一、CMOS優(yōu)勢(shì)明顯、后來(lái)居上，智能終端圖像“ 核芯”

　　圖像傳感器市場(chǎng)的主要產(chǎn)品為CMOS與CCD。CMOS雖然進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間較晚，但性能上與CCD接近，更有價(jià)格低、體積小、功耗低的優(yōu)勢(shì)，如今CMOS在圖像傳感器市場(chǎng)中牢牢占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。

　　世界上第一塊CCD圖像傳感器在1970年誕生于貝爾實(shí)驗(yàn)室，此后很長(zhǎng)一段時(shí)間CCD主導(dǎo)著圖像傳感器市場(chǎng)。CMOS圖像傳感器從90年代開(kāi)始獲得業(yè)界重視并且得到大量人力物力進(jìn)行研發(fā)，面世后逐步扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)格局，取代CCD成為圖像傳感器市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品，近年出貨量占比已超過(guò)90%。CMOS之所以能夠取代CCD的地位，主要是由于以下兩個(gè)原因：

　　1）CMOS性價(jià)比較高。CMOS采用標(biāo)準(zhǔn)的半導(dǎo)體工藝，隨著工藝的不斷改進(jìn)以及背照式等新技術(shù)的出現(xiàn)，CMOS的性能已經(jīng)逐漸接近CCD，某些方面甚至超過(guò)CCD。與此同時(shí)規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的成本降低，使得CMOS的價(jià)格比CCD低的多，在市場(chǎng)上更具競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2）CMOS體積較小、功耗更低，與周邊零組件的整合能力高。因此CMOS對(duì)追求輕薄化和續(xù)航能力的智能終端而言吸引力更強(qiáng)，而隨著智能終端出貨量的不斷增長(zhǎng)，CMOS出貨量也在隨之提高。

CMOS 與CCD 對(duì)比

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　　二、CMOS 市場(chǎng)集中度高，國(guó)外廠商主導(dǎo)

　　CMOS因采用標(biāo)準(zhǔn)的半導(dǎo)體工藝制造，屬于典型的半導(dǎo)體行業(yè)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)屬性明顯，所以市場(chǎng)集中度較高，兩三家主要的廠商占據(jù)70%左右的市場(chǎng)份額。目前CMOS市場(chǎng)主要的廠商有索尼、三星、美國(guó)豪威及安森美半導(dǎo)體。美國(guó)豪威在2011年之前一直是非數(shù)碼相機(jī)圖像傳感器領(lǐng)域的龍頭廠商，且成功進(jìn)入蘋果的供應(yīng)鏈。然而索尼在2011年成功取代美國(guó)豪威，獲得蘋果iPhone 4S800萬(wàn)像素主攝像頭的CMOS訂單，憑借其高質(zhì)量的產(chǎn)品，在國(guó)際上銷售額不斷提高，取代了美國(guó)豪威的霸主地位。索尼定位高端智能機(jī)市場(chǎng)，客戶為蘋果、索尼自家高端手機(jī)以及其他廠商的幾乎所有高端品牌手機(jī)。目前索尼仍然幾乎獨(dú)霸1300萬(wàn)及以上像素CMOS市場(chǎng)。失去蘋果訂單之后，豪威將重心轉(zhuǎn)至中國(guó)市場(chǎng)，不僅在中國(guó)中高端智能機(jī)市場(chǎng)占有較高份額，同時(shí)也積極開(kāi)發(fā)中低端CMOS產(chǎn)品。三星的CMOS產(chǎn)品原來(lái)主要應(yīng)用于中低端，目前逐步走向中高端，但仍與索尼具有較大差距，而且三星主要是自產(chǎn)自銷，也曾在索尼CMOS產(chǎn)品供應(yīng)不足時(shí)趁機(jī)進(jìn)入一些中國(guó)手機(jī)廠商的供應(yīng)鏈。安森美半導(dǎo)體于2014年6月收購(gòu)原美光科技旗下的Aptina，Aptina主要是面向中低端，過(guò)去在中國(guó)市場(chǎng)份額很高，但由于受到OV與國(guó)內(nèi)新起之秀如格科微等廠商的夾擊，聲勢(shì)大減。

2015 年CMOS 圖像傳感器主要廠商市場(chǎng)占比

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CMOS圖像傳感器主要廠商營(yíng)業(yè)收入

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　　三、未來(lái)趨勢(shì)：雙攝像頭引領(lǐng)，市場(chǎng)規(guī)模可達(dá) 152 億美元

　　智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，目前用戶已極度飽和，而產(chǎn)品功能同質(zhì)化嚴(yán)重，因此手機(jī)廠商需要尋找新亮點(diǎn)以刺激需求，而手機(jī)成像質(zhì)量一直是用戶關(guān)注的焦點(diǎn)，也是手機(jī)廠商之間競(jìng)爭(zhēng)的核心，因此雙攝像頭技術(shù)將成為未來(lái)趨勢(shì)。

　　手機(jī)受到機(jī)身體積和薄厚的限制，傳感器尺寸和鏡頭的光學(xué)素質(zhì)難以提高，而雙攝像頭手機(jī)中兩枚攝像頭同時(shí)參與拍照，可以保證雙倍的進(jìn)光量和成像效果，另外還可以做得到快速對(duì)焦和控制景深，可以滿足用戶對(duì)拍照效果的更高追求。

　　從市場(chǎng)角度來(lái)看，雙攝像頭的普及和接受度也在飛速成長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)廠商中的華為、中興、小米都已發(fā)布了配備雙攝像頭的機(jī)型，華為P9在上市三個(gè)月內(nèi)銷量已達(dá)450萬(wàn)臺(tái)。今年9月發(fā)布的蘋果Iphone 7 plus及三星即將發(fā)布的新款旗艦手機(jī)Galaxy S8也將配備雙攝像頭。在蘋果三星等國(guó)際大廠的帶動(dòng)下，手機(jī)配備雙攝將會(huì)大量普及，明年或成中高端機(jī)型的標(biāo)準(zhǔn)配臵。

雙攝像頭應(yīng)用及原理

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　　與此同時(shí)，業(yè)界也在通過(guò)雙攝的方式瞄準(zhǔn)下一代虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的應(yīng)用方向。伴隨著雙攝在手機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域的普及，CMOS傳感器的銷量將會(huì)穩(wěn)步上升。據(jù)最新報(bào)告，2015年CMOS圖像傳感器的市場(chǎng)規(guī)模為103億美元，而這一數(shù)字有望在2020年達(dá)到152億美元。除手機(jī)攝像頭外，汽車相關(guān)應(yīng)用或?yàn)橄乱槐�點(diǎn)。

2015 年CMOS圖像傳感器市場(chǎng)分類

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2020 年CMOS 圖像傳感器市場(chǎng)分類（預(yù)測(cè)）

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