被稱為 “工業(yè)牙齒”的刀具行業(yè)全球市場(chǎng)規(guī)模接近400億美元。近年來(lái)，隨著我國(guó)制造業(yè)升級(jí)，硬質(zhì)合金可轉(zhuǎn)位刀具應(yīng)用越來(lái)越廣，對(duì)刀片的需求迅速增長(zhǎng)。

　　近日，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)秘書(shū)處對(duì)2019年至2022年海關(guān)刀片進(jìn)出口數(shù)據(jù)進(jìn)行了整理和分析。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)會(huì)分別從刀片進(jìn)出口總額、涂層刀片進(jìn)出口、非涂層刀片進(jìn)出口、刀片進(jìn)出口單價(jià)、涂層刀片進(jìn)出口來(lái)源地、非涂層刀片進(jìn)出口來(lái)源地等幾個(gè)方面進(jìn)行了計(jì)算分析。

　　刀片進(jìn)口總額遠(yuǎn)大于出口

　　中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，進(jìn)口涂層刀片保持在800噸、1億片、總額30億元人民幣、每片30元左右。我國(guó)涂層刀片 （數(shù)控刀片）產(chǎn)銷從2019年的2.5億片增長(zhǎng)到2022年的近6億片，內(nèi)銷單價(jià)每片7元左右，國(guó)產(chǎn)刀片替代進(jìn)口取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。

　　數(shù)據(jù)顯示，涂層刀片出口大幅增長(zhǎng)，出口額從2019年7.74億元人民幣增長(zhǎng)到2022年13.46億元人民幣，增長(zhǎng)74%；出口量從2019年0.89億片增長(zhǎng)到2022年的1.3億片，增長(zhǎng)近50%。涂層刀片出口單價(jià)為9-10元。

　　刀片產(chǎn)品水平的提升既是取代進(jìn)口的基礎(chǔ)，也是擴(kuò)大出口的能力保障。隨著產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張、技術(shù)水平不斷提升，刀片出口升級(jí)將成為行業(yè)健康發(fā)展的必然趨勢(shì)。

　　中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)分析認(rèn)為，目前我國(guó)刀片進(jìn)口總額遠(yuǎn)大于出口，但差距在逐步縮小。刀片進(jìn)出口總額比從2019年的3.4倍下降到2022年的2.1倍，下降了38%；

　　另一個(gè)數(shù)據(jù)顯示，雖然刀片進(jìn)口單價(jià)遠(yuǎn)大于出口，但差距在逐步縮小。進(jìn)口涂層刀片單價(jià)略有下降，從2019年的每公斤3690元人民幣下降到2022年的3602.88元，下降2.4%；出口涂層刀片單價(jià)明顯增長(zhǎng)，從2019年的每公斤1095元增長(zhǎng)到2022年1295.36元，增長(zhǎng)18%。進(jìn)出口單價(jià)比從2019年3.37倍下降到2022年2.78倍，下降18%。進(jìn)口非涂層刀片單價(jià)明顯下降，出口非涂層刀片單價(jià)大幅增長(zhǎng)。進(jìn)出口單價(jià)比從2019年8.28下降到2022年3.51，下降58%。

　　據(jù)記者了解，刀片進(jìn)口主要來(lái)自八個(gè)國(guó)家：日本、德國(guó)、瑞典、以色列、美國(guó)、韓國(guó)、印度、泰國(guó)。在涂層刀片進(jìn)口方面，日本2022年超越德國(guó)、瑞典，成為第一。在非涂層刀片進(jìn)口方面，日本一直位列第一，并且占比達(dá)70%左右。

　　涂層刀片國(guó)產(chǎn)量已大于進(jìn)口

　　根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)進(jìn)口涂層刀片799噸，按每片8克估算，大約1億片。2022年我國(guó)進(jìn)口涂層刀片883噸，按每片8克估算，大約1.1億片。

　　出口涂層刀片1039噸，按每片8克估算，大約1.3億片。2022年我國(guó)數(shù)控刀片6億片，減去出口1.3億片，內(nèi)銷4.7億片，中國(guó)刀片市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)數(shù)量占有率為81%，比2019年提升了19.5個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口數(shù)量為19%。也就是說(shuō)，2022年，中國(guó)市場(chǎng)數(shù)控刀片，從數(shù)量看，國(guó)產(chǎn)已經(jīng)遠(yuǎn)大于進(jìn)口。但由于單價(jià)差異在3倍以上，國(guó)產(chǎn)刀片價(jià)值量與進(jìn)口相當(dāng)。

　　我國(guó)數(shù)控刀片價(jià)廉物美，為制造業(yè)提高效率作出了很大貢獻(xiàn)。

　　協(xié)會(huì)專家表示，我國(guó)數(shù)控刀片產(chǎn)業(yè)，特別是主流企業(yè)需要繼續(xù)攻克難關(guān)，加快高端刀片國(guó)產(chǎn)化。另一方面，行業(yè)應(yīng)該提升出口刀片的水平并加快出口布局，相信在國(guó)產(chǎn)化的同時(shí)，刀片出口很快會(huì)開(kāi)創(chuàng)新局面。

