一、 我國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展概述

　　我國(guó)是世界上最大的紡織服裝生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)。2014年，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，在限額以上服裝行業(yè)的批發(fā)和零售金額合計(jì)約 11,510.7億元，其中出口部分合計(jì)約 2,747.3億元。

　　在生產(chǎn)領(lǐng)域，我國(guó)服裝行業(yè)已形成比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)更多體現(xiàn)在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，而在附加值更高的研發(fā)、設(shè)計(jì)等方面與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍存在較大差距。有別于發(fā)展初期的依托貼牌進(jìn)行簡(jiǎn)單的加工生產(chǎn)（OEM） ，我國(guó)服裝行業(yè)已經(jīng)逐漸開(kāi)始向設(shè)計(jì)生產(chǎn)（ODM）和品牌生產(chǎn)（OBM）轉(zhuǎn)變，紗線、面料、輔料等原料和中間產(chǎn)品的品牌價(jià)值正逐漸得到市場(chǎng)認(rèn)可，國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者對(duì)我國(guó)服裝自主品牌認(rèn)知度也有所提高。換言之，我國(guó)的服裝企業(yè)目前正進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，面臨從以產(chǎn)量取勝的外延型發(fā)展向以產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)意、品牌美譽(yù)度和經(jīng)營(yíng)管理模式取勝的重要轉(zhuǎn)變。

　　在銷(xiāo)售領(lǐng)域，從上世紀(jì) 90年代至今，我國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：

　　第一階段，1990−2000年，服裝批發(fā)商時(shí)代

　　20 世紀(jì) 90 年代是我國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展的初級(jí)階段，其競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成，整體呈現(xiàn)供小于求的狀況。本階段的顯著特征是最終產(chǎn)品質(zhì)量好、品質(zhì)優(yōu)即可滿足消費(fèi)需求，因此產(chǎn)能擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，同時(shí)成就了以雅戈?duì)枴⑸忌脊煞莸葹榇�表的一批從紡織制造向品牌服裝成功轉(zhuǎn)型的老牌服裝企業(yè)。

　　第二階段，2000−2010年，服裝零售商時(shí)代

　　2000−2010 年，服裝行業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期，服裝消費(fèi)逐步升級(jí)，大批優(yōu)秀品牌逐步涌現(xiàn)，但由于行業(yè)整體的容量較大，服裝企業(yè)可以憑借個(gè)性化大規(guī)模擴(kuò)張而不用過(guò)多考慮產(chǎn)品銷(xiāo)路，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)更像是一場(chǎng)“圈地運(yùn)動(dòng)” ；競(jìng)爭(zhēng)方式主要表現(xiàn)在店鋪資源上的競(jìng)爭(zhēng)，渠道擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，同時(shí)成就了以李寧、美特斯邦威等門(mén)店遍及全國(guó)的知名品牌。

　　第三階段，2010年以后，服裝品牌商時(shí)代

　　2010年以后，服裝行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的成熟期，轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，行業(yè)趨勢(shì)具體表現(xiàn)為高端服裝品牌逐步崛起， 差異化服務(wù)已成為服裝企業(yè)未來(lái)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。與此同時(shí)，服裝企業(yè)的渠道布局空間逐步縮減，以往單純依靠開(kāi)店擴(kuò)張即可支持業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的局面已經(jīng)難以為繼。而行業(yè)壁壘相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)對(duì)手和國(guó)際品牌的雙重壓力，直營(yíng)門(mén)店庫(kù)存累積、加盟商壓貨較為嚴(yán)重等現(xiàn)象，均對(duì)我國(guó)服裝企業(yè)的生存和發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)，加速了其優(yōu)勝劣汰進(jìn)程和行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。 服裝行業(yè)發(fā)展至今，服裝消費(fèi)者除了看重產(chǎn)品本身外，已經(jīng)越來(lái)越重視品牌的象征意義和消費(fèi)時(shí)獲得的購(gòu)物體驗(yàn)， 二者正在越來(lái)越深的影響著人們的購(gòu)物傾向，能否快速、有效的響應(yīng)消費(fèi)者的消費(fèi)需求已經(jīng)成為一個(gè)企業(yè)成功與否的關(guān)鍵。因此，對(duì)在壓力中前行的中國(guó)服裝企業(yè)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)漸成規(guī)模的享有一定品牌美譽(yù)度的行業(yè)領(lǐng)先者將在行業(yè)轉(zhuǎn)型中占得先機(jī)。

　　鑒于我國(guó)服裝行業(yè)的品牌建設(shè)周期較短和目前消費(fèi)者的品牌意識(shí)穩(wěn)步提升的現(xiàn)狀，如何加快品牌建設(shè)已經(jīng)成為我國(guó)服裝行業(yè)的普遍共識(shí)和當(dāng)務(wù)之急。自2005 年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等先后出臺(tái)了上述一系列的政策文件，共同強(qiáng)調(diào)要給予有實(shí)力的中國(guó)服裝企業(yè)以政策支持，加快品牌建設(shè)，使其增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，以便培育形成具有國(guó)際影響力的自主知名品牌。在寬松積極的政策環(huán)境之下，我國(guó)服裝行業(yè)的品牌建設(shè)和結(jié)構(gòu)升級(jí)迎來(lái)了良好的時(shí)機(jī)，部分實(shí)力較強(qiáng)的中國(guó)服裝企業(yè)也已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計(jì)，提高產(chǎn)品附加值，國(guó)外采購(gòu)等手段，逐漸嘗試戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)鏈地位提升，為未來(lái)誕生世界級(jí)的中國(guó)服裝品牌提供了契機(jī)。

　　二、 行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

　　目前中國(guó)服裝企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式主要有以下幾種：

　　（1）貼牌代工模式

　　貼牌代工模式一般代表了服裝發(fā)展的最初形態(tài)，即處于產(chǎn)業(yè)鏈附加值較低環(huán)節(jié)的制造企業(yè)在擁有紡織原料和勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，受制于設(shè)計(jì)水平、管理水平等因素，只能為國(guó)際和國(guó)內(nèi)服裝品牌企業(yè)生產(chǎn)加工。根據(jù)制造企業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)的參與程度不同又可分為 OEM 模式和 ODM 模式：OEM 模式為品牌企業(yè)向制造企業(yè)提供完整的設(shè)計(jì)方案并下訂單， 由制造企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品或零件再銷(xiāo)售給品牌商，最終完工后貼上品牌企業(yè)的標(biāo)牌進(jìn)行銷(xiāo)售；而 ODM 模式則為品牌企業(yè)負(fù)責(zé)整體設(shè)計(jì)，制造企業(yè)參與部分設(shè)計(jì)，后端則與OEM 業(yè)務(wù)相同。這些企業(yè)在生產(chǎn)加工過(guò)程中積累了產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝和質(zhì)量控制等基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)，并擁有一定的生產(chǎn)管理水平后，逐漸向自主品牌模式過(guò)渡轉(zhuǎn)型。

