一、國內皮鞋制造行業競爭格局分析

　　（1）企業所有制格局

　　目前，我國皮鞋行業生產企業主要由外資企業和私營企業占據，2015年外資企業和私營企業收入占比超過82%，如下圖所示：

　　（2）市場競爭格局

　　1）高端市場競爭格局

　　在全球皮革行業中，主要是歐洲和美國的鞋業品牌運營較為成功，東南亞國家主要還是生產加工型市場，品牌處在較為初級階段。歐洲老牌制鞋大國，包括意大利，西班牙，仍具有較強的優勢，尤其是在奢侈品牌，高端市場仍然占主導地位，而在中國，印度等新市場，隨著經濟的發展和品牌企業的發展，還是占據了國際鞋業的中低端市場。

　　目前，該行業已快速進入品牌競爭階段，國內各大品牌商爭相代理或收購國際品牌，搶占中高端市場份額。全球制鞋企業將更加注重品牌推廣和營銷網絡建設。

　　專業化和全球化成為皮鞋設計、研發、生產、營銷的趨勢，跨國公司以款式設計、絕對的高質量和動輒百年文化積淀的品牌優勢占據著皮鞋產品的價值鏈高端。目前，意大利、西班牙、丹麥等老牌鞋業強國在款式設計、新材料研發、品牌營銷等方面居于世界的領先地位，穩穩的擁有者皮鞋市場的高端消費人群。而以勞動力成本優勢主要從事中低檔鞋生產，或以“貼牌”加工方式為發達國家名牌制鞋企業加工，產品附加值很低的中國、印度、巴西、越南等發展中國家，仍然站在價值鏈最低的環節，中國出口皮鞋均價為每雙8.5美元左右，而意大利每雙則達到80-100歐元。

　　功能強大的專業化、社會化中介服務組織為發達國家的皮鞋企業提供全天候、全方位服務。意大利、西班牙等國家通過專業化集聚和社會化配套服務助力皮鞋產業發展。以意大利為例，有專業化的行業協會，有產業集群內的同業工會，建立了聯合采購合作社、銷售聯合體、融資擔保聯合體、產品檢測中心、國際交流中心等各類中介服務組織覆蓋了所有產業集群區。

　　鞋業嚴格跟進全球環保標準變化，“安全、綠色”逐漸成為趨勢。皮革加工和皮鞋生產過程都會對環境和人體造成一定危害。發達國家一方面把初級加工原皮等污染較重的環節轉移到發展中國家；另一方面在需要時又以“綠色”為由，設置鞋業進口的非關稅壁壘。在 2009年7月 1日之后，沒有進行化學品注冊、評估、授權和限制的鞋履項目不允許進入歐盟國家。

　　2）中端市場競爭格局

　　3）低端市場競爭格局

　　（3）細分產品市場競爭格局

　　1）男皮鞋市場競爭格局

　　百度指數顯示：2011-2015年皮鞋百度搜索最高的是紅蜻蜓，百度指數平均值為1820；其次為駱駝，百度指數平均值為1648。2015年12月-2016年5月皮鞋百度搜索最高的是駱駝，百度指數平均值為2281；其次為紅蜻蜓，百度指數平均值為2258。

　　2015年我國男皮鞋領先的十大品牌為：森達、奧康、花花公子、富貴鳥、萬里、紅蜻蜓、金利來、駱駝、木林森、鱷魚恤。

　　2）女皮鞋市場競爭格局

　　百麗、星期六、哈森等知名女皮鞋生產企業分別擁有多個自有品牌并代理部分國際知名品牌。多品牌戰略一方面使產品覆蓋不同年齡、收入的客戶群體，為公司提供廣泛的客戶基礎，幫助公司在各品牌領域實現規模效應和增強競爭力，從而在鞋業市場均衡發展，獲得穩定的收益；另一方面在渠道開拓中，將多個品牌打包進入，在和商場談判過程中可以獲得較強的話語權。

