“十三五”期間，預(yù)計(jì)我國天然氣消費(fèi)量從1920億方增長至2800億方，年均增速9.2%；同期，國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力（含長約管道進(jìn)口氣和LNG進(jìn)口接收站能力）將達(dá)到3700億方，天然氣市場維持過剩的格局。2015-2020年，全球LNG市場過剩格局也料將延續(xù)，特別是2019年后美國LNG出口量料將快速增加，全球LNG貿(mào)易定價模式將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)掛靠天然氣價格的LNG現(xiàn)貨市場價格將維持在4-5美元/MMBtu（離岸價），即到國內(nèi)市場的價格約1.6-2.0元/立方米。同期，國內(nèi)天然氣進(jìn)口管道氣成本為1.8-2.7元/立方米，進(jìn)口LNG長約供應(yīng)價格預(yù)計(jì)將在2.0-2.7元/立方米間運(yùn)行。國產(chǎn)常規(guī)氣到達(dá)中東部市場的供氣成本1.0-2.0元/方。進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價格有競爭優(yōu)勢。

不同天然氣來源供氣成本單位：元/立方米

中國天然氣供需預(yù)期單位：十億立方米

　　一、中國天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量分析

　　在供應(yīng)增加和價格驅(qū)動下，2000-2013年，中國天然氣市場迎來發(fā)展的黃金時代，全國天然氣消費(fèi)量年均增速高達(dá)16.1%。2014年以來，受經(jīng)濟(jì)放緩、氣價走高、冬季偏暖、替代能源快速發(fā)展等多因素影響，中國天然氣需求增速急劇下降，2014年增速大幅降到8.6%，2015年進(jìn)一步降至4%左右。

　　2013年7月-2015年10月，隨著天然氣價格改革三步走的落實(shí)，中國天然氣城市門站價格平均上漲36%。同期，布倫特原油現(xiàn)貨和秦皇島港動力末煤（Q5500）價格分別下降超55%和33%。按單位熱值價格計(jì)算，2015年11月初，中國天然氣價格基本與燃料油和LPG價格持平，是煤炭價格的3倍以上；2015年11月20日，非居民用氣最高門站價格下調(diào)0.7元/立方米，降幅近25%，回到2011年的價格水平。這有助于提升天然氣的競爭力，緩解日趨嚴(yán)重的資源過剩問題。

1970-2014年中國天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量

國內(nèi)天然氣消費(fèi)量增速

　　發(fā)改委2012年印發(fā)的《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》預(yù)測，2015年中國天然氣需求為2300億立方米；發(fā)改委等三部委發(fā)布的《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》要求2015年中國天然氣供應(yīng)能力達(dá)到2500億立方米。截至2015年末，國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力超過2800億立方米，考慮煤制氣裝置技術(shù)不成熟，實(shí)際供應(yīng)能力也超過2700億立方米。

國內(nèi)天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu) 單位：十億立方米

國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力結(jié)構(gòu)（截至2015 年底）

中國天然氣價格與替代能源價格漲跌幅對比

2010-2016年我國進(jìn)口天然氣價格走勢

　　國內(nèi)天然氣市場過剩格局料將維持。2015年11月20日，中國非居民用氣最高門站價格下調(diào)有助于提升天然氣的價格競爭力，緩解日趨嚴(yán)重的資源過剩問題。根據(jù)中國石油經(jīng)濟(jì)研究院預(yù)計(jì)，到2020年，國內(nèi)天然氣消費(fèi)量將達(dá)到3000億立方米，年均增速11.3%，我們謹(jǐn)慎預(yù)計(jì)到2020年全國天然氣消費(fèi)達(dá)到2800億方，年均增速9.2%。

　　“十二五”期間，國內(nèi)天然氣進(jìn)口能力快速建設(shè)。截至2015年底，國內(nèi)管道天然氣進(jìn)口能力540億立方米，LNG接收站接收能力達(dá)到約525億立方米。“十三五”期間，隨著頁巖氣產(chǎn)能的建設(shè)和進(jìn)口能力繼續(xù)提升。到2020年，我們預(yù)計(jì)國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力有望達(dá)到約3700億立方米，過剩格局維持。

中國天然氣價格與替代能源比價

2015 年價格下調(diào)后天然氣消費(fèi)增速有恢復(fù)

國內(nèi)天然氣潛在新增供應(yīng)能力

2010-2015年國內(nèi)天然氣進(jìn)口量 單位：萬噸

中國天然氣供需預(yù)期 單位：十億立方米