電動自行車為重要的民生交通工具，用于居民日常代步和休閑娛樂。隨著人民生活水平的快速提高，電動自行車因其低碳、經濟、節能和便捷而深受歡迎。

　　電動自行車是以蓄電池作為輔助能源，具有兩個車輪，能實現人力騎行、電動或電助動功能的特種自行車。 電動自行車一般由電氣系統、操縱系統、裝飾件部分、車體件部分、隨車附件組成。電氣系統主要包括電機、控制器、蓄電池、轉換器、閃光器、燈具、喇叭、電纜線等組成；操縱系統由調速把、制動把、制動拉線、制動器、五大開關等組成；裝飾件部分主要包括車身覆蓋件和后尾箱等；車體件部分主要包括車架、前叉、車把、后平叉、后衣架、鞍座、中軸、后減震等專用件和其它如飛輪、鏈條、調鏈器等通用標準部件；隨車附件由充電器、保險杠、后視鏡等組成。電動自行車的核心部件為車架、蓄電池、電機、控制器、充電器。

　　一、電動自行車的構成：

　�。�1）車架

　　車架是構成電動自行車的主體部分，是整車其他零部件的安裝連接主體，并承受所有載荷，其關系到騎行者在騎行過程中的人身安全。

　�。�2）電機

　　電機是將電能轉換為機械能、驅動電動自行車車輪旋轉的部件。電機的種類，按其電流形式，可分為交流電機、直流電機等，按結構形態可劃分為盤式電機、轂式電機等，按照磁場生成方式可劃分為開關磁阻電機、稀土永磁電機等�，F階段在電動自行車上最為普遍使用的電機主要是稀土永磁無刷無齒輪轂式直流電機、稀土永磁無刷有齒輪轂式直流電機，以及少量的其他類型電機。

　�。�3）蓄電池

　　蓄電池是提供電動自行車電能的隨車儲能裝置，電動自行車車用電池主要分為鉛酸蓄電池、鋰離子電池等。

　�。�4）控制器

　　控制器是電動自行車電氣系統的心臟，也是電動自行車能量管理與各種信號處理的核心部件，具有欠壓或過流保護功能。智能型控制器還具有多種騎行模式和整車電氣部件自檢功能。

　�。�5）充電器

　　充電器是給蓄電池補充能量的一種電器裝置，將交流電轉換成直流電并控制其電壓和電流充入蓄電池進行儲存。

　　二、行業主要政策及法律、法規

　　電動自行車制造行業是我國重要的民生產業。面對全球氣候變暖的事實以及我國石油資源相對短缺的現狀，發展電動自行車產業符合我國國情，具有廣闊的發展前景。為此，國家提出了一系列的產業政策支持該行業的發展，同時頒布了相關的法規、標準對電動自行車行業進行規范。

　�。�1） 產業政策

　　電動自行車的檢驗分為出廠檢驗和型式檢驗。型式檢驗的結果符合下列要求則判為合格產品：否決項目（包括最高車速、制動性能、車架/前叉組合件強度三項）應全部達到標準要求；重要項目（總共十八項）應有十五項以上（包括十五項）達到標準要求；一般項目（總共十三項）應有九項以上（包括九項）達到標準要求。

　　我國電動自行車產業政策整體變化不大，但將呈現一定的變化趨勢，主要體現在如下兩方面：

　　一方面，國家正在加緊組織修訂現行的《電動自行車通用技術條件》國家標準。目前，電動自行車產品執行《電動自行車通用技術條件》 （GB17761-1999）的產品標準和技術要求，該標準為1999年頒布。隨著科學技術的進步和經濟社會的發展以及電動自行車產業的快速發展，制訂符合社會發展形勢、更科學規范的技術指標以及標準化的體系，已成為亟待解決的問題。根據《中國自行車協會八屆四次理事會工作報告》的相關內容，行業主管部門正在負責電動自行車產品標準的制修訂工作，并參考行業的意見。預計新標準將更符合電動自行車行業的發展現狀和我國社會生活的實際情況。新標準出臺后可能會對整個電動自行車行業產生重大影響。新標準可能會進一步規范明確電動自行車的技術要求，一定程度上消除不合格電動自行車產品給整個行業帶來的負面影響，有利于電動自行車產業的持續健康發展，保障電動自行車的路權，有利于減少對電動自行車的騎行限制。

　　另一方面，個別城市在劃定區域、路段、時段，對電動自行車采取限制通行或者禁止通行的措施。對電動自行車限行的個別城市情況以及相關政策情況如下：

　　目前，廣州和廈門對電動自行車采取限制通行的相關規定仍為草案，未正式頒布。深圳、福州、北京等城市在劃定區域、路段，對電動自行車采取限制通行或者禁止通行的措施，并未在整個城市區域限制電動自行車通行。

　　三、電動自行車發展概況

　　1、我國電動自行車行業的發展歷程

　　隨著電動自行車技術逐步走向成熟實用化，電動自行車除了節能、經濟、環保之外，并兼有機動車的省力省時特點，符合當今中國消費者的消費特征和需求，經過短短幾年的發展便擁有龐大的消費群。發展至今，中國已成為全球最大電動自行車生產和消費國,年產量和消費量占世界總產量和消費量的比重均超過90%。我國電動自行車行業發展到現在，經歷了三個發展階段，即起步階段、快速發展階段、成熟階段。

