎn)片供 給大月。但本月新影片在豆瓣、時光網(wǎng)等網(wǎng)站上的評分偏低，電影質(zhì)量供給 無法滿足暑期檔市場需求。

電影在線售票滲透率月度趨勢

2016 年單月新上映影片數(shù)量趨勢

累計新上映國產(chǎn)片數(shù)量

2016 年 7 月票房 top10 影片豆瓣、時光網(wǎng)、貓眼評分