　　（2）自主品牌模式

　　自主品牌模式涉及較多的產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)。采用這種經(jīng)營(yíng)模式的服裝企業(yè)，首先具備一定的市場(chǎng)需求分析能力和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力， 同時(shí)能夠全部或部分通過(guò)自有生產(chǎn)線和生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，最后通過(guò)自己的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售自主品牌的產(chǎn)品。這種模式下，企業(yè)既控制了服裝產(chǎn)業(yè)鏈上附加值最高的研發(fā)和銷(xiāo)售兩個(gè)節(jié)點(diǎn)并賺取利潤(rùn)，也兼顧了生產(chǎn)過(guò)程，更有力的保證產(chǎn)品質(zhì)量。但這種市場(chǎng)導(dǎo)向外加品牌核心的全體系經(jīng)營(yíng)模式，對(duì)企業(yè)和管理者都提出了很高的要求。

　　自主品牌模式的必要條件之一是服裝企業(yè)的“全產(chǎn)業(yè)鏈”經(jīng)營(yíng)模式已較為穩(wěn)定成熟，在此前提和驅(qū)動(dòng)下，才能在流通渠道給消費(fèi)者以強(qiáng)勁有力的品牌效應(yīng)感受。對(duì)品牌服裝企業(yè)尤其是中高端品牌服裝企業(yè)來(lái)說(shuō)，最重要的流通渠道包括三種：

　　①百貨商場(chǎng)

　　中國(guó)的百貨商場(chǎng)經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，已經(jīng)初步形成多種流通渠道、多種經(jīng)濟(jì)成分、多種經(jīng)營(yíng)形式的商業(yè)流通格局。盡管百貨商場(chǎng)目前仍是服裝類商品銷(xiāo)售的主要渠道，但隨著消費(fèi)者的消費(fèi)心態(tài)和消費(fèi)者結(jié)構(gòu)的變化，傳統(tǒng)百貨零售業(yè)面臨著同商圈同行業(yè)過(guò)度集聚競(jìng)爭(zhēng)、同質(zhì)服務(wù)同質(zhì)產(chǎn)品缺少差異化、交通擁堵停車(chē)場(chǎng)所缺乏、其他商業(yè)業(yè)態(tài)異軍突起等幾大問(wèn)題，正在謀求轉(zhuǎn)型變革。

　　②購(gòu)物中心

　　購(gòu)物中心（Shopping Mall）是指以零售業(yè)為主，將一個(gè)建筑物內(nèi)或一個(gè)區(qū)域內(nèi)的業(yè)態(tài)不同的商店群和功能各異的文化、娛樂(lè)、金融、服務(wù)、會(huì)展等設(shè)施有計(jì)劃的組織的聚集在一起的全新商業(yè)形式。購(gòu)物中心在國(guó)內(nèi)興起于 20 世紀(jì) 90年代，目前全國(guó)各地購(gòu)物中心的建設(shè)規(guī)模和建設(shè)速度均領(lǐng)先于世界。根據(jù)世邦魏理仕（CBRE Group, Inc.）2016 年公布的數(shù)據(jù)顯示：168 個(gè)被調(diào)查的全球主要城市中，中國(guó)的城市持續(xù)成為最活躍的市場(chǎng)。按正在建設(shè)的購(gòu)物中心面積計(jì)算，中國(guó)城市占據(jù)了全球的三分之二。重慶、深圳、成都和上海每個(gè)城市都有30 多個(gè)在建項(xiàng)目，總在建面積均超過(guò) 300 萬(wàn)平方米。而消費(fèi)者在購(gòu)物時(shí)也日益青睞這種新穎的商業(yè)形式。有調(diào)查顯示，消費(fèi)者在購(gòu)物中心的滯留時(shí)間一般達(dá)到 120 分鐘左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)社區(qū)便利店的 10 分鐘、小型超市的 30 分鐘和百貨公司的 60分鐘，原因在于購(gòu)物中心提供了其他商業(yè)形式所不具備的包括購(gòu)物、休閑、娛樂(lè)等在內(nèi)的多種互動(dòng)型體驗(yàn)功能。對(duì)于采用自主品牌模式的服裝企業(yè)來(lái)說(shuō)， 作為未來(lái)購(gòu)物商業(yè)形式趨勢(shì)的購(gòu)物中心將對(duì)其品牌價(jià)值的傳遞和品牌形象的提升起到重要的促進(jìn)作用。

　　③旗艦店

　　在品牌知名度具備相應(yīng)條件的前提下，企業(yè)會(huì)在大城市的繁華地段選擇開(kāi)設(shè)旨在展示品牌形象、傳遞品牌文化的門(mén)店。該類門(mén)店一般是企業(yè)在該城市規(guī)模最大、同類產(chǎn)品最全、裝修最豪華的門(mén)店。旗艦店在裝修、規(guī)模、風(fēng)格、服務(wù)等各種細(xì)節(jié)方面都非常出色，在強(qiáng)烈吸引著人們的視線的同時(shí)，意在為消費(fèi)者營(yíng)造出充滿人文情懷的購(gòu)物環(huán)境，使其能夠充分享受購(gòu)物的過(guò)程并感受品牌文化。

　　（3）輕資產(chǎn)模式

　　輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式指的是企業(yè)保留輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)而放棄需要耗費(fèi)大量資金而附加值低的重資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)， 或者企業(yè)通過(guò)某種方式利用輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)獲取重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)， 其與前兩種運(yùn)營(yíng)模式不同之處在于企業(yè)已經(jīng)將產(chǎn)品制造和零售分銷(xiāo)業(yè)務(wù)完全外包，自身專注于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)推廣等業(yè)務(wù)。

　　上述三種模式是服裝企業(yè)的三種不同發(fā)展階段所具有的相應(yīng)業(yè)態(tài)模式：貼牌代工模式側(cè)重于生產(chǎn)，是較為初級(jí)的行業(yè)發(fā)展模式；服裝企業(yè)在逐漸成熟后便會(huì)進(jìn)入自主品牌模式， 開(kāi)始涉足生產(chǎn)的上下游設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售， 努力建設(shè)自己的品牌；輕資產(chǎn)模式對(duì)于高端時(shí)裝品牌沒(méi)有普遍適用性。