　�。�1）起步階段—1995 年至 2004 年。該階段的特點主要是對電動自行車的電器四大件（電機、蓄電池、充電器和控制器等）關鍵技術的摸索研究，以匯集信息、跟蹤技術、組織市場觀察為主，通過小批量的市場試用投放，電動自行車開始進入消費者的視野。在起步階段，我國電動自行車市場發展緩慢，到 2004 年，電動自行車的總產量僅有 676 萬輛。在技術方面，早期的電動自行車，單次行駛距離較短，蓄電池壽命短，尚未解決蓄電池和電機方面技術上的問題；在市場方面，仍處于培育階段，進入市場的廠家和商家不多。

　　（2）快速發展階段—2004 年至 2007 年。該階段的特點是隨著關鍵技術方面的突破，電動自行車快捷、環保、方便的性能得到提升，消費者對電動自行車的認可度逐漸提高， 激發了市場的消費需求。 特別是2004年5月1 日正式實施的 《道路交通安全法》 ，明確將電動自行車納入非機動車管理范疇，電動自行車得以更廣泛地應用，促進了電動自行車的快速發展。根據中國自行車協會數據顯示，2005年中國電動自行車產量為1,211萬輛， 2007年電動自行車的實際產量已達到2,138萬輛，復合增長率為 32.87%。同時，企業間激烈競爭促進了行業技術水平的快速提升，電機從有刷有齒電機發展為高效無刷電機，電動自行車用動力型鉛酸蓄電池在工藝上取得突破，產業進入“井噴式”發展階段，行業內出現了一批全國性品牌，大量的小品牌也憑借低價優勢獲取小區域內的市場。

　　（3）成熟階段—2007 年至今。該階段的特點表現在形成了電動自行車產業集群，天津、江蘇、浙江三地成為電動自行車的主要生產區。該時期具有競爭力的電動自行車品牌凸顯，并且影響力得到大幅提升，眾多不具有競爭力的品牌和生產廠商逐步退出，產業集中度開始提高。

　　2、國外電動自行車行業發展現狀

　　國外發展電動自行車較早的國家有日本以及德國等國家，近年來，美國、越南等國家發展也較快。電動自行車在全球的潛在市場很大，并呈擴大趨勢。國外的電動自行車主要的作用是輕松代步及休閑健身，可在大型的停車場和旅游區里使用。

　　在日本，爬坡省力、不用駕照等優點是消費者購買電動自行車的主要動機。中高齡婦女是日本電動自行車最大的消費群。日本電動自行車制造商一直朝乘騎方便、輕量化、低價化等方向發展，并注重針對不同購買群的車型及配件進行專門設計。在美國，電動自行車銷售渠道主要分大零售商和獨立專門店，大零售商的總銷售占全美零售市場的絕大部分，集中于青少年市場；電動自行車獨立專門店以銷售高品質的車種見長，并較能符合需要。45 歲以上年齡層消費者是電動自行車主要消費對象，美國警察也是電動自行車消費的主要群體。由于美國政府提倡節省費用，未來將有更多人轉向使用電動自行車。歐洲電動自行車市場發展最為成熟，最大市場集中于德國、荷蘭、比利時、瑞士、奧地利、意大利、法國和英國等。西歐各國均面臨人口老齡化問題，老年人成為電動自行車的潛在買主；同時電動自行車產品朝“運動化”和“年輕化”方向發展，為消費者提供更加多樣化的選擇，并滲透到運動愛好族和年輕一代的消費者。在越南，憑借價格合理、容易操作、無噪音、環保等優勢，電動自行車成為越南發展的主要交通工具，主要消費對象為婦女、老人、學生及職員。

　　電動自行車作為一種環保節能的新型交通工具，在各個主要生產國和消費國均出臺了相應的產業發展政策以促進其發展。在日本，出臺了《關于輔助驅動自行車處理意見的通知》 ，規定帶有輔助驅動裝置自行車只要滿足一定的條件，在法律上可以享受自行車同等待遇，從而推動力電動自行車的發展。同時，日本政府肯定了景區推出的電動自行車租賃服務，并提供資金支持。在美國，已將低速電動自行車轉由消費者產品安全委員會管理，減少了法規對電動自行車的限制。另外，美國部分州政府在政策上鼓勵市民使用電動自行車，在市區和商業區設立了電動自行車出租商店以方便市民使用電動自行車。在歐洲，歐盟對于購買符合標準的電動自行車產品的消費者執行“免費使用自行車道、上路無需駕照、無需上保險”的優惠政策。

　　3、我國電動自行車行業的發展特點

　�。�1）電動自行車產業穩步發展，已為國內重要的交通工具制造業

　　電動自行車具有騎行簡便、速度快于普通自行車及省時、省力的特點。電動自行車憑借其方便快捷的優勢，上個世紀 90 年代，自中國出現了第一輛電動自行車后，很快得到廣泛推廣應用，電動自行車的產量從 2000 年 29 萬輛發展到 2013年的 3,695 萬輛，十余年間增長了 127.41 倍；2014 年起，由于受經濟增速放緩和產業結構調整的影響，電動自行車產量有所下降，2014 年的產量為 3,551 萬輛,2015 年的產量為 3,257 輛。近年來，電動自行車產業受國內經濟增長減速和內需增長動力不足的影響，同時面臨部分原材料、人力資源等制造成本大幅上升的壓力，使得行業處于轉型升級、調整結構的新階段。自 2013 年起，電動自行車行業產量增幅放緩，電動自行車行業的發展已經進入到了穩定成熟期；2014 年，我國電動自行車產量較 2013 年下降 3.90%，首次出現負增長，2015 年我國電動自行車產量較 2014 年下降 8.28%，說明未來電動自行車產量合理控制將是行業發展的新常態，量的增長將逐步讓位于質的提高。國內電動自行車產量情況如下：

