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2017年全球及中國奢侈品市場現狀分析
2018/4/2 13:15:36 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:根據統計,2017年全球奢侈品市場規模接近1.16萬億歐元,同比增長5%。分品類(圖1),占比最高的是奢侈汽車,市場規模4890億歐元占比42%;其次是個人奢侈品,市場規模2620億歐元,占比22.5%;第三是奢侈酒店,市場規模1910億歐根據統計,2017年全球奢侈品市場規模接近1.16萬億歐元,同比增長5%。分品類(圖1),占比最高的是奢侈汽車,市場規模4890億歐元占比42%;其次是個人奢侈品,市場規模2620億歐元,占比22.5%;第三是奢侈酒店,市場規模1910億歐元,占比16.5%;其余6類奢侈品市場規模較小,占比均小于10%。從增速來看,個人奢侈品、奢侈酒店、酒類、私人飛機&游艇增速超過市場整體增速,其中,私人飛機&游艇增長最快,增速達到14%,其余三類增速6%,略微超過市場整體增速。低于市場平均增速的品類中,汽車及藝術品增速4%,略小于市場平均水平,食品增速1%,而定制家具則是唯一一個出現負增長的品類,增速為-2%。
2017年全球奢侈品市場分品類占比(%)
數據來源:公開資料整理
2017年全球奢侈品分品類市場增速(%)
數據來源:公開資料整理
從增速來看,全球個人奢侈品市場2008-09年因金融危機增速僅各1%、-11%,2010年開始復蘇,2011年達13%,且2010-2013年的增速均超5%;2014年因經濟增長放緩等因素,增速連續3年回落,2016年幾無增長,但2017年大幅反彈至6%。
全球個人奢侈品市場規模增速(%,2008-2017)
數據來源:公開資料整理
全球奢侈品市場分地區增速(%,2007-2017)
數據來源:公開資料整理
2012-2015年,中國人奢侈品消費年均增長13%,非中國人消費下降3%;2015-16年,中國人消費增速降至-3%(下滑),非中國人消費增速回暖到2%正增長;2016-17年,中國人奢侈品消費增速大幅反彈至11%,遠超市場整體增速(6%)。從市場份額來看,中國人的奢侈品消費占比全球消費份額不斷上升,從2000年的1%提升至2017年的32%(較2016年增加2個百分點),成為最大消費者來源國;同期,日本從接近1/4的市場份額降至2017年的10%,歐洲消費者占比也逐漸降至18%。
分國籍消費增速(2012-2017)
數據來源:公開資料整理
中國奢侈品市場分品類增速(%,2011-2017)
數據來源:公開資料整理
中國奢侈品市場分品類,各品類增速變化趨勢大致相同,均在2015年觸底,2016年開始反彈,2017年大幅增長(市場整體收入增速+20%)。2016年二季度以來,奢侈品上市公司收入增速開始回升,且在2017年延續;其中最強勢的是Gucci,2016年各季度收入增速為2.9%、4.8%、17.8%、22.1%,1Q17、2Q17各大幅增長51.4%、40.4%。
國際奢侈品品牌季度收入增速(%,1Q13-4Q17)
數據來源:公開資料整理
國際奢侈品品牌亞洲地區季度增速(%,1Q13-4Q17)
數據來源:公開資料整理
2003年至今,全球奢侈品線上消費市場不斷擴張,即使在金融危機期間,奢侈品市場總體出現負增長,但是線上渠道仍然保持了兩位數的正增長,并在之后的復蘇中加速,2010-13年增速均超25%,2015年增速更是達到40%的新高;2016年跟隨總體市場出現增速下降至13%,2017年再次恢復至24%。
全球奢侈品線上市場規模及增速(2003-2017)
數據來源:公開資料整理
從占比來看,線上渠道占比持續增加,2008年以前僅1%,2014年開始迅速提升,至2017年達9%;據BCG預計,線上滲透率2025年有望達15%。從中國來看,奢侈品線上消費占比從2015年的6%增加至2017年的9%;2016-17年,中國奢侈品消費總額增速20%,其中線上增長43%,遠超線下(19%)。
全球奢侈品線上渠道占比(%,2005-2017)
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中國線上、線下奢侈品市場規模(億元,2015-2017)
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