1、“十三五”期間城市軌道交通建設(shè)對盾構(gòu)機(jī)的需求量將翻番

　　我國城市軌道交通建設(shè)具備較大長期增長空間。世界主要發(fā)達(dá)城市人均城軌長度為 0.39 千米/萬人，我國主要城市人均城軌長度為 0.12 千米/萬人，其中北上廣深人均城軌長度為 0.22 千米/萬人，與平均水平仍有較大差距。總的來看，我國城市軌道交通建設(shè)存在巨大的成長空間。

軌道交通人均城軌長度增長空間巨大（ 國外）

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軌道交通人均城軌長度增長空間巨大（ 國內(nèi) ）

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我國大城市城軌線路密度低

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　　根據(jù)《“十三五”城軌交通發(fā)展形勢報(bào)告》，城軌交通將出現(xiàn)更大規(guī)模的發(fā)展態(tài)勢。一是建設(shè)城市和運(yùn)營城市翻番。全國 201 個(gè)大城市中，有 100 個(gè)左右城市提出了城軌交通發(fā)展規(guī)劃和設(shè)想，除在建 40 個(gè)城市外，其余大多將在“十三五”進(jìn)入建設(shè)行列；還有百十來個(gè)雖未規(guī)劃但有些城市可能也將建設(shè)城軌。因此，“十三五”在建城市可能達(dá)到 80 個(gè)以上，運(yùn)營城市超過 50 個(gè)，比“十二五”翻一番。二是在建線路和新建里程增加一半左右。預(yù)計(jì)“十三五”在建線路 6000 公里左右，建里程 3000 公里左右。截至 2016 年 9 月，已有 43 個(gè)城市的軌道交通建設(shè)規(guī)劃獲得批復(fù)，規(guī)劃總里程約 9461.9 公里。2016 年是二三線城市軌交建設(shè)興起的一年，全國城市軌道交通里程數(shù)達(dá)到 4151.6 公里，較 2015 年增長 14.75%。更多的城軌工程還在積極建設(shè)和規(guī)劃中，根據(jù)已有規(guī)劃數(shù)據(jù)，到 2021 年，城市軌道交通總里程數(shù)將接近 9500 公里，復(fù)合增長率達(dá) 18%，后續(xù)有望新增更多規(guī)劃，保持城軌建設(shè)高增長。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，約有 75%的運(yùn)營線路為地鐵，預(yù)計(jì)至 2022 年，地鐵總長度將達(dá)到 8033.3 公里，從 2017 年起新增 4919.6 公里。由于地下鐵路的修建往往通過人口密集區(qū)，所以無法大面積進(jìn)行地表開挖，需要采用盾構(gòu)機(jī)。地鐵隧道一般為雙車道，需要雙向開挖，根據(jù)盾構(gòu)機(jī)的設(shè)計(jì)壽命，假設(shè)每 9 公里需要兩臺盾構(gòu)機(jī)，則共需要盾構(gòu)機(jī) 1093 臺，由于隧道挖掘工作一般在地鐵通車前2 到 3 年進(jìn)行，因此我們假設(shè)當(dāng)年盾構(gòu)機(jī)需求采用未來第 2 年和第 3 年新增里程的平均數(shù)計(jì)算，則可以得出 2016 年~2019 年地鐵建設(shè)的盾構(gòu)機(jī)需求分別為 157 臺、210 臺、214 臺、178 臺。

地鐵建設(shè)對盾構(gòu)機(jī)的需求快速增長

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　　2、地下城市管廊有望成為未來盾構(gòu)機(jī)的需求主力

　　城市地下管廊，又稱為共同溝，是將電力、通訊、廣播電視、給水、排水、熱水、制冷、燃?xì)狻⒗�圾真空管等兩種以上的管線集中設(shè)臵到道路以下的同一地下空間而形成的一種現(xiàn)代化、科學(xué)化、集約化的城市基礎(chǔ)設(shè)施。經(jīng)過一百多年的發(fā)展，其技術(shù)水平已經(jīng)完全成熟，并成為了國外發(fā)達(dá)城市市政建設(shè)管理現(xiàn)代化象征。比如，目前巴黎共有地下管廊約 100 公里，斯德哥爾摩市約有 30 公里，莫斯科約有130 公里，東京約 126 公里。