全國電動自行車產量圖

數據來源：公開資料、智研咨詢整理

　　目前，我國電動自行車產業整體發展趨向平穩。2014 年電動自行車社會保有量保持在 1.91 億輛，電動自行車社會普及率 10%以上，占中國交通工具領域制造總量比例僅次于自行車，成為中國交通工具制造領域市場容量和年產規模較大的制造產業。

2014年全國交通工具領域年產規�；�比例圖

數據來源：公開資料、智研咨詢整理

　　電動自行車業已成為一個產業群體大、產銷量大、社會保有量高、就業人員數量大、對人們生活影響較大的產業。

　　（2）電動自行車產業區域分布明顯，產業集聚優勢明顯

　　電動自行車制造產業區域特征明顯。目前，已初步形成天津、江蘇、浙江三大制造基地的板塊格局。此外，山東、廣東、河南等地也逐步成為電動自行車制造企業的聚集地。

　　天津地區電動自行車企業主要由自行車企業升級而來，依托天津自行車產業的雄厚實力和配套優勢，天津制造板塊以簡易款電動自行車制造為核心。江蘇是中國豪華款電動自行車的主要產區，江蘇工業基礎較好，輕、重工業門類齊全，技術先進，電動自行車配套產業完善，發達的摩托車產業基礎為電動自行車產業提供資金和技術等方面的保障。浙江是中國電動自行車生產大省以及電機、模具、塑件等零部件的主要生產基地。以上電動自行車制造板塊形成了分布全國的集物流、配套、研發、制造為基礎的輻射中心，各板塊的制造優勢及特色進一步形成，板塊之間的競爭和融合不斷加強，產業聚集優勢明顯。

　�。�3）以產品創新為核心的品牌發展道路成為行業主旋律

　　電動自行車產業整體發展趨向平穩，行業內部變革繼續向縱深演進，產品創新已經成為各大企業著力打造的核心競爭力，以產品創新為核心的品牌發展道路成為行業主旋律，產品與品牌的融合度和貫穿度進一步提高，產品創新對品牌特質的形成和品牌附加值的形成起到了促進和拉升作用，產品創新的核心價值在品牌打造的過程中進一步得到強化。 消費者對品牌認知度、接受度、認可度成為檢驗品牌影響力和購買力的關鍵，這就要求電動自行車生產企業依靠技術創新將品牌特質與消費者的消費心理、習慣緊密結合，生產制造消費者能接受和認可的產品。

　�。�4）產品結構朝多元化發展，產品研發以消費群體為導向

　　電動自行車行業經過多年的發展，產品結構呈現出多元化發展格局，在產品風格及功能化定位方面也開始細分出不同層次，這主要與消費群體的細分有關，電動自行車的消費群體特質與喜好的差異比較明顯，不同年齡、不同職業、不同區域、不同性別的消費群體對產品的需求存在本質上的不同。同時，一線品牌電動自行車生產企業在開發新產品的過程中，更多地結合了消費者屬性進行產品的定位和開發，并在產品后期的包裝與應用方面，也更多的結合了不同消費群體的審美要求。

　　四、我國電動自行車行業的市場容量和發展前景

　　1、我國經濟的持續增長和人均收入的提高是電動自行車行業發展的基礎

　　2010 年以來，中國 GDP 的年均增長率不低于 6.5%，保持了較快的發展速度。經濟的持續增長一方面會促進電動自行車產業及其配套的健康發展和升級，另一方面會使居民人均收入水平不斷提高，增強居民購買力，為電動自行車產品創造市場需求。

　　根據國家統計局公布的數據，2014 年我國城鎮居民人均可支配收入 29,381.0元，同比增長 9.0%。2014 年我國農村居民家庭人均純收入 9,892.0 元，比上年增長 11.20%；2014 年農村居民平均每人消費支出為 8,382.60 元，同比增長 11.99%。

　　隨著人均收入水平的不斷提高，購買力的增加以及居民出行的需要，對于電動自行車的消費支出會持續增長。2007 年、2008 年、2009 年、2010 年、2011 年、2012年、2013 年和 2014 年城鎮居民家庭平均每百戶擁有電動助力車分別為 17.50 輛、23.12輛、25.73輛、28.37輛、32.56輛、34.47輛、39.0輛和42.5輛，呈逐年上升的趨勢。

城鎮居民家庭平均百戶擁有電動自行車

數據來源：公開資料整理

　　2、 日益擁擠的交通環境和日益增加的交通成本為電動自行車的發展提供了良好的機遇

　　我國人口超過 13 億，為全球最大的交通工具消費市場。我國經濟和居民收入的快速穩步增長將進一步推動我國交通設備行業的長期穩步發展。根據國家統計局數據顯示，2014 年城鎮居民人均交通類（含通訊）支出 2,637.30 元較 2007 年的 1,357.41 元增長 94.3%。 2014 年農村居民交通類 （含通訊） 消費人均支出 1012.6元較 2007 年的 328.4 元，增長了 208.3%，城鎮和農村居民的交通支出隨著經濟的增長，將會進一步增加。

