我國服裝產(chǎn)量已過高速增長期，增速趨于平穩(wěn)。 據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)， 2016 年，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量 314.52 億件，同比下降 1.64%， 增速比 2015 年下降 3.64 個百分點。其中梭織服裝 170.26 億件，同比下降 2.76%;針織服裝 144.27 億件，同比下降 0.26%。 2017 年 1-7 月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量 173.52 億件，同比增長 1.5%，相比 2016 年，增速回彈為正。但相比 2003 年到 2010 年，產(chǎn)量復(fù)合增速近 16.42%，我國服裝產(chǎn)量增速已經(jīng)基本保持平穩(wěn)。

我國服裝產(chǎn)量增速平緩

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　　服裝行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入進(jìn)入穩(wěn)定增長階段。 2017 年 7 月，紡織服裝、服飾業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入達(dá) 1.36 萬億元，同比增長 7.43%，同比 2015 年、 2016 年均有小幅提高。但與 2012 年前常年 20%以上增速相比，自 2014 年以來，紡服業(yè)主營業(yè)務(wù)收入一直保持個位數(shù)增速，較為穩(wěn)定。

紡織服裝企業(yè)收入進(jìn)入個位數(shù)增長階段

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　　服裝出口渡過黃金時期，出口額有所下降，但有反彈趨勢。 2011 年之前，我服裝出口額基本保持 15%以上的高增速（2008 年金融危機(jī)導(dǎo)致 2008 年和 2009 年意外情況）。 2003 年到 2011 年，服裝及衣著附件出口額從 519.16 億美元增長到 2011年的 1532.20 億美元，復(fù)合增速達(dá) 14.49%。 2014 年至 2016 年，我國服裝出口呈下降趨勢。 2016 年，我國服裝及衣著附件出口額為 1578.19 億美元，同比下降9.45%。 2017 年上半年，服裝及衣著附件出口額達(dá) 709.33 億美元，同比下降 0.54%，服裝出口有觸底趨勢。但換算為人民幣， 2017 年上半年出口額同比增長 4.64%，出現(xiàn)反彈趨勢。服裝出口金額同比微降 0.54%（以美元計）

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服裝出口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正為 4.64%

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　　我國服裝出口比重高，是影響行業(yè)總體收入的重要因素。 2016 年我國服裝出口額度折合成人民幣達(dá) 1.05 萬億，占行業(yè)收入比值是歷年來最低水平，但仍達(dá) 44.44%。服裝出口增速與產(chǎn)量增速有較強(qiáng)的相關(guān)性，服裝出口額度的增速由負(fù)轉(zhuǎn)正有望給服裝產(chǎn)業(yè)景氣提升帶來支持。

紡織服裝企業(yè)收入增速穩(wěn)中有升

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　　我國紡織服裝從業(yè)人員和企業(yè)數(shù)量穩(wěn)中微降。 從 1999 年到 2010 年，我國紡織服裝從業(yè)人員數(shù)量穩(wěn)定、快速增長，從 188.01 萬增至 431.00 萬人，復(fù)合增速達(dá) 7.83%。2016 年紡織服裝平均從業(yè)人員數(shù)為 417.72 萬人，相比 2015 年的 425.11 萬人有所下降。距離最高點 2010 年的 431.00 萬人已減少 3.08%。 90 年代以來，我國紡織服裝企業(yè)一直處于快速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，年收入 500 萬元以上企業(yè)從 1999 年初的 4996家增長到 2010 年 19143 家。 2011 年，我國規(guī)模以上紡織服裝企業(yè)統(tǒng)計口徑變化，將門檻從“年收入 500 萬元以上”提高到“年收入 2000 萬元以上”，統(tǒng)計數(shù)據(jù)有較大變化。 2012 年初，規(guī)模以上紡織服裝企業(yè)數(shù)量為 14046 家，此后仍然保持較快增長。至 2016 年 4 月，規(guī)模以上紡織服裝企業(yè)最高達(dá)到 15964 家，此后規(guī)上企業(yè)數(shù)基本保持穩(wěn)定態(tài)勢。

紡織服裝從業(yè)人員略微下降

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規(guī)上紡服企業(yè)數(shù)量趨于平穩(wěn)

