1、我國(guó)整體落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、節(jié)能環(huán)保

　　工業(yè)自動(dòng)化自上世紀(jì) 50 年代在美國(guó)首先開(kāi)始應(yīng)用，在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)發(fā)展五六十年，在控制系統(tǒng)、人機(jī)界面、通訊、驅(qū)動(dòng)、檢測(cè)、低壓設(shè)備等各個(gè)領(lǐng)域均積累了大量的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，除少數(shù)公司專(zhuān)注于某一領(lǐng)域外，大部分公司已經(jīng)形成完整的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品體系，不僅能夠提供單一的自動(dòng)化產(chǎn)品，還能夠完成智能裝備、工業(yè)機(jī)器人、多系統(tǒng)集成等大型項(xiàng)目。

　　我國(guó)的工業(yè)自動(dòng)化起步于上世紀(jì) 80 年代，最初主要是整套引進(jìn)國(guó)外自動(dòng)化流水線，通過(guò)不斷摸索和反復(fù)實(shí)踐消化吸收，直到 21 世紀(jì)之后才不斷涌現(xiàn)國(guó)產(chǎn)品牌，雖然取得一些成績(jī)，但在高端、精密、 高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域仍存在較大差距，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本由外資品牌壟斷。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，內(nèi)資品牌在高檔和特種傳感器、 智能儀器儀表、 自動(dòng)控制系統(tǒng)、 高檔數(shù)控系統(tǒng)、 機(jī)器人市場(chǎng)份額不到 5%6。

2013 年我國(guó)主要自動(dòng)化產(chǎn)品本土品牌市場(chǎng)份額

為實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保目標(biāo)，我國(guó)需要大力發(fā)展 PLC、變頻器等自動(dòng)化產(chǎn)品。據(jù)《自動(dòng)化博覽》 報(bào)道， 當(dāng)前我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域的能源消耗占中國(guó)總能源消耗的 51%，其中 OEM 行業(yè)占 9%，而各種機(jī)器則必須至少提高效率達(dá) 6%，才能達(dá)到國(guó)家“十二五”規(guī)劃的節(jié)能目標(biāo)，與高能耗相對(duì)應(yīng)的還有極低的利潤(rùn)值。為此我國(guó) OEM廠商迫切需要提高機(jī)械的自動(dòng)化水平， PLC 自然成了 OEM 提高機(jī)械自動(dòng)化水
平的重要工具。我國(guó)超過(guò) 50%的碳排放來(lái)自電力部門(mén)，而變頻調(diào)速能夠?qū)崿F(xiàn) 30%-60%的節(jié)電效率。

　　2、參照日本發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)目前已步入智能制造裝備快速成長(zhǎng)期日本從 1956 年開(kāi)始，工業(yè)化進(jìn)程加快，通過(guò)擴(kuò)大制造裝備投資，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方式，提高工人生產(chǎn)效率，使得經(jīng)濟(jì)也進(jìn)入高速增長(zhǎng)的階段，在 20 世紀(jì) 60 年代，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 10%，同時(shí)出口的結(jié)構(gòu)也由勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。進(jìn)入 70 年代之后，隨著第三產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步超過(guò)第二產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入以智能裝備為主的后工業(yè)化階段。

日本工業(yè)化發(fā)展歷程，工業(yè)化后期開(kāi)始逐步發(fā)展智能裝備

目前我國(guó)正處于工業(yè)化后期和后工業(yè)化期的轉(zhuǎn)變階段，已步入智能制造裝備業(yè)的快速成長(zhǎng)期。智能控制系統(tǒng)作為智能制造裝備中技術(shù)含量最高的部分，必將處于優(yōu)先發(fā)展地位。

中日產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)比 中日產(chǎn)業(yè)規(guī)模對(duì)比

內(nèi)資品牌利用價(jià)格和靈活性?xún)?yōu)勢(shì)在 OEM 細(xì)分領(lǐng)域取得優(yōu)勢(shì)雖然外資品牌實(shí)力雄厚，占據(jù)大部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但作為“世界工廠”的中國(guó)為國(guó)內(nèi)自動(dòng)化企業(yè)提供了足夠大的市場(chǎng)，內(nèi)資企業(yè)不斷在細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展自主品牌。