人均交通消費性支出

數據來源：公開資料整理

　　另外，隨著我國經濟的持續發展，居民對交通產生了較強的需求，機動車擁有量急劇增加，而交通設施的相對匱乏和管理水平的相對落后，使得交通問題日益嚴重。

　　電動自行車因其便捷、環保、經濟等優勢，日益成為現代生活中速度較低、操作停放簡便、滿足大眾中短距離出行需求的一種交通工具。2014 年，全國電動自行車的市場保有量為 1.91 億輛。隨著人們生活水平的提高以及相關產業政策的出臺，我國電動自行車產業又進入了一個新的發展時期。根據國家統計局對 415家電動自行車生產規模以上企業的統計，2014 年電動自行車企業累計實現主營業務收入 811.3 億元，同比增長 14.8%；根據國家統計局對 459 家電動自行車生產規模以上企業的統計，2014 年電動自行車企業累計實現主營業務收入 881.4 億元，同比增長 5.3%。

　　根據《中國自行車行業“十二五”規劃》，力爭全行業（自行車、電動自行車）工業總產值到 2015 年突破 1,000 億元。

　　3、城鎮化進程加快推動電動自行車行業的快速發展

　　城鎮化是經濟發展的必然階段，農村人口向城市集中，城市范圍和規模不斷擴大。根據國家統計局公布的數據，2007 年、2008 年、2009 年、2010 年、2011年、 2012 年、 2013 年和 2014 年， 我國的城鎮化率分別為 45.89%、 46.99%、 48.34%、49.95%、51.27%、52.57%、53.73%和 54.77%，呈持續上升趨勢。

我國城市化水平變化情況（2005-2014）

數據來源：公開資料、智研咨詢整理

　　《國家新型城鎮化規劃（2014－2020年）》提出了，要重點解決好“三個1億人”問題：即到2020年促進約1億農業轉移人口落戶城鎮、改造約1億人居住的城鎮棚戶區和城中村、引導約1億人在中西部地區就近城鎮化；要緊緊圍繞全面提高城鎮化質量，加快轉變城鎮化發展方式，以人的城鎮化為核心，以城市群為主體形態，以綜合承載能力為支撐，以體制機制創新為保障，走以人為本、四化同步、優化布局、生態文明、文化傳承的中國特色新型城鎮化道路。城鎮化的持續推進，導致城市內居民生活半徑加長及農村與縣級城市城鎮之間聯系日益密切，需要頻繁往返。上述變化要求簡易便捷廉價式新型交通工具的出現，其必須要能滿足一般百姓日常出行需要，能頻繁使用，成本較低，而電動自行車產業的出現和發展恰好能滿足上述要求。因此城鎮化進程為電動自行車產業的發展提供了機遇，在刺激鄉鎮和農村居民的潛在消費需求提升的同時，必將進一步擴大電動自行車消費的市場容量。

　　4、鄉鎮市場是電動自行車行業重要發展市場

　　“十一五”期間，我國新建和改造農村公路120萬公里，基本實現全國所有具備條件鄉鎮通瀝青（水泥）路。到“十一五”期末，全國農村公路里程達到345.50萬公里�！督煌ㄟ\輸“十二五”發展規劃》提出進一步加強農村公路建設，逐步完善的小城鎮和農村公路網絡將有效促進我國電動自行車消費的持續增長。

　　隨著家電下鄉的利好帶動和穩步推進，以及電動自行車銷售渠道下沉速度的加快，鄉鎮市場的開拓力度大大增強，拓展了電動自行車的消費空間；新興市場及空白區域的大力開拓，為電動自行車銷量的提升再開新局；此外，隨著電動自行車的迅猛發展，產品的逐漸成熟和品質的漸趨穩定，消費者對電動自行車產品的認知度和接受度逐漸增強，對電動自行車總體銷量的上揚也起到了一定的促進作用。

　　我國“十二五”規劃提出了推進農業現代化是一項重大任務。“十一五”期間， 農村居民家庭人均純收入從 2006 年的 3,587.04 元上漲到 2010 年的 5,919.01元，年均復合增長率為 13.34%�！秶�民經濟和社會發展第十二個五年（2011-2015年）規劃綱要》明確提出，今后五年內農村居民人均純收入分別年均增長 7%以上。

　　隨著農村居民收入的逐步提高、城市化進程的加快以及人們活動半徑的延伸，人們更多地選擇電動自行車這種便捷、環保、省時、省力的交通工具，進一步擴充了電動自行車的市場空間。

　　5、 “低碳出行、節能減排”讓電動自行車擁有更多的消費群體

　　經過金融危機考驗，國際經濟發展正在醞釀深刻的變革，發達國家推行“綠色新政” ，發展低碳經濟、綠色經濟、環保經濟，正成為全球共識。 “十二五”期間，國家應對氣候變化及節能減排工作會議中明確指出：推進重點領域節能減排，交通節能要重視發展公共交通，優化運用多種運輸方式；生活節能要推廣使用經濟高效的節能產品，培養節約環保的消費模式和生活方式。

　　我國的交通擁堵已經由一線城市向二三線城市蔓延，隨之而來的是大氣的嚴重污染和能源消耗。而我國石油資源比較貧乏，根據《2014 年國內外油氣行業發展報告》,2014 年我國石油消費對外依存度首次突破 60%。同時，燃油與尾氣的排放污染又是未來大中城市大氣污染的主要污染源。

　　電動自行車擁有環保、經濟、方便出行等特點，符合“綠色環保、節能減排”的要求，同時，與摩托車相比，具有使用成本低、無廢氣、無噪聲等優勢；與自行車相比，具有省力、能載重、出行距離較遠等優勢。上述特性和優勢使得電動自行車必然成為我國發展的重要交通工具。

