編者按】疫情肆虐的2021年并沒有拖慢可再生能源發展的步伐，全年可再生能源新增發電裝機容量再次打破了紀錄，生物燃料需求也幾乎恢復到疫情前的水平，但受供應鏈暢通性的影響，可再生能源發電成本出現十年來的首次增加。與此同時，隨著全球能源短缺現象的蔓延和加劇，化石能源價格漲勢更加迅猛，從這個意義上看，可再生能源替代化石能源的轉型勢頭沒有改變，但其速度取決于多種因素的影響。國際能源署(IEA)依據截至2022年4月的最新市場和政策動態，對可再生能源市場今明兩年的走勢進行了預測，并探討了其發展過程中不確定性政策因素的相關影響。

　　★預測概要

　　●受疫情影響，全球供應鏈緊縮，原材料價格創歷史新高，項目推進速度也受到影響，但這并未防礙可再生能源產能在2021年創下6%的增長紀錄，接近295吉瓦。2022年，可再生能源產能將進一步增長，超過8%，接近320吉瓦。2023年，不考慮新政策的作用，可再生能源產能將保持穩定增長。

　　●全球生物燃料需求前景較難預測。一方面，2021年全球生物燃料需求已從疫情初期的低點恢復到接近2019年的水平，增勢不錯，2022年和2023年將分別增長5%和3%；另一方面，不斷上漲的原材料價格和多個國家的政策反應也可能導致生物燃料需求短期內增長放緩。

　　●能源安全性成為各國新的關注點，或引發各國，尤其是歐盟成員國的政策加碼，以加速提高能效和推動可再生能源發展，未來6個月是否會出臺和實施新的、更強有力的政策，將對2023年及以后的可再生能源發展起到重要作用。

　　●中國、歐盟將是2022年和2023年可再生能源發電裝機容量增長的主力，其中中國將占主導地位。

　　★2021年可再生能源穩定增長

　　雖然疫情導致供應鏈緊縮、項目延誤，以及原材料和大宗商品價格飆漲，但2021年全球可再生能源發電裝機容量依然增長6%，接近295吉瓦，再創歷史新高，也高于國際能源署去年的相關預測。其中，全球新增風電裝機容量下降17%，但被光伏發電和水電裝機容量的強勁增長所抵消。與2020年相比，2021年生物質能、集中太陽能(CSP)和地熱的增長均保持穩定態勢。

　　2021年，中國可再生能源市場份額基本保持不變，但新增發電裝機容量比2020年下降了2%。其中，陸上風能和太陽能發電裝機容量分別比2020年下降了55%和22%；海上風能、住宅太陽能和生物質能的增量則打破了紀錄，尤其是海上風能，新增發電裝機容量增加了近6倍。

　　歐盟的可再生能源發電裝機容量規模僅次于中國，位列全球第二，主要得益于西班牙、法國、波蘭和德國的政策激勵，尤其是太陽能，占歐盟2021年增量的絕大部分。

　　美國生產稅抵免政策導致陸上風電量減少1/4，但受投資稅抵免政策的影響，太陽能發電量持續增加。

　　其他國家，如印度可再生能源增長在2020年大幅放緩后，于2021年恢復，可再生能源新增發電裝機容量比2020年增加逾一倍。巴西為分布式太陽能項目提供的激勵政策掀起了安裝熱潮，陸上風電增速也加快。南非大量風能和太陽能項目投產，促使其可再生能源發電能力恢復增長。

　　★2022年-2023年可再生能源增長將繼續

　　太陽能發電和風電項目成本繼續上升，但無損其市場競爭力。

　　2021年初以來，不少原材料的價格和貨運成本一直呈上升趨勢。截至2022年3月，太陽能用多晶硅價格上漲逾4倍，鋼材價格上漲50%，銅價格上漲70%，鋁價格上漲一倍，運費則上漲近5倍。隨著制造商轉嫁設備成本，風力渦輪機和太陽能組件的價格也將上漲。與2020年相比，2022年大型太陽能發電和陸上風電的成本將提高15%~25%。

　　另外，由于可再生能源發電項目涉及化石能源的使用，石油、天然氣、煤炭價格的上漲也將影響太陽能發電和風電的成本，但仍無損可再生能源的競爭力。這是因為2021年四季度以來，全球化石能源和電力價格上漲速度快于可再生能源項目的成本增速。這一點在歐盟國家的表現尤其明顯。2016~2020年，德國、法國、意大利和西班牙的批發電價平均上漲逾6倍。此前，太陽能發電和風電的長期合同價格一直高于歐盟許多大型電力市場的批發價，但過去5年簽署的陸上風電和大型太陽能發電合同的最高價格，也僅是歐盟當前電力市場平均批發價格的一半。

　　2022年可再生能源新增發電裝機容量將再次破紀錄

　　預計2022年全球可再生能源發電裝機容量會比2021年增長8%以上。2022年，太陽能發電裝機容量將占全球新增可再生能源發電裝機容量的60%，達到190吉瓦，比2019年增加25%。2022年，受中國和歐盟的政策支持，上馬的大型太陽能項目(發電量超過1兆瓦)數量將占總項目數量的近2/3。與此同時，全球陸上風電裝機容量在2021年同比下降32%后，將在2022年略微恢復，接近80吉瓦；海上風電裝機容量增量則將因部分國家補貼到期等原因在2021年大漲后下降40%。盡管如此，2022年全球海上風電新增裝機容量仍將是2020年的兩倍。如果能順利推進，中國將擁有全球最大的海上風電裝機容量，超過歐盟和英國的總和。

