（1）車載導航市場規模與競爭分析

　　前裝產品是在汽車出廠前，作為整體設計的一部分在生產線裝配到汽車中的車載電子產品，由汽車制造商負責采購與安裝。車載電子終端廠商進入汽車制造商的供應鏈體系需要完成一系列的測試，且測試標準要求較高，加上汽車制造商多為全球范圍經營，要求其供應商也能進行全球性配套，所以前裝市場多為全球知名、實力突出的汽車電子供應商，如先鋒、松下、偉世通、德爾福、日本電裝、歌樂等。國內廠商則多為國內汽車制造商提供配套服務，且偏向于中低端產品。相較于后裝產品，前裝產品品質、穩定性及可靠性要求更高，需要在汽車設計時就參與測試，且車廠一般選擇技術比較成熟、功能比較穩定的方案。從產品功能來看，前裝產品更為保守。

　　中經先略數據中心發布的《2016-2022年中國車載導航信息系統產業深度調研及投資市場前景預測報告》顯示，隨著中國汽車銷量的持續增加，前裝娛樂導航系統市場持續增長。2013 年，中國前裝車載娛樂導航系統達 178.5 萬臺， 2014年為251.1萬部，2015年出貨量增長至371.2萬部。

2009-2015年我國車載前裝導航系統出貨量

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　　2015年第4季度，中國前裝車載導航市場出貨量達125.1萬臺，環比增長44.4%。2015年第4季度，中國前裝車載導航市場四維圖新、高德、易圖通分別以40.2%、30.1%和28.3%占據中國前裝車載導航出貨量市場份額前三位。

2015年四季度我國前裝車載導航出貨量集中度

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　　后裝產品是指在汽車生產后，由汽車經銷商或車載電子產品經銷商銷售安裝的車載電子系統產品，具體包括由汽車生產廠商的銷售公司、汽車經銷商（4S店集團等）在新車銷售時搭配車載電子系統產品并向汽車消費者銷售的產品（又可稱為“準前裝”）及車主在車輛保有期間，自主通過汽車經銷商（4S 店）、汽車用品店、汽車維修點等渠道裝配的車載電子系統產品。

　　相比前裝產品，后裝產品創新應用速度更快，能夠及時融合新興技術，且能快速投入市場，因此占據著較大的市場份額。后裝市場主要以國內車載電子產品廠商為主。

　　從產業區域結構來看，以深圳、惠州、東莞為代表的珠三角地區是后裝車載娛樂導航系統的主要生產基地，提供了中國大部分的后裝市場產品。隨著后裝產品性價比不斷提升，后裝產品的數量規模快速壯大。據統計，2015年，中國后裝車載導航系統出貨量達到 1245萬臺。

2009-2015年我國后裝車載導航系統出貨量

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　　（2）PND產品市場規模與價格分析

　　隨著中國媒體平板終端、智能手機終端市場的逐步發展，更多小于10寸的便攜終端將加載導航應用，而傳統的便攜導航終端勢必處境尷尬，面臨融合的局面。
個人便攜導航終端依然可以憑借其價格與穩定性的優勢吸引一定數量的客戶，但是個人便攜導航終端廠商將需要賦予該產品更多的應用與內容，而且簡單的娛樂等應用顯然并非是目前客戶的最主要需求。據統計2014年我國PND產品銷量為70萬部，2015年整體銷量在80萬部左右。

　　（3）手機導航市場規模與競爭分析

　　2014年我國帶衛星定位功能手機出貨量為3.7億部，2015年行業出貨量約為4.2億部。

2012-2015年我國帶衛星定位功能手機出貨量走勢圖

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　　目前國內帶衛星定位功能手機產品主要集中在小米、華為、蘋果、VIVO、OPPO等五大廠商手中，其合計出貨量占同期國內出貨總量的55%以上。

　　（4）車載監控產品市場規模分析

　　中國車載電子市場增長較快主要是由于消費者對于車載娛樂、導航等功能需求的不斷提高和車載電子產品技術的快速發展。跨國車載電子制造企業是中國車載電子市場的主力，但中國本土車載電子制造廠商迅速發展，特別是在車載電子產品領域技術水平提高很快，逐漸在市場中取得競爭優勢。國內企業首先在車載娛樂系統實現了突破，車載定位監控、車載導航系統等市場也在迅速發展。

　　2014年我國車載監控產品出貨量為553.4萬部，2015年出貨量增長至600.7萬部。

2009-2015年我國車載監控產品出貨量統統計圖

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　　（5）GIS數據采集產品市場規模與競爭分析

　　2011年-2015年GNSS數據采集器市場規模分別為17、56.3億元，年增速接近35%。GNSS 測量市場經歷了打破壟斷，形成穩定競爭格局的過程，由最開始的98%以上由進口壟斷，到打破壟斷形成春秋戰國，再到相對壟斷，目前形成了全球六家相對壟斷的局勢，其中國外的以天寶、徠卡、拓普康為主，國內以上市公司中海達為首。

　　目前國內企業也逐漸走出國門，參與海外競爭。GIS數據采集器和GNSS相比，GIS 采集器體積更好，更方便于手持操作，廣泛應用于國土部門、電力部門、管網等領域。GIS數據采集器的市場規模約為8-10億元，目前國內GIS 數據采集器主要有美國的天寶一家獨大，占據約50%的市場份額，其他競爭對手還有合眾思壯、美國佳明等。

GIS數據采集產品市場規模

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　　目前，國內專業級 GIS數據采集器市場主要為天寶等國外品牌占據，外資品牌合計占中國市場 80%以上的份額。

GIS數據采集產品市場格局

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