　　電動自行車輕便，速度適中，價位較低，無噪音尾氣污染，占用車位小，可大幅提高非機動車道的通行效率，適合城鎮中距離出行，具有其它交通工具無可比擬的優勢。電動自行車已成為平民化的主要交通工具，已擠占了部分自行車和摩托車的市場。根據《中國自行車行業 2015 年及 2016 年一季度經濟運行分析報告》，2015 年全國自行車總產量 8,026 萬輛較 2007 年的 8,710 萬輛下降 7.85%。摩托車的產量也呈下降趨勢，而電動自行車則呈現上升趨勢。2007 年至 2014 年自行車、電動自行車和摩托車的產量對比情況如下：

自行車、電動自行車和摩托車產量對比情況（單位：輛）

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　　根據國家統計局數據顯示，2009 年、2010 年、2011 年、2012 年、2013 年和2014 年城鎮居民家庭平均每百戶擁有摩托車分別為 22.40 輛、22.51 輛、20.13輛、20.27 輛、20.8 輛和 24.5 輛，而同期城鎮居民家庭平均每百戶擁有助力車分別為 25.73 輛、28.37 輛、32.56 輛、34.47 輛、39.0 輛和 42.5 輛，增長幅度明顯�！懂a業指導結構調整目錄（2011 本）》已將燃油助力自行車列入淘汰類產品，全國已有多個城市出臺了“禁摩令” ，在我國提倡節能環保的大趨勢下，電動自行車將會得到更廣泛的應用，市場前景廣闊。

　　6、國際市場需求能為我國電動自行車行業帶來新的增長點

　　目前，國際市場特別是歐洲市場對電動自行車越來越青睞，對產品的需求量也在逐年增長。2015 年電動自行車出口達到 133.9 萬輛，同比增長 20.4%；出口金額為 5.1 億美元，同比增長 15.5%。

　　美國、歐盟、日本是電動自行車消費的主要地區，歐盟主要電動自行車的消費國為德國、意大利、英國、法國等。電動自行車因具有價格較低、輕便等特點，是摩托車的主要替代品，在越南、印尼、巴西等發展中國家得到廣泛使用。2015 年，我國電動自行車對外出口前十名國家出口量占我國總出口量的比例為 69.08%，具體情況如下：

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　　《中國自行車行業“十二五”規劃》明確提出，力爭全行業（自行車、電動自行車）工業總產值到2015年突破1,000億元，電動自行車出口大幅增長；鼓勵和引導企業通過參加國際展會、開展國際技術合作、國際并購、海外設廠等方式建立海外生產基地和自主營銷渠道，在產品走出去的同時，實現渠道走出去、企業走出去，提高國際競爭力。

　　7、技術的進步推動了電動自行車市場的成長

　　電動自行車作為居民日常消費品，在產品的性能、外觀設計、用途等方面需要不斷地滿足消費者的需求。電動自行車以及零部件技術水平的進步使得電動自行車產品品質更高，性能更優越，外觀更加時尚靚麗，更加注重騎行感受。在品質方面提高產品的質量，減少產品使用過程的故障率，提高產品的耐用性和安全性；在性能方面，提升電動自行車產品的爬坡能力、續行能力以及動力轉換效率；在外觀方面，強調個性化設計，根據不同的消費群體，設計不同的外觀形象，提升產品的美觀度。另外，智能化技術、定位防盜技術以及物聯網技術的應用，改觀了騎行的感受，也提升了電動自行車產品的性價比。 技術的進步和應用使得電動自行車產品朝精細化方向發展，能大幅提升產品普及率，也可以刺激原有使用者的再次購買，從而推動電動自行車市場的成長。

　　五、行業競爭格局和市場化程度

　　過去的二十年中，我國電動自行車產業從無到有，產品由零星使用到大范圍普及，發展至今其市場規模在全球范圍內居于首位。經過多輪行業洗牌后，電動自行車行業屬于競爭較為充分的行業，市場化程度高、市場集中度較低，但隨著市場的優勝劣汰，電動自行車生產企業在規模、盈利能力、競爭力和市場影響力上逐漸拉開了距離，層次化明顯。

　　根據中國自行車協會助力車委員會、中國電動自行車網、全球電動車網、營商電動車雜志聯合對全國重點電動自行車品牌企業調查統計，將具備年產150萬輛生產能力的電動自行車企業劃分為第一梯隊企業，這些企業注重技術創新、產品升級更新和銷售網絡的建設，品牌影響力和公司的綜合實力較強，市場認知度高，為電動自行車產業一線品牌企業。另外，還有部分具備一定生產規模和品牌影響力的生產企業，其年生產能力超過50萬輛，為行業發展的中堅力量，品牌的活躍度與單方面的優勢不斷得到進一步強化。除此之外，行業內仍有一批活躍在渠道和終端的生產企業，此類品牌生產企業雖然產銷規模上與上述兩類品牌生產企業有差距，但是局部區域和領域具有較強的競爭力。品牌競爭格局的形成奠定了當前中國電動自行車行業的產業競爭格局和未來走勢，一線品牌的市場占有率穩步提升，品牌影響力持續增強，對行業的運行節奏開始產生影響。