　　工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域產(chǎn)品眾多，按照中國(guó)工業(yè)控制及自動(dòng)化領(lǐng)域權(quán)威資訊傳媒中國(guó)工控網(wǎng)的分類(lèi)方法，從感知、控制、執(zhí)行三個(gè)層面可以分為控制、 HMI、通訊、驅(qū)動(dòng)、檢測(cè)、低壓六大類(lèi)，其中控制包含可編程控制器 PLC、 DCS（ Distributed Control System,分布式控制系統(tǒng)）、工控機(jī)、嵌入式等， HMI（ Human Machine Interface,人機(jī)界面）包含文本顯示器、觸摸屏、自動(dòng)化軟件、信息化軟件等，驅(qū)動(dòng)包含高低壓變頻器、 伺服等，檢測(cè)包含傳感器、機(jī)器視覺(jué)、各種儀器儀表等，為內(nèi)資品牌在某一細(xì)分領(lǐng)域做大做強(qiáng)提供了機(jī)遇。通過(guò)細(xì)分市場(chǎng)策略，國(guó)內(nèi)已產(chǎn)生在行業(yè)具有一定知名度的內(nèi)資品牌，如信捷電氣在小型 PLC 和人機(jī)界面領(lǐng)域、匯川技術(shù)在變頻器、伺服系統(tǒng)領(lǐng)域、浙大中控在DCS 領(lǐng)域、聚光科技和威爾泰等在檢測(cè)領(lǐng)域、新松機(jī)器人在專(zhuān)業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域、和利時(shí)在 DCS 和鐵路自動(dòng)控制系統(tǒng)等。

　　中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)起步于 20 世紀(jì) 80 年代，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化自主研發(fā) 主要起步于 2000 年以后。與國(guó)際知名企業(yè)相比，中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)與創(chuàng)新能力、品牌、產(chǎn)品線完整性、產(chǎn)品性能等方面都存在差距。隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的積累和創(chuàng)新以及國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持，國(guó)產(chǎn)工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品在產(chǎn)品適應(yīng)性、技術(shù)服務(wù)、性?xún)r(jià)比等方面逐步顯現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)，包括本公司在內(nèi)的部分國(guó)內(nèi)自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的努力，形成了具有一定競(jìng)爭(zhēng)力的自主品牌，并在細(xì)分產(chǎn)品和細(xì)分行業(yè)取得突破，國(guó)內(nèi)企業(yè)的整體市場(chǎng)份 額不斷穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2012～2014 年國(guó)際品牌與國(guó)內(nèi)品牌在中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)份額

2014 年中國(guó)人機(jī)界面市場(chǎng)主要生產(chǎn)企業(yè)及其市場(chǎng)占有率

　　4、我國(guó) OEM 自動(dòng)化市場(chǎng)的基本特

　　自動(dòng)化行業(yè)由于控制對(duì)象、控制方法和應(yīng)用行業(yè)的不同，通常將智能控制系統(tǒng)分為 PA（ Process Automation，過(guò)程自動(dòng)化）和 FA（ Factory Automation，工廠自動(dòng)化）兩種。 PA 領(lǐng)域控制連續(xù)變量，強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定性，主要用于石油、化工、冶金、電力等工業(yè)中流體或粉體的處理，多為工程項(xiàng)目類(lèi)，使用 DCS 系統(tǒng)和中大型 PLC。FA 領(lǐng)域控制對(duì)象為離散型變量， 強(qiáng)調(diào)精確性， 主要由 OEM （ OriginalEquipment Manufacturer，原始設(shè)備制造商）采購(gòu)自動(dòng)化產(chǎn)品或成型的電控系統(tǒng)，將其配置在自己生產(chǎn)的設(shè)備或者機(jī)械中，形成 OEM 自動(dòng)化市場(chǎng)。自動(dòng)化產(chǎn)品生產(chǎn)商稱(chēng)這些設(shè)備制造商為自己的 OEM 客戶(hù)。

　　從產(chǎn)品角度看， PLC+HMI+傳動(dòng)產(chǎn)品（變頻器）或運(yùn)動(dòng)控制（伺服、步進(jìn)）產(chǎn)品，已是很多 OEM 機(jī)械的標(biāo)準(zhǔn)配置。 PLC 以中小型為主，并且對(duì)通訊、模塊化、擴(kuò)展能力等方面要求越來(lái)越高； HMI 的配置中觸摸屏和平板電腦的比例逐漸增加，并且大屏趨向明顯；變頻器的配置也進(jìn)入主流和標(biāo)準(zhǔn)化；運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品近年增長(zhǎng)很快，但市場(chǎng)仍然處在初期，以中低端產(chǎn)品為主。

中國(guó)各類(lèi)工控產(chǎn)品在 OEM 自動(dòng)化市場(chǎng)的份額

　　從應(yīng)用行業(yè)看，通常 OEM 市場(chǎng)針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化、批量生產(chǎn)的機(jī)械，譬如紡織、包裝、電梯、機(jī)床、塑料、電子、印刷等，是工廠自動(dòng)化市場(chǎng)中最重要的客戶(hù)群體。當(dāng)然，若某一 OEM 廠商單一品種的需求較大且穩(wěn)定，就會(huì)采用定制開(kāi)發(fā)的專(zhuān)用控制系統(tǒng)，形成一個(gè)定制專(zhuān)用型市場(chǎng)，如常州電站輔機(jī)總廠有限公司向信捷電氣定制個(gè)性化的工控產(chǎn)品