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2016年中國電能質(zhì)量治理行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
2016/11/4 10:39:44 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:1電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)定義與分類根據(jù)IEC(1000-2-2/4)標(biāo)準(zhǔn),電能質(zhì)量是指供電裝置在正常工作情況下不中斷和不干擾用戶使用電力的物理特性。理想的電能應(yīng)該是完美對(duì)稱的正弦波。一些因素會(huì)使波形偏離對(duì)稱正弦,由此便產(chǎn)生了電能質(zhì)量問題。從嚴(yán)1電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)定義與分類
根據(jù)IEC(1000-2-2/4)標(biāo)準(zhǔn),電能質(zhì)量是指供電裝置在正常工作情況下不中斷和不干擾用戶使用電力的物理特性。理想的電能應(yīng)該是完美對(duì)稱的正弦波。一些因素會(huì)使波形偏離對(duì)稱正弦,由此便產(chǎn)生了電能質(zhì)量問題。從嚴(yán)格意思上講,衡量電能質(zhì)量的主要指標(biāo)有電壓、頻率和波形。
電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品分類
從現(xiàn)存的電能質(zhì)量問題的設(shè)備和解決方案看,主要可以分為三類:電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng),幫助用戶了解電網(wǎng)供電或用電的狀態(tài);電能質(zhì)量治理設(shè)備,從電壓、諧波、功率因數(shù)等方面對(duì)電能質(zhì)量問題進(jìn)行修正和完善;軟件系統(tǒng),幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)電能質(zhì)量監(jiān)控和治理的自動(dòng)化。
2電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析
我國從1993年出臺(tái)《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波》至2010年出臺(tái)《電力需求側(cè)管理辦法》,期間相繼出臺(tái)了多項(xiàng)政策扶持電能質(zhì)量治理產(chǎn)品的發(fā)展,而近期北京、江蘇、上海等地也出臺(tái)了相關(guān)政策支持電能質(zhì)量治理裝置的發(fā)展。
圖表:我國電能質(zhì)量治理相關(guān)政策
年份政策相關(guān)內(nèi)容1993《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波》規(guī)定了公用電網(wǎng)諧波電壓限值,限制用電戶諧波污染的排放1995《電力法》規(guī)定用戶用電不得危害供電、用電安全和擾亂供電、用電秩序1996《供電營業(yè)規(guī)則》對(duì)無功補(bǔ)償、諧波治理做出明確規(guī)定1998《電網(wǎng)電能質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)定》明確國家電力公司是負(fù)責(zé)全國電網(wǎng)電能質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管部門,以各級(jí)電力調(diào)動(dòng)部門為中心,逐步加強(qiáng)對(duì)電能質(zhì)量指標(biāo)的全面運(yùn)行監(jiān)測(cè)1998《低壓電氣及電子設(shè)備發(fā)出的諧波電流限制值標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)于不能滿足要求的用電戶,要求按照電力諧波濾波器2003《關(guān)于進(jìn)一步提高用戶電壓質(zhì)量管理的指導(dǎo)意見》規(guī)定供電部門應(yīng)對(duì)配電去的電壓質(zhì)量進(jìn)行24小時(shí)淪測(cè),對(duì)電能污染超過標(biāo)準(zhǔn)的用戶應(yīng)采取措施,加裝抑制諧波及功率因數(shù)補(bǔ)償設(shè)備2003《國家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)用電側(cè)管理的通知》明確加強(qiáng)用電管理、合理使用和節(jié)約用電等要求2007《建筑物供配電系統(tǒng)諧波抑制設(shè)計(jì)規(guī)程》規(guī)定了公用電網(wǎng)諧波限制及諧波評(píng)估、測(cè)量和抑制措施2008《20KV用戶業(yè)擴(kuò)工程供電方案編制導(dǎo)則》規(guī)定了無功補(bǔ)償和諧波治理標(biāo)準(zhǔn)2009江蘇《配電網(wǎng)技術(shù)導(dǎo)則實(shí)施細(xì)則(試行)》進(jìn)一步明確用戶采用無功補(bǔ)償及諧波治理實(shí)施細(xì)則2009《供電監(jiān)管辦法》明確供電企業(yè)審核用電設(shè)施產(chǎn)生諧波情況并財(cái)務(wù)措施予以解決2010江蘇《配電網(wǎng)技術(shù)導(dǎo)則實(shí)施細(xì)則》形成具體的指導(dǎo)原則2010《關(guān)于加強(qiáng)電力需求側(cè)管理的實(shí)施辦法》加強(qiáng)電力需求側(cè)節(jié)約用電管理3電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)包括各基礎(chǔ)工業(yè)材料供應(yīng)商和核心部件及配件供應(yīng)商。其中隔離開關(guān)、聚丙烯膜、熔斷器、電工導(dǎo)體、電工絕緣材料、鋼材等均為應(yīng)用比較廣泛的基礎(chǔ)工業(yè)原材料。產(chǎn)業(yè)的下游行業(yè)主要是電力系統(tǒng)、風(fēng)電、鋼鐵、有色冶金、煤炭化工、電氣化鐵路等行業(yè)。