　　行業內多數中小企業技術水平較低、沒有自主創新能力，產品類型主要以低檔次、低附加值產品為主，其市場競爭主要依靠價格競爭，競爭力較低。低檔產品產能過剩，同質化現象嚴重。一線品牌電動自行車生產企業數量相對較少，市場格局相對穩定，更加注重品牌、產品質量、產品創新、營銷和服務等非價格競爭因素，產品需求較大，具有較好市場發展潛力。
隨著電動自行車產品品種逐漸豐富、服務質量不斷提升以及技術水平的日趨成熟，行業市場化程度較高，主要表現在：（1）消費者對電動自行車的可靠性、穩定性、生產企業資質提出了更高的要求；（2）要求生產企業的后續服務能力不斷提高；（3）要求生產企業建立強勢的終端支持體系，加強終端推廣和終端宣傳力度；（4）要求生產企業根據自身的實力、產品特點和市場狀況，制定戰略性區域市場策略和進行相應的渠道建設。

　�。ㄋ模┦袌龉┣鬆顩r及變動趨勢

　　隨著我國經濟持續增長和城鄉居民收入水平的提高，以及電動自行車便捷、環保、經濟等特點滿足了居民日常出行的需求，電動自行車市場呈現出穩定的發展勢頭，同時，消費者對產品品質的要求也越來越高。從市場供給來看，電動自行車行業的投資情況良好，行業投資項目進展較好。在電動自行車需求持續增長、銷售持續擴大的情況下，現有電動自行車生產企業不斷擴大產能，優質的自行車或摩托車生產企業涌入，將推動電動自行車產量持續增長。行業新增企業和產量增長將導致行業競爭更加激烈，促使我國電動自行車生產企業不斷提高技術水平，開發滿足市場和消費者需求的新產品，并重視品牌建設，提高消費者的認知度，同時需進一步強化管理，控制產品生產成本，走上以產品創新為核心的品牌發展道路。

　　從市場需求看來，我國已經是全球最大的電動自行車消費國。隨著中國經濟的持續增長、城鎮化進程的加快、消費水平的不斷提升、人們消費觀念的不斷更新，并在新能源和節能減排政策的推動下，市場需求將繼續保持穩定增長。隨著電動自行車技術水平的提升以及消費者品牌認知能力的增強，一線品牌電動自行車生產企業的市場容量將繼續擴大，市場占有率將穩步提升，品牌影響力持續增強。

　　六、行業利潤率水平及變動趨勢

　　電動自行車行業發展空間較大，但行業的競爭更激烈。受規模和品牌知名度的影響，電動自行車企業間的利潤率水平也有差異。

　　對于生產規模較小、自主創新能力低的電動自行車生產企業，其產品類型主要以低檔次、低附加值產品為主，產品同質化嚴重，銷售毛利率水平偏低。規�；�生產、品牌認知度高、擁有自主研發能力的電動自行車生產企業，則能夠保持較高且穩定的毛利率水平。隨著市場進一步集中，具有品牌號召力、渠道優勢突出，產品質量過硬的企業將獲得更廣闊的發展空間，行業利潤將逐漸向這些優勢企業集中。

　　七、行業技術水平和技術特點

　　1、行業技術水平

　　電動自行車行業的技術水平主要體現在整車工業設計、檢測以及核心零部件技術方面。

　　（1）整車工業設計更人性化

　　具備騎行功能，僅僅是消費者對于電動自行車功能性需求中最為基礎的一個方面。隨著電動自行車產品的創新發展和人們消費水平、審美意識的不斷提高，消費者在產品安全性、舒適性、穩定性、時尚性等方面對電動自行車企業提出了更高的要求。因此，整車工業設計不僅體現在功能上，更體現在外觀設計的創新、動力參數配置、人機工程的匹配等方面，需要進行系統性的綜合考量。

　�。�2）性能檢測不斷提高，整車生產自動化

　　檢測設備儀器等產品技術質量控制設施也得到了快速的發展，底盤測功機、蓄電池性能測試儀、道路性能參數采集儀等檢測設備達到國際一流水平。電動自行車的市場發展帶動了電動自行車配套制造業的發展，以適應市場需求為導向研發出適合電動自行車的生產、檢測設備和儀器，為行業發展和產品質量控制提供有力的保障。

　�。�3）新材料、新技術和新工藝在核心零部件廣泛上的應用。

　　隨著新材料、新技術、新工藝應用提速，電動自行車產業在技術方面取得了長足的進步。核心零部件技術發展代表了電動自行車行業技術的發展。以蓄電池、電機、控制器以及充電器的技術發展過程為例：

數據來源：公開資料整理

　　《中國自行車行業“十二五”規劃》明確提出，“十二五”期間要著力抓好科技進步和創新，提高自主創新能力。要加快建立以企業為主體、市場為導向、產學研相結合的產業創新發展體系，圍繞“十二五”期間行業重大技術創新專項，開展材料創新、產品創新、生產工藝創新、節能環保相關技術創新。“十二五”期間電動自行車行業規劃的重大技術創新如下：

數據來源：公開資料整理

　　2、行業技術特點

　　經過多年的發展，我國電動自行車行業呈現如下技術特點：

　�。�1）核心部件技術性能不斷提高。電機方面經過有刷有齒、有刷無齒、無刷有齒、無刷無齒、無刷有齒自動變速等技術階段，大大提高了電機性能，并且提高了轉化效率；控制器方面，控制方式發生轉變，正弦波控制方式技術廣泛應用，具有低噪音，高扭矩，高效率等優勢；蓄電池方面，電源管理技術的發展和膠體電池的技術突破，提高了電池的容量和循環使用壽命。電動自行車核心部件技術性能的提高，為電動自行車的廣泛應用提供了支撐。