　　三、我國(guó)女裝行業(yè)基本情況

　　1. 我國(guó)女裝行業(yè)的現(xiàn)狀概述

　　新中國(guó)成立特別是改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)女裝的功能已從最初的保暖御寒、遮風(fēng)擋雨的物質(zhì)層面上升到自我認(rèn)知、自我標(biāo)識(shí)的精神層面；相應(yīng)的中國(guó)女裝的風(fēng)格也從最初的與男裝同形同質(zhì)，轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的個(gè)性化和多樣化融合的特點(diǎn)。與之相適應(yīng)，中國(guó)女裝企業(yè)也經(jīng)歷了從少到多，從小到大的發(fā)展歷程，一批具有一定規(guī)模的女裝企業(yè)已經(jīng)誕生。

　　2. 女裝行業(yè)特點(diǎn)

　　除具備服裝行業(yè)的共性外，由于女性消費(fèi)者本身的特性，女裝行業(yè)目前的發(fā)展還呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　①女裝行業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)能力的要求更高

　　愛(ài)美是女性的天性。與男性消費(fèi)者相比，女性消費(fèi)者更重視服裝的流行度并渴望走在流行的前端，一年四季都會(huì)根據(jù)流行趨勢(shì)購(gòu)置不同的服飾，因而要求女裝企業(yè)有敏銳的設(shè)計(jì)嗅覺(jué)，能牢牢把握流行趨勢(shì)，快速對(duì)潮流變化做出反應(yīng)，并有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)能力及時(shí)把理念變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

　　國(guó)內(nèi)女裝行業(yè)整體的設(shè)計(jì)力量還較為薄弱，國(guó)際主流時(shí)裝秀上鮮見(jiàn)中國(guó)設(shè)計(jì)師的身影， 中國(guó)女裝設(shè)計(jì)人才的匱乏和設(shè)計(jì)理念的落后直接導(dǎo)致了產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，較難形成獨(dú)有的品牌風(fēng)格。

　　②女裝行業(yè)集中度相對(duì)較低

　　中國(guó)幅員遼闊，風(fēng)俗迥異，各地女性在身型氣質(zhì)、穿著習(xí)慣以及對(duì)國(guó)際流行時(shí)尚文化和新鮮事物的接受程度方面均有所不同， 導(dǎo)致中國(guó)女裝品牌的區(qū)域化特征較為顯著。此外，與男性消費(fèi)者相比，女性消費(fèi)者的需求更加多樣化、多層次，由情感支配帶來(lái)的隨意性，決定了女裝品牌產(chǎn)品多變性、周期短的特征。上述原因共同決定了女裝消費(fèi)群體不穩(wěn)定，消費(fèi)者品牌忠誠(chéng)度也相對(duì)偏低，女裝品牌的市場(chǎng)占有率和行業(yè)集中度均相對(duì)較低。

　　根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年主要服裝品類前十名品牌集中度中， 女裝和高端女裝的相應(yīng)數(shù)據(jù)分別為14.29%和 9.50%， 均處于較低水平。盡管瑪絲菲爾、寶姿、朗姿等一批銷(xiāo)售規(guī)模較大、細(xì)分市場(chǎng)份額較高的高端女裝企業(yè)已經(jīng)聲名遐邇，但中國(guó)女裝行業(yè)總體上仍處于“春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代” ，真正意義上的全國(guó)性品牌并不多見(jiàn)。

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　　通常，百貨商場(chǎng)面積在 3−5萬(wàn)平方米，按目前單一品牌店鋪面積 120平米估算，一個(gè)百貨商場(chǎng)可以容納 35−50 個(gè)品牌。在中高端商場(chǎng)從地域性向全國(guó)性發(fā)展的大背景下，由于商場(chǎng)和企業(yè)存在聯(lián)營(yíng)關(guān)系，商場(chǎng)本身會(huì)對(duì)女裝企業(yè)進(jìn)行篩選，知名度好的女裝企業(yè)將得到更好的店鋪資源，同時(shí)議價(jià)能力變得更強(qiáng)，而知名度差的企業(yè)會(huì)逐步被淘汰，形成一定的馬太效應(yīng)。因此，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，高端女裝的行業(yè)領(lǐng)先者大有可為。

　　③女裝行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)及其特征

　　國(guó)際頂級(jí)奢侈品牌，包括 CHANEL、DIOR、LV、BURBERRY等，具備深厚的品牌價(jià)值和文化積淀，國(guó)內(nèi)高端女裝品牌暫時(shí)不具備與其直接競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。除了國(guó)際頂級(jí)奢侈品牌女裝外，國(guó)內(nèi)女裝細(xì)分市場(chǎng)還可分為高端女裝、快時(shí)尚女裝、少女少淑裝、傳統(tǒng)休閑女裝和網(wǎng)購(gòu)女裝等，女裝行業(yè)發(fā)展趨向?qū)�業(yè)化，細(xì)分化。其中，快時(shí)尚和少女少淑裝則注重經(jīng)營(yíng)模式和管理能力，國(guó)外知名企業(yè)如ZARA、H&M、UNIQLO、ONLY、VERO MODA、ETAM等等，在中國(guó)擴(kuò)張速度迅猛，國(guó)內(nèi)大規(guī)模企業(yè)較有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；網(wǎng)購(gòu)、傳統(tǒng)休閑等低價(jià)位女裝注重成本和價(jià)格，大量品牌產(chǎn)品同質(zhì)化；而國(guó)內(nèi)高端品牌女裝的市場(chǎng)空間較大，已有國(guó)內(nèi)知名女裝企業(yè)初具規(guī)模但尚無(wú)行業(yè)巨頭，各品牌圈地競(jìng)爭(zhēng)渠道，外延擴(kuò)張的同時(shí)還要面臨國(guó)外二線品牌如 MAXMARA、MIUMIU和 MARNI 等的直接競(jìng)爭(zhēng)，此局面將持續(xù)未來(lái)數(shù)年，長(zhǎng)期來(lái)看將受益于女性收入增加和女性服裝消費(fèi)的上升。

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　　3. 近年來(lái)女裝行業(yè)的銷(xiāo)售情況

　　可得的公開(kāi)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，盡管女裝銷(xiāo)售增速受到總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響體現(xiàn)出一定波動(dòng)，我國(guó)女裝的銷(xiāo)售仍基本保持了增長(zhǎng)。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：①2010-2015 年，全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)女裝零售額增速和服裝零售額增速均呈下降趨勢(shì)， 但從各年來(lái)看， 女裝零售額增速基本高于服裝零售額增速。

　　②2010-2015 年， 全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)女裝零售量增速和服裝零售量增速均基本呈下降趨勢(shì)，2015 年女裝零售量增速和服裝零售量增速均出現(xiàn)了反彈。從各年來(lái)看，女裝零售量增速基本高于服裝零售量增速。

2010-2015年全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)女裝和服裝零售額增速對(duì)比

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2010-2015全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)女裝和服裝零售量增速對(duì)比