電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)鏈簡圖
4電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析
近年來,我國電能質(zhì)量市場(chǎng)在各方推動(dòng)下增長迅速。尤其是濾波設(shè)備和無功補(bǔ)償設(shè)備,復(fù)合年增長率超過16%。2010年,中國電能質(zhì)量市場(chǎng)總銷售額達(dá)到了351.82億人民幣,其中無功補(bǔ)償市場(chǎng)銷售額為300.22億元,諧波治理48.53億元。2011年我國電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到近416.60億元,其中無功補(bǔ)償市場(chǎng)銷售額為330.20億元,諧波治理86.40億元。2012年我國電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到近453.21億元,其中無功補(bǔ)償市場(chǎng)銷售額為351.27億元,諧波治理101.94億元。2013年我國的電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)銷售額超過500億元。
行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)等。5國際電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)知名企業(yè)
以色列Elspec公司瑞±ABB集團(tuán)芬蘭諾企電容器有限公司6中國電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先企業(yè)
榮信電力電子股份有限公司西安愛科賽博電氣股份有限公司中電普瑞科技有限公司山東山大華天科技股份有限公司思源電氣股份有限公司日新電機(jī)(無錫)有限公司西安ABB電力電容器有限公司西安西電電力電容器有限責(zé)任公司桂林電力電容器有限責(zé)任公司新東北電氣(錦州)電力電容器有限公司7中國電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析
上游供應(yīng)商議價(jià)能力分析
綜合來看,電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱。
電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)商議價(jià)能力分析
指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論企業(yè)數(shù)量電能質(zhì)量治理行業(yè)涉及上游企業(yè)眾多,分布在不同行業(yè)當(dāng)中,有鋼鐵、半導(dǎo)體、電容、電抗器等等,總體來看企業(yè)數(shù)量較多。企業(yè)數(shù)量較多,議價(jià)能力較為分散產(chǎn)品獨(dú)特性目前,上游產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較為嚴(yán)重。同質(zhì)化導(dǎo)致其議價(jià)能力下降前向一體化能力核心部件方面,電能質(zhì)量治理企業(yè)有向上游進(jìn)行整合的趨勢(shì),從而控制質(zhì)量和產(chǎn)品參數(shù)性能,非核心部件如鋼鐵等,則基本沒有向上游整合的意愿和動(dòng)向。核心部件前向一體化能力較強(qiáng)下游客戶議價(jià)能力分析
綜合來看,電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)的下游客戶議價(jià)能力較強(qiáng)。
電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)下游客戶議價(jià)能力分析
指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論用戶數(shù)量電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)的客戶主要分布在電力、鋼鐵、冶金、石化和軌道交通領(lǐng)域等,客戶的購買能力較強(qiáng),單個(gè)下游行業(yè)的用戶數(shù)量較為穩(wěn)定。用戶數(shù)量較少,市場(chǎng)規(guī)模增長穩(wěn)定,議價(jià)能力較強(qiáng)購買數(shù)量下游客戶一般而言,購買數(shù)量較大,且對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高,隨著下游客戶對(duì)于動(dòng)態(tài)無功功率補(bǔ)償以及諧波治理的要求越來越高,對(duì)于產(chǎn)品的品質(zhì)要求也在上升。議價(jià)能力較強(qiáng)轉(zhuǎn)換成本在大型石化、軌道交通、電網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域,客戶會(huì)對(duì)電能質(zhì)量治理產(chǎn)品的性能要求較高,甚至?xí)蠖ㄖ苹a(chǎn),但一旦選定產(chǎn)品之后,轉(zhuǎn)換的成本較高。議價(jià)能力較弱同質(zhì)化程度在中低端的諧波治理和無功補(bǔ)償產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高,但在動(dòng)態(tài)無功功率補(bǔ)償和動(dòng)態(tài)消諧的高端產(chǎn)品中,同質(zhì)化程度較低。議價(jià)能力較強(qiáng)潛在進(jìn)入者威脅分析