　　（2）使用功能趨于完善。電動自行車使用者可以自主切換電動行駛、助力行駛、單獨腳踏行駛等多種行駛方式；電動自行車行駛中，可以使用定速巡航功能。電動自行車在顯示功能方面，用磁電式或液晶儀表，以指示速度和電源電量的剩余，顯示精度高。

　　（3）車型發展較快，品種豐富。各生產企業擁有自身獨特的產品結構形式，如踏板式、助力與電動混合式、中軸驅動式等產品，并向多元化、個性化等方面發展。

　�。�4）結構設計趨于合理。采用并完善前后減震系統，制動系統由抱剎向隨動剎及鼓剎、碟剎發展，騎行更加安全、舒適。電動自行車輪轂由輻條式向鋁合金、鎂合金整體式發展，強度高、耐腐蝕、質量輕。

　　八、行業的周期性、區域性、季節性特征

　　1、周期性特征

　　電動自行車行業無明顯的周期性特征。電動自行車的消費需求與經濟的持續增長、人們生活和收入水平的提高、對生活質量的追求等密不可分，因此，電動自行車行業的周期性特征與經濟總體的周期性基本一致，在長時期內會持續維持
較高的景氣度。

　　2、區域性特征

　　產業集群是當前我國電動自行車行業及發展的重要特征。目前，天津、江蘇和浙江是我國主要的電動自行車產業集群地。另外，在電動自行車銷售方面也呈現出區域性特征。山東、河南、江蘇、浙江、河北、安徽為我國電動自行車主要銷售市場，其中河南、山東、江浙市場是電動自行車興起較早的傳統銷售區域，而河北、安徽是近兩年發展較快的兩個新興銷售區域。西南地區的廣西、云南、四川、貴州等地，隨著居民購買力的增加以及電動自行車的爬坡、中距離行駛功
能的提升，也逐步成為電動自行車重要的銷售市場。

　　3、季節性特征

　　我國電動自行車行業具有一定的季節性特征，其特征與天氣、氣溫情況有關，消費者購買電動自行車的需求也隨天氣轉冷、氣溫下降而下降。通常情況下，每年冬季是電動自行車行業的淡季，而每年第三季度為電動自行車行業的旺季。近年來，隨著市場成熟度提高，季節性特征逐步減弱。另外，電動自行車作為消費性產品，生產企業往往會在重大的節假日舉辦優惠促銷活動，重大節假日銷量相對較大。

　　九、影響行業發展的有利和不利因素

　　1、影響行業發展的有利因素

　�。�1）國家產業政策的支持

　　由于面臨日益嚴重的能源危機，我國制定了節能減排的大戰略，逐步將節能減排作為約束性指標納入國民經濟和社會發展評價體系中，大力推進節能減排。《中華人民共和國節約能源法》明確提出鼓勵使用非機動交通工具出行。 《中國自行車行業“十二五”規劃》指出：力爭全行業（自行車、電動自行車）工業總產值到 2015 年突破 1,000 億元，電動自行車出口大幅增長。2010 年至 2012 年期間，電動自行車被納入家電下鄉補貼范圍，推動了電動自行車在農村市場的銷售，引導一線品牌企業擴大規模，改善產品質量，提升發展水平。

　�。�2）發展綠色、低碳經濟成為主旋律

　　面對全球氣候變化，世界各國急需協同減低或控制二氧化碳排放量，發展低碳經濟。1992 年，150 多個國家制定了《聯合國氣候變化框架公約》 ，其宗旨是將大氣中的溫室氣體濃度穩定在不對氣候系統造成危害的水平。1997 年，在《聯合國氣候變化框架公約》第三次大會上，通過了《京都議定書》作為《聯合國氣候變化框架公約》的補充條款。在《京都議定書》中，明確提出了有關溫室氣體排放的目標，各國責任的承擔以及實現機制。2007 年，聯合國氣候變化大會制訂了應對氣候變化的“巴厘島路線圖”，要求發達國家在 2020 年前將溫室氣體減排25%-40%。2008 年，G8 峰會表示，將尋求與《聯合國氣候變化框架公約》的其他簽約方一起，努力爭取實現在 2050 年將全球溫室氣體排放減少 50%的長期目標。向低碳經濟轉型已經成為世界經濟發展的大趨勢。在我國，國務院發布了《國務院關于印發“十二五”節能減排綜合性工作方案的通知》明確提出； “十二五”期間，實現節約能源 6.7 億噸標準煤，2015 年，全國化學需氧量和二氧化硫排放總量分別比 2010 年的總量下降 8%。發展綠色經濟、低碳經濟是未來中國發展的主旋律，電動自行車行業符合綠色、低碳經濟發展的潮流，發展前景光明。

　�。�3）經濟增長帶來的居民收入持續增長，消費水平不斷提高

　　隨著中國經濟持續增長，居民收入水平不斷提高，根據國家統計局的統計數據，我國城鎮居民人均可支配收入和農村居民家庭人均純收入分別從 2005 年的10,493 元和 3,254.90 元上升至 2014 年的 29,381 元和 9,892 元。按照國際一般規律，當人均收入超過 3,000 美元，人民生活進入大眾消費的新成長階段，國民消費需求將迅速增長。在我國東南沿海等經濟發達地區，收入超 3,000 美元的中高收入人群正在不斷增加，購買力水平大大增強。居民的消費需求和消費層次也不斷提升，消費意識（品牌意識、體驗意識、文化意識等）進一步增強，為品牌電動自行車企業帶來了巨大的發展空間。