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　　2015年以來(lái)，受消費(fèi)者通脹預(yù)期的上升、商品價(jià)格上漲、就業(yè)形勢(shì)艱難、股市低迷不振、房?jī)r(jià)高企、利率上升等多重因素的影響，中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)有所下降，對(duì)服裝行業(yè)及女裝行業(yè)也造成了一定影響，消費(fèi)者對(duì)高端女裝的消費(fèi)需求有所下降，而對(duì)中低端女裝的消費(fèi)需求相應(yīng)提高，從而對(duì)高端女裝市場(chǎng)形成一定的負(fù)面影響。 待市場(chǎng)和消費(fèi)者信息恢復(fù)后， 女裝行業(yè)有望進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期。

2010-2015 年全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)女裝和服裝銷(xiāo)售單價(jià)漲幅對(duì)比

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　　四、高端女裝行業(yè)進(jìn)入壁壘

　　1. 品牌壁壘

　　品牌是優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、出眾的產(chǎn)品形象、時(shí)尚的文化內(nèi)涵、完善的售后服務(wù)等一系列密不可分的因素共同形成的消費(fèi)者對(duì)企業(yè)及其產(chǎn)品的一種認(rèn)知和評(píng)價(jià)，是企業(yè)傾全力打造和建立起來(lái)的被消費(fèi)者信任的一種單向關(guān)系，是消費(fèi)者有消費(fèi)沖動(dòng)時(shí)腦海中浮現(xiàn)的與企業(yè)和產(chǎn)品有關(guān)的第一要素。 對(duì)于服裝企業(yè)特別是高端女裝企業(yè)，品牌的培養(yǎng)是長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程，需要持續(xù)的投入和積累以及經(jīng)受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷考驗(yàn)。培養(yǎng)一個(gè)品牌至少要 3−5 年的時(shí)間，縱觀歐美頂級(jí)女裝品牌，無(wú)不經(jīng)歷了幾十年甚至上百年的積淀和培育。因此，對(duì)于高端女裝的新進(jìn)入者而言，品牌是短時(shí)期內(nèi)難以逾越的重要壁壘。

　　2. 設(shè)計(jì)研發(fā)壁壘

　　設(shè)計(jì)研發(fā)實(shí)力是高端女裝企業(yè)的靈魂所在，也形成了高端女裝行業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)壁壘。 只有具有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)研發(fā)實(shí)力的高端女裝企業(yè)才有可能持續(xù)產(chǎn)生符合流行趨勢(shì)和市場(chǎng)需求的版型和款式，從而使企業(yè)基業(yè)長(zhǎng)青。盡管?chē)?guó)內(nèi)高端女裝企業(yè)的產(chǎn)品定價(jià)低于國(guó)際奢侈女裝品牌， 但是國(guó)內(nèi)知名高端女裝企業(yè)正越來(lái)越依靠獨(dú)具特色的設(shè)計(jì)保持了粘性較高的客戶和忠實(shí)的客戶群：

　　（1）版型和審美觀更適合中國(guó)人：國(guó)際頂級(jí)奢侈女裝品牌主要針對(duì)歐美女性的特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，對(duì)不同人種的體型差異考慮較少；而國(guó)內(nèi)高端女裝則優(yōu)先從亞洲女性體型特點(diǎn)和審美觀出發(fā)進(jìn)行版型設(shè)計(jì)，更貼近中國(guó)女性的著裝需要；

　　（2）款式相對(duì)較多：國(guó)際頂級(jí)奢侈女裝品牌受風(fēng)格和檔次的限制，每年推出的款式有限；而國(guó)內(nèi)高端女裝的設(shè)計(jì)風(fēng)格更具多樣性，可選擇的款式更多；

　　（3）設(shè)計(jì)風(fēng)格中更多的融入休閑元素：歐美上流女性參加酒席、舞會(huì)等場(chǎng)合的機(jī)會(huì)較多， 因而國(guó)際奢侈品牌的設(shè)計(jì)偏正式和隆重； 而由于生活習(xí)慣的不同，國(guó)內(nèi)相應(yīng)的場(chǎng)合較少， 國(guó)內(nèi)高端女裝的設(shè)計(jì)兼顧了客戶對(duì)著裝高貴而不失休閑的要求。

　　綜上所述，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)是否了解亞洲女性消費(fèi)特點(diǎn)是國(guó)內(nèi)高端女裝企業(yè)的核心， 其對(duì)流行趨勢(shì)的感知水平也是企業(yè)最重要的技術(shù)要求之一， 直接決定了面料、版型、裁剪、色彩、圖案、搭配等方面的綜合水準(zhǔn)和設(shè)計(jì)高度，也決定了設(shè)計(jì)各環(huán)節(jié)的銜接能否做到無(wú)縫連接，進(jìn)而決定了最終產(chǎn)品能否體現(xiàn)優(yōu)雅氣質(zhì)、時(shí)尚風(fēng)格、文化內(nèi)涵等關(guān)鍵要素并博得目標(biāo)消費(fèi)群體的青睞。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)來(lái)說(shuō)，符合以上要求的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)難以在短期內(nèi)形成，且高端品牌女裝設(shè)計(jì)研發(fā)投入較大，只有具備一定規(guī)模和市場(chǎng)知名度的品牌企業(yè)才能保持充足的研發(fā)投入。

　　3. 銷(xiāo)售渠道壁壘

　　覆蓋廣泛的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)是高檔品牌服裝企業(yè)銷(xiāo)售的必要條件之一。以百貨商場(chǎng)和購(gòu)物中心為銷(xiāo)售主渠道的高端女裝企業(yè)， 需要經(jīng)過(guò)百貨商場(chǎng)和購(gòu)物中心所在物業(yè)業(yè)主基于品牌影響力、產(chǎn)品檔次、歷史銷(xiāo)售額等多種因素的審核考察后方能常駐。目前市場(chǎng)占有率在前5位的高端女裝品牌均在全國(guó)中高端百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心擁有數(shù)百家門(mén)店，已經(jīng)形成一定的規(guī)模效應(yīng)。而同時(shí)隨著商場(chǎng)租金的上漲，商場(chǎng)扣點(diǎn)優(yōu)惠更多的傾向于銷(xiāo)售規(guī)模靠前、品牌美譽(yù)度高的女裝品牌，而新進(jìn)入企業(yè)很難爭(zhēng)取到與這些女裝品牌同等條件。此外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的布局和更新，營(yíng)銷(xiāo)人才的培養(yǎng)和積累，都需要企業(yè)持續(xù)投入，而對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)來(lái)說(shuō)，這些很難在短時(shí)間內(nèi)取得。

