據外媒報道，今年全球太陽能面板需求有望增加29%左右。光伏產業正面臨著迫在眉睫的全球性太陽能面板短缺，或迎來2006年以來的第一個缺口。這將扭轉全球產能過剩引發的長達兩年的光伏產業萎靡。

　　供需關系逆轉

　　能源咨詢公司IHS太陽能產業分析師Stefan de Haan表示：“電池和模塊組件過剩的情況已不復存在。現在已經沒有大規模產能過剩了。”

　　根據彭博數據，光伏行業今年的全球光電裝機量可能多達52GW，2015年的裝機量或將增至61GW，而2013年的裝機量總計僅為40GW。其中，至2030年，預計中國將新增電力裝機容量超過1477GW。而從2013年到2030年，中國每年預計將平均新增17GW陸上風電和 4GW太陽能光伏發電。

　　而據Stefan de Haan預計，剔除過時或已被廢棄的生產線，全球光伏行業產能約為59GW。雖然目前產能略超需求，但是今后兩年需求的大幅上升將使得供需緊張的關系日益突出。

　　前幾年，由于光伏產業利潤高、行業門檻低以及缺乏合理引導等因素綜合作用下，找不到合適投資渠道的熱錢蜂擁光伏行業，這就使得光伏行業產能逐步走向過剩。

　　但是盲目擴張以及產能過剩背景下，產品價格下跌導致毛利率也直線下降，許多光伏企業紛紛陷入虧損境地。2013年，曾經中國最大的光伏生產制造企業無錫尚德就無奈宣布公司實施破產重組。

　　歐美再設限

　　盡管全球光伏供需關系出現逆轉，但是歐美國家又再度針對中國出口的光伏產品設限，這或將對中國光伏出口型企業銷售造成影響。其中美國再度展開“反傾銷、反補貼”調查，歐盟光伏制造產業也正準備申請材料，明確轉口的地理范圍，擬于今秋對中國光伏產業提起反規避調查申請。

　　數據顯示，2013年北美地區光伏產品需求量達到4.6GW，占到全球需求份額的12%。其中，美國太陽能光伏新增裝機容量創紀錄地達到4.2GW，同比增長15%，成為繼亞太之后全球第二大光伏市場。

　　美國太陽能聯盟總裁基格沙(Jigar Shah)更是預計美國因此將成為2016年世界最大的太陽能市場。他認為，太陽能已成為美國能源領域增長最快的部分。美國已采取一種緩慢并穩定的方式來發展自己的太陽能領域，他們將逐步教導銀行業去投資太陽能。

　　對于如此規模市場，一旦美國商務部認定中國光伏企業存在傾銷行為，則將對中國光伏產業出口的產品課以重稅，這無疑也將對中國光伏生產企業產生不良影響。

　　7月25日，美國商務部公布初裁結果稱，初步認定從中國大陸和臺灣地區進口的光伏產品存在傾銷行為，其中中國大陸產品的傾銷幅度為26.33%~165.04%，臺灣地區產品的傾銷幅度為27.59%~44.18%。而最終結果將視2014年底和2015年初美國商務部和國際貿易委員會裁決決定。

　　不過，此次“雙反”調查中，中國臺灣地區出口的光伏產品也遭到美國商務部調查，而這也將對中國大陸企業進口中國臺灣地區電池片生產組件以規避雙反的生產方式產生影響。

　　光伏企業業內人士表示，如果產品經由臺灣繞道的方式被堵死，中國大陸太陽能企業恐怕會失去美國市場。業內人士估計，此次第二輪“雙反”或將導致30億美元的行業損失。

　　返春行情不改

　　雖然歐美再度設限，但是總體來說，今年中國光伏企業或將現返春行情。

　　今年以來，中國針對光伏產業先后出臺多項利好政策。其中，6月底能源局下發的 《關于進一步落實分布式光伏發電有關政策通知(征求意見稿)》中提及的上網電價“二選一”的方案和鼓勵開展多種形式分布式光伏應用的政策對今后分布式光伏項目的開展將產生重大影響。

　　與此同時，地方扶持政策也陸續出臺，北京、合肥等地都對光伏發電具體的補貼等政策作出明示。

　　數據也顯示，截至2014年6月底，多晶硅均價同比上漲29.3%，組件均價上漲7.3%。價量齊升的背景之下，分析人士認為，光伏產業調整趨勢明顯，產業集中度持續提高，隨著全球需求的提升，尤其是中國市場的推廣政策，光伏行業的春天已經開始接近。

　　近日，中概股晶科能源(JKS.NYSE)發布2014年第二季度財報顯示，

　　截至6月30日，晶科能源第二季度營業收入為24.3億元人民幣，比去年同期的17.6億元增長27%;凈利潤為1.382億元人民幣，比去年同期的4830萬元增長186%;同時其第二季度毛利率以及運營利潤率也較去年同期上漲，其中毛利率由去年同期的17.7%漲至22.6%，運營利潤率則由去年同期的8.8%漲至10.3%。

　　而不僅僅晶科能源，近年來中概股中多數光伏相關企業也逐步扭虧為盈，其中光伏組件出貨量位列全球第一的英利(YGE.NYSE)公布的第一季度財報顯示，其虧損額較去年同期出現大幅下降，由虧損6.118億元人民幣縮窄至3.38億元左右。而昱輝陽光(SOL.NYSE)也重歸盈利軌道，毛利率達到14.7%，超出市場一致預期。

　　針對美國“雙反”調查可能給公司業績帶來的影響，英利表示，截至去年第四季度，中國國內市場的發貨量已經占公司總發貨量的53%，而美國市場只占其總發貨量的20%，并且今年這一比例預計將下滑至16%。因此分析人士認為，隨著利好政策的不斷出臺，相關光伏企業的銷量還將繼續增長，而中國的增量或將能夠彌補部分企業出口量的下滑，對其公司業績影響或許并沒有想象中那么大。