我國城鄉居民家庭人均可支配收入變化情況（2005-2014）

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　　（4）城鎮化進程加快

　　2014 年我國城鎮化的水平為 54.77%，加快城鎮的發展將是未來一段時間推動我國經濟增長的主要動力。城鎮化發展不僅意味著市場容量擴大，同時也意味著市場結構的變化，這就促使電動自行車企業要積極做好準備，抓住機遇，在拓展市場的同時加快調整，不僅是對產品的調整，也包括營銷的調整，更要加快企業發展戰略的調整。

　�。�5）生產企業普遍重視自主品牌和創新發展的趨勢

　　未來市場的競爭將更加激烈，品牌和創新成為發展核心競爭力的基礎。企業需要重視科技和研發，樹立品牌是企業核心價值的理念，加快調整，逐漸適應依靠自有品牌和自主創新的發展新模式，努力形成新的核心競爭力，這是保持行業持續發展的根本和長遠措施。

　　2、影響行業發展的不利因素

　�。�1）品牌創新能力不強

　　電動自行車品牌的形成是經過市場競爭的長期考驗而得到消費者認可的，是市場優勝劣汰的結果。近年來，通過實施品牌戰略，并逐步加大產品設計與開發力度，國內已形成一批品牌電動自行車企業群體，但從總體上看，我國電動自行車企業的品牌意識及推廣能力不強，研發投入相對不足，行業跟風模仿比較普遍，這與我國作為電動自行車生產和消費大國的地位極不相稱。

　　（2） 市場集中度較低

　　由于電動自行車的生產進入門檻較低，致使行業內企業眾多，持有有效生產許可證的電動自行車生產企業為 1,050 家，市場集中度不高。電動自行車行業廠家多、分散，企業總體裝備水平低、規模小，制約了行業的研發投入和技術水平的提高，繼而影響行業的整體發展速度，行業亟需升級以適應市場發展的需求。

　　十、進入本行業的主要障礙

　　電動自行車制造行業屬于勞動密集型產業，隨著行業的快速發展，逐步形成了以下行業壁壘：

　　1、品牌壁壘

　　品牌是電動自行車企業的核心競爭力之一，特別是一個成熟品牌的形成需要經過長時間的積累和推廣。知名品牌是企業產品質量、品牌文化、研發能力、工藝技術、管理服務和市場營銷等諸多方面因素的綜合體現。創立新生品牌，并將其品牌理念傳導給消費者，建立起在消費者心目中的品牌形象，需要企業長期、大量的投入，也需要長時間的“口碑”積累，新進企業短期內難以形成。

　　2、營銷網絡壁壘

　　電動自行車產品是面向普通居民的消費品，建立一個能夠面向全國的營銷網絡是電動自行車生產企業持續發展的關鍵。完善的營銷網絡可以保證近距離地接觸消費者。一線品牌電動自行車生產企業通過長期的積累，已經建成較為完善的覆蓋各級市場的營銷網絡，并掌控了眾多不可復制的銷售渠道。銷售渠道建設的深度、廣度，對經銷商的選擇、培育、管理，均要求企業耗費很長的時間才能完成，因此，新進企業要進入該行業，不僅需要投入大量資金，還需要漫長的渠道和銷售隊伍建設周期。

　　3、設計研發壁壘

　　電動自行車設計研發實力的強弱對于企業的長期可持續性發展具有至關重要的意義，尤其是隨著人民生活水平不斷提高，對電動自行車的安全性、舒適性、穩定性、時尚性等要求越來越突出，企業需要時刻關注國內消費者的消費意識和捕捉市場熱點，擁有超前的創新理念和設計研發能力。如整車設計方面，整車設計包括整車外觀、動力、傳動、電控、安全等部件設計和整體匹配性設計，是一個系統工程，對電動自行車企業技術水平、人員素質、團隊規模和相關實驗設備等提出較高要求；零部件研發方面，蓄電池、電機和控制器等核心部件的技術領先性和匹配性對電動自行車產品質量有明顯的影響。一線品牌電動自行車生產企業通過自身對部件的研發以提高電動自行車的品質。

　　十一、上下游行業的關系

　　電動自行車的上游行業主要是零部件的生產企業，如蓄電池、電機、控制器和塑件等，上述零部件生產企業的發展和技術突破推動了電動自行車行業的快速發展。本行業與上游行業的關聯性主要體現在本行業采購成本的變化和本行業對上游行業的促進作用上。伴隨電動自行車行業的發展，上游企業的生產技術逐漸成熟。在經過了多輪行業洗牌之后，部分蓄電池、電機生產企業已初步具備一定規模和行業影響力。國家對稀土資源的調控和對鉛酸蓄電池行業進行大規模的整頓以及主要零部件生產企業間的價格競爭，會導致電機和蓄電池價格波動，甚至造成產品供應不及時，從而對電動自行車產業帶來了一定的影響，但是一線品牌生產企業可以通過穩定可靠的采購渠道以及通過規模優勢降低核心部件缺貨和價格波動帶來的風險。

　　近年來，隨著國民收入的持續增長，我國消費者購買力不斷提高。隨著人們環保意識的增強以及日益擁堵的交通狀況，電動自行車作為一種為居民提供出行的交通工具，其輕便、節能和經濟的特點越來越受到消費者的認同。