　　4. 工藝技術(shù)壁壘

　　高端女裝價(jià)位較高，其面料、裁剪、做工、質(zhì)量檢驗(yàn)等工藝技術(shù)細(xì)節(jié)處理要求較高，存在一定的技術(shù)壁壘。因此，網(wǎng)絡(luò)店鋪和傳統(tǒng)中低端女裝品牌的企業(yè)涉足高端女裝行業(yè)并形成規(guī)模效應(yīng)的難度較大，其沖擊影響程度也較小。

　　五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

　　1. 有利因素

　　（1）城鎮(zhèn)化率持續(xù)提高

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，在2011−2015 年期間，我國(guó)每年的人口總量以 700 萬(wàn)人左右的速度上升，至 2015 年末已將近 13.8 億人。在人口基數(shù)巨大且穩(wěn)步增長(zhǎng)的情況下，作為“衣食住行”之首的服裝無(wú)疑形成了一個(gè)龐大的潛在消費(fèi)市場(chǎng)。同時(shí)隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的深入，我國(guó)城鎮(zhèn)人口數(shù)量亦呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。2011 年末，消費(fèi)能力相對(duì)更強(qiáng)的城鎮(zhèn)人口已經(jīng)超過(guò)了農(nóng)村人口并繼續(xù)增加，故隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，中高端服裝市場(chǎng)的消費(fèi)能力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。

中國(guó)人口總數(shù)及城鄉(xiāng)分布情況（單位：萬(wàn)人）

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　　（2）居民收入水平持續(xù)提升

　　我國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量和居民收入保持著持續(xù)穩(wěn)定的快速增長(zhǎng)，潛在的服裝市場(chǎng)容量亦有望隨之進(jìn)一步向真實(shí)購(gòu)買(mǎi)力轉(zhuǎn)化。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014 年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值已經(jīng)超過(guò) 63萬(wàn)億元，而城鎮(zhèn)居民的年人均可支配收入和農(nóng)村居民的年人均純收入也分別逼近了 30,000 元和 10,000 元。

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和居民收入

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　　（3）城鎮(zhèn)居民服裝消費(fèi)明顯高于農(nóng)村居民

　　隨著我國(guó)國(guó)民收入的提升和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的深入，一方面我國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的年人均消費(fèi)性支出和年人均衣著類消費(fèi)性支出的絕對(duì)金額均有所增長(zhǎng)， 另一方面由于城鎮(zhèn)居民主要從事室內(nèi)工作，衣著的檔次和數(shù)量需求都相對(duì)較大，故城鎮(zhèn)居民的年人均衣著類消費(fèi)性支出占年人均消費(fèi)性支出的比例要高于農(nóng)村居民的相應(yīng)比例。

居民年人均衣著類消費(fèi)性支出

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　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，城鎮(zhèn)居民年人均消費(fèi)支出由 2010 年的 13,471.5 元上升至 2014年的 19,968.1元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 10.34%；農(nóng)村居民年人均消 費(fèi)性支出由 2010 年的 4,381.8 元上升至 2014 年的 8,382.6 元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 17.61%，低于相同期間農(nóng)村居民年人均衣著類消費(fèi)性支出 17.91%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率；城鎮(zhèn)居民衣著消費(fèi)比例高于農(nóng)村居民2−4個(gè)百分點(diǎn)左右。

　　（4）我國(guó)女裝消費(fèi)升級(jí)且成長(zhǎng)空間較大

　　從未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)上看，隨著中國(guó)女性接受高等教育和就業(yè)的機(jī)會(huì)增多，她們的經(jīng)濟(jì)實(shí)力正在增強(qiáng)，消費(fèi)習(xí)慣正在悄然改變。尤其是在城市，女性享有更大的經(jīng)濟(jì)獨(dú)立性和消費(fèi)選擇，其品牌意識(shí)和忠誠(chéng)度更加強(qiáng)烈，具體來(lái)看中國(guó)女性對(duì)女裝的消費(fèi)也正在升級(jí)并呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

　　① 消費(fèi)意愿和消費(fèi)能力進(jìn)一步增強(qiáng)

　　隨著社會(huì)地位和生活狀況的改善，加之女性對(duì)時(shí)尚和美麗的持續(xù)追求，中國(guó)女性對(duì)高端女裝的意愿和能力正在加強(qiáng)。根據(jù)萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織的預(yù)計(jì)，中國(guó)女性中獨(dú)居或已婚未育的年輕婦女總購(gòu)買(mǎi)力很可能從2005年的1,800億美元增至 2015 年的 2,600 億美元；而子女已經(jīng)長(zhǎng)大離家的“空巢”家庭的年長(zhǎng)婦女的購(gòu)買(mǎi)力預(yù)計(jì)也將從 2005 年的 1,000 億美元增至 2015 年的 1,500 億美元。根據(jù)華坤女性消費(fèi)指導(dǎo)中心調(diào)查結(jié)果顯示：按人數(shù)比例，服裝服飾自 2008-2014年連續(xù) 7 年位居中國(guó)城市女性個(gè)人最大一筆開(kāi)支的榜首，2014 年所占百分比為50.8%。

　　②注重消費(fèi)質(zhì)量和品味，款式是購(gòu)買(mǎi)的最重要影響因素之一

　　高端女裝的消費(fèi)群體相對(duì)來(lái)說(shuō)收入較寬裕，生活環(huán)境和生活空間較為舒適優(yōu)雅，其消費(fèi)視點(diǎn)聚焦于有品位、有個(gè)性、質(zhì)量好的品牌服裝，即愿意花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)實(shí)用又時(shí)尚的衣服，以修飾外在并顯示自身氣質(zhì)，體現(xiàn)一定文化底蘊(yùn)。平均來(lái)看，各個(gè)年齡段的中國(guó)女性在女裝消費(fèi)中最關(guān)注的因素之一就是款式。

　　與此同時(shí)，我國(guó)女裝的市場(chǎng)存在較大的提升空間。1998−2010 年我國(guó)女裝人均消費(fèi)額呈逐年上升趨勢(shì)，2010年達(dá)到人均 43.9 美元，逐漸接近世界平均水平，但離歐美發(fā)達(dá)國(guó)家 300−450美元的水平有著較大差距。

　　我國(guó)女性受教育水平正在日益提高，同時(shí)職業(yè)收入較高的女性人群的增加，將進(jìn)一步保障女性的經(jīng)濟(jì)地位，促進(jìn)未來(lái)女裝的消費(fèi)增長(zhǎng)。根據(jù)第六次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，男女間受高等教育的人數(shù)差距與年齡區(qū)間基本成正比，在20−24歲區(qū)間，女性受高等教育的人數(shù)甚至超過(guò)了男性。換言之，當(dāng)代女性在高收入職業(yè)中發(fā)展機(jī)會(huì)較其父母輩而言，與男性更為接近，經(jīng)濟(jì)上更為獨(dú)立，預(yù)期也將帶來(lái)未來(lái)女裝消費(fèi)的增長(zhǎng)。

