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2017年中國三四線家電產品結構和價格分析
2017/5/5 10:34:15 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:對于大多數家電品類,隨著城市級別的下沉,單價隨之下降,主要是因為收入和產品結構的原因。比較2016年和2014年均價,一級市場和四級市場的均價增長往往較快,我們認為原因可能是一級市場消費者對于升級品類的接受度最高,而四級市場的收入增長最顯著對于大多數家電品類,隨著城市級別的下沉,單價隨之下降,主要是因為收入和產品結構的原因。比較2016年和2014年均價,一級市場和四級市場的均價增長往往較快,我們認為原因可能是一級市場消費者對于升級品類的接受度最高,而四級市場的收入增長最顯著。其中,空調受到行業降價去庫存的影響,均價小幅下滑。對廚電產品而言,超大型城市的提價幅度最高,且提價幅度高于除電飯煲之外的其他家電品類,顯著受益于消費升級。
2016 年,各品類家電分城市級別的均價(單位:元)

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各品類家電分城市級別的價格變化幅度 (2016 年相比2014 年)

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2016,廚電分城市級別的均價(單位:元)

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廚電分城市級別的價格變化幅度 (2016 年相比2014 年)

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從產品結構來看,冰箱、洗衣機、電飯煲、豆漿機在不同級別的城市都在經歷升級過程,而在三四級市場的產品升級速度更快。在一二線市場,消費者購買小家電時先經歷普及過程,再經歷消費升級;而三四線市場,消費者有可能實現“一步到位”的過程。
空調分城市級別的產品結構(零售量份額)

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在不同級別市場,高端冰箱(對門+ 多開門冰箱)的零售量份額變化

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在不同級別市場,滾筒洗衣機的零售量份額變化

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在不同級別市場,高端電視(曲面+UD )的零售量份額變化

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以電飯煲、豆漿機為代表,小家電正在經歷消費升級的過程

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從渠道的角度來看,由于三四線市場小家電經銷商的利潤較薄,他們有動力推動產品價格的上漲。在三四線市場,KA渠道約占收入的六成,分銷渠道約占四成,然而經銷商在KA渠道的利潤微薄,主要依靠分銷渠道盈利,估計綜合利潤率約為3-5%,年周轉次數約為3次,因此他們有動力提高產品價格。對于大家電經銷商而言,經過多年發展和家電下鄉的催化,經銷商體系更加完善,經銷規模更大,因此相對而言更加注重銷量和周轉速度。
小家電經銷商在KA 渠道的利潤微薄,有動力提高售價

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由于人口還有外溢的空間,收入仍在提高,實用性強的新品持續推出,認為二三線城市的消費升級過程仍在進行中,將推動銷量和均價的持續增長。
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