　　通過代理國外高端品牌，可以學習其設計和品牌運營管理經驗，同時可以豐富企業的產品線，填補企業高端品牌的空白或增加企業經營高端品牌的數量，更好的了解和把握高端客戶的個性化需求。而且，企業可以利用代理國外知名品牌的機會建立自身高端品牌銷售渠道。

　　目前，國內主要女皮鞋經營企業自有品牌和代理品牌情況見下表：

　　截至2015年，百麗集團于中國大陸共有鞋類自營零售網點13384家；截至 2015年，達芙妮核心品牌業務直營店鋪共有5597家，2013-2015年末，哈森股份在國內分別擁有2187家、2223家和2050家營銷網點，下滑明顯。其中，2015年末哈森股份擁有直營店1665家，較2014年減少了150家，降幅為8.26%。；星期六共有自營店1688 家，紅蜻蜓共有直營店445家；截至2015年12月31日，天創時尚共有直營店鋪1429家。

　　二、國內皮鞋制造行業集中度分析

　　（1）行業銷售集中度分析

　　（2）行業資產集中度分析

　　（3）行業利潤集中度分析

　　三、皮鞋制造行業議價能力分析

1、上游議價能力分析

　　皮鞋的上游行業主要有：原料皮、皮革、橡膠、膠黏劑、尼龍市場、制鞋機械行業、輔料及五金配件市場等。

　　中國原料皮的生產資源嚴重不足，每年都要進口30多億美金的皮革原材料；另一方面，中國原料皮的質量不高，國內中、高檔皮鞋生產企業多數選擇進口原料皮。因此，皮鞋企業對上游原料皮廠商的議價中處于弱勢地位，議價權較小。中國是皮革生產大國，在成品革市場上企業眾多、競爭激烈，且質量與國際皮革還有一定的差距，這使得皮鞋企業對皮革供應商具備較大的議價空間。

　　隨著中國經濟的不斷發展，國內對天然橡膠的需求越來越大，而中國由于地理條件的限制，天然橡膠的產量有限，自給率嚴重不足，供需矛盾日益突出。再加上泰國、印度尼西亞、馬來西亞、越南、印度等國家建立了自己的橡膠工業發展基地，在國際橡膠市場的供給和價格制定方面具有很大的影響力，中國天然橡膠的進口難度逐漸加大。天然橡膠的高進口依賴使得中國皮鞋企業在議價中處于弱勢。

　　2、下游議價能力分析

　　中國皮鞋行業中企業眾多，競爭異常激烈，并且目前中國居民特別是農村居民對價格的敏感度較高。因此，在中低端市場上，皮鞋企業對下游的議價能力較弱。而在高端市場，消費者的需求對價格的彈性較小，皮鞋企業對高收入人群的議價能力則較強。

　　四、國內皮鞋制造行業潛在威脅分析

　　皮鞋屬于勞動密集型產品，但是隨著人們對款式和流行元素的追求越來越高，對皮鞋進行自主的原創設計顯得日益重要，這也是保證皮鞋品牌生存和發展的關鍵。沒有自主原創設計，單純依靠模仿的產品將在市場競爭中處于劣勢。此外，目前消費者對知名品牌的認識度和忠誠度較高，而知名品牌的創立和形成需要經過企業長期的投入和積累，再加上營銷網絡的建設需要大量人、財、物投入和長時間積累，因此對于擬進入者而言，皮鞋行業的存在一定的進入壁壘。

　　替代品威脅

　　皮鞋的替代品包括運動鞋、休閑鞋。隨著休閑風漸漸升溫，人們的休閑生活理念越來越濃厚，"休閑"觀念給休閑鞋行業帶來了巨大的發展潛力。目前，運動消費已經成為居民消費的一個新熱點。同時，人們的防病健身渴求使得現代都市人越來越喜愛旅游和運動，這些都有力地帶動了運動鞋的消費。運動鞋和休閑鞋需求的增長在一定程度上對皮鞋產生了替代，但對上班族而言，皮鞋仍是配正裝不可替代的。