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　　行業(yè)人均產(chǎn)能和人均創(chuàng)收顯著提高，產(chǎn)品高端化。 人均月創(chuàng)收從 2012 年的 3.28萬元提高到 2016 年的 4.71 萬元，復(fù)合增速 9.47%；人均月產(chǎn)量從 2012 年的 520.89件提高到 2016 年的 627.45 件，復(fù)合增速 4.76%。人均創(chuàng)收增速高于人均創(chuàng)收——這與國內(nèi)企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)型、樹立自身品牌、 與國際大牌的合作目前不再僅僅局限于簡單的來料加工， 產(chǎn)品與服務(wù)高端化不無關(guān)系。

紡織服裝從業(yè)人員人均創(chuàng)收明顯提高

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服裝行業(yè)人均產(chǎn)量提高

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　　服裝企業(yè)虧損比例降低，虧損額度減少。 從月度情況來看，紡織服裝虧損企業(yè)比例呈較大波動，年初結(jié)余虧損企業(yè)較多，每年的 2 月、 3 月統(tǒng)計虧損企業(yè)比例最高。隨著收入的確認(rèn)，年底虧損企業(yè)比例為一年當(dāng)中最低水平。近年來（尤其從2013 年起），虧損企業(yè)比例下降明顯。年初虧損企業(yè)比例從 2013 年的 20.38%下降至 2017 年的 16.45%，年末虧損比例從 2012 年的 12.01%下降至 2016 年的 10.61%。行業(yè)整體規(guī)上企業(yè)盈利能力明顯增強(qiáng)。虧損額度自 2014 年以來，除 2016 年以外，均為負(fù)增長， 2017 年前 5 月，行業(yè)整體虧損額度為 31.50 億元，同比減少 14.17%。

行業(yè)整體虧損比例明顯下降

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紡服企業(yè)虧損額度開始改善

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　　2017 年我國服裝行業(yè)經(jīng)營情況整體向好。 2017 年 1-5 月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 9224.96 億元，同比增長 7.70%點；利潤總額 522.35 億元，同比增長 9.42%；銷售利潤率為 5.66%，比 2016 年同期提升 0.09 個百分點；銷售毛利率 13.93%，與 2016 年同期提升 0.04 個百分點；三費比例為 7.92%，比 2016年同期下降 0.12 個百分點。

　　國內(nèi)不具有關(guān)稅優(yōu)勢。 隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人均收入和生活水平顯著提升。我國早已從“貧窮落后”蛻變具有強(qiáng)大綜合國力和影響力的國家。但相應(yīng)的，我國的對外貿(mào)易可能會受到一定貿(mào)易保護(hù)的影響。 目前越南、柬埔寨、泰國、印尼等東南亞國家受到發(fā)達(dá)國家的關(guān)稅減免政策， 出口歐盟的紡織品只需要征收 2%—3%的關(guān)稅，而中國紡織品出口歐盟需要征收 12%左右的關(guān)稅。我國人均收入的提高，使得相關(guān)人力成本大幅上升。 我國人均收入相當(dāng)于越南、印度等國家的 3 到 4 倍，工人收入差距則更為明顯，在紡織服裝行業(yè)也表現(xiàn)尤為突出。 2012 年，我國內(nèi)陸服裝產(chǎn)業(yè)平均工資 2.55 美元/小時，沿海平均 3.9 美元/小時，而越南、孟加拉國、柬埔寨分別為 0.7、 0.48、 0.43 美元/小時。

　　以上情況導(dǎo)致服裝產(chǎn)能向東南亞、南亞轉(zhuǎn)移，相關(guān)國家紡服產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。 以印度為例，其紡織服裝行業(yè)發(fā)展迅速。 2013 年印度成為全球第二大紡織品出口國，其紡織品出口增長率高達(dá) 21.64%，遠(yuǎn)高于全球紡織品 4.7%的出口增長率，其紡織品占全球紡織品出口份額上漲了 17.5%。 2015 年，印度紡織服裝行業(yè) GDP 達(dá)24.63 千億盧比，同比增長 7.93%。印度服裝制造指數(shù)年年攀升， 2017 年前 5 月，印度紡織服裝行業(yè)平均月度指數(shù)達(dá) 159.18，較 2016 年提高 4.61，同比 2012 年提高 71.14%，呈現(xiàn)快速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。近年來，孟加拉國、越南的紡織服裝出口額度復(fù)合增速更是達(dá)到兩位數(shù)以上。

印度紡織服裝行業(yè)指數(shù)提升

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