　　硬質(zhì)合金刀片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快

　　2019年我國(guó)涂層刀片國(guó)內(nèi)品牌數(shù)量占有率為61.5%，2022年為81%，比2019年提升了19.5個(gè)百分點(diǎn)，刀片國(guó)產(chǎn)化取得了明顯進(jìn)展。重點(diǎn)用戶行業(yè)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，為高端刀片國(guó)產(chǎn)化提供了難得的機(jī)遇。

　　中國(guó)硬質(zhì)合金刀片在全球行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力快速提升。2019年到2022年，涂層刀片出口額增長(zhǎng)74%，出口量增長(zhǎng)50%。取代進(jìn)口的同時(shí)，為擴(kuò)大出口提供了能力保證。中國(guó)刀片出口升級(jí)勢(shì)在必然。隨著中國(guó)從鎢資源大國(guó)走向鎢產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)，硬質(zhì)合金刀片將越做越強(qiáng)大。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)刀片仍然以中低端產(chǎn)品或面大量廣的通用產(chǎn)品為主。在高端領(lǐng)域，進(jìn)口刀片仍占很大份額，但我國(guó)制造業(yè)升級(jí)對(duì)高端刀片的需求將進(jìn)一步加大。

　　目前主流刀片企業(yè)在中高端刀片及配套技術(shù)方面研發(fā)力度正進(jìn)一步加大，配套刀柄、刀盤研發(fā)也在積極布局，刀具使用技術(shù)得到充分重視，中高端產(chǎn)品攻堅(jiān)克難有望取得重要進(jìn)展。專家表示，我國(guó)加強(qiáng)鎢資源控制等政策導(dǎo)向也在倒逼刀片產(chǎn)品升級(jí)，硬質(zhì)合金刀片走向中高端是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。

　　國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)發(fā)展迅速

　　我國(guó)頭部刀具企業(yè)有中鎢高新、歐科億、華銳精密等，幾家上市刀具企業(yè)已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)占有很大份額，并且今年的發(fā)展規(guī)劃都瞄準(zhǔn)了海外市場(chǎng)。

　　中鎢高新2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入130.80億元，同比增長(zhǎng)8.16%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.35億元，同比增長(zhǎng)1.32%。

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年該公司硬質(zhì)合金產(chǎn)品產(chǎn)量超過(guò)1.4萬(wàn)噸，位居世界第一。在規(guī)模優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，該公司不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，終端產(chǎn)品重心不斷移向高附加值、具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)。其中，數(shù)控刀片產(chǎn)量超過(guò)1.3億片，約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的23%。鉆掘合金產(chǎn)品應(yīng)用在國(guó)內(nèi)最大直徑盾構(gòu)機(jī) “聚力一號(hào)”刀盤上。棒型材產(chǎn)品進(jìn)一步提升了PCB鉆針、小直徑大角度孔棒產(chǎn)品、木工刀系列等產(chǎn)品的穩(wěn)定性，并且實(shí)現(xiàn)了PCB鉆針的國(guó)產(chǎn)化替代。公司軋輥產(chǎn)品穩(wěn)居中國(guó)第一，在優(yōu)特鋼的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升。

　　近期接受投資者調(diào)研時(shí)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，近幾年公司高端刀具產(chǎn)品進(jìn)口替代實(shí)現(xiàn)加速，尤其在航空航天等重點(diǎn)行業(yè)內(nèi)增速提升明顯。目前行業(yè)內(nèi)高端領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代空間仍較大。

　　歐科億近日與俄羅斯客戶簽訂了合作協(xié)議，合同標(biāo)的為硬質(zhì)合金切削刀片、刀體、鋼制車削支架和刀具、鉆體及整體硬質(zhì)合金立銑刀等產(chǎn)品，合同金額為1.5億元。其中，2023年5000萬(wàn)元，2024年1億元。歐科億近年持續(xù)發(fā)力海外，其國(guó)外銷售收入占比正持續(xù)增長(zhǎng)。2017年至2022年，國(guó)外銷售收入由2566萬(wàn)元增長(zhǎng)至1.07億元，整體增速達(dá)3.17倍，對(duì)應(yīng)的占總收入比例由5.99％提升至10.12％。在2022年報(bào)中，歐科億提到，海外市場(chǎng)的開(kāi)拓是公司業(yè)務(wù)重點(diǎn)，目前已在歐洲、東南亞、北美、拉丁美洲等區(qū)域完成刀具商店布局。過(guò)去一年，公司新開(kāi)發(fā)國(guó)外客戶近60家，其中歐洲市場(chǎng)銷售額實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

　　華銳精密2022年銷售收入6億元，凈利潤(rùn)1.66億元。近日，華銳精密新基地項(xiàng)目落成，包括研發(fā)樓、數(shù)控刀具數(shù)字化生產(chǎn)線、精密數(shù)控刀體生產(chǎn)線、高效鉆削刀具生產(chǎn)線等，規(guī)劃工藝設(shè)備數(shù)量超200臺(tái)套，規(guī)劃總產(chǎn)能1億片/年，年產(chǎn)值將超10億元。（記者 郭宇）

　　 轉(zhuǎn)自：中國(guó)工業(yè)報(bào)