中國(guó)個(gè)年齡階段受高等教育的男女人數(shù)對(duì)比

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　　（5）我國(guó)高端女裝行業(yè)的成長(zhǎng)空間巨大

　　①高端女裝行業(yè)容量可觀但市場(chǎng)集中度低 根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，我國(guó)高端女裝的總體市場(chǎng)容量約為 680億元，其中來(lái)自于高級(jí)百貨商場(chǎng)渠道的市場(chǎng)容量為約500億元。而在可觀的市場(chǎng)容量下，高端女裝的品牌集中度仍處于較低的水平。2015 年高端女裝品牌前十名市場(chǎng)占有率的合計(jì)為 9.50%，低于商務(wù)休閑男裝、男襯衫、牛仔服、童裝等其他細(xì)分服裝市場(chǎng)，高端女裝的行業(yè)領(lǐng)先者大有可為。

　　②成熟女性的人口紅利促使高端女裝行業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期

　　女性比男性更注重“形象購(gòu)物” ，會(huì)積攢經(jīng)濟(jì)實(shí)力去購(gòu)買(mǎi)一些高于自身消費(fèi)層次的產(chǎn)品，其通過(guò)服裝來(lái)展示高雅品味的愿望相對(duì)更為強(qiáng)烈。加上中國(guó)女性接受高等教育和就業(yè)的機(jī)會(huì)增多，工作穩(wěn)定并收入增長(zhǎng)，其消費(fèi)習(xí)慣也正在發(fā)生變化；尤其是在城市，女性享有更大的經(jīng)濟(jì)獨(dú)立性和消費(fèi)選擇。而高端女裝的主要消費(fèi)群體正是 30−50 歲的女性，這個(gè)年齡段的消費(fèi)群通常已經(jīng)工作多年，事業(yè)穩(wěn)定，有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和文化素養(yǎng)，強(qiáng)調(diào)生活品質(zhì)和格調(diào)，認(rèn)為服裝是個(gè)人品位和身份的代表和象征，品牌意識(shí)較強(qiáng)，故在服裝的選擇和購(gòu)買(mǎi)上具有較高的要求。

　　根據(jù)第六次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，高端女裝的消費(fèi)主力“60后”和“70后”女性占女性人口總數(shù)的比例合計(jì)約為35.82%，而即將成為高端女裝的消費(fèi)主力的“80后”女性占女性人口總數(shù)的比例約為 18.64%。而根據(jù)華坤女性消費(fèi)指導(dǎo)中心調(diào)查結(jié)果顯示， 31-40 歲城市女性個(gè)人的服裝開(kāi)支平均達(dá)到 5,082.1元，位居各年齡段之首。41-50 歲女性購(gòu)買(mǎi)一件（套）最貴的服裝開(kāi)支平均達(dá)到2,019.9 元。因此可以預(yù)計(jì)，隨著消費(fèi)傾向更強(qiáng)、高端服裝消費(fèi)更高、價(jià)格承受能力更強(qiáng)的 80后女性逐漸成熟， 其女裝消費(fèi)需求也將逐漸向高端化成熟化轉(zhuǎn)型，未來(lái)若干年高端女裝、成熟女裝的消費(fèi)規(guī)模將隨之?dāng)U大，我國(guó)高端女裝行業(yè)相應(yīng)正在沿著國(guó)外高端女裝的發(fā)展路徑進(jìn)入成長(zhǎng)期。

　　同時(shí)，成熟女性的人口紅利能夠保持國(guó)內(nèi)高端女裝行業(yè)持續(xù)向上的另一個(gè)重要因素是，國(guó)內(nèi)高端女裝的消費(fèi)者較之少女少淑裝的消費(fèi)者，對(duì)于國(guó)內(nèi)品牌有更多的認(rèn)可度，原因在于少女少淑裝的消費(fèi)群體主要為 16−25 歲的年輕女性，其相對(duì)更易于接受外來(lái)事物，接觸體驗(yàn)外國(guó)文化更多，對(duì)外資品牌的嘗試和選擇也相對(duì)更踴躍。因此，國(guó)內(nèi)的少淑少女裝市場(chǎng)更多被外資品牌占據(jù)分割，而國(guó)內(nèi)高端女裝市場(chǎng)國(guó)內(nèi)的品牌相對(duì)更容易被消費(fèi)者認(rèn)可和接受。

　　③高端女裝零售額的非省會(huì)城市所占比重繼續(xù)提升，未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)可觀

　　我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目前較為不均衡，東南沿海發(fā)達(dá)地區(qū)以及省會(huì)級(jí)城市的人口密度較大，人均收入較高，消費(fèi)能力較強(qiáng)，相應(yīng)高端女裝的消費(fèi)更集中于這些區(qū)域和城市。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心公開(kāi)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011 年的高端女裝零售額中有39.95%來(lái)自于非省會(huì)級(jí)城市，該比例在2008年、2009年和2010 年分別為 12.20%、26.44%和 37.73%，這說(shuō)明非省會(huì)級(jí)城市的高端女裝消費(fèi)能力正在逐漸提升，未來(lái)非省會(huì)級(jí)城市對(duì)高端女裝的消費(fèi)潛力巨大。

　　高端女裝銷(xiāo)售分布呈現(xiàn)這種態(tài)勢(shì)的主要原因是：隨著省會(huì)級(jí)城市競(jìng)爭(zhēng)的愈加激烈和市場(chǎng)空間的日益收窄， 以及非省會(huì)級(jí)城市居民收入水平和消費(fèi)能力的快速提升的影響， 許多大型零售企業(yè)甚至國(guó)際奢侈品牌在金融危機(jī)之后紛紛將擴(kuò)張的下一個(gè)目標(biāo)投向了中國(guó)的非省會(huì)級(jí)城市，且擴(kuò)張速度加快。因此非省會(huì)級(jí)城市吸引眾多國(guó)際知名品牌進(jìn)駐的同時(shí)，也促進(jìn)了高端女裝的消費(fèi)渠道下沉。

　　（6）高端女裝庫(kù)存壓力相對(duì)較小

　　從經(jīng)營(yíng)模式上看，相比快時(shí)尚等其他類型女裝，高端女裝企業(yè)最終產(chǎn)品的銷(xiāo)售有效時(shí)段相對(duì)較長(zhǎng)，推陳出新的頻率相對(duì)較低，加之高端女裝需要眾多的營(yíng)銷(xiāo)終端來(lái)傳遞品牌形象和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交付，因此，庫(kù)存更多體現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要而非負(fù)擔(dān)，存貨帶來(lái)的壓力也相對(duì)較低。