城市地下管廊開工里程

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　　3、公路、鐵路隧道等對盾構(gòu)的需求持續(xù)增加

　　盾構(gòu)機(jī)作為隧道挖掘、建設(shè)的必要設(shè)備，其需求將受到鐵路和城軌高速發(fā)展拉動。2016 年 5 月，國家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計(jì)劃》，2016-2018 年擬重點(diǎn)推進(jìn)鐵路、公路、城市軌交等交通基建領(lǐng)域共 303 個(gè)項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目總投資約 4.7 萬億元，其中 2016-2018 年分別為 2.1 萬億元、1.3 萬億元、1.3 萬億元。

　　公路建設(shè)需求回暖。2013 年，國務(wù)院發(fā)布了《國家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013—2030）》，

　　根據(jù)規(guī)劃，到 2030 年，國家公路網(wǎng)總規(guī)模將達(dá)到 40 萬公里，期間新改建公路總投資為 4.7 萬億元。其中普通國道 26.5 萬公里，8,000 公里新建，10 萬公里需要改造，投資約 2.2 萬億元；高速公路 11.8 萬公里，其中新建 2.5 萬到 3.3 萬公里，投資 2.5 萬億元，另外在西部地廣人稀地區(qū)，還有 1.8 萬公里的遠(yuǎn)期規(guī)劃。

我國公路隧道里程

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　　4、海外市場成為新的增長點(diǎn)

　　緊跟“一帶一路”戰(zhàn)略布局，新興掘進(jìn)設(shè)備進(jìn)入海外市場勢頭良好。目前我國的全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè)出口形勢良好，出口國家和地區(qū)有所擴(kuò)大，除原來的新加坡、香港、馬來西亞、伊朗、印度等外，還開始出口非洲、南美洲、澳洲及歐洲，國內(nèi)掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量趨于穩(wěn)定、產(chǎn)品性價(jià)比好的特點(diǎn)已逐漸被國外用戶所認(rèn)識。以臵入資產(chǎn)中鐵裝備為例，自成立至今，中鐵裝備積極推進(jìn)“ 走出去” 的國際化道路，先后成立德國公司和新加坡分公司等海外機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品出口至馬來西亞、新加坡、印度、中東等國家及地區(qū)，并成功進(jìn)入歐洲。2013 年國產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)中鐵 50 號在馬來西亞吉隆坡地鐵 SBK-LINE 第一區(qū)間順利貫通，這亦是馬來西亞地鐵第一臺順利貫通的掘進(jìn)設(shè)備。2015 年，中鐵裝備隧道掘進(jìn)機(jī)海外市場已簽訂 10 臺訂單，分別來自印度、新加坡、意大利、以色列等國家。其中對意大利的出口是中國自主品牌硬巖掘進(jìn)機(jī)首次出口歐洲。預(yù)計(jì)今后一段時(shí)間，以東南亞、南亞、南美、非洲為主的掘進(jìn)機(jī)市場潛力很大，逐步打入歐美澳等發(fā)達(dá)地區(qū)的可能性也很大。根據(jù)中鐵裝備海外訂單的增長情況，保守估計(jì)我國盾構(gòu)機(jī)出口增長率在 30%以上。預(yù)計(jì)，2017 到 2019 年我國盾構(gòu)機(jī)出口數(shù)量分別為 46 臺、60 臺、78臺。

2017 - -2019 年國產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)銷量預(yù)測（臺）

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2017- -2019年國產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)市場空間預(yù)測

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　　預(yù)計(jì)，我國 2017 年~2019 年盾構(gòu)機(jī)市場需求量分別為 344 臺、410 臺、477 臺。假設(shè)掘進(jìn)為機(jī)平均價(jià)格為 4000 萬元/ 臺，則 2017 年~2019 年的市場空間分別為 137.6 億元、164 億元、190.8 億元，2016 年到 2019 年復(fù)合增長率為25.04%。并且隨著城市基礎(chǔ)建設(shè)的進(jìn)一步規(guī)劃和技術(shù)的進(jìn)步，該市場還將進(jìn)一步擴(kuò)大。