　　即使不考慮可能出臺和實施的新扶持政策，2023年全球可再生能源新增發電裝機容量仍將與2022年基本持平。其中，太陽能發電裝機容量仍將以破紀錄的幅度增長，接近200吉瓦，風電裝機容量增幅將保持穩定，水電新增量將減少40%。

　　中國和歐盟成為調整預測的主要因素

　　國際能源署根據中國和歐盟的相關計劃，將2022年和2023年全球可再生能源發電增量上調了8%，其中中國的增量占主導。歐盟的增量主要來自太陽能發電，受益于德國、荷蘭、波蘭、意大利和法國的相關扶持政策的實施，但德國、波蘭和意大利的審批速度較慢，影響了歐盟陸上風電的增長預期。

　　巴西的太陽能發電扶持計劃，是國際能源署上調對拉美的可再生能源增量預期的主要原因。

　　美國在風能和太陽能激勵政策上存在較大的不確定性，如延長長期稅收優惠措施等多項政策提案尚未得到參議院和眾議院的批準，國際能源署下調了預測。

　　歐盟、印度爭相推進可再生能源發展，但中國仍將穩拔頭籌

　　2020~2023年，中國可再生能源新增發電裝機容量將占全球新增發電裝機總量的45%，受大型太陽能發電項目部署的推動，平均每年新增發電裝機容量超過140吉瓦，符合其制定的到2030年實現太陽能發電和風電裝機容量達到1200吉瓦的目標，預計年增量將略高于2020~2021年的增量。

　　印度和歐盟在努力推進相關可再生能源發電目標的實現和已授權項目，對分布式太陽能發電持續實施激勵政策。尤其是歐盟，受能源短缺影響，不少歐盟國家都宣布加快部署可再生能源計劃。德國、荷蘭和葡萄牙都表示，要加快實現能源轉型目標。但這些舉措的實施到2023年還不會見到成效，尤其是對一些開發時間超過18個月的大型項目而言更是如此，但分布式太陽能項目或因其規模較小而更靈活，推進速度可能較快。

　　美國2022年和2023年可再生能源新增產能預計放緩，因為其風能和太陽能產業要想在短期內實現更快增長，面臨兩大關鍵問題。一是國內陸上風電缺乏長期激勵機制，自2019年開始的優惠政策力度較之前大幅減小，吸引力下降；二是其針對東南亞和中國可能采取的一些貿易政策或導致其太陽能組件供應短缺，并使得價格上漲。實際上，當下大宗商品價格上漲已引發太陽能組件價格的上漲。目前，美國的太陽能組件產能僅能覆蓋其2021年需求量的20%。

　　其他一些占比不大的國家，特別是拉美、西亞和北非地區的國家，可再生能源增長加速的可能性極大。巴西采取較慷慨的措施扶持分布式太陽能發展，預計2022年可再生能源新增發電裝機容量將再次破紀錄。但相關扶持措施將于2023年起逐步淡出，可能導致2023年新增發電裝機容量略微下降。西亞和北非的國家大力推動太陽能發電項目，發電裝機容量呈逐年增加態勢，再加上不斷下降的成本、良好的資源潛力、有利的融資條件和規模經濟，中東的太陽能發電項目極具經濟吸引力。而撒哈拉以南的非洲國家，大型太陽能發電、風電和水電項目也獲得政府的擔保或開發銀行的支持，增勢強勁。

　　東盟國家的表現良莠不齊。越南2020年大力發展太陽能發電，2021年則聚焦陸上風電，政策波動使其可再生能源發電新增裝機容量從2020~2021年的170億瓦降至2022~2023年的60億瓦。

　　全球正在經歷的能源短缺也為國際能源署的預測增加了很大不確定性，對可再生能源發電的穩定性造成巨大挑戰。國際能源署的預測主要是基于2019年和2020年由各國政府主導的競爭性風電和太陽能發電合同的拍賣做出的，這些合同的推進將是2023年可再生能源增長的主要動力。

　　但地緣政治和宏觀經濟挑戰增加了2023年后可再生能源發電預測的不確定性。實際上，近期全球大宗商品價格的持續上漲已導致風能和太陽能發電投資成本的進一步上升，使2022年一季度全球相關合同的拍賣成交量降至2016年以來的最低水平。此外，由于氣價大幅上漲，電力市場波動劇烈，也使得企業電力購買協議的談判變得更復雜。歐盟不斷上升的利率將使可再生能源生產商面臨的挑戰更嚴峻。

　　生物燃料需求和增長預測

　　2021年，全球生物燃料需求恢復到疫情前水平，增加了87億升，達到1554億升，基本符合國際能源署的預期。生物燃料需求的增長并不均衡，其中乙醇需求比2020年增長6%，但仍低于疫情前的年增幅；可再生柴油需求較2019年大增70%，生物柴油需求則僅較2019年增加0.2%。

　　隨著化石能源價格的飛漲，預計2022年生物燃料需求增幅將下降20%，僅增長22億升。與此同時，農業也遭遇了價格沖擊，并開始推高全球許多市場的生物燃料價格，但不同地區不同燃料的價格變化不一。如巴西乙醇價格上漲了20%，美國則上漲了30%。今年以來，全球生物柴油價格也上漲了20%~30%。為此，不少國家開始放松相關政策，這也對生物燃料需求增長產生了負面作用。

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