　　2. 不利因素

　　（1）高端女裝品牌影響力進(jìn)一步提升受?chē)?guó)際品牌制約

　　服裝品牌的形成需要一個(gè)長(zhǎng)期的客戶認(rèn)知過(guò)程，國(guó)際一二線品牌一般都經(jīng)歷了數(shù)十年甚至數(shù)百年的歷史， 他們注重品牌文化沉淀， 形成各自獨(dú)特文化內(nèi)涵。我國(guó)高端女裝品牌出現(xiàn)的時(shí)間相對(duì)較晚， 生命周期較為短暫， 最多二十余年歷史，每年均有眾多品牌被邊緣化甚至淘汰， 品牌影響力和國(guó)際一二線品牌相比有較大差距，能走出國(guó)門(mén)、走向世界的國(guó)內(nèi)品牌更是寥寥無(wú)幾。究其原因在于國(guó)內(nèi)女裝品牌大都源于速成， 傾向于利用大量資金在短時(shí)間內(nèi)通過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等手段提高品牌的知名度，而缺失夯實(shí)沉淀品牌的基礎(chǔ)，缺乏品牌文化的積累，因此存續(xù)期較短。目前國(guó)內(nèi)奢侈品市場(chǎng)被國(guó)際一二線品牌壟斷，品牌集中度高，且銷(xiāo)售渠道開(kāi)始向二三線城市下沉。

　　中國(guó)消費(fèi)者貢獻(xiàn)了全球奢侈品消費(fèi)的 30%以上。國(guó)人消費(fèi)觀念上崇尚國(guó)際品牌，甚至部分高端商場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)品牌入駐設(shè)置高門(mén)檻， 高端女裝品牌影響力的進(jìn)一步提升受到國(guó)際品牌的制約。

　　（2）研發(fā)設(shè)計(jì)和創(chuàng)新能力不足

　　研發(fā)設(shè)計(jì)和創(chuàng)新能力是我國(guó)服裝企業(yè)普遍存在的軟肋，雖然較以前更加受到重視， 但多數(shù)品牌特色風(fēng)格不明顯， 缺乏個(gè)性、 獨(dú)創(chuàng)性和相對(duì)獨(dú)立的特色風(fēng)格，模仿現(xiàn)象仍然較為嚴(yán)重，產(chǎn)品定位趨同現(xiàn)象仍然較為突出，互補(bǔ)性和辨識(shí)度均不高。

　　盡管加強(qiáng)了與國(guó)外先進(jìn)設(shè)計(jì)文化的交流，但目前我國(guó)服裝行業(yè)的整體設(shè)計(jì)水準(zhǔn)與國(guó)際水平尚存差距，國(guó)內(nèi)服裝設(shè)計(jì)師的輸送培養(yǎng)機(jī)制也有待改進(jìn)。我國(guó)服裝企業(yè)的研發(fā)投入相對(duì)不足，跟風(fēng)模仿和產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象普遍，制約了我國(guó)服裝品牌的設(shè)計(jì)水平再邁上一個(gè)新臺(tái)階。

　　（3）渠道資源稀缺，市場(chǎng)占有率存在天花板效應(yīng)

　　由于全國(guó)的一二線城市及其可容納的中高端商場(chǎng)的數(shù)量有限，國(guó)內(nèi)中高端商場(chǎng)資源相對(duì)稀缺，制約了高端服裝單一品牌的門(mén)店數(shù)量。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2009年至今， 高端女裝單一品牌的市場(chǎng)占有率均未超過(guò)4%，當(dāng)門(mén)店開(kāi)到一定規(guī)模后，將遇到瓶頸，從而導(dǎo)致單一品牌市場(chǎng)占有率存在天花板效應(yīng)，高端女裝企業(yè)需要借助多品牌策略來(lái)突破。

　　（4）勞動(dòng)力成本不斷攀升

　　服裝行業(yè)總體上屬于勞動(dòng)力密集型行業(yè)，員工成本在總成本中占比較高。

　　近年來(lái)，國(guó)民名義收入增長(zhǎng)和勞動(dòng)年齡人口減少的綜合影響下，我國(guó)的勞動(dòng)力成本呈上升趨勢(shì)。以公司所在地深圳市為例，最近三年當(dāng)?shù)厣绫＞止�布的�?dāng)?shù)啬甓仍趰徛毠ぴ缕骄�工資水平分別為 5,218 元、6,054 元和 6,753 元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 13.76%。持續(xù)上漲的勞動(dòng)力成本已經(jīng)成為影響行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。

　　六、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

　　服裝行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下兩大方面：

　　1. 軟性技術(shù)

　　服裝行業(yè)尤其是高端女裝行業(yè)對(duì)時(shí)尚潮流的敏感度較高，故決定了其在設(shè)計(jì)研發(fā)能力、生產(chǎn)管理效率、市場(chǎng)運(yùn)作能力、快速反應(yīng)能力等方面要求也較高。只有對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理，加強(qiáng)各部門(mén)及上下游的溝通和協(xié)調(diào)，才能提高軟實(shí)力，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。就高端女裝來(lái)說(shuō)，能否體現(xiàn)優(yōu)雅氣質(zhì)、時(shí)尚風(fēng)格、文化內(nèi)涵等關(guān)鍵要素，取決于面料、版型、裁剪、色彩、圖案、搭配等方面，故服裝設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)對(duì)流行趨勢(shì)的感知水平和設(shè)計(jì)研發(fā)能力是高端女裝企業(yè)最重要的軟性技術(shù)之一。 目前我國(guó)高端女裝行業(yè)正在逐步積累和沉淀設(shè)計(jì)理念，一方面來(lái)自于國(guó)內(nèi)各所大專院校特別是服裝院校培養(yǎng)的畢業(yè)生，一方面借力于外聘或者合作的日韓、臺(tái)灣、歐美等國(guó)家或地區(qū)的設(shè)計(jì)師；同時(shí)外在交流也在增加，與國(guó)際先進(jìn)設(shè)計(jì)水平的差距逐漸縮小。

　　2. 硬性技術(shù)

　　2010年 4 月，中國(guó)服裝協(xié)會(huì)對(duì)外發(fā)布了《創(chuàng)建中國(guó)服裝強(qiáng)國(guó)發(fā)展綱要導(dǎo)向意見(jiàn)（討論稿） 》 ，明確提出科技創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)服裝強(qiáng)國(guó)的重要手段之一。近年來(lái)，得益于紡織工業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈的完善，服裝行業(yè)在大力引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，加大自主創(chuàng)新和科技研發(fā)的力度，帶動(dòng)了行業(yè)的整體硬件進(jìn)步，具體表現(xiàn)在：