通過以下分析可知,電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)的吸引力較強(qiáng),但有一定的進(jìn)入壁壘,現(xiàn)有企業(yè)憑借其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)對(duì)潛在進(jìn)入者有一定擠壓,因此資本一般通過投資現(xiàn)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)入,綜合來看,潛在進(jìn)入者威脅一般。
電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析
指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論吸引力評(píng)價(jià)電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)是我國電力電工應(yīng)用領(lǐng)域較為高端的產(chǎn)品,產(chǎn)品利潤率相對(duì)一般輸配電產(chǎn)品而言,利潤率較高,對(duì)于外在進(jìn)入者的吸引力較高。吸引力較高進(jìn)入壁壘一般來說,在相對(duì)高端的動(dòng)態(tài)消諧、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備以及高壓動(dòng)態(tài)無功功率補(bǔ)償產(chǎn)品領(lǐng)域,對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量控制以及技術(shù)要求較高,需要進(jìn)行較長時(shí)間的技術(shù)研發(fā)和資金投入,進(jìn)入壁壘較高。進(jìn)入壁壘較高企業(yè)反擊程度電能質(zhì)量治理行業(yè)的現(xiàn)有企業(yè)有外資企業(yè)和本土企業(yè),外資企業(yè)在技術(shù)、資金以及市場(chǎng)開拓方面占據(jù)巨大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),本土企業(yè)則在2012年以來的市場(chǎng)增速下降的背景下,對(duì)于市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品研發(fā)方面不斷進(jìn)行投入,使得現(xiàn)有企業(yè)的反擊程度較大。企業(yè)反擊程度較大替代品威脅分析
電能質(zhì)量治理沒有相關(guān)可替代的產(chǎn)品,同時(shí)在電能質(zhì)量治理領(lǐng)域,隨著我國對(duì)于智能制造、智能電網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的投入,使得對(duì)于電能質(zhì)量治理的需求在不斷上升,市場(chǎng)上的替代品威脅不大。
行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
以下分別從競(jìng)爭(zhēng)數(shù)量、行業(yè)增長率、退出壁壘、競(jìng)爭(zhēng)層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況。分析可得,行業(yè)處于中速發(fā)展階段,且現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分析
指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量全國電能質(zhì)量治理企業(yè)數(shù)量較多,主要是通過某一個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)品出發(fā)向其他產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)行擴(kuò)展,使得細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)較為充分。競(jìng)爭(zhēng)較強(qiáng)行業(yè)增長率2012年我國電能質(zhì)量治理行業(yè)受全年經(jīng)濟(jì)增速下降,以及下游行業(yè)的產(chǎn)能過剩影響,行業(yè)增速有所下降,但未來隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和復(fù)蘇,行業(yè)增長率依然較為穩(wěn)定。行業(yè)增長率穩(wěn)定退出壁壘電能質(zhì)量治理企業(yè)需要進(jìn)行固定設(shè)備投資、人力資源投資以及相關(guān)技術(shù)研發(fā)和投入,行業(yè)退出壁壘較高。退出壁壘較高競(jìng)爭(zhēng)層次電能質(zhì)量治理企業(yè)在質(zhì)量、品牌、服務(wù)以及整體整合方面均有著較為充分的競(jìng)爭(zhēng),各個(gè)競(jìng)爭(zhēng)層次的競(jìng)爭(zhēng)均較強(qiáng)。各競(jìng)爭(zhēng)層次的競(jìng)爭(zhēng)均較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)情況總結(jié)
根據(jù)以上分析,對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。
電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)五力分析結(jié)論
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