　　（1）基礎(chǔ)研究：我國(guó)服裝行業(yè)目前在人體測(cè)量、數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)和服裝舒適度等方面加強(qiáng)了研究投入，取得了一定的成果。

　　（2）專業(yè)設(shè)備：裝備升級(jí)更新為代表的技術(shù)改造目前正在服裝行業(yè)大規(guī)模的展開(kāi)， 全行業(yè)的機(jī)電一體化、 電腦控制、 特種專用縫紉設(shè)備應(yīng)用比例明顯增加。

　　（3）信息化：總體來(lái)說(shuō)，目前服裝企業(yè)對(duì)單個(gè)信息化軟件應(yīng)用率較高，但集成應(yīng)用的企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)（ERP）的應(yīng)用率還較低。

　　（4）新型原料及產(chǎn)品：很多服裝企業(yè)已開(kāi)始通過(guò)新材料、新工藝、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用來(lái)提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值。
七、行業(yè)周期性、季節(jié)性和地域性 服裝作為人們?nèi)粘Ｉ�活的必需品，其行業(yè)周期性具有雙重性，一方面服裝具有基礎(chǔ)必需品的特性，故具備一定剛性；另一方面服裝特別是高端女裝作為可選消費(fèi)品，對(duì)經(jīng)濟(jì)周期具有一定的敏感性，但這種敏感性在一定程度上受到三個(gè) 因素的抵消： 持續(xù)增長(zhǎng)的居民收入、 相對(duì)穩(wěn)定的客戶群體、 款式多樣的創(chuàng)新設(shè)計(jì)。

　　與行業(yè)周期性相比，季節(jié)性則是服裝行業(yè)尤其是女裝行業(yè)更為明顯的標(biāo)志性特征。較之男裝，女裝的時(shí)尚性和個(gè)性化需求更加突出，相應(yīng)的款式也更為多樣，使得女裝銷(xiāo)售與氣候的關(guān)聯(lián)度更為緊密，其行業(yè)的季節(jié)性特點(diǎn)也更為明顯。

　　一般來(lái)說(shuō)，秋冬季是女裝行業(yè)的銷(xiāo)售旺季，期間的銷(xiāo)售額要明顯高于春夏季，主要原因有二：一是秋冬季女裝產(chǎn)品多采用毛料等高檔面料，其銷(xiāo)售單價(jià)和毛利普遍高于春夏季產(chǎn)品；二是春節(jié)因素帶動(dòng)了消費(fèi)增長(zhǎng)。

　　在區(qū)域性方面，我國(guó)女裝行業(yè)呈現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn)：一是北方由于四季較為分明，秋冬款女裝的上架時(shí)間均早于南方； 二是東南沿海地區(qū)和一二線城市由于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，對(duì)女裝尤其是高端女裝的消費(fèi)較之其他地區(qū)更為集中。

　　八、上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系及其影響

　　上游行業(yè)是面輔料行業(yè)，面輔料的價(jià)格、質(zhì)量工藝、功能與服裝行業(yè)的銜接與融合日益緊密。價(jià)格方面，面輔料中的羊毛、化纖、棉花、絲綢等價(jià)格的上漲，使紡織行業(yè)的成本持續(xù)上升，逐漸傳導(dǎo)到服裝行業(yè)后，其中的品牌企業(yè)可通過(guò)漲價(jià)轉(zhuǎn)嫁成本壓力，保證盈利；質(zhì)量工藝方面，面輔料的質(zhì)地、等級(jí)、裁剪、縫制等方面在很大程度上決定了服裝的款式和風(fēng)格，特別是高端服裝品牌企業(yè)往往更多的選擇高檔進(jìn)口面料；功能方面，由于現(xiàn)代人的生活節(jié)奏加快，對(duì)衣服簡(jiǎn)約舒適的要求越來(lái)越高，而這種要求很大程度上由各種新型纖維、抗菌、免燙抗皺、防靜電等高科技面料所滿足，進(jìn)而提高了服裝的附加值和檔次。

　　下游面對(duì)的主要是女性消費(fèi)者。消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)意愿和購(gòu)買(mǎi)能力受到較多因素影響， 包括宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度、 居民可支配收入、 時(shí)尚潮流、媒體風(fēng)向等外在因素，以及消費(fèi)者的性別、年齡、教育背景、品味等內(nèi)在因素。同時(shí)，服裝的款式、價(jià)格、面料、品牌、時(shí)尚、購(gòu)物環(huán)境等也是影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)服裝的重要因素。女性消費(fèi)者具有多層次性和感性的特點(diǎn)，其消費(fèi)具有一定的主觀隨意性，造成女裝消費(fèi)具有短周期、多變性的特點(diǎn)，這也相應(yīng)的對(duì)涉足產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的女裝企業(yè)提出了更高的要求。

　　九、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

　　傳統(tǒng)服裝制造行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，產(chǎn)品附加值不高，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)率較低。而高端品牌女裝行業(yè)的利潤(rùn)水平遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)服裝制造行業(yè)，高端女裝行業(yè)的利潤(rùn)水平較高的主要原因有兩個(gè)：一是高端女裝企業(yè)占據(jù)了研發(fā)設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售終端這兩個(gè)服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的制高點(diǎn)， 產(chǎn)品具有更高的附加值，具備一定的議價(jià)能力；二是高端女裝的消費(fèi)客戶群體相對(duì)較為穩(wěn)定且消費(fèi)能力較強(qiáng)。

　　（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　目前我國(guó)高端女裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。一方面，國(guó)際品牌競(jìng)相搶灘中國(guó)女裝市場(chǎng)，其進(jìn)駐中國(guó)各大百貨商場(chǎng)和購(gòu)物中心的速度有增無(wú)減，這其中既包括CHANEL、 DIOR、 LV、 BURBERRY等一線品牌， 也包括 MAXMARA、 MIUMIU、MARNI 等二線品牌；另一方面，國(guó)內(nèi)高端女裝企業(yè)的市場(chǎng)集中度總體上仍處于較低水平。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)，2015 年，全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)高端女裝銷(xiāo)售前十位品牌的市場(chǎng)綜合占有率合計(jì)為9.50%，低于男裝、童裝等其他品類服裝。

2010-2015年高端女裝市場(chǎng)前十名品牌的市場(chǎng)綜合占有率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料、智研咨詢整理

　　同時(shí)，由于競(jìng)爭(zhēng)激烈程度加劇，高端女裝領(lǐng)先品牌的市場(chǎng)綜合占有率總體不大。高端女裝市場(chǎng)綜合占有率第一名和第十名之間的差距從 2010 年的1.53%下降到 2015年的 0.64%。

2010-2015年高端女裝品牌第一名和品牌第十名之間的市場(chǎng)占有率之差

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